20240924复盘

指数暴涨，利好驱动，量能也来到接近万亿。这个强度比之前7月底、8月底要好不少，也是确认了一直说的阶段底，不过想要打出2月份的攻击性是比较难的。值得期待的其实是新周期借助指数共振的开启，保变电气、深圳华强的跌停，以及一批低位方向的启动。

国改/重组，昨天明确说了分歧预期，保变电气天地板，但这个方向是不会完结的，今天盘中讲话有几条实质性利好都是指向并购重组的，类似易成新能、中成股份这种高低切，宝塔实业、中电电机这种抗分歧还是比较明显的。另一条线鸿蒙，常山北明午后还拉起一波，但一方面是兑现，一方面是权重吸金，包括光刻机，海立股份一度是卡保变电气的，这里几个自主可控的分支后续还会有反复，不过需要具体看届时的驱动。

权重，包括锂电、白酒、CPO等都走到强度，如果后面量能还可以的话，会有趋势品种走出来但不会方向太多，需要择强。关于破净、增持、回购之类的利好，目前看直接是指向高股息的，后面留意有没有小票能够走出来。昨天的无人驾驶、网安、医药等，节点是差一些，少数品种会尝试走穿越，但板块性表现的难度会比较大。

操作，低吸和半路了部分并购重组，普涨行情也是按照明天的预期打算，早盘的易成新能其实尝试了没买到，30cm宁新新材这种辨识度有些差，其实也是可以试错的。这里围绕指数共振，特别是明天能够加强的方向是值得重视的，有节前小周期甚至是跨节的预期在，金融、重组，以及部分赛道、周期都有机会，尽量往前排靠，普涨过后依然会是分化的，供参考。

20240924复盘

指数暴涨，利好驱动，量能也来到接近万亿。这个强度比之前7月底、8月底要好不少，也是确认了一直说的阶段底，不过想要打出2月份的攻击性是比较难的。值得期待的其实是新周期借助指数共振的开启，保变电气、深圳华强的跌停，以及一批低位方向的启动。

国改/重组，昨天明确说了分歧预期，保变电气天地板，但这个方向是不会完结的，今天盘中讲话有几条实质性利好都是指向并购重组的，类似易成新能、中成股份这种高低切，宝塔实业、中电电机这种抗分歧还是比较明显的。另一条线鸿蒙，常山北明午后还拉起一波，但一方面是兑现，一方面是权重吸金，包括光刻机，海立股份一度是卡保变电气的，这里几个自主可控的分支后续还会有反复，不过需要具体看届时的驱动。

权重，包括锂电、白酒、CPO等都走到强度，如果后面量能还可以的话，会有趋势品种走出来但不会方向太多，需要择强。关于破净、增持、回购之类的利好，目前看直接是指向高股息的，后面留意有没有小票能够走出来。昨天的无人驾驶、网安、医药等，节点是差一些，少数品种会尝试走穿越，但板块性表现的难度会比较大。

操作，低吸和半路了部分并购重组，普涨行情也是按照明天的预期打算，早盘的易成新能其实尝试了没买到，30cm宁新新材这种辨识度有些差，其实也是可以试错的。这里围绕指数共振，特别是明天能够加强的方向是值得重视的，有节前小周期甚至是跨节的预期在，金融、重组，以及部分赛道、周期都有机会，尽量往前排靠，普涨过后依然会是分化的，供参考。