要闻精选

国际要闻：

1、美国7月耐用品订单初值环比增长9.9%，为2020年7月以来最大增幅，预估为增长4.9%，前值由下降6.7%修正为下降6.9%。

2、高盛集团r认为，来自企业回购和系统化投资策略的强劲资金流有望推动标普500指数本周创历史新高，进一步强化投资者的错失恐惧症(FOMO)。

3、WTI原油期货结算价涨3.46%，报77.42元/桶；布伦特原油期货结算价涨3.05%，报81.43美元/桶。

4、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.16%，纳指跌0.85%，标普500指数跌0.31%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.76%。

5、COMEX黄金期货收涨0.29%，报2553.6美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.3%，报29.91美元/盎司。

国内要闻：

1、国务院以“实施积极应对人口老龄化国家战略，推动养老事业和养老产业协同发展”为主题，进行第九次专题学习。国务院总理李强指出，要强化“老有所依”的资金保障，完善基本养老保险全国统筹制度，加快健全多层次多支柱养老保险体系。李强强调，积极应对人口老龄化是一项全局性、长期性的重大战略。

2、中共中央、国务院发布关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见。意见提出，到2035年，教育家精神成为广大教师的自觉追求，实现教师队伍治理体系和治理能力现代化，数字化赋能教师发展成为常态。

3、央行发布2024年7月份金融市场运行情况，7月份，债券市场共发行各类债券66383.9亿元。国债发行9924.9亿元。7月份，银行间同业拆借市场成交9.5万亿元，同比减少34.3%。

4、财政部等六部门制定印发《市政基础设施资产管理办法（试行）》。办法强调，政府投资建设的市政基础设施资产应当依法严格履行基本建设审批程序，落实资金来源，加强预算约束，防范政府债务风险。严禁为没有收益或收益不足的市政基础设施资产违法违规举债，不得增加隐性债务。

5、上海市发展和改革委员会研究制定了《上海市“风光同场”海上光伏开发建设方案》。其中提出，2024年，启动首轮海上光伏项目竞争配置，规模不低于100万千瓦。

重大事件

苹果公布最新智能戒指专利，AppleRing或引爆市场

根据美国商标和专利局最新公示的清单，苹果公司获得了一项智能戒指专利，探索智能戒指在追踪佩戴者健康生理数据之外，还能进一步联动苹果生态中的其他产品。苹果公司专利描述称该智能戒指可以和VisionPro头显、iPhone、iPad、AppleTV等设备交互，并能控制智能家居设备。

点评：此前，三星发布的智能戒指市场反馈大超预期，在预购期间，三星智能戒指库存已经售罄（40万枚）。天风证券电子团队指出，智能戒指的产品形态相对于现有的智能手表更加轻便，且生物信息采样效率更高，在手机大厂的带动之下，智能戒指行业有望实现加速发展。

亿通科技下属全资子公司鲸鱼微电子研发设计的PPG生物传感器模组，可以实现心率、血氧、血压等关键人体健康指标的测量。

天键股份目前与手机相关的业务有耳机、AR眼镜和音箱等智能可穿戴产品，并抢先布局智慧医疗，取得Ⅱ类医疗器械生产许可证、医疗器械注册证等资质。

AI有望带动散热材料等相关产品量价齐升

全球最大的消费电子展之一，德国柏林消费电子展（IFA）2024将于9月6日开幕，今年是该活动成立100周年。

点评：由于大模型的本地化运行对计算资源和存储空间的需求，处理器和存储芯片的功耗会显著增加，对AI终端的功耗管理、散热效率提出了新的挑战，推动散热材料升级。手机中最常用的散热材料为石墨散热膜和VC均热板，AI手机石墨层或需要增厚、材料升级，带动价值量提升，此外亦有可能加速VC均热板方案渗透。国泰君安认为，AI手机对电磁屏蔽以及散热需求将显著提升，有望进一步带动内部电磁屏蔽件、散热材料等相关产品量价齐升。

领益智造积极打造值得全球客户信赖的AI终端硬件制造平台，与海外主流客户就AI相关终端产品保持良好合作关系，为下游AI手机、AIPC、智能可穿戴设备、XR眼镜等终端设备提供结构件、功能件、softgoods（非耐用品零件、配件及包装）、散热模组、充电插头、无线充、充电仓等硬件。公司消费类电子行业的客户包括苹果、华为、OPPO、vivo、小米等。

飞荣达为H公司提供电磁屏蔽方案及相关产品和散热解决方案及相关产品，应用于该客户手机、笔记本、服务器、通信设备、新能源汽车及储能产品等。思泉新材散热产品可以应用于手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备等消费电子终端。

三星正在开发无偏光片薄膜的OLED显示屏  

行业媒体报道，三星正在开发无偏光片薄膜的OLED显示屏，其功耗不到当前手机屏幕的一半。这项突破性的屏幕技术一旦实现，将会看到更加轻薄的智能手机，手机续航也会大幅提升，折叠屏机型也会因这项技术而受益。

点评：苹果、华为等头部消费电子公司对OLED技术的采用，将带动OLED技术在智能手机/高端旗舰平板等领域渗透率提升，2024年OLED面板将迎来更快市场增长。此外，据莱特光电披露投资者关系活动记录表显示，消费电子需求回暖，OLED凭借卓越的性能优势在下游各终端应用领域加速渗透，OLED面板需求持续提升。

激智科技表示，为应对高端显示技术渗透率提升的趋势，公司布局了量子点膜、COP及OLED发光材料。公司通过投资布局了OLED发光材料公司宁波卢米蓝新材料有限公司。公司持有合肥视涯1.13%的股权，该公司的硅基OLED微显示器可应用于VR/AR等领域的近眼显示系统。

联得装备表示，针对京东方8.6代AMOLED产线，公司已有相关技术储备。公司具备硅基OLED相关技术储备，可提供MicroOLED绑定设备、贴合设备、偏贴设备、覆膜设备、检测设备等相关设备。

苹果、华为9月集中发布重磅新品  

据媒体报道，苹果公司计划在9月10日举行今年最大规模的产品发布会，届时该公司将推出最新的iPhone、手表和AirPods。知情人士称，虽然具体时间尚未公布，但该公司正在为落在周二的这个日期做准备。在发布之后，新款手机将在9月20日开始销售，与苹果近年来的一贯做法相符。与此同时，在享界S9首批车主交付仪式上，余承东正面回应了关于华为首款三折折叠屏手机的发布时间，确定在今年9月正式亮相。

点评：消费电子正处在短期企稳回暖、AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。（1）AI将率先落地手机等成熟消费电子产品，带动量价齐升。（2）此外，AI将加速新硬件形态探索。诸如ARVR、手表等AIOT产品有望在AR赋能下探索新的应用场景，加速消费电子新硬件形态创新。

捷邦科技主营消费电子精密功能件及结构件，大部分产品应用于苹果的笔记本电脑和平板电脑。

锦富技术主营的光学膜片、胶带及绝缘类模切制品、精密金属结构件及在投项目石墨烯散热膜等产品可广泛应用于各类智能手机、平板电脑、智能穿戴设备等消费电子产品。公司为苹果、三星、LGD、富士康、华为等一大批国际、国内行业领先企业提供产品及技术服务。

公告精选

凤凰光学：拟预挂牌转让凤凰新能源9.106%股权

华谊集团：2024年上半年净利润同比增长272.77%

山西焦化：2024年上半年净利润同比下降79.92%

紫江企业：公司铝塑膜可应用于固态电池 与鹏辉能源长期合作

新疆交建：公司及部分子公司享受西部大开发税收优惠政策

创维数字：公司相关产品线负责人将参加海思全联接大会

万泰生物：九价HPV疫苗上市许可申请获受理

国邦医药：股东浙民投恒华、丝路基金拟减持不超过2.56%公司股份

天奇股份：拟与优必选、吉润汽车签署战略合作协议

三七互娱：2024年上半年净利润同比增长3.15%

通润装备：2024年上半年净利润同比增长242.93%

西部创业：子公司宁东铁路有限公司享受西部大开发15%所得税税收优惠政策

四川美丰：拟公开挂牌转让欣泰丰公司100%股权

龙建股份：子公司联合体中标8.47亿元公路养护工程施工项目

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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要闻精选

国际要闻：

1、美国7月耐用品订单初值环比增长9.9%，为2020年7月以来最大增幅，预估为增长4.9%，前值由下降6.7%修正为下降6.9%。

2、高盛集团r认为，来自企业回购和系统化投资策略的强劲资金流有望推动标普500指数本周创历史新高，进一步强化投资者的错失恐惧症(FOMO)。

3、WTI原油期货结算价涨3.46%，报77.42元/桶；布伦特原油期货结算价涨3.05%，报81.43美元/桶。

4、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.16%，纳指跌0.85%，标普500指数跌0.31%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.76%。

5、COMEX黄金期货收涨0.29%，报2553.6美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.3%，报29.91美元/盎司。

国内要闻：

1、国务院以“实施积极应对人口老龄化国家战略，推动养老事业和养老产业协同发展”为主题，进行第九次专题学习。国务院总理李强指出，要强化“老有所依”的资金保障，完善基本养老保险全国统筹制度，加快健全多层次多支柱养老保险体系。李强强调，积极应对人口老龄化是一项全局性、长期性的重大战略。

2、中共中央、国务院发布关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见。意见提出，到2035年，教育家精神成为广大教师的自觉追求，实现教师队伍治理体系和治理能力现代化，数字化赋能教师发展成为常态。

3、央行发布2024年7月份金融市场运行情况，7月份，债券市场共发行各类债券66383.9亿元。国债发行9924.9亿元。7月份，银行间同业拆借市场成交9.5万亿元，同比减少34.3%。

4、财政部等六部门制定印发《市政基础设施资产管理办法（试行）》。办法强调，政府投资建设的市政基础设施资产应当依法严格履行基本建设审批程序，落实资金来源，加强预算约束，防范政府债务风险。严禁为没有收益或收益不足的市政基础设施资产违法违规举债，不得增加隐性债务。

5、上海市发展和改革委员会研究制定了《上海市“风光同场”海上光伏开发建设方案》。其中提出，2024年，启动首轮海上光伏项目竞争配置，规模不低于100万千瓦。

重大事件

苹果公布最新智能戒指专利，AppleRing或引爆市场

根据美国商标和专利局最新公示的清单，苹果公司获得了一项智能戒指专利，探索智能戒指在追踪佩戴者健康生理数据之外，还能进一步联动苹果生态中的其他产品。苹果公司专利描述称该智能戒指可以和VisionPro头显、iPhone、iPad、AppleTV等设备交互，并能控制智能家居设备。

点评：此前，三星发布的智能戒指市场反馈大超预期，在预购期间，三星智能戒指库存已经售罄（40万枚）。天风证券电子团队指出，智能戒指的产品形态相对于现有的智能手表更加轻便，且生物信息采样效率更高，在手机大厂的带动之下，智能戒指行业有望实现加速发展。

亿通科技下属全资子公司鲸鱼微电子研发设计的PPG生物传感器模组，可以实现心率、血氧、血压等关键人体健康指标的测量。

天键股份目前与手机相关的业务有耳机、AR眼镜和音箱等智能可穿戴产品，并抢先布局智慧医疗，取得Ⅱ类医疗器械生产许可证、医疗器械注册证等资质。

AI有望带动散热材料等相关产品量价齐升

全球最大的消费电子展之一，德国柏林消费电子展（IFA）2024将于9月6日开幕，今年是该活动成立100周年。

点评：由于大模型的本地化运行对计算资源和存储空间的需求，处理器和存储芯片的功耗会显著增加，对AI终端的功耗管理、散热效率提出了新的挑战，推动散热材料升级。手机中最常用的散热材料为石墨散热膜和VC均热板，AI手机石墨层或需要增厚、材料升级，带动价值量提升，此外亦有可能加速VC均热板方案渗透。国泰君安认为，AI手机对电磁屏蔽以及散热需求将显著提升，有望进一步带动内部电磁屏蔽件、散热材料等相关产品量价齐升。

领益智造积极打造值得全球客户信赖的AI终端硬件制造平台，与海外主流客户就AI相关终端产品保持良好合作关系，为下游AI手机、AIPC、智能可穿戴设备、XR眼镜等终端设备提供结构件、功能件、softgoods（非耐用品零件、配件及包装）、散热模组、充电插头、无线充、充电仓等硬件。公司消费类电子行业的客户包括苹果、华为、OPPO、vivo、小米等。

飞荣达为H公司提供电磁屏蔽方案及相关产品和散热解决方案及相关产品，应用于该客户手机、笔记本、服务器、通信设备、新能源汽车及储能产品等。思泉新材散热产品可以应用于手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备等消费电子终端。

三星正在开发无偏光片薄膜的OLED显示屏  

行业媒体报道，三星正在开发无偏光片薄膜的OLED显示屏，其功耗不到当前手机屏幕的一半。这项突破性的屏幕技术一旦实现，将会看到更加轻薄的智能手机，手机续航也会大幅提升，折叠屏机型也会因这项技术而受益。

点评：苹果、华为等头部消费电子公司对OLED技术的采用，将带动OLED技术在智能手机/高端旗舰平板等领域渗透率提升，2024年OLED面板将迎来更快市场增长。此外，据莱特光电披露投资者关系活动记录表显示，消费电子需求回暖，OLED凭借卓越的性能优势在下游各终端应用领域加速渗透，OLED面板需求持续提升。

激智科技表示，为应对高端显示技术渗透率提升的趋势，公司布局了量子点膜、COP及OLED发光材料。公司通过投资布局了OLED发光材料公司宁波卢米蓝新材料有限公司。公司持有合肥视涯1.13%的股权，该公司的硅基OLED微显示器可应用于VR/AR等领域的近眼显示系统。

联得装备表示，针对京东方8.6代AMOLED产线，公司已有相关技术储备。公司具备硅基OLED相关技术储备，可提供MicroOLED绑定设备、贴合设备、偏贴设备、覆膜设备、检测设备等相关设备。

苹果、华为9月集中发布重磅新品  

据媒体报道，苹果公司计划在9月10日举行今年最大规模的产品发布会，届时该公司将推出最新的iPhone、手表和AirPods。知情人士称，虽然具体时间尚未公布，但该公司正在为落在周二的这个日期做准备。在发布之后，新款手机将在9月20日开始销售，与苹果近年来的一贯做法相符。与此同时，在享界S9首批车主交付仪式上，余承东正面回应了关于华为首款三折折叠屏手机的发布时间，确定在今年9月正式亮相。

点评：消费电子正处在短期企稳回暖、AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。（1）AI将率先落地手机等成熟消费电子产品，带动量价齐升。（2）此外，AI将加速新硬件形态探索。诸如ARVR、手表等AIOT产品有望在AR赋能下探索新的应用场景，加速消费电子新硬件形态创新。

捷邦科技主营消费电子精密功能件及结构件，大部分产品应用于苹果的笔记本电脑和平板电脑。

锦富技术主营的光学膜片、胶带及绝缘类模切制品、精密金属结构件及在投项目石墨烯散热膜等产品可广泛应用于各类智能手机、平板电脑、智能穿戴设备等消费电子产品。公司为苹果、三星、LGD、富士康、华为等一大批国际、国内行业领先企业提供产品及技术服务。

公告精选

凤凰光学：拟预挂牌转让凤凰新能源9.106%股权

华谊集团：2024年上半年净利润同比增长272.77%

山西焦化：2024年上半年净利润同比下降79.92%

紫江企业：公司铝塑膜可应用于固态电池 与鹏辉能源长期合作

新疆交建：公司及部分子公司享受西部大开发税收优惠政策

创维数字：公司相关产品线负责人将参加海思全联接大会

万泰生物：九价HPV疫苗上市许可申请获受理

国邦医药：股东浙民投恒华、丝路基金拟减持不超过2.56%公司股份

天奇股份：拟与优必选、吉润汽车签署战略合作协议

三七互娱：2024年上半年净利润同比增长3.15%

通润装备：2024年上半年净利润同比增长242.93%

西部创业：子公司宁东铁路有限公司享受西部大开发15%所得税税收优惠政策

四川美丰：拟公开挂牌转让欣泰丰公司100%股权

龙建股份：子公司联合体中标8.47亿元公路养护工程施工项目

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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