要闻精选

国际要闻：

1、美股三大指数集体收涨，纳指涨1.43%，标普500指数涨1.23%，道指涨1.02%。大型科技股普涨，英伟达涨超2%，总市值达3.43万亿美元，超越苹果公司，重新成为全球市值最高的公司。欧洲主要股指多数上涨，德国DAX30指数涨0.5%。

2、国际原油期货结算价收涨。WTI原油期货12月涨0.73%，布伦特原油期货1月涨0.6%。

3、美联储周二隔夜逆回购协议使用规模为1442.43亿美元。

4、沙特阿美下调了12月份对亚洲买家的石油供应价格。

5、高盛今年计划新增的合伙人数量将创下Solomon时代最高纪录。

国内要闻：

1、工业和信息化部近日召开低空产业发展领导小组第一次全体会议，研究部署推动低空产业高质量发展的重点任务。会议强调，培育更多低空产业头部企业和专精特新“小巨人”企业；大力发展无人化、电动化、智能化低空装备，推动新一代信息通信技术、数字技术、人工智能等技术全方位赋能低空产业体系。

2、近期，深圳、山东、上海杨浦区相继出台了支持低空经济高质量发展的政策措施。深圳市交通运输局就《深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施》实施细则征求意见，明确对低空经济企业资助条件及标准、资助申报和发放、绩效与监督管理等内容，规范资助资金执行管理。山东省人民政府办公厅印发《山东省低空经济高质量发展三年行动方案（2025-2027年）》。其中提到，到2027年，低空经济规模达到1000亿元。上海杨浦区政府印发促进低空经济发展的若干措施，其中提出，对符合标准的低空经济企业，每家企业补贴最高100万元/年。

3、商务部服贸司负责人介绍2024年前三季度服务贸易发展情况，2024年前三季度，我国服务贸易继续快速增长，服务进出口总额55181.4亿元，同比增长14.5%。

4、在第七届进博会虹桥国际经济论坛上，工业和信息化部副部长熊继军表示，加快推进人工智能赋能新型工业化。以人工智能+制造为重点，推进产业的部署合作，共同推进人工智能技术在研发设计、测试验证、生产制造等工业场景的应用，合力构建安全稳定的人工智能产业链。

5、国务院国资委召开中央企业今冬明春保暖保供工作专题会。会议要求，要加快电力、油气和管网项目投资建设进度，持续提升保供硬实力。要加强产业链上下游协同创新，推动数字技术和能源技术深度融合，支撑新型电力系统建设。

重大事件

千帆星座进入密集型的组网阶段，卫星互联网正迎来“黄金时代”

据媒体报道，“千帆星座”是面向普通大众通信需求建设的低轨宽带卫星互联网星座。今年是千帆星座大规模组网的第一年，目标是发射108颗卫星，预计到2030年底，将完成超1.5万颗卫星的组网。

点评：千帆星座进入常态化、密集型的组网阶段，不仅意味着我国卫星互联网产业作为国家新型基础设施建设的重要组成部分，正迎来“黄金时代”，也意味着上游卫星、商业火箭制造以及相关设备、零部件企业真正拥有了“大客户”，商业航天产业链有望全程打通。

天银机电控股子公司天银星际是专业研发生产星敏感器的商业公司。天银星际陆续开发了纳型、皮型、展开式等新一代星敏感器和高精度、超小型太阳敏感器，并参与了千帆星座等国内重点航天项目，千帆星座的前两批发射都应用了天银星际的星敏器产品。

超捷股份商业航天火箭箭体结构件铆接产线已经投入生产，可提供包括包括箭体大部段（壳段）、卫星整流罩、燃料贮箱，发动机阀门等产品。陕西华达在商业航天领域，公司研制的各类连接器及互联产品广泛应用于“星网卫星”“千帆星座”等各类商业航天重点项目。

乘联会预估10月新能源乘用车批发销量同比增长58% 

据媒体报道，乘联会数据显示，根据月度初步数据综合预估，10月全国新能源乘用车厂商批发销量140万辆，同比增长58%，环比增长14%。从国内零售对应预判，10月新能源渗透率继续超50%。

点评：新能源汽车市场的快速增长为汽车零部件企业带来了新的增长机遇。国金证券表示，优胜劣汰是汽车零部件赛道未来几年的主旋律，同时，应该看到一个趋势：随着汽车研发周期的缩短和成本要求的提高，供应链垂直和横向一体化趋势明确，重点关注品类扩张能力强的龙头公司。

上海沿浦全资子公司重庆沿浦汽车零部件有限公司独家供货问界M7和问界M5纯电版汽车的座椅骨架总成。

航天智造主要从事汽车内外饰件、发动机轻量化部件、智能座舱部件和模具研发与制造。

全球首款去偏光片直板旗舰真我GT7Pro发布

11月4日，中国·深圳—真我举办新品发布会，正式推出新一代“双擎旗舰”——真我GT7Pro。真我打破万元折叠屏独占去偏光片技术的现状，带来了全球首款去偏光片直板旗舰真我GT7Pro，为用户带来划时代的护眼、色彩和功耗体验。

点评：为实现屏幕亮度提升、能耗降低和使用寿命延长，各大手机厂商都在致力于研发新型显示技术，比如苹果和华为已经发布采用双层OLED相关消费电子产品。浙商证券蒋高振认为，双层OLED能够显著提升显示效果，由于需要将两个OLED器件串联叠加，制造工艺难度和复杂度增加，部分材料使用量也会双倍增加，有望带动相关产业链业相关标的业绩超预期。

新相微为中国内地少数能同时提供整合型、分离型两种驱动方案的企业之一，不仅将受益于国内屏厂推进国芯国用，同时，导入手机开启有望新的增长引擎。

经纬辉开旗下新辉开科技在oled和柔性屏发展在深圳和全国处于龙头位置，官网上信息和柔宇科技也属于战略合作伙伴。

实现“连接+感知+智能”的转变，6G技术有望在2030年具备商用能力

2024年全球6G发展大会将于2024年11月13-14日在上海市松江区举行，本次大会主题为“领航新征程，眺望6G标准前沿”。据悉，IMT-2030(6G) 推进组等主办的“全球6G发展大会”是国内6G领域技术覆盖最全面、专业水平最高、影响力最大的国际盛会。

点评：作为5G之后的下一代通信技术，当前全球社会对6G抱有技术期许和应用期待。6G实现从“纯连接”至“连接+感知+智能”的转变，通信网络向信息网络升级。《6G典型场景和关键能力白皮书》提出了超级无线宽带、超大规模连接、极其可靠通信、通信感知融合和普惠智能五大典型应用场景。当前部分6G新技术已经开始正式应用。

硕贝德表示，6G处于行业发展前期，公司已完成卫通天线的研发，将积极推进相关技术、产品迭代升级及市场化。

顺络电子与基站、应用终端等客户均有密切的研发合作，可以为相关客户提供磁性器件（包括射频器件和功率器件）和微波器件（LTCC系列产品）等产品。公司正在进行6G基础研发方面的研究。

公告精选

平煤股份：以17.48亿元竞得新疆托里县塔城白杨河矿区铁厂沟一号井煤矿勘查探矿权

陕西煤业：10月煤炭产量同比下降5.21%

中国能建：子公司中标66.63亿元EPC总承包项目

汇顶科技：全资子公司拟出售全资孙公司100%股权

节能风电：向专业投资者公开发行科技创新公司债券获得证监会注册批复

宁波港：10月完成集装箱吞吐量406万标准箱 同比增长12.6%

华中数控：被美国财政部OFAC列入SDN清单。

四环生物：实际控制人陆克平因内幕交易罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年。

杉杉股份：股东杉杉集团有限公司所持4.3亿股公司股份被冻结，占总股本的19.08%。

均胜电子：拟1.5亿元-3亿元回购股份，取得农行不超过2亿元专项贷款。

金鸿顺：筹划购买新思考95.79%股权，股票今起复牌。

大富科技：公司创始人孙尚传所持9.57%公司股份全部被司法冻结。

旗滨集团：拟发行股份购买控股子公司旗滨光能28.78%股权。

旭升集团：控股股东终止筹划控制权变更事项，股票今起复牌。

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

要闻精选

国际要闻：

1、美股三大指数集体收涨，纳指涨1.43%，标普500指数涨1.23%，道指涨1.02%。大型科技股普涨，英伟达涨超2%，总市值达3.43万亿美元，超越苹果公司，重新成为全球市值最高的公司。欧洲主要股指多数上涨，德国DAX30指数涨0.5%。

2、国际原油期货结算价收涨。WTI原油期货12月涨0.73%，布伦特原油期货1月涨0.6%。

3、美联储周二隔夜逆回购协议使用规模为1442.43亿美元。

4、沙特阿美下调了12月份对亚洲买家的石油供应价格。

5、高盛今年计划新增的合伙人数量将创下Solomon时代最高纪录。

国内要闻：

1、工业和信息化部近日召开低空产业发展领导小组第一次全体会议，研究部署推动低空产业高质量发展的重点任务。会议强调，培育更多低空产业头部企业和专精特新“小巨人”企业；大力发展无人化、电动化、智能化低空装备，推动新一代信息通信技术、数字技术、人工智能等技术全方位赋能低空产业体系。

2、近期，深圳、山东、上海杨浦区相继出台了支持低空经济高质量发展的政策措施。深圳市交通运输局就《深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施》实施细则征求意见，明确对低空经济企业资助条件及标准、资助申报和发放、绩效与监督管理等内容，规范资助资金执行管理。山东省人民政府办公厅印发《山东省低空经济高质量发展三年行动方案（2025-2027年）》。其中提到，到2027年，低空经济规模达到1000亿元。上海杨浦区政府印发促进低空经济发展的若干措施，其中提出，对符合标准的低空经济企业，每家企业补贴最高100万元/年。

3、商务部服贸司负责人介绍2024年前三季度服务贸易发展情况，2024年前三季度，我国服务贸易继续快速增长，服务进出口总额55181.4亿元，同比增长14.5%。

4、在第七届进博会虹桥国际经济论坛上，工业和信息化部副部长熊继军表示，加快推进人工智能赋能新型工业化。以人工智能+制造为重点，推进产业的部署合作，共同推进人工智能技术在研发设计、测试验证、生产制造等工业场景的应用，合力构建安全稳定的人工智能产业链。

5、国务院国资委召开中央企业今冬明春保暖保供工作专题会。会议要求，要加快电力、油气和管网项目投资建设进度，持续提升保供硬实力。要加强产业链上下游协同创新，推动数字技术和能源技术深度融合，支撑新型电力系统建设。

重大事件

千帆星座进入密集型的组网阶段，卫星互联网正迎来“黄金时代”

据媒体报道，“千帆星座”是面向普通大众通信需求建设的低轨宽带卫星互联网星座。今年是千帆星座大规模组网的第一年，目标是发射108颗卫星，预计到2030年底，将完成超1.5万颗卫星的组网。

点评：千帆星座进入常态化、密集型的组网阶段，不仅意味着我国卫星互联网产业作为国家新型基础设施建设的重要组成部分，正迎来“黄金时代”，也意味着上游卫星、商业火箭制造以及相关设备、零部件企业真正拥有了“大客户”，商业航天产业链有望全程打通。

天银机电控股子公司天银星际是专业研发生产星敏感器的商业公司。天银星际陆续开发了纳型、皮型、展开式等新一代星敏感器和高精度、超小型太阳敏感器，并参与了千帆星座等国内重点航天项目，千帆星座的前两批发射都应用了天银星际的星敏器产品。

超捷股份商业航天火箭箭体结构件铆接产线已经投入生产，可提供包括包括箭体大部段（壳段）、卫星整流罩、燃料贮箱，发动机阀门等产品。陕西华达在商业航天领域，公司研制的各类连接器及互联产品广泛应用于“星网卫星”“千帆星座”等各类商业航天重点项目。

乘联会预估10月新能源乘用车批发销量同比增长58% 

据媒体报道，乘联会数据显示，根据月度初步数据综合预估，10月全国新能源乘用车厂商批发销量140万辆，同比增长58%，环比增长14%。从国内零售对应预判，10月新能源渗透率继续超50%。

点评：新能源汽车市场的快速增长为汽车零部件企业带来了新的增长机遇。国金证券表示，优胜劣汰是汽车零部件赛道未来几年的主旋律，同时，应该看到一个趋势：随着汽车研发周期的缩短和成本要求的提高，供应链垂直和横向一体化趋势明确，重点关注品类扩张能力强的龙头公司。

上海沿浦全资子公司重庆沿浦汽车零部件有限公司独家供货问界M7和问界M5纯电版汽车的座椅骨架总成。

航天智造主要从事汽车内外饰件、发动机轻量化部件、智能座舱部件和模具研发与制造。

全球首款去偏光片直板旗舰真我GT7Pro发布

11月4日，中国·深圳—真我举办新品发布会，正式推出新一代“双擎旗舰”——真我GT7Pro。真我打破万元折叠屏独占去偏光片技术的现状，带来了全球首款去偏光片直板旗舰真我GT7Pro，为用户带来划时代的护眼、色彩和功耗体验。

点评：为实现屏幕亮度提升、能耗降低和使用寿命延长，各大手机厂商都在致力于研发新型显示技术，比如苹果和华为已经发布采用双层OLED相关消费电子产品。浙商证券蒋高振认为，双层OLED能够显著提升显示效果，由于需要将两个OLED器件串联叠加，制造工艺难度和复杂度增加，部分材料使用量也会双倍增加，有望带动相关产业链业相关标的业绩超预期。

新相微为中国内地少数能同时提供整合型、分离型两种驱动方案的企业之一，不仅将受益于国内屏厂推进国芯国用，同时，导入手机开启有望新的增长引擎。

经纬辉开旗下新辉开科技在oled和柔性屏发展在深圳和全国处于龙头位置，官网上信息和柔宇科技也属于战略合作伙伴。

实现“连接+感知+智能”的转变，6G技术有望在2030年具备商用能力

2024年全球6G发展大会将于2024年11月13-14日在上海市松江区举行，本次大会主题为“领航新征程，眺望6G标准前沿”。据悉，IMT-2030(6G) 推进组等主办的“全球6G发展大会”是国内6G领域技术覆盖最全面、专业水平最高、影响力最大的国际盛会。

点评：作为5G之后的下一代通信技术，当前全球社会对6G抱有技术期许和应用期待。6G实现从“纯连接”至“连接+感知+智能”的转变，通信网络向信息网络升级。《6G典型场景和关键能力白皮书》提出了超级无线宽带、超大规模连接、极其可靠通信、通信感知融合和普惠智能五大典型应用场景。当前部分6G新技术已经开始正式应用。

硕贝德表示，6G处于行业发展前期，公司已完成卫通天线的研发，将积极推进相关技术、产品迭代升级及市场化。

顺络电子与基站、应用终端等客户均有密切的研发合作，可以为相关客户提供磁性器件（包括射频器件和功率器件）和微波器件（LTCC系列产品）等产品。公司正在进行6G基础研发方面的研究。

公告精选

平煤股份：以17.48亿元竞得新疆托里县塔城白杨河矿区铁厂沟一号井煤矿勘查探矿权

陕西煤业：10月煤炭产量同比下降5.21%

中国能建：子公司中标66.63亿元EPC总承包项目

汇顶科技：全资子公司拟出售全资孙公司100%股权

节能风电：向专业投资者公开发行科技创新公司债券获得证监会注册批复

宁波港：10月完成集装箱吞吐量406万标准箱 同比增长12.6%

华中数控：被美国财政部OFAC列入SDN清单。

四环生物：实际控制人陆克平因内幕交易罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年。

杉杉股份：股东杉杉集团有限公司所持4.3亿股公司股份被冻结，占总股本的19.08%。

均胜电子：拟1.5亿元-3亿元回购股份，取得农行不超过2亿元专项贷款。

金鸿顺：筹划购买新思考95.79%股权，股票今起复牌。

大富科技：公司创始人孙尚传所持9.57%公司股份全部被司法冻结。

旗滨集团：拟发行股份购买控股子公司旗滨光能28.78%股权。

旭升集团：控股股东终止筹划控制权变更事项，股票今起复牌。

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001