AI日报丨重磅！AMD发布最强AI芯片，对标英伟达Blackwell；大摩重申英伟达是半导体领域首选

美股研究社

1个月前

5.英伟达在纽约举办了一场为期三天的AI路演，管理层表示，当前仍是AI周期的早期阶段，随着OpenAIo1模型的发布，新的AI叙事正在展开，开始转向解决更复杂的推理问题，这将提升对硬件组合的需求，而英伟达即将推出的机架产品是最佳解决方案。

戳??关注社长带你港股掘金

洞悉AI，未来触手可及。

整理 | 美股研究社

在这个快速变化的时代，人工智能技术正以前所未有的速度发展，带来了广泛的机会。《AI日报》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势，为您提供深度的行业洞察和价值分析。

AI快报

1.IDC最新发布的统计数据显示，2024年第三季度（3Q24）全球传统PC出货量达6880万台，前三名厂商中，联想集团增长最快，增速高于整个行业，并且将市场份额扩大到24%，同比增长1.3个百分点。IDC全球移动设备追踪研究经理Jitesh Ubrani表示，“毫无疑问，消费者和商用客户对个人电脑的需求已经恢复。由于经济复苏和北美开学季，大部分需求仍集中在入门级。但是新的AI PC，如高通的Copilot+PC，以及英特尔和AMD的AI PC，预计将在未来几个月推动高端市场的增长。”

2.月之暗面正式上线具备AI自主搜索能力的Kimi 探索版，搜索量是普通版的10倍，一次搜索即可精读 500个页面。

据悉，新功能会模拟人类的推理思考过程，多级分解复杂问题，执行深度搜索，帮助用户更高效完成分析调研。通过自主策略规划、自动化大规模信息检索、对搜索结果的反思补充等多个步骤，获得更准确和全面的答案。测试表明，对比国内外主流 AI 助手和搜索类产品，综合性能超过同类产品至少30%。产品负责人介绍，“如果Kimi搜不到的信息，那大概率用户也很难自己通过传统搜索引擎找到。未来搜索引擎会成为AI更擅长调用的工具，人只需要专注于提出好的问题，AI就可以结合模型本身的能力在庞大的互联网中自主海量搜索，不断反思迭代，更精准地找到所需答案。”

目前，该功能已逐步开放，下周一前至全量用户。

3.受到诺贝尔物理学、化学奖相继涉及人工智能这一利好消息的影响，10月9日和10日，日本部分人工智能相关企业以及半导体板块股价走高。在全球AI热潮之下，日本企业正在加速布局这一领域。日本软银集团已经将AI作为战略核心，并且通过旗下的软银愿景基金等向相关企业投资此外，索尼近期公布的企业报告中也指出，将把AI作为技术领域的核心之一。化学材料方面，日本三井化学已经开始使用生成式AI探索材料的新用途。

4.AMD公司CEO苏姿丰：AI加速器需求规模超出预期。预计到2028年，AI加速器市场规模将达到5000亿美元。

5.英伟达在纽约举办了一场为期三天的AI路演，管理层表示，当前仍是AI周期的早期阶段，随着OpenAI o1模型的发布，新的AI叙事正在展开，开始转向解决更复杂的推理问题，这将提升对硬件组合的需求，而英伟达即将推出的机架产品是最佳解决方案。摩根士丹利在报告中指出，在短期内，Blackwell产品线的推进按计划进行，未来12个月内的产品已经售罄，这表明市场需求强劲，预示着今年全年发货趋势将持续高增长。

6.当地时间10月10日，在旧金山举行的Advancing AI 2024大会上，AMD正式推出搭载新一代AI芯片的GPU AMD Instinct MI325X（以下简称MI325X）。

据AMD介绍，MI325X采用与上一代MI300X相同的CDNA 4架构，AI算力（采用半精度浮点数FP16衡量）最高可达到1.3PFLOPS，与MI300X相同。按照官方给出的参数对照，MI325X正面对标英伟达去年11月发布的H200 GPU，计算性能约是其1.3倍。

同时AMD跟进英伟达，也在MI325上首次启用了业界目前最先进的HBM3E高带宽内存，内存带宽被提升到6TB/s，总容量达256GB。

根据AMD官方信息，MI325X将在今年第四季度正式投产，明年一季度开始向客户交付。

机构看AI

1.摩根士丹利分析师Joseph Moore在周四客户报告中表示，与英伟达首席执行官黄仁勋和其他管理层的会面后，强化该股仍是半导体领域首选的观点，指英伟达仍处于人工智能创新的前端，并拥有获得新市场份额的机会。他称，对英伟达长期前景仍然非常看好，但考虑到目前的股价反弹，料短期上涨会在一定程度上提高盈利门槛。该行对英伟达150美元的目标价，即有约13%的潜在上涨空间。

分析师表示，目前仍然是一个特殊的情况，人工智能是最重要的技术趋势，而英伟达无疑是AI投资的最大受益者。他仍然认为英伟达明年可获得人工智能处理器的份额，因为定制芯片的最大用户明年将看到英伟达解决方案的急剧增长。他相信Blackwell推出将按计划进行，订单大约在12个月内就被预订完毕，一切迹象表明业务仍然强劲，前景可见度非常高。

七巨头日报

【微软为医疗保健提供商扩展 AI 工具】

微软 ( NASDAQ: MSFT ) 今天通过其 Microsoft Cloud for Healthcare 平台为医疗保健提供商推出了几款新的人工智能工具。

这些包括通过 Azure AI Studio 提供的新医疗保健 AI 模型、Microsoft Fabric 中的数据管理和安全、通过 Copilot Studio 提供的医疗保健 AI 代理以及用于护理工作流程的 AI 驱动解决方案。

新的人工智能模型有望处理从基因组学到分析临床记录等各种任务。

Providence Genomics 首席医疗官 Carlo Bifulco 医学博士表示：“病理学和医学成像领域基础 AI 模型的开发有望推动癌症研究和诊断领域的重大进步。”

微软还通过 Microsoft Fabric 推出了一种新的医疗保健数据管理系统，该系统可供公众预览。

与此同时，医疗人工智能代理已被克利夫兰诊所等医院采用。这些代理旨在自动执行管理任务并分析数据。

其他云软件公司也越来越多地涉足医疗保健领域，其中包括 Salesforce（CRM），其最新产品 Agentforce 也为医疗保健行业提供预构建和可定制的 AI 代理。

最后，微软还发布了人工智能技术来减轻护士的一些负担，特别是在预期的劳动力短缺的情况下。世界卫生组织预计，到 2030 年，护士短缺人数将达到 450 万，助产士短缺人数将达到 30 万。

Epic 研发副总裁 Corey Miller 表示：“人工智能通过简化管理任务改变了护理工作流程，使护士能够更加专注于患者护理。”

杜克大学医疗系统首席护士长特里麦克唐纳补充道：“它使我们能够更加专注于患者护理，而不是文档的行政负担。”

【摩根士丹利、高盛在财报发布前关注微软】

微软 ( NASDAQ: MSFT ) 周四成为市场关注的焦点，摩根士丹利和高盛在该科技巨头即将公布季度收益报告之前对其进行了评估。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析师 Keith Weiss 对这家科技巨头的评级为增持，目标价为 506 美元。他表示，最近的一项 CIO 调查显示，2024 年软件增长预期为“稳定”，2025 年软件预算预计增长“适度”加速，人工智能和机器学习是 CIO 最关心的问题。

韦斯在一份说明中写道：“重要的是，超大规模企业仍然是 CIO 在协助应用 AI、LLM 和其他创新技术方面青睐的供应商群体。”

“至关重要的是，微软处于领导地位，部分原因在于：与关键的长期主题和 CIO 优先事项高度一致；广泛的产品范围，可在其广泛的产品组合和安装基础中将生成性人工智能货币化；利用消费定价的能力（通过其 Azure 云业务）使投资者能够更早地看到需求回升转化为收入——这意味着微软将扩大其领导地位，从 1 年和 3 年的角度来看，随着工作负载转移到云端，微软将成为 IT 钱包中份额增长第一的供应商，其领导地位使其能够以较大优势获得 GenAI 支出的最大增量份额。”

高盛分析师卡什·兰根 (Kash Rangan) 指出，未来季度的业绩（尤其是自由现金流）可能会受到人工智能资本支出增加的影响。

“我们注意到，在之前资本支出和总经理压力加速的时期，该股在短期内表现不佳，但随着 Azure 的重新加速，该股最终跑赢大盘；我们现在可能正处于类似的时刻，”兰根写道。

“然而，为了更好地反映我们对资本支出的预期，以反映 Azure 的资本支出，我们提高了资本支出估计（随后每年的初始增幅都会扩大）。虽然我们预计 OpenAI 在 2025/2026 财年的亏损将达到 20 至 30 亿美元，但随着微软战略投资规模的扩大，我们认为运营效率的提高将为每股收益带来顺风。”

兰根重申其买入评级，但将目标价从 515 美元下调至 500 美元。

分析师一致预计微软下一季度每股收益为 3.10 美元，营收为 645.2 亿美元。