【能源观察家】我国新能源行业市场发展简析

熠熠全球能源观察

1周前

加氢站是为燃料电池汽车等氢能应用提供氢气加注服务的重要基础设施，随着燃料电池汽车保有量的不断增加以及中石化、中石油等能源央企的入局持续加速，我国加氢站建设迎来了快速发展期，2020年我国加氢站数量为118座，2021年我国加氢站数量增长至218座，截至2022年底，国内共建成投运加氢站274座，同比增长25.7%。

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2023年，对于新能源行业来说，是充满挑战与机遇的一年。在经历了全球疫情、供应链紧张和政策调整等多重因素的影响下，新能源行业展现出了强大的韧性和发展潜力。

今年受益于技术进步和成本下降，光伏和风电的装机容量和发电量均实现了快速增长。与此同时，储能和氢能等新兴领域也在加速发展，成为新能源行业新的增长点。

一、新能源发电装机容量、发电量和消费量呈稳定上升趋势

新能源发电装机容量逐年上升。2017-2023年，我国新能源发电装机容量呈逐年上升趋势。截至2023年，全国可再生能源发电总装机达15.16亿千瓦，占全国发电总装机的51.9%，在全球可再生能源发电总装机中的比重接近40%。

新能源发电量稳步增长。2017-2022年，中国新能源发电量稳步增长，2022年，全国新能源发电量达3.12万亿千瓦时，占社会发电量的比重达到35.89%。其中，可再生能源发电量达到2.7万亿千瓦时，核能发电量达到0.42万亿千瓦时。

新能源消费量分析逐年增加。2023年，全国能源消费总量为54.1亿吨标准煤，其中天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等新能源消费量占能源消费总量的26.1%，上升0.4个百分点。根据我国能源消费总量和新能源占比计算，2023年我国新能源消费量达到15.10亿吨标准煤。

二、风电市场发展情况

1.风力发电装机容量平稳增长

随着国家政策对可再生能源发展的大力扶持，风力发电装机容量也呈现平稳增长的态势。2023年，全国风力发电累计装机容量44134万千瓦，同比增长20.7%。

图1：2019-2023年中国风力发电累计装机容量统计（万千瓦）

数据来源：国家能源局

2.风力发电量逐年提升

2023年，全国风力发电量8090亿千瓦时，同比增加12.3%。其中，2023年12月，全国风力发电量814亿千瓦时，同比增长7.4%。

图2：2019-2023年中国风力发电量统计（亿千瓦时）

数据来源：国家能源局

3. 我国风电利用率超过97%

风电利用率是衡量风电发电设备实际发电量与理论可发电量之间比例的重要指标，它反映了风电设备的运行效率和风电资源的有效利用情况。2023年全国风电利用率达97.3%，天津、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西等12个省市风电利用率达100%。

三、光伏市场发展情况

2022年我国光伏新增装机87.41GW，同比增长59.27%；2023年1-10月我国光伏新增装机约为142.6GW，同比增长144.8%，维持高速增长。2024-2025年，由于高基数效应，预计中国光伏新增装机将保持20%左右的增速增长，2024/2025年中国光伏新增装机规模预计分别为215/260GW。

图3：中国年度新增装机规模（GW）

随着光伏发电技术的不断进步，装机成本持续下行。行业的初始投资成本由2007年的近60元/W降低至2022年的4.13元/W，投资成本下降幅度超过90%，投资成本的大幅下降成为行业发展的重要推动力，光伏发电已经成为成本最低的发电能源之一。

四、氢能市场发展情况

1.氢气产量持续增长，为行业发展提供有力支撑

据统计，2019年我国氢气产量约为2000万吨，2020年增至2500万吨，到2021年更是达到了3300万吨，同比增长32%，2022年我国氢气产量为3781万吨，同比增长14.58%。我国氢气产量之所以能够实现快速增长，主要得益于化石能源制氢技术的快速发展以及可再生能源发电和电解水制氢技术的推广，再加上近年来，我国政府对氢能产业的重视程度不断提高，出台了一系列扶持政策。

图4：2018-2022年我国氢气产量（万吨）

2. 加氢站数量连年增长，市场规模随之升高

图5：2018-2022年我国加氢站数量（座）

3. 氢燃料电池汽车产量波动上升

近年来，我国氢燃料电池汽车销量呈波动式增长，2019年我国氢燃料电池汽车销量为2737辆， 2020年受疫情影响，销量大幅度下滑至1182辆，随着疫情得到有效控制和氢燃料电池技术的不断发展，2021年我国氢燃料电池汽车销量攀升至1586辆，截止至2022年底，我国氢燃料电池汽车销量达到了3367辆，同比增加112.29%。

图6：2018-2022年我国氢燃料电池汽车销量（辆）

五、储能市场发展情况

1.装机量保持高增长态势

截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时，平均储能时长2.1小时。2023年新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时，较2022年底增长超过260%，近10倍于“十三五”末装机规模。

根据国家发展改革委、国家能源局发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，到2025年，新型储能装机规模达3000万千瓦以上，截至2023年末，我国新型储能已提前完成2025装机目标。

2.低价内卷，跌幅增加

一边是急剧扩张的产能，一边是隐隐失速的市场。

2023年储能领域价格战最先开始来自结构性过剩的电芯领域，随即引爆直流侧系统价格持续走低，继而交流侧系统价格战不断下探。储能电芯平均价格从2023年初的0.9元-1.0元/Wh下降至年末的0.4元-0.5元/Wh，价格直接腰斩。与此同时，相比年初，储能系统平均价格降至约0.8元/Wh，下降40%，亦接近腰斩。

图7：2001-2023年我国储能电池价格走势

3. 工商业储能迈入发展元年

随着中国各地峰谷价差进一步拉大，锂电池成本下降，工商业储能IRR(内部收益率)稳步提升，成为储能赛道中增速最快的分支。2022年市场总规模仅为数百MWh，但2023年用户侧工商业储能装机量（锂电池储能系统）接近2GWh，2024-2025年仍将保持高增速。

宋熙，收集整理

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来源：北大纵横管理咨询

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二、风电市场发展情况

1.风力发电装机容量平稳增长

随着国家政策对可再生能源发展的大力扶持，风力发电装机容量也呈现平稳增长的态势。2023年，全国风力发电累计装机容量44134万千瓦，同比增长20.7%。

图1：2019-2023年中国风力发电累计装机容量统计（万千瓦）

数据来源：国家能源局

2.风力发电量逐年提升

2023年，全国风力发电量8090亿千瓦时，同比增加12.3%。其中，2023年12月，全国风力发电量814亿千瓦时，同比增长7.4%。

图2：2019-2023年中国风力发电量统计（亿千瓦时）

数据来源：国家能源局

3. 我国风电利用率超过97%

三、光伏市场发展情况

图3：中国年度新增装机规模（GW）

四、氢能市场发展情况

1.氢气产量持续增长，为行业发展提供有力支撑

图4：2018-2022年我国氢气产量（万吨）

2. 加氢站数量连年增长，市场规模随之升高

图5：2018-2022年我国加氢站数量（座）

3. 氢燃料电池汽车产量波动上升

图6：2018-2022年我国氢燃料电池汽车销量（辆）

五、储能市场发展情况

1.装机量保持高增长态势

2.低价内卷，跌幅增加

一边是急剧扩张的产能，一边是隐隐失速的市场。

图7：2001-2023年我国储能电池价格走势

3. 工商业储能迈入发展元年

宋熙，收集整理

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来源：北大纵横管理咨询

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