命运齿轮已转动,未来二十年最大财富机遇在这里!
凯恩斯
3个月前
其中中科创达本身是软件外包,未来AI嵌入手机和驾舱的项目势必有他。
关注「
凯恩斯
」,
获取投资策略!
最近上证指数走的
扭扭捏捏的
,既不大跌,也不涨,死气沉沉的样子,看着就来气。特别是早上你再看一看美股,又逼近历史新高,感觉更来气了!
美股当前正在上演“三国演义”,三家顶级科技公司争夺市值第一“铁王座”,推动着美股不断上涨,这三家公司便是
苹果、微软、英伟达。
这三家公司的市值都超过了
3.2万亿美元
,“铁王座”上,你方唱罢我登场,三家争的是好不热闹。而纵观三家市值暴涨的原因,却是因为同一件事:
AI的崛起。
苹果的崛起是因为投资人期待AI手机、AI平板,微软的崛起是旗下openai是本轮AI热潮的领军企业,而英伟达更不用说,我记得2023年年初,AI刚崛起的时候,我就磨破嘴皮子喊AI的核心就是“算力”+“GPU”=“英伟达”。从AI未来发展看,可以认为
微软=AI软件
,
苹果=AI终端
,
英伟达=AI算力
,三家巨头拼凑起一张宏伟的AI未来发展蓝图,相比之下,企鹅,淘淘和字节需要努力了,国家之间的竞争不是热战,而是体现为大企业之争,看不明白这点,就看不懂互联网是一个赢家通吃的时代,你就看不懂为何我反复强调,网民呼吁灭了平台公司等于自断未来。
不仅美国科技巨头如此火爆,相关AI企业也水涨船高,比如算力是AI瓶颈,而CoWos封装产能和HBM存储产能是GPU产能的瓶颈,
掌握CoWos的台积电,掌握HBM的是SK海力士、三星和美光也跟着本轮AI浪潮水涨船高,其中台积电我在2022年底,巴菲特卖出导致台积电股价下跌了接近50%的时候评论说,股价一定还会历史新高,结果是两年时间股价已经翻了三倍,且未来还有向上动力。
可以断言,
AI将是未来二十年,全球最大的财富机遇,如同2000年的电子商务的时机一样。
回看过去,全球过去20年最大财富机遇不是房地产,而是互联网,哪怕你不是BAT的原始股东,只是在06-08年在淘宝上开家店,那么现在大概率也以腰缠万贯,
大时代的每一粒尘埃,砸在每个投资者头上都是一座金山。
如今互联网红利走到尽头,而互联网巨头纷纷开始在AI上砸钱。别看巨头怎么说,要看巨头这么做,他们的做法已经是AI大趋势最好的证明。
可惜可叹的是,AI领域核心三巨头是美股当红小生,A股投资者鞭长莫及。所以,在A股投资AI,势必只能退而求其次,当然,面对如此庞大的财富机遇,退而求其次并不会太“次”,也许百倍机遇打折成十倍机遇,但无论如何,对于“小富即安”的普通人,A股的AI股依然是不错的选择。总结相关投资脉络,以下思路仅供参考:
其一、大模型企业。当前国内百模大战,AI大模型很多,最后必然优胜劣汰,BAT来势汹汹,但A股也有科大讯飞的讯飞星火、昆仑万维的天工AI,当然大模型不止这两家,但仅从A股看,这两家AI产品可见度相对较高。
其二、算力连接。由于GPU是并行运算,所以连接速度关系到算力性能发挥,连接主要围绕CPO光模块和DAC高速铜缆,参考标如中际旭创、新易盛、天孚通信等。
其三、NV供应链。即为英伟达做配套的企业,参考标的如工业富联、麦格米特、浪潮信息、紫光股份等。工业富联和浪潮信息是做服务器,而麦格米特是提供服务器电源,有家淳中科技比较有趣,据说和英伟达老黄女儿有一点有趣的传闻,我只当娱乐八卦。
其四、AI嵌入,软件企业。AI本体很重要,但AI应用更重要,将AI功能嵌入到软件、终端里,缔造AI驾驶舱、AIPC、AI手机,需要专门一批人,参考标的如:中科创达、金山办公、用友网络、泛微网络、恒生电子、宇信科技、中控技术、卫宁健康等。其中中科创达本身是软件外包,未来AI嵌入手机和驾舱的项目势必有他。而金山办公和AI融合个人实测体验尚可,投资人在投资前可以尝试用一用。
其五、GPU芯片和存储芯片。中芯国际、龙芯中科、海光信息、佰维存储、兆易创新、寒武纪等。发展AI是国策,可发展AI绕不开芯片,华为昇腾有替代潜能,可华为没上市,所以只能在A股已有标的中做选择题。
喜欢每天看我的文章,只要你点下面的“梅花”,公众号就每天会推送给你了。
吕长顺(凯恩斯) 证书编号:A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎】
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美股当前正在上演“三国演义”,三家顶级科技公司争夺市值第一“铁王座”,推动着美股不断上涨,这三家公司便是
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AI的崛起。
苹果的崛起是因为投资人期待AI手机、AI平板,微软的崛起是旗下openai是本轮AI热潮的领军企业,而英伟达更不用说,我记得2023年年初,AI刚崛起的时候,我就磨破嘴皮子喊AI的核心就是“算力”+“GPU”=“英伟达”。从AI未来发展看,可以认为
微软=AI软件
,
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,
英伟达=AI算力
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不仅美国科技巨头如此火爆,相关AI企业也水涨船高,比如算力是AI瓶颈,而CoWos封装产能和HBM存储产能是GPU产能的瓶颈,
掌握CoWos的台积电,掌握HBM的是SK海力士、三星和美光也跟着本轮AI浪潮水涨船高,其中台积电我在2022年底,巴菲特卖出导致台积电股价下跌了接近50%的时候评论说,股价一定还会历史新高,结果是两年时间股价已经翻了三倍,且未来还有向上动力。
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AI将是未来二十年,全球最大的财富机遇,如同2000年的电子商务的时机一样。
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可惜可叹的是,AI领域核心三巨头是美股当红小生,A股投资者鞭长莫及。所以,在A股投资AI,势必只能退而求其次,当然,面对如此庞大的财富机遇,退而求其次并不会太“次”,也许百倍机遇打折成十倍机遇,但无论如何,对于“小富即安”的普通人,A股的AI股依然是不错的选择。总结相关投资脉络,以下思路仅供参考:
其一、大模型企业。当前国内百模大战,AI大模型很多,最后必然优胜劣汰,BAT来势汹汹,但A股也有科大讯飞的讯飞星火、昆仑万维的天工AI,当然大模型不止这两家,但仅从A股看,这两家AI产品可见度相对较高。
其二、算力连接。由于GPU是并行运算,所以连接速度关系到算力性能发挥,连接主要围绕CPO光模块和DAC高速铜缆,参考标如中际旭创、新易盛、天孚通信等。
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