IPO周报 | 华润饮料即将开启招股；毛戈平继续推进港股IPO进程

IPO早知道

2周前

根据灼识咨询的报告，以2023年零售额计算，华润饮料在茶饮料、果汁类饮料、咖啡饮料等核心即饮软饮品类的市场份额均居于中国市场前十位。

一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。

本文为IPO早知道原创

作者｜C叔

微信公众号｜ipozaozhidao

太美医疗科技

港股｜挂牌上市

据IPO早知道消息，浙江太美医疗科技股份有限公司（以下简称“太美医疗科技”）于2024年10月8日正式以“2576”为股票代码在港交所主板挂牌上市。

太美医疗科技在本次IPO中总计发行2577.万股H股股份，其中，香港公开发售部分获156.33倍认购，国际发售部分则获2.58倍认购。

成立于2013年的太美医疗科技作为一家在中国专注于医药及医疗器械行业的数字化解决方案供应商，设计并提供行业特定的软件和数字化服务，有助医药及医疗器械的研发与营销。

根据灼识咨询的资料，以2023年收入计算，太美医疗科技是中国医药及医疗器械研发和营销领域最大的数字化解决方案供应商。截至2024年3月31日，太美医疗科技已为1,400多家医药企业及受托研究机构提供服务，覆盖全球25大医药企业中的21家以及中国医药创新企业100强中的90家。根据灼识咨询的资料，按客户数量计算，太美医疗科技已成为中国医药及医疗器械研发和营销领域应用最广泛的数字化解决方案供应商。

太美医疗科技董事长、执行董事兼总经理赵璐在致辞中表示：“成功登陆香港资本市场是太美医疗科技发展的全新起点。在资本市场力量的加持下，太美医疗科技会坚守‘释放数字化力量，让健康触手可及’的初心，不断创新产品与服务，提升经营质效，助力更多好药和医疗器械的研发和可及，让更多患者拥抱健康，亦借此回馈投资者的支持与信任。”

更多详情：太美医疗科技正式登陆港交所：持续以数智技术助力医药及医疗器械行业发展

华润饮料

港股｜招股在即

据IPO早知道消息，华润饮料（控股）有限公司（以下简称“华润饮料”）计划本月中旬正式开启招股、并将于本月下旬正式在港交所主板挂牌上市。

今年7月10日，中国证监会国际合作司披露了关于China Resources Beverage (Holdings) Company Limited（即“华润饮料”）赴港上市备案通知书，后者拟发行不超过405,882,200股境外上市普通股。

事实上，华润饮料早在数月前就已在市场上以60亿美元寻求IPO发行的可能性，后由于农夫山泉的股价震动影响了发行的节奏。

伴随着过去一段时间香港市场的回暖以及自身基本面，华润饮料在路演过程中还是获得了不少投资者的支持。何况，具有一定利润的消费企业向来就是港股市场更加欢迎的标的。据路透报道，华润饮料的IPO募资规模至多达7亿美元，将成为今年港股市场最大的新股IPO（美的集团的二次上市除外）。

最早可追溯至20世纪80年代的华润饮料作为中国最早专业化生产包装饮用水的企业之一，现已成长为中国第二大包装饮用水企业以及中国最大的饮用纯净水企业。

根据灼识咨询的报告，“怡宝”品牌饮用纯净水产品在2023年的零售额为395亿元，市场份额为32.7%，约为排名第二企业的四倍，且超过排名第二至第五企业的总和，是中国饮用纯净水市场的第一品牌。2023年，华润饮料售出超146亿瓶“怡宝”品牌水产品。“怡宝”品牌亦为中国即饮软饮市场中2023年零售额超过300亿元的仅有的七个品牌之一。

此外，自2014年至2023年，按包装饮用水的零售额计算，华润饮料已连续10年位居前两名的位置。2023年，华润饮料在包装饮用水市场的市场份额为18.4%。

除包装饮用水产品外，华润饮料还已将产品组合茶饮料、果汁类饮料等中国即饮软饮市场的核心品类。截至2024年4月15日，华润饮料拥有“怡宝”、“至本清润”、“蜜水系列”、“假日系列”和“佐味茶事”等13个品牌的产品组合、共计56个SKU。

根据灼识咨询的报告，以2023年零售额计算，华润饮料在茶饮料、果汁类饮料、咖啡饮料等核心即饮软饮品类的市场份额均居于中国市场前十位。其中，华润饮料在中国菊花茶饮料市场排名第一，以及在风味水市场排名第二。

财务数据方面。2021年至2023年，华润饮料的营收分别为113.40亿元、126.22亿元和135.15亿元，复合年增长率为9.2%；净利润分别为8.58亿元、9.89亿元和13.31亿元，复合年增长率为24.6%；同期的净利润率则分别7.6%、7.8%和9.9%。

根据灼识咨询的报告，在以2023年零售额计的中国前五大即饮软饮企业中，华润饮料的零售额增速及净利润增速均排名前二。

华润饮料在招股书中表示，IPO募集所得资金净额将主要用于战略性扩张和优化产能，以提高整体供应链效率；加速销售渠道扩张并提升渠道效率；进行销售和营销活动；增强产品研发能力，以持续拓展新的产品品类和单品；数字化升级从而提高运营效率；进行潜在投资和并购的机会；以及用作营运资金及作一般公司用途。

更多详情：华润饮料招股在即：至多募集7亿美元，或成今年港股最大新股IPO

地平线

港股｜通过聆讯

据IPO早知道消息，Horizon Robotics（以下简称“地平线”）日前已通过港交所聆讯并于2024年10月8日披露通过聆讯后的资料集，高盛、摩根士丹利和中信建投国际担任联席保荐人、整体协调人，中信里昂证券亦担任整体协调人。

成立于2015年的地平线作为一家乘用车高级辅助驾驶（ADAS）和高阶自动驾驶（AD）解决方案供应商，通过整合了算法、专用的软件和处理硬件的解决方案，为高级辅助和高阶自动驾驶提供核心技术，从而提高驾驶员和乘客的安全性和体验感。

根据灼识咨询的资料，自2021年大规模量产解决方案起，按解决方案总装机量计算，地平线是首家且每年均为最大的提供前装量产的高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案的中国公司。截至目前，地平线的软硬一体解决方案已与27家OEM（42个OEM）达成合作，定点车型290款，达成SOP的车型累计数量为152个，且所有十大中国 OEM均已选择地平线的解决方案用于其乘用车型的量产。

2021年至2023年，地平线的营收分别为4.67亿元、9.06亿元和15.52亿元，复合年增长率为82.3%；今年上半年，地平线的营收同比增长151.6%至9.35亿元。

2021年至2023年，地平线的毛利分别为3.31亿元、6.28亿元和10.94亿，同期的毛利率则分别为70.9%、69.3%和70.5%。今年上半年，地平线的毛利同比增长225.99%至7.39亿元，毛利率亦进一步提升至79.0%。

成立至今，地平线已获得上汽集团、五源资本、高瓴创投、红杉中国、大众汽车集团、EQT、SK中国、云锋基金、建投华科、宁德时代、BaillieGifford、比亚迪等数十家知名机构、产业资本及上下游合作伙伴的投资。

地平线在招股书中表示，IPO募集所得资金净额将主要用于研发，包括高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案及核心关键技术；销售及营销相关开支；战略投资合营企业，从而拓展并增强技术能力；以及用作一般公司用途及营运资金需求。

更多详情：地平线通过港交所聆讯：已获290款定点车型，今年上半年营收同比增长151.6%

毛戈平

港股｜更新招股书

据IPO早知道消息，毛戈平化妆品股份有限公司（以下简称“毛戈平”）于2024年10月9日更新招股书，继续推进港交所主板上市进程，中金公司担任独家保荐人。

2016年12月，毛戈平曾向中国证监会提交上交所主板上市申请，后于今年1月撤销。

成立于2000年的毛戈平现旗下拥有两大品牌——旗舰品牌MAOGEPING于2000年推出，根据弗若斯特沙利文的资料，其为中国第一个高端美妆品牌且在所有国货品牌中处于领先地位；按2023年零售额计算，MAOGEPING品牌是中国市场十五大高端美妆品牌中唯一的国货美妆品牌，排名第十二，市场份额为1.8%。2008年，毛戈平通过推出“至爱终生”品牌以扩展品牌组合，其主要覆盖彩妆和护肤品品类。

截至2024年6月30日，毛戈平的产品组合包括两个品牌的387个单品，涵盖337个彩妆单品以及50个护肤单品。从定价来看，毛戈平的彩妆产品的建议零售价一般在200元至500元之间，护肤产品的建议零售价一般在400元至800元之间。今年上半年，毛戈平彩妆和护肤品销售收入分别占其产品销售总收入的57.1%和42.9%。

根据弗若斯特沙利文的资料，毛戈平是中国市场十大高端美妆集团中唯一的中国公司，按2023年零售额计算排名第七。

财务数据方面。2021年至2023年，毛戈平的营收分别为15.77亿元、18.29亿元和28.86亿元，复合年增长率为35.3%；同期，净利润分别为3.31亿元、3.52亿元和6.64亿元，复合年增长率为41.6%。

今年上半年，毛戈平的营收从2023年同期的13.99亿元增加41.0%至19.72亿元；净利润则从2023年同期的3.49亿元增加41.0%至4.93亿元。根据弗若斯特沙利文的资料，毛戈平在2021年至2023年、以及今年上半年的收入增长明显高于行业平均水平。

毛戈平在招股书中表示，IPO募集所得资金的25.0%将用于扩大销售网络；约20.0%将用于品牌建设活动；约15.0%将用于海外扩张和购；约10.0%将用于加强生产和供应链能力；约9.0%将用于增强产品设计和开发能力；约6.0%将用于化妆艺术培训机构;；约5.0%将用于运营和信息基础设施数字化；以及约10.0%将用作营运资金及一般公司用途。

更多详情：毛戈平更新招股书：今年上半年营收约20亿元，净利润同比增长41%至约5亿元

闪回科技

港股｜获备案通知书

据IPO早知道消息，中国证监会国际合作司于10月8日披露了关于ShanH Technology Limited（闪回科技有限公司，以下简称“闪回科技”）赴港上市备案通知书。

成立于2016年的闪回科技基于自己的专有检测、分级与定价技术以及回收与销售平台，以及与上游资源合作伙伴的战略合作，致力于提供一体化的综合解决方案，从以旧换新的方式启动回收并促成新机的销售，对采购的二手手机进行标准化转售。

具体来讲，闪回科技现旗下拥有“闪回收”和“闪回有品”两大核心企业品牌——前者是开展线下回收业务，通过上游资源合作伙伴从个人消费者回收二手消费电子产品的主要品牌；后者则是闪回科技在自有线上平台及/或在第三方电子商务平台上的自有网店向客户销售采购的二手消费电子产品的主要品牌。

根据弗若斯特沙利文的资料，以2023年自消费者端回收交易总额计算，闪回科技是中国最大的专注于线下以旧换新的手机回收服务提供商，亦是中国第三大手机回收服务商，市场份额分别约为7.4%及1.4%。

2023年年底，闪回科技将合作和回收交易服务延伸至香港——2023年10月，闪回科技取得香港无线电商牌照。此外，在2023年9月和12月，闪回科技以闪回有品品牌在深圳开设了第一家和第二家线下零售店，开展二手消费电子产品的回收和销售服务。

财务数据方面。2021年至2023年，闪回科技的营收分别为7.50亿元、9.19亿元和11.58亿元，复合年增长率约为26%；今年上半年，闪回科技的营收从2023年同期的5.18亿元同比增加约11.3%至5.77亿元。

成立至今，闪回科技已获得小米、顺为资本、同创伟业、深智城集团、转转等机构的投资。

闪回科技在招股书中表示，IPO募集所得资金净额将主要用于进一步加强与上游资源合作伙伴的策略合作以持续扩大交易服务涵盖范围和全国覆盖范围，并巩固目前在中国线下以旧换新手机回收服务的市场地位；进一步增加技术和研发工作能力以持续增强业务产品和运营效率；加大营销力度并开拓新的销售渠道以稳定增加销量和利润率；战略投资与/或潜在收购其所提供的产品与/或或服务同其目前提供的产品与/或服务相辅相成并与其增长战略相匹配的企业；以及用作营运资金及一般企业用途。

更多详情：闪回科技获上市备案通知书：中国第三大手机回收服务商，小米、转转为股东

海博思创

科创板｜即将上会

据IPO早知道消息，北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“海博思创”）将于10月17日科创板上会，中泰证券担任保荐机构。

成立于2011年的海博思创作为一家电化学储能系统解决方案与技术服务提供商，专注于电化学储能系统的研发、生产、销售，为传统发电、新能源发电、智能电网、终端电力用户等“源-网-荷”全链条行业客户提供全系列储能系统产品，提供储能系统一站式整体解决方案。同时，海博思创还为新能源工程机械和新能源汽车领域的客户提供动力电池系统产品。

截至2023年12月末，海博思创以储能设备提供商的角色已完成和正在参与多个大型储能项目，其中包括数个单体超500MWh 的大型储能项目、数十个单体超200MWh的储能项目，应用场景涵盖共享储能电站项目、光伏电站项目和风力发电项目。

根据CNESA统计，海博思创在2023年中国储能系统集成商出货量排行榜中位列第二名(海博思创出货量数据未包含销售给新源智储的出货量)；另根据国际知名咨询机构伍德麦肯兹发布的《全球电池储能系统集成商排名》，2023年全球排名前五的电池储能系统集成商分别是Telsa、阳光电源、中车株洲所、Fluence和海博思创。

财务数据方面。2021年至2023年，海博思创的营收分别为8.38亿元、26.26亿元和69.82亿元，复合年增长率为188.67%；今年上半年，海博思创的营收为36.87亿元。

其中，2021年至2023年、以及今年上半年，海博思创储能系统的收入分别为 6.53亿元、24.56亿元、69.27亿元以及36.50亿元，占主营业务收入比重分别为 78.52%、94.61%、99.30%以及99.04%，2021年至2023年的复合年增长率为225.62%。

2021年至2023年、以及今年上半年，海博思创的净利润分别为0.15亿元、1.82亿元、5.78亿元以及2.80亿元。

成立至今，海博思创已获得清控银杏、腾业创投、启明创投、IDG资本、武岳峰科创、蔚来资本、远翼投资等知名机构的投资。

更多详情：海博思创科创板上会在即：参与多个大型储能项目，营收复合年增长超188%

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