宣布了，停牌！又有A股重大重组

宣布了，停牌！又有A股重大重组

中国基金报

4周前

阳谷华泰预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在11月8日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

【导读】阳谷华泰拟实施重大资产重组，收购半导体材料公司

中国基金报记者卢鸰

主营业务为橡胶助剂的阳谷华泰，正在筹划重大资产重组，拟收购实际控制人控股的波米科技的大部分股权，该公司生产的光敏性聚酰亚胺材料是芯片先进封装中最核心的材料。

2023年10月，波米科技实施A轮融资时的估值为10亿元。

停牌筹划重大资产重组

阳谷华泰10月24日晚公告，公司正在筹划以发行股份等方式购买资产暨关联交易事项。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票及其衍生品可转换公司债券，自10月25日开市时起开始停牌。

如果阳谷华泰未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于11月8日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，并承诺自披露相关公告之日起，至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

阳谷华泰此次拟以发行股份等方式，分别购买海南聚芯和王传华持有的波米科技有限公司（以下简称波米科技）62.2622%股份、17.7892%股份，亦有意购买波米科技其他股东持有的股份，最终股份转让数量、比例、交易价格、支付方式由交易各方另行签署正式协议确定。

此外，阳谷华泰还将视具体情况，在本次通过发行股份等方式购买资产的同时募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响本次重组之实施。

一年前估值10亿元

波米科技和阳谷华泰的实际控制人都是王传华，因此，本次交易构成关联交易。

据波米科技官网披露，公司专业从事聚酰亚胺（PI）材料的研发已经有20余年的历史，材料研发和应用与国外基本并行。

公司重点研发的半导体先进封装领域及液晶显示领域的PI涂层材料是电子化学品中技术壁垒最高的材料之一，此类材料是芯片、液晶显示器等产品生产的最关键、最核心材料，产业需求/材料应用市场巨大。此前全部依赖进口，是典型的“卡脖子”产品，主要被日本、美国垄断。

波米科技称，公司生产的光敏性聚酰亚胺材料是芯片先进封装中最核心的材料。因其具备光刻性能，又被称为封装领域的“光刻胶”。

2023年10月24日，波米科技完成A轮战略融资。此次融资由山东昌润创业投资股份有限公司、山东睿高创业投资有限公司等投资机构领投，融资金额共计5500余万元，公司估值10亿元。

9月24日至今，阳谷华泰股价大涨74%。10月24日，公司股价以12.07元报收，大涨8.06%，最新市值为49.4亿元。

编辑：舰长

审核：许闻

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