AI日报丨剧震！英伟达市值单周蒸发超4000亿美元；马斯克宣称的“最强AI训练系统”上线

美股研究社

3周前

此前据华尔街日报报道，特斯拉将取得马斯克旗下xAI公司的AI模型授权，以驱动其辅助驾驶系统和全自动驾驶(FSD)技术，并与xAI分享部分收入。

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整理 | 美股研究社

在这个快速变化的时代，人工智能技术正以前所未有的速度发展，带来了广泛的机会。《AI日报》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势，为您提供深度的行业洞察和价值分析。

AI快报

1.马斯克在社交媒体平台X回帖称，华尔街日报的相关报道“不准确”。马斯克称，特斯拉已经从和xAI工程师的探讨中学到了很多，这有助于加速实现无人监督全自动驾驶（FSD），但特斯拉不需要从xAI获得任何授权。此前据华尔街日报报道，特斯拉将取得马斯克旗下xAI公司的AI模型授权，以驱动其辅助驾驶系统和全自动驾驶(FSD)技术，并与xAI分享部分收入。

2.由于对美国经济健康状况的担忧以及可能已经超前的人工智能（AI）交易，英伟达公司本周的市值蒸发了约4060亿美元，给主要股市基准带来压力。最近两周，英伟达市值缩水五分之一。

3.据知情人士透露，Genesys Cloud Services Inc.为2025年美国IPO计划遴选银行机构。

高盛、花旗、摩根大通将为这家由私募Permira和HF投资的承销高达20亿美元股票。Genesys是一家基于人工智能（AI）的客户参与软件供应商。

4.人工智能（AI）争霸赛硝烟再起。据美国“数码趋势”网站近日报道，xAI公司首席执行官埃隆·马斯克在X平台上宣布，该公司打造的超级AI训练集群Colossus已正式上线。

马斯克称该集群为世界上“最强大的AI训练系统”。所谓“最强大”的说法基于该系统所用图形处理器（GPU）的数量。在10万个英伟达H100芯片的强劲驱动下，Colossus的规模或将超过迄今开发的任何其他AI系统。马斯克在X平台上发表的一篇帖子中写道，Colossus训练集群从开始研发到正式上线，仅用了122天。Colossus无疑是目前全球最强大的AI训练系统，而且，其规模将在几个月内翻倍。

据悉，Colossus超级模型也可用来训练xAI公司的大语言模型Grok。Grok于2023年推出，与ChatGPT、Gemini、Llama3.1等竞争对手同台竞技。今年8月，该公司发布了Grok-2测试版。xAI公司最近在一篇博客文章中写道，Grok-2让公司跻身AI开发最前沿。他们希望借助新计算集群的强大算力，提升Grok的核心推理能力。

机构看AI

1.半导体板块正在成为机构关注的重点方向。从资金层面来看，8月以来，半导体相关ETF是吸金最多的行业ETF；从机构动向来看，近期密集调研半导体相关公司，积极寻觅投资机会。多位基金经理表示，当前半导体行业步入上行周期，看好后市机会。

七巨头日报

【New Street：人工智能基础设施需求没有放缓迹象】

据New Street Research称，由于计算能力投入的增加会带来性能更好的模型，人工智能基础设施在短期内没有放缓的迹象。

这就像一个自我延续的系统。

以皮埃尔·费拉古(Pierre Ferragu)为首的New Street Research分析师在一份行业报告中表示：“OpenAI展示了模型规模如何对推理成本产生巨大压力。”

他补充道：“尽管随着模型的成熟，推理成本会迅速下降，但下一代模型的运行成本要比以前的版本高得多（而且随着推理能力的引入，这种情况只会变得更糟）。”

尽管这一周期保证了提供人工智能硬件的公司将有较高的需求和销量，但它也引发了人们的疑问：下一代模型不断增加的费用是否值得。

Ferragu指出：“生成式人工智能是一种增量成本极其昂贵的业务（最新模式）。”“这与软件完全相反，软件的增量成本为零。我们不确定这将如何发展，但它将对价值链结构产生深远的颠覆性影响。”

Meta Platforms(纳斯达克股票代码：META)和特斯拉(TSLA)首席执行官埃隆·马斯克创办的初创公司xAI等公司继续在AI硬件竞赛中加大赌注。上周，马斯克宣布了一个由100,000个Nvidia H100 GPU驱动的AI训练集群。他计划在未来几个月内将数量翻一番。同样，Meta首席执行官马克·扎克伯格计划在今年年底前让350,000个H100为其公司的AI事业提供支持。

费拉古表示：“随着我们对人工智能经济的理解不断加深，无论是在供应方面还是需求方面，我们都看到了当前支出水平可持续性的强烈证据，以及进一步增长的空间。这并不意味着不会出现停顿或调整，但这意味着我们还没有看到自己处于不可持续泡沫的顶峰。远非如此。”

Nvidia目前正在赢得为不断发展的AI模型提供必要处理器的竞争。主要原因是Nvidia最新GPU的全栈和系统级集成能力。这允许在更大的域内实现更大的芯片间带宽互连。

New Street Research表示，这正是Nvidia相对于竞争对手AMD（纳斯达克股票代码：AMD）的优势。

Ferragu补充道：“尽管如此，这并不会取消AMD的资格，尽管它的架构不太通用，可扩展性较差，但仍具有竞争力，只不过使用场景非常有限，而且还需要付出专门的优化努力。”

然而，AMD了解这一点，并正在努力挑战Nvidia，这也是AMD最近收购ZT Systems的原因之一。

【消息称，苹果批准微信更新，与腾讯就应用收费的谈判仍在继续】

据彭博新闻，苹果(NASDAQ:AAPL)已在周一iPhone 16发布之前批准了腾讯(OTCPK:TCEHY)(OTCPK:TCTZF)微信应用程序的一个版本。

此举为这家美国科技巨头希望对中国社交媒体平台做出的改变的持续谈判提供了更多时间。苹果批准了腾讯本周提交的iOS版微信更新。该报道援引知情人士的话称，更新后的版本增加了微信朋友圈和直播等新功能。

上个月，腾讯透露，它正在与苹果商谈分享其微信小游戏的收入。这家科技巨头正在探索通过苹果的iOS支付系统提供应用内交易的方法。此举可能会让苹果开始从游戏内交易中分一杯羹。

最新的批准可能会平息国内的猜测，即两家公司在应用商店收费方面的争端可能会升级，甚至禁止微信进入新iPhone。报道称，两家公司之间的分歧源于苹果坚持要求其从微信小游戏平台的交易中分一杯羹。

苹果已敦促腾讯屏蔽小游戏内外部支付服务的链接，并阻止开发者使用该平台的内置消息引导游戏玩家使用其他支付方式，从而避免向苹果支付通常约30%的分成。据报道，这家美国公司此前曾要求腾讯完全禁用游戏内消息功能，但腾讯拒绝了这一要求，认为要求太过激进。

腾讯首席战略官詹姆斯·米切尔(James Mitchell)在8月份的公司财报电话会议上表示：“我们希望以我们认为经济上可持续的、公平的条款提供这项服务。因此，我们正在进行讨论，我们希望讨论能够取得积极成果。”