天风证券成功发行3.4亿美元境外债

天风头条

2年前

2022年3月10日，天风证券股份有限公司再次成功在香港完成3.4亿美元债券的发行。本次债券由天风国际、交通银行、浦发银行香港分行、民银资本作为全球协调人；建银国际、中州国际、中信里昂和汇丰银行作为联合簿记人。最终定价到达4% 水平，后续将于香港联合交易所有限公司、中华（澳门）金融资产交易股份有限公司上市交易。

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近期俄乌冲突对全球经济造成冲击，大宗商品价格暴涨，风险资产大幅下跌，10年期美债收益率暴跌，市场避险情绪提升。中资美元债市场亦持续走弱，投资级利差整体大幅走阔。在此环境下天风证券境外美元债逆势上涨，受到投资人的青睐，认购情况热烈。此次发行成功得益于各个承销商的大力支持及基石投资人对公司的信任，亦显示市场对天风证券的信心。
天风证券将继续坚定不移地践行国际化战略，为客户提供优质的全球金融服务，背靠祖国，立足香港，放眼世界，走出天风特色的国际化道路，好趁天风，无远弗届。

2022年3月10日，天风证券股份有限公司再次成功在香港完成3.4亿美元债券的发行。本次债券由天风国际、交通银行、浦发银行香港分行、民银资本作为全球协调人；建银国际、中州国际、中信里昂和汇丰银行作为联合簿记人。最终定价到达4% 水平，后续将于香港联合交易所有限公司、中华（澳门）金融资产交易股份有限公司上市交易。

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近期俄乌冲突对全球经济造成冲击，大宗商品价格暴涨，风险资产大幅下跌，10年期美债收益率暴跌，市场避险情绪提升。中资美元债市场亦持续走弱，投资级利差整体大幅走阔。在此环境下天风证券境外美元债逆势上涨，受到投资人的青睐，认购情况热烈。此次发行成功得益于各个承销商的大力支持及基石投资人对公司的信任，亦显示市场对天风证券的信心。
天风证券将继续坚定不移地践行国际化战略，为客户提供优质的全球金融服务，背靠祖国，立足香港，放眼世界，走出天风特色的国际化道路，好趁天风，无远弗届。
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