当地时间9月6日，美国8月份非农报告公布。数据引发投资者对美国经济可能“硬着陆”的担忧情绪，美国三大股指当天全线收跌。截至收盘，道指跌1.01%，纳指跌2.55%，标普500指数跌1.73%。此外，本周公布的多份经济数据显示，美国制造业活动仍然陷入萎缩区间，就业市场加速降温，引发投资者对美国经济前景的浓厚担忧情绪，美国三大股指本周全线大跌。道指下跌2.93%，标普500指数下跌4.25%，纳指下跌5.77%。其中，标普大盘和纳指分别创下一年半和近两年来的最大单周跌幅。具体来看，美国劳工部6日发布的数据显示，美国8月非农就业人数增加14.2万人，预估为增加16.5万人，显著低于预期且前值也被大幅向下修正，表明美国就业市场活力进一步减弱。美国8月失业率为4.2%，预估为4.2%，符合预期。报告显示，6月非农新增就业人数从17.9万人修正至11.8万人，7月非农新增就业人数从11.4万人修正至8.9万人。修正后，6月和7月新增就业人数合计较修正前低8.6万人。在担忧情绪弥漫之下，标普大盘11个板块除房地产微涨外，其余板块全部下跌，对科技股与芯片股的抛售尤为明显。七大科技巨头6日全线收跌，其中特斯拉表现垫底，股价重挫8.45%；芯片巨头英伟达收跌4.09%，文件披露，英伟达CEO黄仁勋本周继续减持公司股票，套现超2700万美元。其他主要芯片股也大面积下跌，博通大跌10.36%，超威半导体（AMD）、美光科技和高通全部跌超3%。被视为行业风向标的费城半导体指数6日大跌4.52%，本周累计下跌12.22%，创2020年以来最大单周跌幅。此外，纳斯达克100指数延续跌势，跌幅为2.69%。罗素2000指数下跌1.91%。博通公司因令人失望的预测而下跌超10%。华尔街的恐慌指数——VIX上涨12.46%至22.38。比特币日内大幅下跌超5%至54000美元以下。投资者正在评估弱于预期的8月非农就业数据，对美联储的降息幅度也存在意见分歧。美联储理事沃勒对大幅降息持开放态度。“我们近期看到的数据表明，劳动力市场正在继续走软，但并未恶化，这一判断对我们即将做出的决定至关重要。”沃勒表示，当前这批数据需要美联储采取行动；如果情况适合，将主张“前置性降息”。沃勒认为，通货膨胀率将达到美联储2%的目标，而下次会议开始降息是至关重要的。他表示，就业市场继续趋软，但并没有恶化，同时失业率已经上升，主要系劳动力供应增加所致；相比通胀问题，就业所面临的风险更突出，从长期来看，每月增加10万个就业岗位是正常的。沃勒称，如果数据需要，支持在之后的会议上连续降息，并且如果有必要，将支持更大幅度的降息。在沃勒表示支持美联储在降息上采取“前置行动”后，交易员上调对美联储宽松政策的押注，交易员现在押注美联储将在9月降息25个基点，11月降息幅度更大。美联储的古尔斯比表示，美联储内部的普遍共识是将进行多次降息，仍然希望能够实现“软着陆”，需要就业市场和GDP（国内生产总值）趋于稳定。“美联储传声筒”尼克·蒂米罗斯认为，沃勒在讲话中没有明确提到降息25个或50个基点，但倾向于支持首先降息25个基点，明确保留了在“新数据”显示进一步恶化的情况下“酌情”加快降息的选项。纽约联储主席威廉姆斯在讲话中重复了美联储主席鲍威尔上个月在杰克逊霍尔央行会议上的发言，称是时候放松货币政策了，但没有对降息幅度发表看法，“个人对9月降息25个还是50个基点尚无看法”。他认为，劳动力市场失衡明显缓解，非农就业数据强化了劳动力市场降温的迹象。美国财长耶伦则认为，非农就业报告印证劳动力市场“相当健康”。美国总统拜登的经济顾问希瑟·布希表示，非农就业报告表明，美国经济继续前行。据了解，从美联储历次利率调整来看，25个基点是常态，50个基点或更大幅度的调整一般被用在特殊或紧急情况下。普渡大学商学院院长、圣路易斯联储前主席詹姆斯·布拉德表示，9月会降息25个基点。“尽管美联储目前可能处于不利位置，但我认为还没到要降息50个基点的程度。”不过，不少分析师警告称，劳动力市场正在大幅降温，如果美联储降息太慢，这种情况将进一步恶化。财富管理公司Glenmede的投资策略和研究主管杰森·普莱德表示：“目前劳动力市场尚未触底，但美联储有足够的担忧，从而认真考虑在本月晚些时候降息（50个基点）。”在其他市场方面，美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌9.7个基点报3.657%，3年期美债收益率跌7.8个基点报3.536%，5年期美债收益率跌5个基点报3.493%，10年期美债收益率跌2.1个基点报3.713%，30年期美债收益率跌0.2个基点报4.02%。欧洲三大股指全线收跌。多项数据表明，欧元区经济“火车头”德国工业复苏乏力，拖累欧元区经济二季度增长放缓，加之美国就业数据传递出利空信号，欧洲三大股指周五全线收跌。截至收盘，英国股市跌0.73%，法国股市跌1.07%，德国股市跌1.48%。在原油期货方面，6日公布的美国非农就业数据加剧了投资者对全球石油消费需求增长放缓、市场短期内将出现供应过剩的担忧情绪。国际油价下跌，跌幅超2%。在贵金属方面，疲软的美国就业数据推动国际金价6日盘中一度短线跳涨，不过市场判断，鉴于美国通胀仍然存在上行风险，还需等待下周的通胀数据来分析9月晚些时候美联储的降息幅度，随着美债收益率反弹，国际金价当日以跌势报收。截至收盘，纽约商品交易所12月黄金期价收于每盎司2524.6美元，跌幅为0.73%。本周，国际金价跟随市场对美联储本月降息力度预期的高低变化在历史高位附近小幅波动，全周累计下跌0.12%。
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