智通财经获悉，因强劲的零售销售报告令交易商削减对美联储今年降息的押注，美国国债收益率攀升，经济数据引发了市场对美联储放松政策的速度有多快的疑虑。美股周四收盘，与美国经济状况较为同步的道指收涨0.37%，标普500指数和纳指几近平收。

掉期合约反映出，在11月和12月的会议期间，美联储总共将降息42个基点。在标普500指数创下历史新高后，上涨戛然而止。奈飞在公布财报后股价盘后上涨，新增用户超过预期。

10年期美国国债收益率上涨7个基点，至4.09%。欧元下跌，因为交易员增加了对欧洲央行将在12月大幅降息的押注。日元汇率跌至1美元兑150日元的关键心理关口，日本干预的风险再次成为人们关注的焦点。

【美股】道琼斯指数收盘上涨161.35点，涨幅0.37%，报43239.05点;标普500指数收盘下跌1.00点，跌幅0.02%，报5841.47点;纳斯达克综合指数收盘上涨6.53点，涨幅0.04%，报18373.61点。英伟达(NVDA.US)涨近1%，台积电(TSM.US)涨9.7%，企稳万亿美元市值。纳斯达克中国金龙指数收跌3.6%，阿里巴巴(BABA.US)跌2%，理想汽车(LI.US)跌超5%。

【欧股】德国DAX30指数收盘上涨133.86点，涨幅0.69%，报19584.65点;英国富时100指数收盘上涨56.42点，涨幅0.68%，报8385.49点;法国CAC40指数收盘上涨91.73点，涨幅1.22%，报7583.73点;欧洲斯托克50指数收盘上涨39.54点，涨幅0.81%，报4948.25点;西班牙IBEX35指数收盘下跌85.95点，跌幅0.72%，报11910.75点;意大利富时MIB指数收盘上涨389.00点，涨幅1.12%，报35049.00点。

【亚太股市】日经225指数跌0.69%，印尼雅加达综合指数涨1.13%，越南VN30指数涨0.55%。

【加密货币】比特币跌1.2%，报66821.87美元/枚;以太坊跌0.9%，报2595.23美元/枚。

【黄金】COMEX 12月黄金期货涨0.6%，报2707.60美元/盎司;现货黄金上涨0.7%，报2692.07美元/盎司。

【原油】WTI 11月原油期货收涨0.28美元，涨约0.40%，报70.67美元/桶。布伦特12月原油期货收涨0.23美元，涨约0.31%，报74.45美元/桶。

【金属】伦敦金属普跌，伦锌跌0.11%，伦镍跌0.06%，伦铝涨0.10%，伦铜跌0.18%。

【宏观消息】

美国零售数据超预期，“对照组”创三个月新高。9月份美国零售销售额环比增幅在广泛消费增长的驱动之下超过经济学家预期，表明即使长期面对高利率重压，美国消费者支出仍然韧性十足，继续为美国经济提供强大的驱动力。美国商务部周四公布的最新数据显示，未经通胀调整的美国零售销售额继8月份环比增长0.1%后，9月份意外环比增长0.4%(经济学家普遍预期为0.3%)。除去汽车和加油站消费，零售销售额则增长0.7%。9月份所谓的“对照组销售额”(美国政府用于测算国内生产总值商品支出的项目)同样环比飙升0.7%，创下三个月来最高水平。据了解，最新零售数据报告的13个类别中有10个类别出现了增长，其中以杂货零售商们为主，其中包括花店和宠物店。

市场分析：飓风对美国东南部就业市场的最坏影响或已过去。上周美国初请失业救济金人数意外下降，但在飓风海伦妮和米尔顿的影响下，短期内可能仍保持高位，使劳动力市场前景变得模糊。美国劳工部周四表示，截至10月12日当周，美国初请失业金人数下降1.9万人，至24.1万人。最近飓风对美国东南部劳动力市场的最严重影响可能已经成为过去。在截至10月12日的一周内，佛罗里达州和北卡罗来纳州提前申请初次失业金的人数与前一周相比有所下降。此前，受飓风“海伦妮”和“米尔顿”的影响，截至10月5日当周，这两个州的初请失业金人数大幅增加。不过，美国劳工部警告称，不能将提前申请初次失业金的人数与前一周的初请失业金人数进行直接比较，因为两者在申领工人的归属地划分上可能存在差异。

美国9月份工业产出下降，逆转8月份的增长。美联储周四公布的统计数据显示，上个月美国工业产出下降0.3%。接受机构调查的经济学家此前预计，该数据将下降0.2%。8月份的工业生产增长率也被下调至0.3%，低于此前预计的0.8%。9月，制造业产出下降0.4%，采矿业产出下降0.6%，但公用事业产出增长0.7%。9月份美国工业产能利用率为77.5%，低于8月份的77.8%。数据显示，过去12个月，美国工业产能增长了1.2%。

美联储最新工具显示准备金水平充裕，暗示QT可继续推进。根据美国纽约联储首次发布的一个月度指标，美国的银行体系准备金规模仍然充裕。纽约联储银行周四发布的第一份准备金需求弹性指标显示，截至10月11日银行准备金水平仍然充足。该数据是表明美联储可以通过量化紧缩计划(QT)继续缩减金融系统流动性的最新证据。该数据的表现在华尔街策略师预料之中。

美国房屋建筑商信心连续第二个月上升。美国10月份房屋建筑商信心连续第二个月上升，但波动的抵押贷款利率和较低的住房负担能力继续构成阻力。美国NAHB房产市场指数从9月的41升至10月的43。美联储在2022年至2023年间将利率上调至5.25%-5.50%的区间，以抑制高通胀，导致房地产市场放缓。然而，在降息周期开始之前，抵押贷款利率一直在下降。上月美联储降息50个基点，超过预期的25个基点。NAHB首席经济学家Robert Dietz在一份声明中称：“预计未来几个季度抵押贷款利率将不均匀下降，这将改善住房需求，但由于开发和建筑贷款的贷款条件紧张，将给建筑用地供应带来压力。”

疲软经济亟需刺激，欧洲央行宣布年内第三次降息。欧洲央行今年第三次下调利率，通胀的加速回落使其能够为欧元区步履蹒跚的经济提供支持。周四，欧洲央行将关键存款利率下调了25个基点，至3.25%，符合所有分析师预期。欧洲央行表示，控制物价的过程“正步入正轨”，但没有提供任何线索，说明何时或以多快的速度继续降低借贷成本。分析师表示，有意思的是，欧洲央行行长拉加德称今天降息25个基点的决定是一致通过的。但在9月份的会议结束后，几乎没有人预计会降息。欧洲经济形势瞬息万变。在拉加德发表上述言论后，欧元继续下跌，欧元兑美元自8月2日以来首次跌破1.0830。也许这是现货交易者等待重新做空的信号。货币市场对在12月和1月会议的宽松预期增加了一到两个基点。德意志银行表示，欧洲央行周四连续降息的决定意义重大，可能代表着欧洲央行转向加速宽松政策。

【个股消息】

盘后涨近5%!奈飞(NFLX.US)Q3新增逾500万用户，业绩全面超预期。数据显示，该公司Q3营收同比增长15%，至98.3亿美元，好于市场预期;每股收益增至5.40美元，也好于市场预期。奈飞第三季度新增用户超过500万，各项主要财务指标都超出了华尔街的预期，尽管该公司的新节目计划受到去年好莱坞罢工事件的影响。分析师此前预计奈飞将新增452万用户。

芯片行业迎来“强心针”!台积电(TSM.US)Q3利润大增54%，收涨近10%。由于英伟达(NVDA.US)人工智能芯片的强劲销售抵消了移动芯片领域的低迷，台积电第三季度利润大增54%。这家英伟达和苹果(AAPL.US)的主要芯片制造商第三季度净利润达3253亿新台币(合101亿美元)，分析师平均预期为2993亿新币。同期营收增长39%。该公司7月还上调了对2024年营收的预期，强调了微软(MSFT.US)和亚马逊(AMZN.US)等公司对人工智能基础设施的持续支出预期。人工智能的稳步采用也应有助于推动iPhone和其他电子产品的销售。

第三财季营收超预期并宣布增发数亿股票，Lucid Group(LCID.US)大跌18%。豪华电动汽车厂商Lucid Group周四收跌约18%，将公开发行近2.625 亿股普通股募资，大股东沙特公共投资基金PIF和Ayar(PIF的关联公司Ayar Third Investment Company)将再购超3.7亿股，预计Ayar的持股比例将维持在58.8%左右。Lucid Group初步估算第三财季营收1.99亿-2.00亿美元，分析师预期1.964亿美元;第三财季汽车产量1,805辆，交付2,781辆，分析师预期2,334辆;第三财季初步运营亏损76.5万-79.0万美元。

黑石(BX.US)收涨超6%：Q3利润同比增长5.5%超预期，信贷部门跃升公司资产规模最大业务。黑石第三季度利润实现增长，因其信贷部门受到投资者资金涌入的提振，成为该公司资产规模最大的业务。该行周四发布的财报显示，受其贷款部门的提振，可分配利润同比增长5.5%，达到12.8亿美元。这一利润指标达到每股1.01美元，超过了分析师平均预期的91美分。在截至9月30日的三个月里，信贷和保险部门吸收了214亿美元的资金流入，占黑石同期所有业务获得的资金的一半以上。截至本季度末，信贷资产占黑石1.1万亿美元资产的3547亿美元，取代房地产成为最大资产。该公司还决定将部分房地产贷款业务归类为信贷业务。

智通财经获悉，因强劲的零售销售报告令交易商削减对美联储今年降息的押注，美国国债收益率攀升，经济数据引发了市场对美联储放松政策的速度有多快的疑虑。美股周四收盘，与美国经济状况较为同步的道指收涨0.37%，标普500指数和纳指几近平收。

掉期合约反映出，在11月和12月的会议期间，美联储总共将降息42个基点。在标普500指数创下历史新高后，上涨戛然而止。奈飞在公布财报后股价盘后上涨，新增用户超过预期。

10年期美国国债收益率上涨7个基点，至4.09%。欧元下跌，因为交易员增加了对欧洲央行将在12月大幅降息的押注。日元汇率跌至1美元兑150日元的关键心理关口，日本干预的风险再次成为人们关注的焦点。

【美股】道琼斯指数收盘上涨161.35点，涨幅0.37%，报43239.05点;标普500指数收盘下跌1.00点，跌幅0.02%，报5841.47点;纳斯达克综合指数收盘上涨6.53点，涨幅0.04%，报18373.61点。英伟达(NVDA.US)涨近1%，台积电(TSM.US)涨9.7%，企稳万亿美元市值。纳斯达克中国金龙指数收跌3.6%，阿里巴巴(BABA.US)跌2%，理想汽车(LI.US)跌超5%。

【欧股】德国DAX30指数收盘上涨133.86点，涨幅0.69%，报19584.65点;英国富时100指数收盘上涨56.42点，涨幅0.68%，报8385.49点;法国CAC40指数收盘上涨91.73点，涨幅1.22%，报7583.73点;欧洲斯托克50指数收盘上涨39.54点，涨幅0.81%，报4948.25点;西班牙IBEX35指数收盘下跌85.95点，跌幅0.72%，报11910.75点;意大利富时MIB指数收盘上涨389.00点，涨幅1.12%，报35049.00点。

【亚太股市】日经225指数跌0.69%，印尼雅加达综合指数涨1.13%，越南VN30指数涨0.55%。

【加密货币】比特币跌1.2%，报66821.87美元/枚;以太坊跌0.9%，报2595.23美元/枚。

【黄金】COMEX 12月黄金期货涨0.6%，报2707.60美元/盎司;现货黄金上涨0.7%，报2692.07美元/盎司。

【原油】WTI 11月原油期货收涨0.28美元，涨约0.40%，报70.67美元/桶。布伦特12月原油期货收涨0.23美元，涨约0.31%，报74.45美元/桶。

【金属】伦敦金属普跌，伦锌跌0.11%，伦镍跌0.06%，伦铝涨0.10%，伦铜跌0.18%。

【宏观消息】

美国零售数据超预期，“对照组”创三个月新高。9月份美国零售销售额环比增幅在广泛消费增长的驱动之下超过经济学家预期，表明即使长期面对高利率重压，美国消费者支出仍然韧性十足，继续为美国经济提供强大的驱动力。美国商务部周四公布的最新数据显示，未经通胀调整的美国零售销售额继8月份环比增长0.1%后，9月份意外环比增长0.4%(经济学家普遍预期为0.3%)。除去汽车和加油站消费，零售销售额则增长0.7%。9月份所谓的“对照组销售额”(美国政府用于测算国内生产总值商品支出的项目)同样环比飙升0.7%，创下三个月来最高水平。据了解，最新零售数据报告的13个类别中有10个类别出现了增长，其中以杂货零售商们为主，其中包括花店和宠物店。

市场分析：飓风对美国东南部就业市场的最坏影响或已过去。上周美国初请失业救济金人数意外下降，但在飓风海伦妮和米尔顿的影响下，短期内可能仍保持高位，使劳动力市场前景变得模糊。美国劳工部周四表示，截至10月12日当周，美国初请失业金人数下降1.9万人，至24.1万人。最近飓风对美国东南部劳动力市场的最严重影响可能已经成为过去。在截至10月12日的一周内，佛罗里达州和北卡罗来纳州提前申请初次失业金的人数与前一周相比有所下降。此前，受飓风“海伦妮”和“米尔顿”的影响，截至10月5日当周，这两个州的初请失业金人数大幅增加。不过，美国劳工部警告称，不能将提前申请初次失业金的人数与前一周的初请失业金人数进行直接比较，因为两者在申领工人的归属地划分上可能存在差异。

美国9月份工业产出下降，逆转8月份的增长。美联储周四公布的统计数据显示，上个月美国工业产出下降0.3%。接受机构调查的经济学家此前预计，该数据将下降0.2%。8月份的工业生产增长率也被下调至0.3%，低于此前预计的0.8%。9月，制造业产出下降0.4%，采矿业产出下降0.6%，但公用事业产出增长0.7%。9月份美国工业产能利用率为77.5%，低于8月份的77.8%。数据显示，过去12个月，美国工业产能增长了1.2%。

美联储最新工具显示准备金水平充裕，暗示QT可继续推进。根据美国纽约联储首次发布的一个月度指标，美国的银行体系准备金规模仍然充裕。纽约联储银行周四发布的第一份准备金需求弹性指标显示，截至10月11日银行准备金水平仍然充足。该数据是表明美联储可以通过量化紧缩计划(QT)继续缩减金融系统流动性的最新证据。该数据的表现在华尔街策略师预料之中。

美国房屋建筑商信心连续第二个月上升。美国10月份房屋建筑商信心连续第二个月上升，但波动的抵押贷款利率和较低的住房负担能力继续构成阻力。美国NAHB房产市场指数从9月的41升至10月的43。美联储在2022年至2023年间将利率上调至5.25%-5.50%的区间，以抑制高通胀，导致房地产市场放缓。然而，在降息周期开始之前，抵押贷款利率一直在下降。上月美联储降息50个基点，超过预期的25个基点。NAHB首席经济学家Robert Dietz在一份声明中称：“预计未来几个季度抵押贷款利率将不均匀下降，这将改善住房需求，但由于开发和建筑贷款的贷款条件紧张，将给建筑用地供应带来压力。”

疲软经济亟需刺激，欧洲央行宣布年内第三次降息。欧洲央行今年第三次下调利率，通胀的加速回落使其能够为欧元区步履蹒跚的经济提供支持。周四，欧洲央行将关键存款利率下调了25个基点，至3.25%，符合所有分析师预期。欧洲央行表示，控制物价的过程“正步入正轨”，但没有提供任何线索，说明何时或以多快的速度继续降低借贷成本。分析师表示，有意思的是，欧洲央行行长拉加德称今天降息25个基点的决定是一致通过的。但在9月份的会议结束后，几乎没有人预计会降息。欧洲经济形势瞬息万变。在拉加德发表上述言论后，欧元继续下跌，欧元兑美元自8月2日以来首次跌破1.0830。也许这是现货交易者等待重新做空的信号。货币市场对在12月和1月会议的宽松预期增加了一到两个基点。德意志银行表示，欧洲央行周四连续降息的决定意义重大，可能代表着欧洲央行转向加速宽松政策。

【个股消息】

盘后涨近5%!奈飞(NFLX.US)Q3新增逾500万用户，业绩全面超预期。数据显示，该公司Q3营收同比增长15%，至98.3亿美元，好于市场预期;每股收益增至5.40美元，也好于市场预期。奈飞第三季度新增用户超过500万，各项主要财务指标都超出了华尔街的预期，尽管该公司的新节目计划受到去年好莱坞罢工事件的影响。分析师此前预计奈飞将新增452万用户。

芯片行业迎来“强心针”!台积电(TSM.US)Q3利润大增54%，收涨近10%。由于英伟达(NVDA.US)人工智能芯片的强劲销售抵消了移动芯片领域的低迷，台积电第三季度利润大增54%。这家英伟达和苹果(AAPL.US)的主要芯片制造商第三季度净利润达3253亿新台币(合101亿美元)，分析师平均预期为2993亿新币。同期营收增长39%。该公司7月还上调了对2024年营收的预期，强调了微软(MSFT.US)和亚马逊(AMZN.US)等公司对人工智能基础设施的持续支出预期。人工智能的稳步采用也应有助于推动iPhone和其他电子产品的销售。

第三财季营收超预期并宣布增发数亿股票，Lucid Group(LCID.US)大跌18%。豪华电动汽车厂商Lucid Group周四收跌约18%，将公开发行近2.625 亿股普通股募资，大股东沙特公共投资基金PIF和Ayar(PIF的关联公司Ayar Third Investment Company)将再购超3.7亿股，预计Ayar的持股比例将维持在58.8%左右。Lucid Group初步估算第三财季营收1.99亿-2.00亿美元，分析师预期1.964亿美元;第三财季汽车产量1,805辆，交付2,781辆，分析师预期2,334辆;第三财季初步运营亏损76.5万-79.0万美元。

黑石(BX.US)收涨超6%：Q3利润同比增长5.5%超预期，信贷部门跃升公司资产规模最大业务。黑石第三季度利润实现增长，因其信贷部门受到投资者资金涌入的提振，成为该公司资产规模最大的业务。该行周四发布的财报显示，受其贷款部门的提振，可分配利润同比增长5.5%，达到12.8亿美元。这一利润指标达到每股1.01美元，超过了分析师平均预期的91美分。在截至9月30日的三个月里，信贷和保险部门吸收了214亿美元的资金流入，占黑石同期所有业务获得的资金的一半以上。截至本季度末，信贷资产占黑石1.1万亿美元资产的3547亿美元，取代房地产成为最大资产。该公司还决定将部分房地产贷款业务归类为信贷业务。