财经早餐，将在10月24日 07:00 直播预约健谈Alpha｜别做“情绪化”交易员视频号前几日，光伏产业链股大幅拉升，截至收盘，海优新材20%涨停，同享科技涨约18%，钧达股份、通威股份、TCL中环涨停，隆基绿能、晶澳科技涨超6%。10月23日有消息称，美商务部拟部分撤消中国光伏电池的反倾销税和反补贴税。据美国联邦官方网站消息，美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤消中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税（AD/CVD），并邀请相关各方发表意见，所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏（CSPV）电池。2011年11月，美国商务部就中国光伏产品立案启动“双反”调查。2012年10月，美国商务部作出终裁，决定对中国输美光伏产品征收最高约250%的“双反”关税。2014年1月，美国商务部再次对我国输美光伏产品发起“双反”调查。2015年5月，DOC作出终裁，决定对中国大陆光伏制造商执行最高165%的惩罚性关税。2005年，中国多晶硅产量仅占当年全球光伏电池耗硅量的0.3%，行业所需95%以上的多晶硅依赖进口。也就是在这一年，国内企业开始发奋图强，向产业链上游探索。而到了2022年，我国多晶硅产量全球占比已达85.6%，硅片产量占比已达97.4%。据国家能源局最新发布的数据，9月国内新增光伏发电装机容量约20.89GW，环比增长26.9%，同比增长32.4%，改变了环比两个月持续走弱的趋势。此外，中国光伏行业协会近日发文，认为光伏行业要健康可持续发展，产品销售价格需要高于全成本，企业才能可持续经营。协会认为0.68元/W是当前行业优秀企业在保证产品质量前提下的最低成本，呼吁制造企业不要进行低于成本的销售与投标；呼吁招标方要尊重市场规律，制定合理的招标方案，促进行业健康发展。机构表示，当前光伏产业价格竞争已进入出清阶段，在光伏行业协会的自律约束下，供给结构性侧优化将有望得到推进，具备先进产能且成本控制较好的优质企业有望率先走出周期。招商证券分析称，据产业反馈，行业将根据能耗限制相关环节的产量；若能落地，相关环节产能将加快出清，供需会进一步改善。但如果界定低效/高效产能、能否顺利落实仍待观察，若能落实，我们乐观其成；若能落地，无疑有利于各环节先进产能；光伏能耗较高的环节为分别为：硅料、玻璃、工业硅、硅片。此外，组件对水的要求比较高，电池对气的要求比较高。德邦证券分析称，据联邦公报，此举是应路创电子公司要求，旨在评估是否可能部分撤销对源自中国的晶体硅光伏电池反补贴税令。此次涉及的主要产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏（CSPV）电池（无论是否组装成组件），具体包括晶体硅光伏电池、组件、层压板和面板,以及建筑一体化材料等。近年来，美国对中国光伏产品实施的反补贴税等政策，给中国光伏行业带来了不小的压力。此次美国商务部启动CCR审查，有望带来美国对中国光伏组件产品关税政策出现松动，美国市场作为全球重要光伏市场之一，而我国作为光伏产品主要生产国，若关税松动，将直接利好中国光伏组件企业，同时间接带动光伏主材和辅材行业的发展。
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