苹果股价周二大涨逾7%，创纪录新高，接近从微软手中夺回全球最有价值公司的桂冠。前一天苹果发布了新的人工智能功能，意在重燃对iPhone的需求。苹果公司市值为3.18万亿美元，仅次于微软的3.22万亿美元，也仅略高于英伟达的2.97万亿美元。三家公司在激烈争夺全球最有价值公司的宝座。苹果发布了AI套件的开发者活动结束后，至少有13位分析师上调了苹果目标股价，其中一些分析师表示，随着该公司准备在秋季发布新系列iPhone，最新功能可能会带动销售。国泰君安发布研报称，苹果(AAPL.US)发布Apple Intelligence未来将有望成为端侧AI的定义者，同时AI功能优化手机、电脑等设备用户体验，将进一步拉动换机潮来临，苹果供应链深度受益。苹果及手机供应链相关企业：高伟电子(01415)：主要是为渗透iPhone后置摄像头模组(CCM)做准备而提高营运开支。机构预计，今年上半年集团的销售额将同比增39%，又认为由今年下半年起，集团可能会在iPhone 16 Pro机型的潜望式镜头和后置CCM领域获得25%至35%的市场份额。比亚迪电子(00285)：花旗调研指出，基于预先备货情况，供应链将受惠iPad产量双位数增长。负责组装的比亚迪电子及供应镜头模组的高伟电子将为主要受惠者。瑞声科技(02018)：美国智能手机客户今年新的旗舰手机，其原有的实体按键，将升级至固态按键设计按键/虚拟按键，此将需要额外的触觉振动器来实现虚拟按键功能。舜宇光学科技(02382)：2024年5月，手机镜头出货量为约1.04亿件，环比增加1.8%，同比增长9.6%;车载镜头出货量为833.9万件，环比减少7%，同比增加9.9%。手机摄像模组出货量为4549万件，环比减少0.4%，同比减少6.9%。丘钛科技(01478)：丘钛科技发布4月主营产品销量数据，其中，手机摄像头模组销量约4080.7万件，环比增长10.8%，同比增长39.2%；摄像头模组销售数量合计4156.4万件，环比增长9.6%，同比增长39.2%。公告称，摄像头模组产品销售数量环比及同比增加，主要是由于客户项目周期及智能手机市场需求回升。

苹果股价周二大涨逾7%，创纪录新高，接近从微软手中夺回全球最有价值公司的桂冠。前一天苹果发布了新的人工智能功能，意在重燃对iPhone的需求。苹果公司市值为3.18万亿美元，仅次于微软的3.22万亿美元，也仅略高于英伟达的2.97万亿美元。三家公司在激烈争夺全球最有价值公司的宝座。苹果发布了AI套件的开发者活动结束后，至少有13位分析师上调了苹果目标股价，其中一些分析师表示，随着该公司准备在秋季发布新系列iPhone，最新功能可能会带动销售。国泰君安发布研报称，苹果(AAPL.US)发布Apple Intelligence未来将有望成为端侧AI的定义者，同时AI功能优化手机、电脑等设备用户体验，将进一步拉动换机潮来临，苹果供应链深度受益。苹果及手机供应链相关企业：高伟电子(01415)：主要是为渗透iPhone后置摄像头模组(CCM)做准备而提高营运开支。机构预计，今年上半年集团的销售额将同比增39%，又认为由今年下半年起，集团可能会在iPhone 16 Pro机型的潜望式镜头和后置CCM领域获得25%至35%的市场份额。比亚迪电子(00285)：花旗调研指出，基于预先备货情况，供应链将受惠iPad产量双位数增长。负责组装的比亚迪电子及供应镜头模组的高伟电子将为主要受惠者。瑞声科技(02018)：美国智能手机客户今年新的旗舰手机，其原有的实体按键，将升级至固态按键设计按键/虚拟按键，此将需要额外的触觉振动器来实现虚拟按键功能。舜宇光学科技(02382)：2024年5月，手机镜头出货量为约1.04亿件，环比增加1.8%，同比增长9.6%;车载镜头出货量为833.9万件，环比减少7%，同比增加9.9%。手机摄像模组出货量为4549万件，环比减少0.4%，同比减少6.9%。丘钛科技(01478)：丘钛科技发布4月主营产品销量数据，其中，手机摄像头模组销量约4080.7万件，环比增长10.8%，同比增长39.2%；摄像头模组销售数量合计4156.4万件，环比增长9.6%，同比增长39.2%。公告称，摄像头模组产品销售数量环比及同比增加，主要是由于客户项目周期及智能手机市场需求回升。