1. 受苹果公司下调第一财季业绩指导及2018年12月美国ISM制造业指数创10年最大跌幅的拖累,美股开年不利,大量避险资金涌入债市,美债收益率普跌。市场人士分析认为,美债收益率的阶段性高点已基本显现。伴随着美债利率的回落,此轮10年期中美国债利差回升并保持在约50个基点。业内人士分析表示,中美利差渐稳,为我国未来货币政策的调整提供了一定的空间,并将推动境外机构继续增持人民币资产。
【点评】:人民币反弹。如果按照美元趋弱的逻辑来判断,美债收益率下降的确降低了部分配置动力,对于人民币的配置动力则有可能出现一定的回升,所以人民币短期反弹可以关注。南方航空,中国国航,美利云,凯恩股份,安妮股份等。
2. 近日,上海、江苏、浙江、安徽三省一市在沪签署长三角地区市场体系一体化建设合作备忘录。上海市委书记李强表示,长三角一体化发展上升为国家战略,希望在以往良好合作基础上,以此次合作备忘录签署为契机,进一步提升长三角市场体系一体化水平。
【点评】:区域经济。长三角经济合作进入落实阶段,继粤港澳大湾区之后,长三角经济区的推进速度也在加快,按照之前大湾区的逻辑来判断,长三角经济区有短期炒作可能性可以留意。马上查看受益股
3. 近日,建滔发布涨价通知,从1月2日起所有纸板加价10元/张。福建利豪电子也在1月2日发出联络函,称为维持公司持续经营,公司将对(DE字/L字)各规格板材价格上调3元/张,22F/CEM-1各规格板价格上调5元/张。
【点评】:涨价概念。PCB电路板又一次涨价,半导体行业在最近两年维持着较高的景气度,预估19年依然可以有较高景气度可能性。另外由于国家从税收和政策支持,国产替代可以留意。生益科技,深南电路,超华科技,博敏电子,奥士康等。
4. 今年第一期易煤北方港动力煤平仓价格指数显示,5000K0.8S指数为503.6元/吨,环比前一周上涨2元/吨。易煤研究院研究员张孟超认为,煤炭产业链中下游库存“去化”速度加快,电厂煤耗季节性回升,导致整体供需结构发生短暂性转变。另一方面,岁末年初,贸易商清理库存基本结束,受需求增量与成本端支撑影响,上游惜售情绪再起,预计短期内市场小幅上行为主。
【点评】:涨价概念。煤炭虽然在耗煤大户电厂库存较高影响,导致最近价格下跌,但从贸易商库存来观察,煤炭库存出现减少迹象,叠加冬季背景下。供应和需求有一定的改善。短期可以观察煤炭反弹可能。美锦能源,山西焦化,宝泰隆,郑州煤电等。
5. 证券时报刊文称,近期国内基建投资领域大动作不断。近一个月来,发改委密集批复了新建西安至延安铁路、广西北部湾经济区城际铁路建设规划、上海市城市轨道交通第三期建设规划等基建设施投资项目,粗略统计,这些项目涉及投资总规模超9300亿元。这些信息透露出明确的基建投资全面加码的信号。2018年底的中央经济工作会议明确加大基础设施等领域补短板力度,作为稳增长的重要抓手,基础设施投资将是2019年的重要内容。
【点评】:经济托底。基建依然可以关注结构性的机会,由于上周央行降准,资金面继续维持宽松的状态,对于基建来说依然是比较利好的环境,可以说基建依然可以出现一定机会的可能性,特别是轨道基建。山东路桥,达安股份,山鼎设计,苏交科,镇海股份等。
1. 受苹果公司下调第一财季业绩指导及2018年12月美国ISM制造业指数创10年最大跌幅的拖累,美股开年不利,大量避险资金涌入债市,美债收益率普跌。市场人士分析认为,美债收益率的阶段性高点已基本显现。伴随着美债利率的回落,此轮10年期中美国债利差回升并保持在约50个基点。业内人士分析表示,中美利差渐稳,为我国未来货币政策的调整提供了一定的空间,并将推动境外机构继续增持人民币资产。
【点评】:人民币反弹。如果按照美元趋弱的逻辑来判断,美债收益率下降的确降低了部分配置动力,对于人民币的配置动力则有可能出现一定的回升,所以人民币短期反弹可以关注。南方航空,中国国航,美利云,凯恩股份,安妮股份等。
2. 近日,上海、江苏、浙江、安徽三省一市在沪签署长三角地区市场体系一体化建设合作备忘录。上海市委书记李强表示,长三角一体化发展上升为国家战略,希望在以往良好合作基础上,以此次合作备忘录签署为契机,进一步提升长三角市场体系一体化水平。
【点评】:区域经济。长三角经济合作进入落实阶段,继粤港澳大湾区之后,长三角经济区的推进速度也在加快,按照之前大湾区的逻辑来判断,长三角经济区有短期炒作可能性可以留意。马上查看受益股
3. 近日,建滔发布涨价通知,从1月2日起所有纸板加价10元/张。福建利豪电子也在1月2日发出联络函,称为维持公司持续经营,公司将对(DE字/L字)各规格板材价格上调3元/张,22F/CEM-1各规格板价格上调5元/张。
【点评】:涨价概念。PCB电路板又一次涨价,半导体行业在最近两年维持着较高的景气度,预估19年依然可以有较高景气度可能性。另外由于国家从税收和政策支持,国产替代可以留意。生益科技,深南电路,超华科技,博敏电子,奥士康等。
4. 今年第一期易煤北方港动力煤平仓价格指数显示,5000K0.8S指数为503.6元/吨,环比前一周上涨2元/吨。易煤研究院研究员张孟超认为,煤炭产业链中下游库存“去化”速度加快,电厂煤耗季节性回升,导致整体供需结构发生短暂性转变。另一方面,岁末年初,贸易商清理库存基本结束,受需求增量与成本端支撑影响,上游惜售情绪再起,预计短期内市场小幅上行为主。
【点评】:涨价概念。煤炭虽然在耗煤大户电厂库存较高影响,导致最近价格下跌,但从贸易商库存来观察,煤炭库存出现减少迹象,叠加冬季背景下。供应和需求有一定的改善。短期可以观察煤炭反弹可能。美锦能源,山西焦化,宝泰隆,郑州煤电等。
5. 证券时报刊文称,近期国内基建投资领域大动作不断。近一个月来,发改委密集批复了新建西安至延安铁路、广西北部湾经济区城际铁路建设规划、上海市城市轨道交通第三期建设规划等基建设施投资项目,粗略统计,这些项目涉及投资总规模超9300亿元。这些信息透露出明确的基建投资全面加码的信号。2018年底的中央经济工作会议明确加大基础设施等领域补短板力度,作为稳增长的重要抓手,基础设施投资将是2019年的重要内容。
【点评】:经济托底。基建依然可以关注结构性的机会,由于上周央行降准,资金面继续维持宽松的状态,对于基建来说依然是比较利好的环境,可以说基建依然可以出现一定机会的可能性,特别是轨道基建。山东路桥,达安股份,山鼎设计,苏交科,镇海股份等。