戳??关注 社长带你港股掘金

洞悉AI，未来触手可及。

1.今日有媒体报道称，小鹏汽车自研的智能驾驶芯片已经成功流片。报道称，该智驾芯片专门针对AI需求、端到端大模型等设计，是支持舱驾一体的中央计算架构芯片。据悉在小鹏10周年及MONA M03上市活动中，小鹏汽车将正式发布自研芯片信息。今日，小鹏汽车董事长何小鹏在微博上与汽车博主互动时，针对自研芯片的猜测，他回应称“一定不会让大家失望”。

2.智能眼镜新品有望迎来密集发布期。据科技媒体The Verge最新报道，Snap将于9月17日在洛杉矶举办企业年度合作伙伴峰会，活动期间将会发布其第五代Spectacles AR眼镜。而据此前多方消息爆料，Meta大概率也会在9月25日的Connect大会上展示其首款AR眼镜（爆料称其代号为Orion，猎户座），二者前后仅相隔一周。

据透露，Snap的新品在外观或技术特性上或与上一代相似，但视场角（FoV）和续航有所改善。而Orion的看点或在于视场角，可能会有更宽广的视野和更先进的技术。

值得注意的是，即将发布的这两款设备均未准备好投入生产，它们会先提供给开发人员进行实验。

3.英伟达(NVDA.US)定于周三美股盘后公布第二季度业绩，投资者的注意力将集中在业绩和指引上。

摩根士丹利加入唱多行列，予英伟达“增持”评级，目标价为144美元。摩根士丹利认为，英伟达业绩指引将受到对其H200芯片需求的推动，即便Blackwell系列GPU的出货略有延迟。华尔街分析师预计，英伟达Q2营收将同比增长113%至288.4亿美元，净利润将同比增长142%至149.5亿美元。

英伟达在财报公布前股价波动，但包括花旗、高盛(507.87,-1.55,-0.30%)、KeyBanc在内的华尔街机构重申了对该股的看涨观点。根据TipRanks的数据，总体而言，华尔街分析师予英伟达“强劲买入”评级，平均目标价为149.89美元，较当前水平高出18.5%。

1.方正证券研报表示，2023年是果链设备公司营收表现低迷的一年，今年来看，苹果手机的看点主要在于AI，硬件创新力度相对较小，我们预计设备公司全年表现为恢复性增长。2025-2026年有望成为苹果创新大年，届时设备公司有望迎来更高弹性的增长。

2.长江证券发布研报称，海外AIPC与AI手机加速渗透，构建AI应用端侧入口;训练侧，截至8月14日，MMLU测试前五名均为海外大语言模型，国内与海外大模型存在的差距促使国内厂商模型迭代需求快速增长，有望推动国产算力需求持续释放。美国禁令加码，算力芯片亟需自主可控。相较于先前的“国内算力芯片厂商与英伟达(NVDA.US)充分竞争，国产算力逐步渗透”的发展模式，国内算力的底层驱动模式或已切换为“国家引导下进行超前算力建设，在较为完善的算力基础设施上孕育算力产业生态”。

【苹果计划于9月9日举行“Glowtime”产品发布会】

苹果公司(纳斯达克股票代码：AAPL)今天宣布，将于美国东部时间9月9日下午1点在加州库比蒂诺总部举办iPhone 16和其他新产品的新闻发布会。

此次活动的主题是“It"s Glowtime”，可通过apple.com、Apple TV或YouTube进行直播。

据彭博社报道，该辩论会原定于9月10日举行，但被推迟了一天，因为当天将举行美国副总统卡马拉·哈里斯和共和党候选人唐纳德·特朗普之间的首场美国总统辩论。

此次发布会上，苹果可能会详细介绍其最新款iPhone、Apple Watch和AirPods。iPhone 16系列可能包括iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max。它们还可能配备名为Apple Intelligence的设备内置AI功能和工具。

苹果还可能发布新款iPad和iPad mini，以及Mac mini、iMac和MacBook Pro。

“Glowtime”主题与苹果的新Siri界面相关。

【据报道，OpenAI支持加州旨在识别人工智能生成内容的法案】

微软支持的（纳斯达克股票代码：MSFT）OpenAI支持加州立法机构正在审议的一项法案，该法案旨在减轻人工智能生成内容的滥用。

这项法案名为AB 3211，由第14选区的州议员Buffy Wicks提出，得到了广泛支持。该法案已以62票赞成、0票反对的结果在州议会获得通过。预计州参议院将在月底前对该法案进行表决。

该法案被称为《加州数字内容来源标准》，根据法案摘要，该法案将要求生成人工智能提供商“将来源数据应用于提供商提供的生成人工智能系统生成或进行重大修改的合成内容（如这些术语所定义），并按照规定进行对抗性测试练习”。

据路透社报道，OpenAI首席战略官Jason Kwon致信Wicks表示支持该法案。

Kwon在信中表示：“新技术和标准可以帮助人们了解他们在网上找到的内容的来源，并避免混淆人类生成的内容和逼真的人工智能生成的内容。”

该法案还要求大型在线平台（例如社交媒体网站）“能够传播指定内容，并按照规定使用标签披露在其平台上分发的合成内容中检测到的任何机器可读的出处数据”。

尽管科技行业仍然大多支持上述水印法案，旨在减少人工智能深度伪造的泛滥，但OpenAI和其他公司对SB 1047提出了质疑，该法案本月早些时候在州参议院以32比1的投票通过。

SB 1047由第11区州参议员Scott Wiener起草，将对加州的AI开发和部署方式进行广泛改革。它将“要求开发人员在开始初步训练所涵盖的模型（如定义）之前，遵守各种要求，包括实现及时实施全面关闭的能力（如定义），并实施书面和单独的安全协议（如规定）。”

该法案将赋予加州总检察长对不合规公司提起民事诉讼的权力。该法案还将在政府运营机构内设立一个前沿模型委员会，以协助监管拟议法案。

反对SB 1047的企业和组织包括Andreessen Horowitz、Meta Platforms（META）、加州大学伯克利分校和大量人工智能初创公司等。

#AI风向标⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

【NVIDIA的Blackwell AI服务器最初将由富士康出货，但2024年的起始供应量将有限】

NVIDIA的Blackwell遇到了生产困难，但NVIDIA从未证实这一说法，而是透露他们正在按计划进行。然而，彭博社现在报道称，Green团队遇到了障碍，他们将推迟Blackwell产品在市场上的发布。正如我们之前报道的那样，NVIDIA无法承受两到四个月的延迟，因此这里的策略是“少量”出货，富士康预计将推出首批产品。

彭博社还报道称，富士康将负责出货少量Blackwell AI服务器，尤其是GB200。最初，我们预计到2024年第四季度可能会有更多数量出货；然而，随着NVIDIA修改Blackwell芯片，大规模出货的时间现已推迟到2025年第一季度，但总体而言，该系列产品并未面临延迟，而是某种芯片设计障碍影响了供应。

有趣的是，我们仍然不知道实际问题是什么，一些消息来源称互连技术存在缺陷，而另一些消息来源则声称存在“热量问题”。然而，在我们之前的报道中，我们确实揭示了行业中“液体冷却”组件的短缺，这影响了供应链，因此围绕Blackwell架构存在很多问题。但我们都知道NVIDIA，而且他们手头有大量预算，这些问题有望很快得到解决。

预计首批Blackwell AI服务器将由NVIDIA的“最亲密”客户购买，其中包括Meta、微软和亚马逊，这将使这些公司在AI竞赛中处于领先地位。总体而言，市场上对Blackwell的炒作非常热烈，尤其是NVIDIA预计将获得财务收益，因为该公司将销售数百万台Blackwell产品，可能带来的收入远高于前几代产品。所以，为下一次“AI淘金热”做好准备吧，因为这一次，它将更加激烈。

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洞悉AI，未来触手可及。

1.今日有媒体报道称，小鹏汽车自研的智能驾驶芯片已经成功流片。报道称，该智驾芯片专门针对AI需求、端到端大模型等设计，是支持舱驾一体的中央计算架构芯片。据悉在小鹏10周年及MONA M03上市活动中，小鹏汽车将正式发布自研芯片信息。今日，小鹏汽车董事长何小鹏在微博上与汽车博主互动时，针对自研芯片的猜测，他回应称“一定不会让大家失望”。

2.智能眼镜新品有望迎来密集发布期。据科技媒体The Verge最新报道，Snap将于9月17日在洛杉矶举办企业年度合作伙伴峰会，活动期间将会发布其第五代Spectacles AR眼镜。而据此前多方消息爆料，Meta大概率也会在9月25日的Connect大会上展示其首款AR眼镜（爆料称其代号为Orion，猎户座），二者前后仅相隔一周。

据透露，Snap的新品在外观或技术特性上或与上一代相似，但视场角（FoV）和续航有所改善。而Orion的看点或在于视场角，可能会有更宽广的视野和更先进的技术。

值得注意的是，即将发布的这两款设备均未准备好投入生产，它们会先提供给开发人员进行实验。

3.英伟达(NVDA.US)定于周三美股盘后公布第二季度业绩，投资者的注意力将集中在业绩和指引上。

摩根士丹利加入唱多行列，予英伟达“增持”评级，目标价为144美元。摩根士丹利认为，英伟达业绩指引将受到对其H200芯片需求的推动，即便Blackwell系列GPU的出货略有延迟。华尔街分析师预计，英伟达Q2营收将同比增长113%至288.4亿美元，净利润将同比增长142%至149.5亿美元。

英伟达在财报公布前股价波动，但包括花旗、高盛(507.87,-1.55,-0.30%)、KeyBanc在内的华尔街机构重申了对该股的看涨观点。根据TipRanks的数据，总体而言，华尔街分析师予英伟达“强劲买入”评级，平均目标价为149.89美元，较当前水平高出18.5%。

1.方正证券研报表示，2023年是果链设备公司营收表现低迷的一年，今年来看，苹果手机的看点主要在于AI，硬件创新力度相对较小，我们预计设备公司全年表现为恢复性增长。2025-2026年有望成为苹果创新大年，届时设备公司有望迎来更高弹性的增长。

2.长江证券发布研报称，海外AIPC与AI手机加速渗透，构建AI应用端侧入口;训练侧，截至8月14日，MMLU测试前五名均为海外大语言模型，国内与海外大模型存在的差距促使国内厂商模型迭代需求快速增长，有望推动国产算力需求持续释放。美国禁令加码，算力芯片亟需自主可控。相较于先前的“国内算力芯片厂商与英伟达(NVDA.US)充分竞争，国产算力逐步渗透”的发展模式，国内算力的底层驱动模式或已切换为“国家引导下进行超前算力建设，在较为完善的算力基础设施上孕育算力产业生态”。

【苹果计划于9月9日举行“Glowtime”产品发布会】

苹果公司(纳斯达克股票代码：AAPL)今天宣布，将于美国东部时间9月9日下午1点在加州库比蒂诺总部举办iPhone 16和其他新产品的新闻发布会。

此次活动的主题是“It"s Glowtime”，可通过apple.com、Apple TV或YouTube进行直播。

据彭博社报道，该辩论会原定于9月10日举行，但被推迟了一天，因为当天将举行美国副总统卡马拉·哈里斯和共和党候选人唐纳德·特朗普之间的首场美国总统辩论。

此次发布会上，苹果可能会详细介绍其最新款iPhone、Apple Watch和AirPods。iPhone 16系列可能包括iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max。它们还可能配备名为Apple Intelligence的设备内置AI功能和工具。

苹果还可能发布新款iPad和iPad mini，以及Mac mini、iMac和MacBook Pro。

“Glowtime”主题与苹果的新Siri界面相关。

【据报道，OpenAI支持加州旨在识别人工智能生成内容的法案】

微软支持的（纳斯达克股票代码：MSFT）OpenAI支持加州立法机构正在审议的一项法案，该法案旨在减轻人工智能生成内容的滥用。

这项法案名为AB 3211，由第14选区的州议员Buffy Wicks提出，得到了广泛支持。该法案已以62票赞成、0票反对的结果在州议会获得通过。预计州参议院将在月底前对该法案进行表决。

该法案被称为《加州数字内容来源标准》，根据法案摘要，该法案将要求生成人工智能提供商“将来源数据应用于提供商提供的生成人工智能系统生成或进行重大修改的合成内容（如这些术语所定义），并按照规定进行对抗性测试练习”。

据路透社报道，OpenAI首席战略官Jason Kwon致信Wicks表示支持该法案。

Kwon在信中表示：“新技术和标准可以帮助人们了解他们在网上找到的内容的来源，并避免混淆人类生成的内容和逼真的人工智能生成的内容。”

该法案还要求大型在线平台（例如社交媒体网站）“能够传播指定内容，并按照规定使用标签披露在其平台上分发的合成内容中检测到的任何机器可读的出处数据”。

尽管科技行业仍然大多支持上述水印法案，旨在减少人工智能深度伪造的泛滥，但OpenAI和其他公司对SB 1047提出了质疑，该法案本月早些时候在州参议院以32比1的投票通过。

SB 1047由第11区州参议员Scott Wiener起草，将对加州的AI开发和部署方式进行广泛改革。它将“要求开发人员在开始初步训练所涵盖的模型（如定义）之前，遵守各种要求，包括实现及时实施全面关闭的能力（如定义），并实施书面和单独的安全协议（如规定）。”

该法案将赋予加州总检察长对不合规公司提起民事诉讼的权力。该法案还将在政府运营机构内设立一个前沿模型委员会，以协助监管拟议法案。

反对SB 1047的企业和组织包括Andreessen Horowitz、Meta Platforms（META）、加州大学伯克利分校和大量人工智能初创公司等。

#AI风向标⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

【NVIDIA的Blackwell AI服务器最初将由富士康出货，但2024年的起始供应量将有限】

NVIDIA的Blackwell遇到了生产困难，但NVIDIA从未证实这一说法，而是透露他们正在按计划进行。然而，彭博社现在报道称，Green团队遇到了障碍，他们将推迟Blackwell产品在市场上的发布。正如我们之前报道的那样，NVIDIA无法承受两到四个月的延迟，因此这里的策略是“少量”出货，富士康预计将推出首批产品。

彭博社还报道称，富士康将负责出货少量Blackwell AI服务器，尤其是GB200。最初，我们预计到2024年第四季度可能会有更多数量出货；然而，随着NVIDIA修改Blackwell芯片，大规模出货的时间现已推迟到2025年第一季度，但总体而言，该系列产品并未面临延迟，而是某种芯片设计障碍影响了供应。

有趣的是，我们仍然不知道实际问题是什么，一些消息来源称互连技术存在缺陷，而另一些消息来源则声称存在“热量问题”。然而，在我们之前的报道中，我们确实揭示了行业中“液体冷却”组件的短缺，这影响了供应链，因此围绕Blackwell架构存在很多问题。但我们都知道NVIDIA，而且他们手头有大量预算，这些问题有望很快得到解决。

预计首批Blackwell AI服务器将由NVIDIA的“最亲密”客户购买，其中包括Meta、微软和亚马逊，这将使这些公司在AI竞赛中处于领先地位。总体而言，市场上对Blackwell的炒作非常热烈，尤其是NVIDIA预计将获得财务收益，因为该公司将销售数百万台Blackwell产品，可能带来的收入远高于前几代产品。所以，为下一次“AI淘金热”做好准备吧，因为这一次，它将更加激烈。