20240901复盘

八月弱势，但最后一天显著放量。资金交易业绩落地，积弱后转折的预期，当然周五也能看到午后指数的分歧，包括尾盘把炸板率砸到40%的分歧，但不影响波段修复的出现，月初可以保持一定的积极性。至于后续，还会有新低的过程，中期弱势的完全扭转还需要时间、空间。

华为海思，早盘力源信息、深圳华强带队，整个消费电子的强度都比较高，领益制造、东山精密、凯盛科技等走强，钛合金、折叠屏、玄玑等题材涌现，尾盘分歧呈现在20cm连板，乐心医疗、智动力，留意一下周一能否修复，包括总龙头反包后走缩量加速的话需要多留个心眼，总龙分歧的话，穿越性的补涨也会随之出来。

地产，又是传万亿级别消息，看三六五网、万科炸板后的反馈，前面一个阶段基建的活跃度很高，墨脱、房屋检测、西部开发，其实都是在稳增长的范畴内。赛道，固态电池和逆变器占到了先机，核心的表现也都很强，鹏辉能源、阳光电源或是科森科技、上能电气等，包括老主线，去年叙事宏大的AI应用，上半年呼风唤雨的低空经济，其实长期调整后也有企稳动作，前面的华谊兄弟和万丰奥威等，都是超跌、高低切的性质。

操作，兑现部分海思、消费电子，加部分赛道、稳增长等，而类似光刻机、地产金融性质的打板其实是确定性不够的，保持耐心。明天仍可以围绕几条有核心带队的方向去弱留强，随着量能的回归，可操作性会好一些，平均股价反弹三天后有分歧是合理的，首次分歧仍不悲观，后续再分歧时注意压力，供参考。

20240901复盘

八月弱势，但最后一天显著放量。资金交易业绩落地，积弱后转折的预期，当然周五也能看到午后指数的分歧，包括尾盘把炸板率砸到40%的分歧，但不影响波段修复的出现，月初可以保持一定的积极性。至于后续，还会有新低的过程，中期弱势的完全扭转还需要时间、空间。

华为海思，早盘力源信息、深圳华强带队，整个消费电子的强度都比较高，领益制造、东山精密、凯盛科技等走强，钛合金、折叠屏、玄玑等题材涌现，尾盘分歧呈现在20cm连板，乐心医疗、智动力，留意一下周一能否修复，包括总龙头反包后走缩量加速的话需要多留个心眼，总龙分歧的话，穿越性的补涨也会随之出来。

地产，又是传万亿级别消息，看三六五网、万科炸板后的反馈，前面一个阶段基建的活跃度很高，墨脱、房屋检测、西部开发，其实都是在稳增长的范畴内。赛道，固态电池和逆变器占到了先机，核心的表现也都很强，鹏辉能源、阳光电源或是科森科技、上能电气等，包括老主线，去年叙事宏大的AI应用，上半年呼风唤雨的低空经济，其实长期调整后也有企稳动作，前面的华谊兄弟和万丰奥威等，都是超跌、高低切的性质。

操作，兑现部分海思、消费电子，加部分赛道、稳增长等，而类似光刻机、地产金融性质的打板其实是确定性不够的，保持耐心。明天仍可以围绕几条有核心带队的方向去弱留强，随着量能的回归，可操作性会好一些，平均股价反弹三天后有分歧是合理的，首次分歧仍不悲观，后续再分歧时注意压力，供参考。