揭秘一个隐藏的财富密码

凯恩斯

2周前

特别说一下，光伏产业还有一个利好：为了避免行业陷入低水平内卷、恶性竞争等不利状态，日前中国光伏行业协会发布文章《光伏组件当前成本分析：低于成本投标中标涉嫌违法。

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首先，还是惯例说说大盘。又到周五，A股表现良好，尤其是创业板有接近3%的涨幅，相当的猛烈了，而上个表现这么好的交易日还记得是什么时候吗？对，是上个周五。为什么总是周五上涨？因为投资人期盼周末有利好消息出台。当然，也有朋友开玩笑说，主力知道只有周五大涨，你周末才有两天时间去筹钱进股市!

近期股市上涨的驱动因素是政策，投资人想要更多政策，于是周五就会有客观的买盘。对此，我认为：A股向好趋势不变，政策面支持A股向好的态度也没变，牛市刚开始，距离结束还早呢。

最近全球热点是美国大选，如果你不想看过程，那么像看视频那样，拖拽到结局，结局出现在11月6日，有趣的是，大选结果出炉2天后11月8日凌晨就会有美联储降息，新总统会不会一上台就对着鲍威尔咆哮：“没有人比我更懂利率！快吧利率降下去，不降利率就把你（职位）滚下去”。当然，我不知道大选结果。枪击案后，特朗普概率在提高，可没想到，哈里斯也有出现类似一幕，枪击似乎成《纸牌屋》的固定剧目，所以目前美国选情很胶着，概率依然是一半一半。当然，对中国人来说，谁上来其实都一样，都不会对中国好，但如果是特朗普，那么至少美联储压力会加大，因为特朗普会要求降息。

说了大选，还有另一热点，特斯拉股价上涨2成，原因无他，三季度业绩亮眼。那么为什么业绩会好？最主要当然是特斯拉在中国市场产量和销量都好。

数据分析机构CnEVPost统计，三季度特斯拉在华生产电动汽车销量达24.91万辆，环比上升21.09%，路透社报道，其中，9月特斯拉在华销售超7.2万辆电动汽车，同比增长66%，是不是意味着股民有了钱，真的敢消费了？特斯拉在上海开工厂，的确是赚得盆满钵满。但作为投资人，你不要光看特斯拉，实际上其他国内车企也一样，中国汽车在9月出现了热销，原因很多，比如以旧换新，从特斯拉销量可以看出车市整体情况。那么，沿着电动汽车生产制造的那条产业链，当下依然有投资机会。我说过，电动汽车如今是白银时代，依然是有需求成长空间。

当然，不能光看汽车，还要关注另一个信息。特斯拉在上海第二座工厂正在建设中，新工厂将于明年一季度开始生产Megapack，Megapack是一种用于电网存储的大型可充电电池。这里，就引出之前我们曾多次介绍的，特斯拉的储能+光伏业务。这个业务给特斯拉贡献了大量的利润。这其实是一类虚拟电厂业务，特斯拉销售储能站，因为国外电力价格是浮动的，且光伏的供电不稳定，所以国外很多家庭和企业都要配备不同规模的储能电站。电价便宜的时候储能，电价贵的时候放电。与此同时，也出现了很多虚拟电厂，用数字信息技术将家庭和企业的储能站连接起来。

如果某地出现自然灾害，比如冬天压垮线路，导致供电不足，用电紧张，电价高涨，虚拟电厂就用本地的储能站释放电能，卖给本地电网来赚钱。甚至特斯拉还搞V2V，也就是特斯拉汽车反过来给电网充电。

好了，知道原理，看到特斯拉在海外光伏+储能+虚拟电厂的成绩，你是否可以联想到国内A股有可能围绕Megapack会有一轮新热潮。特别说一下，光伏产业还有一个利好：为了避免行业陷入低水平内卷、恶性竞争等不利状态，日前中国光伏行业协会发布文章《光伏组件当前成本分析：低于成本投标中标涉嫌违法！》，明确提出10月组参考价为0.68元/W，并指出根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，中标合同必须是高于成本。

我去过青海调研，当地电力发达，在寸草不生的戈壁滩建了很多的光伏电站，利用当地的廉价光伏和水电，风电能源，建设了西部的数据中心。光伏虽然建设成本高，回收期也长，但一旦收回成本，那么电价其实可以归零。我看到国内有很多地区类似配备自给的光伏+储能，而未来，随着动力电池回收量增加，动力电池需要再利用，一部分提炼元素，另一部分则需要建成储能站实现“梯次利用”。这就要求中国发展储能产业。当然，储能普及也需要电力体制改革，这里不深入。总之，利好国内化学储能电站行业，也就是动力电池那几个龙头企业，因为他们都有动力电池回收业务。

今天内容总结起来，特斯拉这件事引发了智能汽车，光伏，储能等板块热点的崛起，所以，投资人可以跟着全球资本市场的行业事件热点做投资，这是一个隐藏的股市财富密码！

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吕长顺（凯恩斯）证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】

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说了大选，还有另一热点，特斯拉股价上涨2成，原因无他，三季度业绩亮眼。那么为什么业绩会好？最主要当然是特斯拉在中国市场产量和销量都好。

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