9月26日公告,公司拟通过控股子公司TCL华星光电技术有限公司(简称“TCL华星”)收购LG Display Co., Ltd.(简称“LGD”)及其关联方(下文单称或合称“卖方”)持有的乐金显示(中国)有限公司(简称“LGDCA”)80%股权(即直接收购LGD持有的51%股权和乐金显示(广州)贸易有限公司持有的8.5%股权,以及通过收购LGDGZ100%股权间接收购LGDCA20.5%的股权)、乐金显示(广州)有限公司(简称“LGDGZ”)100%股权,以及LGDCA、LGDGZ运营所需相关技术及支持服务,基础购买价格为108亿元。最终收购金额根据过渡期损益、交割时点等因素会有调整。
乐金显示(中国)有限公司(以下简称“LGDCA”)为 LG Display Co., Ltd设立于中国的 8.5 代大型液晶面板厂,主要产品为电视及商显大尺寸液晶面板产品,设计月产能为 180 千片大板;乐金显示(广州)有限公司(以下简称“LGDGZ”)为模组工厂,主要产品为液晶显示模组,设计月产能为 230 万台。LGDCA 及LGDGZ 均位于广州市黄埔区。
为进一步丰富半导体显示产线技术、深化国际化客户战略合作、增强产业协同效应和规模优势、提升长期盈利水平,公司拟通过控股子公司TCL华星光电技术有限公司(以下简称“TCL华星”或“买方”)收购LG Display Co., Ltd. (以下简称“LGD”)及其关联方(下文单称或合称“卖方”)持有的LGDCA 80%股权(即直接收购LGD持有的51%股权和乐金显示(广州)贸易有限公司持有的8.5%股权,以及通过收购LGDGZ 100%股权间接收购LGDCA 20.5%的股权)、LGDGZ 100%股权,以及LGDCA、LGDGZ运营所需相关技术及支持服务,基础购买价格为108亿元人民币。最终收购金额根据过渡期损益、交割时点等因素会有调整。
交易对方的基本情况
(一)LG Display Co., Ltd.
(二) 乐金显示(广州)贸易有限公司
收购标的基本情况
(一)乐金显示(中国)有限公司(LGDCA)80%股权
本次收购LGDCA股权为LGD、LGDGZ、乐金显示(广州)贸易有限公司分别持有的LGDCA 51%、20.5%(TCL华星通过收购LGD持有的LGDGZ 100%的股权间接取得)、8.5%股权,即合计80%股权。LGDGZ、乐金显示(广州)贸易有限公司为LGD的关联公司。
主营业务:生产电视及商显大尺寸液晶面板产品。
3、标的公司主要财务数据
(二)乐金显示(广州)有限公司(LGDGZ)100%股权
本次收购LGDGZ股权为LGD持有的LGDGZ 100%股权。
1、标的公司基本情况
标的公司股权结构:
标的公司主要财务数据
交易协议的主要内容
1、本次交易范围:
(1)LGDCA80%股权:包括:LGD持有的51%股权、LGDGZ持有的20.5%股权(TCL华星通过收购LGD持有的LGDGZ 100%的股权间接取得)、乐金显示(广州)贸易有限公司持有的8.5%股权。
(2)LGDGZ 100%股权:LGD持有的其100%股权。
(3)LGDCA、LGDGZ拥有或控制生产8.5代液晶面板和显示模组的资产和生产线所需的相关技术及支持服务。
2、交易价格:
本次交易基础购买价款为合计108亿元人民币,具体为:LGDCA 59.5%股权的收购金额73.7亿元人民币,以及LGDGZ 100%股权的收购金额34.3亿元人民币,最终收购金额根据过渡期损益、交割时点等因素会有调整。
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CINNO于2012年底创立于上海,是致力于推动国内电子信息与科技产业发展的国内独立第三方专业产业咨询服务平台。公司创办十二年来,始终围绕泛半导体产业链,在多维度为企业、政府、投资者提供权威而专业的咨询服务,包括但不限于产业资讯、市场咨询、尽职调查、项目可研、管理咨询、投融资等方面,覆盖企业成长周期各阶段核心利益诉求点,在显示、半导体、消费电子、智能制造及关键零组件等细分领域,积累了数百家中国大陆、中国台湾、日本、韩国、欧美等高科技核心优质企业客户。
9月26日公告,公司拟通过控股子公司TCL华星光电技术有限公司(简称“TCL华星”)收购LG Display Co., Ltd.(简称“LGD”)及其关联方(下文单称或合称“卖方”)持有的乐金显示(中国)有限公司(简称“LGDCA”)80%股权(即直接收购LGD持有的51%股权和乐金显示(广州)贸易有限公司持有的8.5%股权,以及通过收购LGDGZ100%股权间接收购LGDCA20.5%的股权)、乐金显示(广州)有限公司(简称“LGDGZ”)100%股权,以及LGDCA、LGDGZ运营所需相关技术及支持服务,基础购买价格为108亿元。最终收购金额根据过渡期损益、交割时点等因素会有调整。
乐金显示(中国)有限公司(以下简称“LGDCA”)为 LG Display Co., Ltd设立于中国的 8.5 代大型液晶面板厂,主要产品为电视及商显大尺寸液晶面板产品,设计月产能为 180 千片大板;乐金显示(广州)有限公司(以下简称“LGDGZ”)为模组工厂,主要产品为液晶显示模组,设计月产能为 230 万台。LGDCA 及LGDGZ 均位于广州市黄埔区。
为进一步丰富半导体显示产线技术、深化国际化客户战略合作、增强产业协同效应和规模优势、提升长期盈利水平,公司拟通过控股子公司TCL华星光电技术有限公司(以下简称“TCL华星”或“买方”)收购LG Display Co., Ltd. (以下简称“LGD”)及其关联方(下文单称或合称“卖方”)持有的LGDCA 80%股权(即直接收购LGD持有的51%股权和乐金显示(广州)贸易有限公司持有的8.5%股权,以及通过收购LGDGZ 100%股权间接收购LGDCA 20.5%的股权)、LGDGZ 100%股权,以及LGDCA、LGDGZ运营所需相关技术及支持服务,基础购买价格为108亿元人民币。最终收购金额根据过渡期损益、交割时点等因素会有调整。
交易对方的基本情况
(一)LG Display Co., Ltd.
(二) 乐金显示(广州)贸易有限公司
收购标的基本情况
(一)乐金显示(中国)有限公司(LGDCA)80%股权
本次收购LGDCA股权为LGD、LGDGZ、乐金显示(广州)贸易有限公司分别持有的LGDCA 51%、20.5%(TCL华星通过收购LGD持有的LGDGZ 100%的股权间接取得)、8.5%股权,即合计80%股权。LGDGZ、乐金显示(广州)贸易有限公司为LGD的关联公司。
主营业务:生产电视及商显大尺寸液晶面板产品。
3、标的公司主要财务数据
(二)乐金显示(广州)有限公司(LGDGZ)100%股权
本次收购LGDGZ股权为LGD持有的LGDGZ 100%股权。
1、标的公司基本情况
标的公司股权结构:
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交易协议的主要内容
1、本次交易范围:
(1)LGDCA80%股权:包括:LGD持有的51%股权、LGDGZ持有的20.5%股权(TCL华星通过收购LGD持有的LGDGZ 100%的股权间接取得)、乐金显示(广州)贸易有限公司持有的8.5%股权。
(2)LGDGZ 100%股权:LGD持有的其100%股权。
(3)LGDCA、LGDGZ拥有或控制生产8.5代液晶面板和显示模组的资产和生产线所需的相关技术及支持服务。
2、交易价格:
本次交易基础购买价款为合计108亿元人民币,具体为:LGDCA 59.5%股权的收购金额73.7亿元人民币,以及LGDGZ 100%股权的收购金额34.3亿元人民币,最终收购金额根据过渡期损益、交割时点等因素会有调整。
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