布局八年、跳票两个月的特斯拉Robotaxi（无人驾驶出租车）终于揭开神秘的面纱。北京时间2024年10月11日，特斯拉举行“WE，ROBOT”发布会，带来了三款产品，其中最受关注的是名为Cybercab的双座Robotaxi，和之前猜测的一样——没有方向盘和踏板，外形设计极具科技感。此外，特斯拉还出人意料地展示了此前毫无爆料的可乘坐20人的Robovan（无人厢式货车），人形机器人Optimus也带来了更多拟人的表现。根据发布会的信息，Cybercab的制造成本预计低于3万美元（约合人民币21.2万元），将在2027年之前大规模量产。不过，想要真正打上一辆Cybercab，还需要漫长的等待。Cybercab的运营需要得到监管部门的批准，此外，怎样保证无人驾驶技术的安全、怎样做好日常运维都是Cybercab推广中的难点。不过，Robotaxi对于特斯拉来说至关重要，马斯克曾“口出狂言”，称Robotaxi将为特斯拉市值带来5到10万亿美元的增长，然而事实是，发布会之后，特斯拉盘前股价已下跌超5%。这次发布会有哪些看点和槽点？布局多年亮相后，特斯拉的Robotaxi业务拥有哪些优势和难题？特斯拉的入局对Waymo、百度萝卜快跑等Robotaxi老玩家又会有何影响？
在这场发布会之前，大家的期待值已经拉满。不过，特斯拉仍然没能改掉发布会一贯“迟到”的风格，原定北京时间上午10点开始，因突发状况推迟一小时，直到上午11点，马斯克才乘坐着CyberCab进场发表演讲。这次特斯拉一共展示了三款产品：Robotaxi、Robovan、Optimus。特斯拉的Robotaxi名为Cybercab，是一款大空间双座车，拥有电动鸥翼门，创新之处在于没有方向盘和踏板，仅依靠中控屏幕完成乘客与车辆的指令交互。
Cybercab基于特斯拉AI 5平台，采用AI+纯视觉的自动驾驶方案，没有安装激光雷达等马斯克口中“昂贵”的传感器，所以制造成本预计将低于3万美元（约合人民币21.2万元），出行成本也将低至每英里0.2美元（约合人民币0.9元/公里）。
为了实现完全自动化，Cybercab还拥有无线充电、自动清洁等功能。特斯拉在发布会上演示了机械臂自动清洁车辆的过程，并标出“ALWAYS CHARGED，ALWAYS CLEAN”（始终在充电、始终干净）。
马斯克表示，Cybercab计划在2027年之前大规模量产。为了配合Cybercab的量产，特斯拉将于2025年率先在美国德州和加州的特斯拉Model 3和Model Y上推出无人监督版本的FSD（完全自动驾驶系统）。特斯拉Robovan无人厢式货车的外观像是一节火车车厢，同样没有方向盘、没有踏板，也没有任何传统控制设备，最多可以容纳20人同时出行，也可载货，每公里的成本低至5-10美分。
但发布会上并未公布Robovan的具体商用时间。
特斯拉Robotaxi和Robovan的最大价值在于可以通过自动驾驶提高车辆的使用时间，降低每公里的出行成本。
马斯克说，如果能实现完全自动驾驶，车辆的使用率会提高5-10倍，每周的使用时间可以从10多个小时突破100小时，甚至达到160多个小时。考虑到每周只有168小时，马斯克心中自动驾驶汽车的理想状态恐怕是除了清洁、充电外，所有时间都在道路上行驶，这也能规避找车位、停车费贵等烦恼。
人形机器人Optimus这次则展示了许多更加拟人的功能，不仅可以充当酒保为用户接饮料，还能与用户对话，并在用户自拍时摆出手势配合。
马斯克表示，人形机器人和自动驾驶汽车可以共用电池、电力电子设备、电机、AI推理设备等。如果Optimus将来大规模量产，售价大概是2-3万美元。
整场发布会大约只持续了半个小时，总体来看，马斯克没有展示技术细节、没有发布领先的参数，发布会更像是一场大派对，让大家提前感受普及自动驾驶、人形机器人之后的未来。
对于Robotaxi，特斯拉早在2016年就开始布局。相比于特斯拉现在的“卖车”主业，Robotaxi是一门毛利更高、想象力更大的生意。在今年股东大会上，马斯克曾“画饼”称，Robotaxi将为特斯拉市值带来5到10万亿美元的增长，加之人形机器人Optimus的贡献，最终特斯拉总市值将达到苹果的10倍，超过30万亿美元。10月5日，特斯拉和马斯克的铁杆支持者，方舟投资公司创始人兼CEO“木头姐”凯茜·伍德发表预测，未来五年，特斯拉可能在Robotaxi业务上获得上万亿美元的收入，并强调这是一种SaaS模式，毛利率高达80%以上。除了公司层面，马斯克本人也对Robotaxi寄予厚望，曾称“这将载入史册”。目前，马斯克旗下最先锋的三家公司是SpaceX、Neuralink、X.AI。但无论是SpaceX的载人前往火星，还是Neuralink的脑机接口，从技术成熟到可以大规模普及还有很长的路要走，于是，X.AI的人工智能成了他最可能改变世界的业务。而特斯拉的Robotaxi业务，就是X.AI人工智能落地的关键一环。今年9月，有报道称，特斯拉计划通过引入X.AI的AI模型来优化其FSD自动驾驶系统。X.AI还将协助开发特斯拉的其他功能，比如类似Siri的车载语音助手和为Optimus提供所需的核心软件支持。目前，特斯拉在Robotaxi上的优势，主要体现在算力、车队规模、数据、制造等方面。算力方面，特斯拉2024年二季度财报显示，其AI训练算力已达3.5万块英伟达H100 GPU等效算力，预计到年底将提升至约9万块H100 GPU等效算力。如果按英伟达H100芯片目录价约22000美元计算（实际成交价可能更高），9万块H100至少需要20亿美元。2024年4月，马斯克曾透露，特斯拉今年将投入100亿美元用于人工智能的训练和推理，其中仅用于采购英伟达芯片的预算就高达30至40亿美元。如此庞大的资金投入，其他企业很难追赶上。车队规模方面，由于特斯拉的全自动驾驶解决方案，与现有的配备HW3和HW4硬件的约650万辆特斯拉汽车兼容，所以特斯拉可以先通过现有的Model 3和Model Y来开展Robotaxi业务，随后再陆续将Cybercab加入车队。方舟投资公司在10月8日发布的研报中预测，从长远来看，特斯拉Robotaxi车队的大部分车辆可能由第三方合作伙伴拥有和运营，特斯拉运营打车平台，并保留一小部分自有车辆。对比来看，谷歌母公司旗下的自动驾驶汽车子公司Waymo，目前车队规模仅为700辆左右。百度萝卜快跑的计划是在2024年年内在武汉完成千台Robotaxi的部署。虽然特斯拉仍未开始Robotaxi业务，但方舟投资公司预测特斯拉应该能比Waymo更快地扩大规模，因为特斯拉不依赖高清地图。
同时，对比Waymo，特斯拉也拥有更多的真实世界驾驶里程的数据。据方舟投资的研究，特斯拉的用户车辆每天的FSD行驶里程超过800万公里，而Waymo的车队每天行驶约11万公里。在制造方面，特斯拉拥有多家自建工厂，车辆每年产能接近两百万辆，而Waymo和百度萝卜快跑等公司在制造方面都需要依赖合作伙伴。尽管特斯拉拥有诸多优势，但Robotaxi的推进仍然充满着不确定性，最大的难点在于如何保证技术安全、怎样做好日常运营，以及如何满足监管要求。马斯克在发布会上表示，Robotaxi的安全性大幅提升，可以拯救生命、防止受伤，FSD实现的安全水平可以超过人类驾驶十倍左右。但特斯拉的FSD曾多次酿成事故，今年4月，在美国西雅图，就有一位肇事司机在开启FSD功能时撞死一名摩托车手。此次CyberCab没有方向盘和踏板的设计，更是让一些用户心中感到不安。至于日常运维，自动驾驶汽车公司Cruise联合创始人Kyle Vogt在特斯拉的Robotaxi发布会前写了篇长文，分享了Robotaxi新玩家需要注意的15个关键点，其中包括不少难点：
如何移动卡在路上的无人车？
如何检测轻微碰撞？
如何解决网络连接中断？是否有连接备份？
如何检测传感器上的污染？如何清洁传感器？
车辆出现故障后，能否利用备用系统开往安全位置？
此外，在监管方面，马斯克表示会首先沟通美国监管机构，其他地方随后跟进。在中国开展Robotaxi业务，特斯拉需满足数据安全等监管要求。2024年5月，马斯克来华之后，中国汽车工业协会宣布，包括特斯拉在内的6家企业的汽车符合数据安全4项合规要求。同时，有消息称，特斯拉将使用百度的高级辅助驾驶地图用于中国版FSD系统，解决地图数据问题。根据特斯拉公布的最新时间表，预计明年Q1正式在中国推出FSD系统。不过，FSD也仅是特斯拉Robotaxi入华的第一步。
目前，全球Robotaxi的主要玩家有Waymo、百度萝卜快跑、小马智行、文远知行等等。我们主要以Waymo、萝卜快跑来和特斯拉比较。从用户数量来看，Waymo在美国洛杉矶、旧金山、凤凰城和奥斯汀提供服务，今年8月，Waymo宣布其Robotaxi服务在美国的每周付费出行次数突破10万次，较5月份的五万次翻倍。百度财报显示，全国范围内，萝卜快跑在2024年第二季度提供了约89.9万次乘车服务，同比增长26%。截至7月份，萝卜快跑提供的累计乘车服务超700万次。据了解，萝卜快跑主要在北京、深圳、武汉及重庆提供全无人叫车服务。成本方面，百度萝卜快跑在今年5月发布的第六代无人车的售价降至20.46万元，与Cybercab的3万美元相差无几。
百度萝卜快跑第六代无人车
Waymo的车辆成本就高昂得多，方舟投资估计，Waymo的车辆生产成本超过10万美元，仅传感器就需要4万多美元。安全性方面，截至2024年6月，百度萝卜快跑自动驾驶实际道路测试与示范里程超过1亿公里，未发生过重大伤亡事故。2024年，特斯拉的数据显示，在城市道路行驶情况下，其配备FSD的汽车的事故安全性是未配备FSD汽车的5倍，是普通汽车的16倍。同时，Waymo的汽车的安全性大约是全美国平均水平的两倍，受伤事故降低70%以上。这次特斯拉Robotaxi的亮相，对于其他玩家来说，既是机遇，也是挑战。机遇在于，特斯拉的正式加入，可以为Robotaxi行业带来大量关注，提升普通用户对于Robotaxi的接受度。挑战在于，Robotaxi是一个“赢家吃下大头”的行业，就像网约车那样，拥有强大的飞轮效应——更多的车辆会吸引更多的用户，更多的用户又会吸引更多第三方购车加入Robotaxi网络。
中国网约车行业的龙头滴滴，就占据了绝大多数市场份额。根据交通运输部的统计数据推算，2023年全国网约车订单量中，滴滴订单量份额在70%以上。
如果特斯拉利用庞大的现有车辆队伍——数百万辆Model 3、Model Y先一步占据用户心智，形成良好的飞轮效应，那么无论是Waymo还是萝卜快跑，都很难靠几百上千辆车与特斯拉竞争。
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