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博通财报后大涨25%
说到AI，我们就不得不提到今天涨势最凶的公司博通。昨天公司公布了财报，结果股价暴涨了25%，直接让市值突破1万亿美元，成为又一个加入万亿美元俱乐部的公司。那么我们就来好好看看，公司的财报到底是有多好，才导致公司有如此大的涨幅呢？
先来看财报数据。财报显示，公司的季度营收为140.5亿美元，同比上涨了51%，但略低于预期的140.9亿美元，每股盈利为1.42美元，高于预期的1.38美元，其中，公司的半导体业务营收为82.3亿美元，同比增长12%，高于预期80.3亿美元，基础建设业务为58.2亿美元，略低于预期的60.3亿美元。半导体业务是这段时间市场关注的重点，因为它和AI有关。公司就称全年AI营收为122亿美元，暴涨了220%，未来三年依然是AI的机会，特定的超大规模云服务商正在开始建造自己的AI加速器。
CEO表示博通正在和三个大客户一起开发AI芯片，并且预计在2027年可以部署超过100万枚AI芯片。到了2027年，博通能覆盖的AI芯片和网络市场会在600-900亿美元之间。其中一个大客户我们已经知道了，是苹果。报道称，苹果在和博通一起开发一款AI服务器芯片，打算用这部分来提升苹果自己的AI基础建设，或许苹果智能的AI私有云会需要它。
指引也较为乐观，公司预计下个季度的营收为146亿美元，略高于预期的145.5亿，调整后的EBITDA为96.4亿，也高于预期92.3亿美元。CEO说，今年下半年，有更多的AI网络相关零部件出货，预计这会持续到明年上半年，然后下一代3纳米的AI芯片将会开始在下半年产能爬坡，延续增长。这次博通还宣布大幅提升股息，上调11%，到每股0.59美元。这些都是促成股价上涨的重要原因。
财报出炉后，华尔街都纷纷上调目标价，花旗将目标价从205，上调到220，KeyBanc则从210上调到260。他们都提到了指引是他们上调目标价的主要原因，当时机构们对于公司1月份的指引有一定的顾虑，而像苹果这样的大客户，给了博通业绩很强的确定性。
阿吉倒是认为，如果博通的指引和以前英伟达一样，直接超出预期一倍，那我更能够理解今天的暴涨，但指引仅仅只是略好于预期，在我看来似乎有一点反应过度了。Kumquat Research 就解释道因为之前英伟达的财报显示增长放缓，所以机构投资者们担心博通的增速也会放缓，但这次的财报扫清了这个担忧，所以股价大涨。不论如何，这样的股价表现说明，AI依然是现在投资上最重要的主旋律，任何AI带动下的增长都会被市场大肆奖励，这值得注意。
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说到AI，我们就不得不提到今天涨势最凶的公司博通。昨天公司公布了财报，结果股价暴涨了25%，直接让市值突破1万亿美元，成为又一个加入万亿美元俱乐部的公司。那么我们就来好好看看，公司的财报到底是有多好，才导致公司有如此大的涨幅呢？
先来看财报数据。财报显示，公司的季度营收为140.5亿美元，同比上涨了51%，但略低于预期的140.9亿美元，每股盈利为1.42美元，高于预期的1.38美元，其中，公司的半导体业务营收为82.3亿美元，同比增长12%，高于预期80.3亿美元，基础建设业务为58.2亿美元，略低于预期的60.3亿美元。半导体业务是这段时间市场关注的重点，因为它和AI有关。公司就称全年AI营收为122亿美元，暴涨了220%，未来三年依然是AI的机会，特定的超大规模云服务商正在开始建造自己的AI加速器。
CEO表示博通正在和三个大客户一起开发AI芯片，并且预计在2027年可以部署超过100万枚AI芯片。到了2027年，博通能覆盖的AI芯片和网络市场会在600-900亿美元之间。其中一个大客户我们已经知道了，是苹果。报道称，苹果在和博通一起开发一款AI服务器芯片，打算用这部分来提升苹果自己的AI基础建设，或许苹果智能的AI私有云会需要它。
指引也较为乐观，公司预计下个季度的营收为146亿美元，略高于预期的145.5亿，调整后的EBITDA为96.4亿，也高于预期92.3亿美元。CEO说，今年下半年，有更多的AI网络相关零部件出货，预计这会持续到明年上半年，然后下一代3纳米的AI芯片将会开始在下半年产能爬坡，延续增长。这次博通还宣布大幅提升股息，上调11%，到每股0.59美元。这些都是促成股价上涨的重要原因。
财报出炉后，华尔街都纷纷上调目标价，花旗将目标价从205，上调到220，KeyBanc则从210上调到260。他们都提到了指引是他们上调目标价的主要原因，当时机构们对于公司1月份的指引有一定的顾虑，而像苹果这样的大客户，给了博通业绩很强的确定性。
阿吉倒是认为，如果博通的指引和以前英伟达一样，直接超出预期一倍，那我更能够理解今天的暴涨，但指引仅仅只是略好于预期，在我看来似乎有一点反应过度了。Kumquat Research 就解释道因为之前英伟达的财报显示增长放缓，所以机构投资者们担心博通的增速也会放缓，但这次的财报扫清了这个担忧，所以股价大涨。不论如何，这样的股价表现说明，AI依然是现在投资上最重要的主旋律，任何AI带动下的增长都会被市场大肆奖励，这值得注意。
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