【财经早餐】2018.09.21星期五
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1、中国政府网:中国近年对外支付的知识产权使用费位居世界前列。中国政府坚决依法保护知识产权。中国将实施更加严格的知识产权保护制度,对侵害中外知识产权的行为坚决依法打击,加倍惩罚。
2、新华社:中共中央、国务院发布《关于完善促进消费体制机制,进一步激发居民消费潜力的若干意见》。提出总体目标,消费生产循环更加顺畅。以消费升级引领供给创新、以供给提升创造消费新增长点的循环动力持续增强,实现更高水平的供需平衡,居民消费率稳步提升。
3、经济参考报:要正视货币政策的作用——既反对“万能论”,又反对“无用论”,但主要是反对“万能论”。下一步,既要在保持基调不变的前提下,继续对货币政策进行预调微调,服务实体经济,防范经济风险。
4、中国证券网:中国钢铁工业协会秘书长刘振江表示,从阶段性看,中国钢产量已经由过去的快速增长期转入了相对平稳的、波动较小的峰值平台期。这是个阶段性的增长方式的重要转变。

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宏观经济

1、新华社:中央全面深化改革委员会第四次会议召开。改革重在落实,也难在落实。改革进行到今天,抓改革、抓落实的有利条件越来越多,改革的思想基础、实践基础、制度基础、民心基础更加坚实,要投入更多精力、下更大气力抓落实,加强领导,科学统筹,狠抓落实,把改革重点放到解决实际问题上来。
2、外管局:8月,银行结汇11075亿元,售汇12092亿元,结售汇逆差1017亿元。1-8月,银行累计结汇81479亿元,累计售汇82246亿元,累计结售汇逆差766亿元。资本市场扩大对外开放继续吸引国际资本流入我国,企业、个人等购汇行为较为理性有序。
3、央行:和香港特别行政区金融管理局签署了《关于使用债务工具中央结算系统发行中国人民银行票据的合作备忘录》,旨在便利中国人民银行在香港发行央行票据,丰富香港高信用等级人民币金融产品,完善香港人民币债券收益率曲线。
4、税务总局:部署进一步落实好简政减税降负措施。不折不扣落实好减税政策,确保企业应享尽享。狠下功夫,让个税改革红利及时惠及每一名纳税人。有序推进社会保险费和非税收入征管职责划转准备工作,确保总体上不增加企业负担。结合国税地税征管体制改革,持续深化税收领域“放管服”改革。
5、央行:周四开展了700亿元逆回购操作,具体包括400亿元7天逆回购和300亿元14天逆回购,中标利率分别为2.55%、2.7%。当日实现300亿元净回笼。
6、隔夜shibor报2.5190%,下跌4.30个基点。7天shibor报2.6590%,下跌0.90个基点。3个月shibor报2.8120%,下跌0.60个基点。

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地产聚焦

1、一财:按照新修订的《个人所得税法》,住房贷款利息抵扣个税政策将在明年1月实施,但最新的信息显示,能够享受这一政策的范围可能被限定为普通住房,非普通住房被排除在外。
2、澎湃新闻:北京市住建委表示,9月以来租赁市场量价回落,日平均成交量比8月份下降10-20%。租赁价格也普遍回落,自如反映租金环比下降了3-5%,相寓的租金环比下降4.5%,蛋壳公寓的租金环比下降1.3%。
3、新华社:湖北将对房地产开发企业、房地产中介企业利用互联网或与互联网平台合作开展金融业务、“众筹买房”和“首付贷”进行严查。湖北省住房和城乡建设厅日前发布通知,将围绕房地产企业违规从事网络金融业务的重点部位开展专项整治。
4、碧桂园公告:拟发行两批美元优先票据,合计金额9.75亿美元。公司拟将票据发行约9.65亿美元所得款项净额主要用于现有境外债项的再融资。
5、中粮地产公告:发改委核准批复公司收购百慕大群岛大悦城地产有限公司股权项目。此次重大资产重组尚需获得商务部批准或备案以及中国证监会的核准等。

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股市盘点

1、上证指数报2729.24点,下跌0.06%,成交额1048.76亿。深证成指报8233.89点,下跌0.17%,成交额1455.33亿。创业板指报1387.62点,下跌0.34%,成交额413.76亿。两市合计成交2504.09亿。从盘面看,稀土永磁、水利建设等板块涨幅居前。
2、恒生指数涨0.26%,报27477.67点。国企指数涨0.47%,报10792.59点。沪股通净流入36.58亿元,当日余额483.42亿元。深股通净流入13.15亿元,当日余额506.85亿元。
3、中登公司:发布关于《特殊机构及产品证券账户业务指南》修改有关事项的说明。新修订业务指南明确了商业银行理财产品可以作为委托人开立基金公司特定客户资产管理计划专户、证券公司定向资管计划专用账户等证券账户。新修订业务指南不涉及各类资管产品包括商业银行理财产品投资范围的调整。
4、证券日报:从10021只成立满8个月的中国对冲基金产品统计排名来看,今年以来,共有6582只产品出现亏损,私募基金的平均收益率为-3.205%。管理期货策略型产品1-8月份平均收益率为5.3%,在八大策略中排名第一位。
5、证券时报:进入下半年,货币政策适度偏松,短端利率速下行,“宝宝类”货币基金收益率持续走低,余额宝对接的11只货基有7只的7日年化收益率跌破3%;全球最大的货币基金天弘余额宝维持了600多天的高收益也在近日终结。
6、21世纪:中登公司发布修订后的《特殊机构及产品证券账户业务指南》,市场诸多人士认为银行资金或将进入股市。这是一种误读。中登允许开立账户主要是解决了理财资金投资交易所债券的问题,银行直接投资股票并不具备条件。
7、中国基金报:最近在投资市场动作频频的高瓴资本,再度成为市场关注点。相关消息显示,其新成立的基金“高瓴基金四期”,募集资金高达106亿美元(对应726亿人民币),成为目前亚洲规模最大的一支私募股权基金。
8、上证报:中欧基金公告,旗下养老目标基金中欧预见养老2035三年持有(FOF)将于2018年9月27日提前结束募集,自2018年9月28日(含当日)起不再接受投资者的认购申请。该产品是国内首只多渠道发行的养老目标基金。
9、中国证券网:就在距离贾跃亭(乐视控股)持有的乐视系资产被正式拍卖24小时之际,被拍卖的乐视影业和新乐视智家部分股权迎来了首位报名者。截至目前,三个项目在进行拍卖的人民法院诉讼资产网上平均被“围观”次数超过2000次,大幅高于其他被拍卖项目的围观量。
10、一财:腾讯控股9月20日再度耗资3952万港元回购12.2万股,为连续第10日出手回购。
11、两市融资余额:截至9月19日,上交所融资余额报5026.79亿,较前一交易日减少19.52亿;深交所融资余额报3301.75亿,减少9.80亿元;两市合计8328.54亿元,减少29.32亿元。

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行业观察

1、普华永道:上半年,中国上市银行总资产整体仍保持增长,同比增速放缓,净利润整体仍保持增长,但盈利指标喜忧参半。与去年年末相比,不良贷款率持续下降,逾期贷款率却出现反弹,信贷资产质量的不确定性依然存在。
2、工信部等三部门:发布关于开展第二批智慧健康养老应用试点示范的通知。支持建设一批示范企业,包括能够提供成熟的智慧健康养老产品、服务、系统平台或整体解决方案的企业。
3、商务部:正在会同有关部门,修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》。另外,汽车消费增速下滑主要原因是去年基数较高、关税下调导致部分消费者观望以及汽车消费结构正在改变。总体来看,目前汽车消费市场运行仍平稳。
4、工信部:国务院减负办于近期组织赴贵州、陕西、吉林等地区开展了涉企保证金专项检查。检查中发现了一些违规设立和过期拖欠涉企保证金的问题。针对以上问题,检查组已要求相关省市减负办及省直部门进行整改。
5、证券时报:进入8月中旬以后网贷平台资金净流出情况开始好转,值得注意的是,在平台频频爆雷,问题平台不断攀升,投资者信心大幅下降的环境下,以宜人贷为首的头部平台无论在成交量还是在客户数量上都出现一定程度的增长。这意味着行业格局加剧重塑,头部平台的品牌效应明显扩大。
6、四川日报:目前四川省制定了首批低空协同管理空域建议方案,把已有的6个孤立空域用低空通道联成通航飞行网络,开辟第一个“低空试验田”。根据计划,四川省首批低空空域经成都地区空管协调委协调后,今年将对外投放使用。
7、市场监管总局:丰田汽车(中国)投资有限公司向国家市场监督管理总局备案了召回计划。自即日起,召回2017年12月13日至2018年8月10日期间生产的部分进口雷克萨斯LC汽车,中国大陆地区共涉及214辆。

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产业数据

1、民航局:7月,中国民航运输总周转量达到103.7亿吨公里,同比增长11.9%;中国民航旅客运输量达到5377.9万人,同比增长10.6%。7月货邮运输量为59.1万吨,同比增长7.8%。另外,中国民航当年累计运输量已达3.50349亿人,同比增长12.1%。
2、中国证券网:中国科学技术发展战略研究院、中采咨询联合发布数据显示,9月份,中国战略性新兴产业采购经理指数(EPMI)为53.9%,比上月上升4.4个百分点。综合来看,今年新兴产业经营承压,利润呈压缩趋势。
3、证券日报:统计上市银行半年报发现,共有11家上市银行披露了详实私行数据,共管理私行客户资产总规模超8万亿。值得注意的是,多家银行私人银行业务正密集出海,加码境外资产配置,争夺境外高净值人群。
4、浙江省国资委:浙江省国资委监管的18家省属企业1-8月累计实现营业收入5510.6亿元,同比增长16.2%;实现利润总额276.8亿元,同比增长25.3%,有11家省属企业利润同比增幅超过10%。
5、上观新闻:上海204幢房屋完成加装电梯计划立项。上海考虑适当调整放宽启动门槛,把加装电梯幢的居民意愿征询通过比例由90%放宽到三分之二,但保留无居民明确反对意见条款,对有明确反对的居民意见在社区协商平台中协商解决。
6、上证报:自9月28日起,安徽决定降低黄山等6家国有5A级风景区门票价格。今后,安徽省5A级景区景点门票价格将在定期成本监审的基础上,实行动态调整。其中,黄山风景区旺季门票价格由230元/人降为190元/人。

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公司要闻

1、36氪:阿里云IoT宣布与英特尔在物联网领域达成深度合作,双方联合推出的云边一体化边缘计算产品,是一个专门针对物联网应用的开放性框架,包含了英特尔的硬件、AI技术,以及阿里云IoT的平台、操作系统等产品。
2、北青网:格力电器董事长董明珠表示,今年还要给员工加薪,不会少于10个亿。按照目前格力的员工数目,10亿元的力度应该每名员工每月涨薪幅度也不低于1000元。
3、中国核电公告:公司控股投资的AP1000全球首堆三门核电1号机组预计将于9月21日完成168小时满功率连续运行考核,具备商业运行条件。
4、财经网:电影院竞争加剧,英皇集团旗下的内地影院品牌英皇电影城将解散深圳总部,并计划将总部迁至北京,重新组建新的高管团队,梳理调整在内地的影院业务。

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资本动态

1、证券日报:今年以来,在上交所发行的地方债规模已经超过了1.5万亿元。值得关注的是,从1万亿元到1.5万亿元,刚好用了一个月的时间。专家表示,地方债,特别是专项债券的加速发行,主要还是与财政部此前下发文件,要求加快专项债发行进度有关。
2、上证报:都说债转股项目签约容易落地难,不曾想五大实施机构已悄悄把钱挣了。从今年上市银行的半年报中发现,工、农、中、建、交五大行的市场化债转股实施机构,报告期内合计净赚7.23亿元。
3、郑商所:自2018年9月27日结算时起,除菜籽、强麦、苹果外,其他品种交易保证金标准由原比例调整至9%,涨跌停板幅度由原比例调整至6%。
4、5年期国债期货主力合约TF1812下跌0.22%至97.235,10年期国债期货主力合约T1812下跌0.33%至93.940。10年期国债利率涨2.76BP,至3.7%;10年期国开债利率涨4.24BP,至4.29%。
5、截至9月20日下午收盘,国内期市收盘涨跌互现,化工品、有色金属偏强震荡,橡胶收涨近4%,沪锌涨超2%,沥青、甲醇、原油等涨超1%;黑色系普遍走弱,焦煤跌近2%,铁矿石、螺纹钢跌超1%,但动力煤涨超1%;农产品中油脂类偏弱,棕榈油跌超1%,菜粕、苹果涨超1%。
6、上海国际能源交易中心:9月20日,原油期货主力合约SC1812以535.9元/桶收盘,上涨7元,涨幅为1.32%。主力合约成交340108手,持仓量增加6564手至48718手。全部合约成交340202手,持仓量增加6558手至49548手。
7、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.8528,涨0.009%,人民币中间价报6.8530,涨0.06%。NDF:3月报6.8850,6个月报6.9065,1年报6.9320,2年报6.9859。
8、新三板:9月20日合计挂牌10963家公司,当日减少3家,成交金额2.23亿,其中做市转让0.53亿,集合竞价1.7亿。三板成指报974.63,跌0.08%,成交额0.38亿。
9、上股交:挂牌企业总数9716家,其中N板(科创板)180家,E板437家,Q板9099家。

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国际资讯

1、美国:9月15日当周,首次申请失业救济人数20.1万人,创1969年11月来新低,预期21万人。就业市场仍保持强劲。尽管由于贸易因素一些企业准备裁员,但是钢铁行业增加的招聘人数抵消了这一影响。
2、新华社:德国政府通过决议,计划建立新的国家级“未来交通”平台助推电动汽车发展,目标是在保护环境和气候的同时,维持德国汽车工业的竞争力。“未来交通”平台将取代德国2010年设立的“电动车国家平台”。
3、波罗的海干散货指数:涨1.68%,报1396点。
4标普500指数收涨22.80点,涨幅0.78%,报2930.75点。道琼斯工业平均指数收涨251.22点,涨幅0.95%,报26656.98点。纳斯达克综合指数收涨78.19点,涨幅0.98%,报8028.23点。道指突破1月份高位,和标普齐创收盘历史新高。
5德国DAX 30指数收涨0.88%,报12326.48点。法国CAC 40指数收涨1.07%,报5451.59点。英国富时100指数收涨0.49%,报7367.32点。
6、日经225指数涨0.01%,报23674.93点。韩国KOSPI指数涨0.65%,报2323.45点。
7WTI 10月原油期货到期交割日收跌0.60美元,跌幅0.85%,报70.17美元/桶。布伦特11月原油期货收跌0.70美元,跌幅0.88%,报78.70美元/桶。国际油市收跌,受累于特朗普要求OPEC设法降低油价。
8COMEX 12月黄金期货收涨0.3%,报1211.30美元/盎司,创8月后期以来收盘新高,连续八个交易日收于1200美元/盎司整数位心理关口上方。期金在美元走软之际连续8天收于1200美元上方,钯金连涨七天。
每日金曲:The Real Group - Words
今日分享:你大可不必因为昨天迟暮的夕阳,而错过今天的朝霞,生活仍然要继续,苦一点不一定是坏事,哪个人不是在一日三餐、柴米油盐中慢慢老去。——古保祥《读者哲思精华 》
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