【财经早餐】2018.08.31星期五
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1、国务院常务会议:决定再推新举措支持实体经济发展,要求增加小微企业贷款,从今年9月1日到2020年底,将符合条件的小微企业和个体工商户贷款利息收入免征增值税单户授信额度上限,由此前已确定的500万元进一步提高到1000万元;对境外机构投资境内债券市场利息收入,暂免征收企业所得税和增值税,期限暂定三年。
2、商务部:无论美方采取何种施压措施,中国都将坚定地按照自己的节奏,稳步推进改革开放。同时,我们将会同大多数国家一起,继续坚定维护多边贸易体制。我们有信心维持外贸稳中向好的势头。在符合世贸组织规则的前提之下,有针对性地出台政策措施,维护包括在华外资企业在内的各类企业的合法权益。
3、国家市场监督管理总局、国家烟草专卖局:各类市场主体不得向未成年人出售电子烟。建议电商平台对含有“学生”“未成年人”等字样的电子烟产品下架;加强对上架电子烟产品名称的审核把关,不向未成年人展示电子烟产品。

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宏观经济

1、发改委:交通基础设施依然是西部大开发的重点任务,“十三五”期间要重点推进十大高速铁路通道建设,今年到明年要加快成贵高铁建设,尽快开工建设川藏铁路、渝昆高铁、西渝高铁等大通道;要进一步推动电力、油气、信息等骨干网络建设;加强重大水利设施建设,加快城镇污水、垃圾处理设施建设。
2、新华社:国内规模最大的私募股权投资基金——中国国有企业结构调整基金设立近两年来通过市场化、专业化的投资方式,服务国有企业布局优化、结构调整和高质量发展,截至8月23日,基金累计签约金额787亿元,交割金额500亿元,超过90%资金投向国有企业。
3、证券时报:随着养老金的持续入市,养老金账户也开始频频现身A股股东榜。根据已披露的半年报,养老金账户最新出现在14只个股前十大流通股东名单中,合计持股量0.93亿股。
4、中证报:公募基金上半年盈利整体不佳,股票仓位较重的各类基金利润亏损明显。超过四成基金公司出现利润亏损。在参与汇总的近6800只各类型基金中,仅有债券基金和货币基金利润为正,2985只混合型和826只股票型的汇总净利润则分别为-1064.75亿元和-789.82亿元。QDII和FOF也未能实现盈利。
5、央行:周四,未开展逆回购操作,连续7个交易日未开展逆回购操作。分析认为,8月流动性充裕,但波动加大,债券缴款是关键推手,这一影响在9月将延续,叠加监管考核、美联储料加息、长假前现金漏出等因素,9月流动性面临更多扰动。预计相关部门将综合施策,流动性依旧稳得住。
6、隔夜shibor报2.2770%,下跌11.25个基点。7天shibor报2.6400%,下跌0.60个基点。3个月shibor报2.8940%,下跌0.30个基点。

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地产聚焦

1、经济参考报:为进一步规范住房租赁市场,北京、上海、深圳、西安、南宁、天津、南京等7地发布了相关管控政策。加强对租赁企业的管控迫在眉睫,长期市场的稳定不能单靠中介的短期承诺,建立长期稳定的租赁、租金制度,保障更稳定的居住环境是今后努力的方向。
2、证券日报:多个部委密集释放出加快建立房地产长效机制的信号,专家认为,其中房地产税是重要内容。自然资源部日前称,全国统一的不动产登记信息管理基础平台已实现全国联网。未来在有效摸清市场实际情况的背景下,调控将更有针对性,房地产税等长效机制的工作也将顺利推进。
3、证券日报:8月份前三周,持续监测的60个城市新房销售面积同比增长22.2%,较7月份全月扩大3.6个百分点,土地流拍率上升至9.4%,而7月份全月为7.3%。易居研究院表示,从土地流拍的情况看,说明土地市场面临一定的压力,同时也说明市场开始回归理性。
4、长春市人民政府:下发《关于取消棚改项目货币化安置购房奖励政策的通知》。为鼓励被征收人选择房屋安置,新启动实施的棚改项目取消货币化安置购房奖励政策,鼓励有条件的棚改项目新建一定数量的回迁安置住房。
5、厦门市建设局:厦门市将推出9500套保障性商品房,陆续启动两个批次的保障性商品房轮候配售。这是该市重启保障性商品房以来,配售力度最大、数量最多的一次。

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股市盘点

1、上证指数报2737.74点,下跌1.14%,成交额1064.00亿。深证成指报8552.80点,下跌1.45%,成交额1470.57亿。创业板指报1457.92点,下跌1.57%,成交额444.83亿。三大指数齐破五日均线,两市合计成交2534.57亿。从盘面上看,仅有共享经济板块上涨。
2、恒生指数跌0.89%,报28164.05点。国企指数跌1.04%,报10967.61点。沪股通净流入4.63亿元,当日余额515.37亿元。深股通净流入2.74亿元,当日余额517.26亿元。
3、一财:随着工商银行中报数据发布,四大行业绩浮出水面。数据显示,四大行净利润增速均超4.5%,共计实现净利润5323.46亿元。上半年,中行净利润1090.88亿元,同比增长5.2%;农行净利润1157.89亿元,同比增长6.63%;建行净利润1470.27亿元,同比增长6.28%;工行净利润1604.42亿元,同比增长4.87%。
4、证券日报:证监会上市公司监管部副主任曹勇表示,目前极少数上市公司还存在着编制虚假财务报告,信息披露故意使用晦涩语言给投资者理解带来歧义;业绩预报与实际情况相差较大;选择性信息披露行为、非主观上对特定群体的信息披露等问题。
5、中证报:截至8月30日,已有23家A股上市银行发布了上半年业绩,合计实现归属母公司股东的净利润6242.2亿元,同比增长6.30%。多数银行不良贷款率较上年末出现下降,在盈利方面,国有大行净息差同比改善明显。业内人士表示,在资管新规及细则要求下,银行已在积极探索理财业务转型。
6、证券时报:截至8月29日,从医疗行业287家公司中披露中报的243家公司数据来看,医疗行业是2010年以来的最好时期,营业总收入和净利同比增长进入“2”时代,分别增长21.25%和24.74%。医疗行业还加大了研发投入,总计有23家公司的研发投入占营业收入的10%以上。
7、中国石油公告:上半年,实现营业额11088.22亿元,同比增长13.6%;净利润270.88亿元,同比增长113.7%;每股收益0.15元。公司拟每股派息0.0888元,总派息额162.52亿元。
8、格力电器公告:上半年,营业总收入920.05亿元,同比增长31.40%;归属于上市公司股东的净利润128.06亿元,同比增长35.48%。经营业绩再创新高。公司半年报拟10派6元。
9、ST长生公告:原定于8月31日披露公司2018半年报,公司全资子公司长春长生由于狂犬疫苗事件被调查,导致公司半年报编制工作陷入停顿,公司无法按照预定时间披露。若公司未在法定期限内披露,公司股票将于9月3日起被实施停牌。
10、两市融资余额:截至8月29日,上交所融资余额报5169.04亿,较前一交易日减少5.07亿;深交所融资余额报3379.13亿,增加7.01亿元;两市合计8548.17亿元,增加1.94亿元。

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行业观察

1、经济参考报:下半年以来,有关垃圾计量收费的“绿色价改新政”以及推进生活垃圾立法的举措不断推出。我国即将进入垃圾强制分类的新常态,生活垃圾按量收费有望加快向全国推广。环卫市场也将进入新一轮爆发式增长期。
2、中证报:近年来三元电池需求大增。钴是三元电池中的重要原材料,但其资源稀缺,2017年以来价格不断上行。在成本压力和补贴倒逼的背景下,动力电池“降钴增镍”成为发展趋势。今年以来,卓能等锂电厂商纷纷加大高镍电池的产量。专家预计,未来对镍钴锰811型电池的需求将出现爆发式增长。
3、一财:根据教育部等八部门关于印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》的通知,国家新闻出版署将对网络游戏实施总量调控,控制新增网络游戏上网运营数量,探索符合国情的适龄提示制度,采取措施限制未成年人使用时间。
4、中证报:8月29日,国际氧化钼最新报价涨至11.95美元-12.15美元/磅。分析称,近期钼精矿供应量一直处于较低水平。预计9月份以后产量将逐步恢复,但预计供应量增加有限。考虑到钼精矿供应紧张局面短期难缓解,钼价上涨将延续。
5、北京海关:联合保险公司规划了关税保证保险业务,这项业务将于9月1日在北京等部分海关开展首批试点,企业办理一张保险单,就能在海关享受进口货物先放行、后缴税的通关便利。
6、上海市政府:印发《关于本市积极推进供应链创新与应用的实施意见》。到2020年,形成一批供应链发展新技术和新模式,基本形成覆盖本市重点产业的智慧供应链体系。培育100家全国领先的供应链创新与应用示范企业。
7、央视新闻客户端:中国航天科技集团有限公司公布推动航天强国建设的路线图,明确了从现在到2020年,全面完成“十三五”规划目标。到2030年,建设成为世界一流航天企业集团;到2045年,有效支撑国家科技、经济、军事发展需要,推动我国全面建成世界航天强国。
8、证券时报:中国首条6寸VCSEL芯片产线落户广东中山火炬区逸仙微电子产业园,深亮智能技术(中山)有限公司即将量产紧缺的VCSEL芯片,打破中国手机3D感测光源被国外企业的垄断。

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产业数据

1、国家税务总局:自2017年12月1日起,税务部门在北京、山西、内蒙古等9个省(区、市)实施扩大水资源税改革试点。上半年,9个扩大试点省份水资源税纳税人共入库税款约88亿元。
2、自然资源部:我国将推进大规模国土绿化行动,每年将完成营造林1.1亿亩,确保到2035年全国森林覆盖率达到26%。未来我国将以实施生态保护修复工程、推进全民义务植树等为重要举措,推动国土绿化事业高质量发展。
3、中证报:预计2018年全球集成电路产业的资本开支将首次超过1000亿美元,为1020亿美元,预计同比增长9.32%,然而,较2017年的37.61%的增速大幅放缓。
4、证券日报:有79家寿险公司披露上半年业绩,其中,有43家盈利,合计实现净利润943亿元;有36家亏损,合计亏损93.62亿元。大型寿险公司盈利能力远高于中小险企。国寿股份、平安人寿、太保寿险、新华保险4家公司上半年合计实现净利润为659亿元,相当于每天赚3.6亿元,是其他75家非上市寿险公司的3.5倍。
5、上证报:随着一系列涉及环境监测领域的政策密集出台,相关行业或迎来一轮新的发展契机。有机构测算,“十三五”期间监测行业设备销售市场空间有望达到500亿元,2018年至2020年年均监测运维市场空间或将近100亿元。
6、重庆日报:重庆市对平台挂网的83个进口药品集中开展了价格调整工作,其中有63个进口抗癌药,降幅最大的是西安杨森的注射用地西他滨,价格由此前的10335.45元/支下降到4996元/支,降幅达51.66%。

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公司要闻

1、子弹短信:截至8月29日午夜12点,子弹短信单日新增用户量突破100万,子弹短信总激活用户量达到398.81万。到8月30日0点14分,子弹短信总激活用户量超过400万。
2、中兴通讯公告:上半年,营收394.34亿元,同比下滑26.99%,亏损78.24亿元。预计2018年前三季度亏损68亿至78亿元。其中,第三季度预计盈利2419万元至10.24亿元。下半年将加大5G投入。
3、北京商报:受市场利率下行的影响,互联网货币基金的投资收益率也首当其冲遭受困境,8月29日,余额宝的7日年化收益率已跌至3.2%。业内人士分析认为,在市场宽松、利率下行的情况下,货币基金的收益重心也将会继续下移,未来不排除余额宝收益率跌破此前最低值2.4%的可能。
4、中新经纬客户端:针对“支付宝法人由马云变更为叶郁青”一事,蚂蚁金服方面回应称,支付宝的运营主体是支付宝(中国)网络技术有限公司,并非支付宝(中国)信息技术有限公司,法人变更属于公司内部治理范畴,与公司实际经营情况无关。
5、苏宁易购公告:上半年,营收1107亿元,同比增长32.16%;净利润60亿元,同比增长1959.41%。若不考虑出售阿里巴巴股份带来的利润影响,公司实现归属于上市公司股东的净利润约为4.02亿元,同比增长37.95%。
6、证券时报:格力电器董事长董明珠表示,未来格力可能会有几个主业,空调、智能装备和机器人。这几个领域都是挑战自己、吃苦头的事情,都不是马上能够赚大钱的东西。银隆的新能源电池技术,最大的亮点就是解决了安全问题,也是最好的储能选择。我觉得储能是必备的,当时我为什么要投资银隆,就是考虑到未来五年、十年以后,这是必不可少的一个。

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资本动态

1、上证报:上半年,基金公司管理费收入高达309亿元,同比增幅高达17.63%。短短半年时间,管理费收入超过10亿元的就有8家基金公司。管理费收入水平最高的基金公司依旧是天弘基金、易方达基金。
2、21世纪:“不少创投机构被一件事搞得焦头烂额——旗下基金接到税务部门通知,需要补交过去多年的所得税,数额高的可达数亿元。”8月30日,国家税务总局官方对相关的信息进行了回应,最新发布的口径和此前媒体的报道相吻合,也就是说有限合伙私募基金将适用“个体工商户的生产、经营所得”项目缴纳个人所得税,5级累进税率最高可达35%。
3、中证网:大商所将积极拥抱机构投资者,进一步整合期货、银行、保险、证券、基金等金融资源。同时,加快推进乙二醇、生猪、粳米等期货以及玉米、铁矿石期权上市,稳步推进铁矿石、黄大豆1号、黄大豆2号、棕榈油期货国际化。
4、中国证券投资基金业协会:私募基金在投资期货及其他衍生品规模共796亿元,较2017年增长45.3%;121家期货公司及子公司,在协会累计备案资管产品10,731只,设立规模3349.81亿元;目前存续产品2889只,管理资产规模1629.81亿元。
5、8月30日,5年期国债期货主力合约TF1812上涨0.15%至97.910;10年期国债期货主力合约T1812上涨0.26%至95.045。10年期国债利率跌3BP,至3.58%;10年期国开债利率跌3.74BP,至4.19%。
6、截至8月30日下午收盘,国内期货市场震荡分化,黑色系表现疲弱,焦炭跌超5%,触半个月低位,螺纹钢、硅铁跌超2%;能源品种飘红,原油、沥青涨超2%,燃油涨近2%;有色金属窄幅震荡,沪铅涨超2%;油脂油料飘红,软商品飘绿。
7、上海国际能源交易中心:8月30日,原油期货主力合约SC1812报收522.8元/桶,上涨11.5元,涨幅为2.25%。主力合约成交318074手,持仓量增加2258手至32796手。全部合约成交318274手,持仓量增加2272手至36078手。
8、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.8360,跌0.2082%,人民币中间价报6.8113,跌0.0602%。NDF:3个月报6.8330,6个月报6.8470,1年报6.8765,2年报6.9345。
9、新三板:8月30日合计挂牌11016家公司,当日减少4家,成交金额3.08亿,其中做市转让1.02亿,集合竞价2.06亿。三板成指报978.95,跌0.06%,成交额0.45亿。
10、上股交:挂牌企业总数9711家,其中N板(科创板)180家,E板437家,Q板9094家。

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国际资讯

1、环球银行金融电信协会:7月,SWIFT人民币全球交易使用量升至2.04%,排名为第五位,与去年相同。
2、美国:8月25日当周,首次申请失业救济人数21.3万人,预期21.2万人,前值21万人。8月18日当周,续请失业救济人数170.8万人,预期172.5万人,前值由172.7万人修正为172.8万人。
3、波罗的海干散货指数:跌2.8%,报1614点,六连跌。
4、标普500指数收跌12.91点,跌幅0.44%,报2901.13点。道琼斯工业平均指数收跌137.65点,跌幅0.53%,报25986.92点。纳斯达克综合指数收跌21.32点,跌幅0.26%,报8088.36点。标普纳指结束连续四天创收盘历史新高的表现,投资者风险厌恶情绪卷土重来。
5、德国DAX 30指数收跌0.54%,报12494.24点。法国CAC 40指数收跌0.42%,报5478.06点。英国富时100指数收跌0.62%,报7516.03点。
6、日经225指数涨0.09%,报22869.50点。韩国KOSPI指数跌0.07%,报2307.35点。
7、WTI 10月原油期货收涨0.74美元或1.06%,报70.25美元/桶。布伦特10月原油期货到期交割日前夕收涨0.63美元或0.82%,报77.77美元/桶。美油收于70美元关口上方,得益于EIA原油库存连降两周。
8、COMEX 12月黄金期货收跌6.50美元,跌幅0.5%,报1205.00美元/盎司,创一周收盘新低。期金连跌三天,美国经济数据向好之际受累于美联储处于加息的正轨之上和美元走强。
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