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巨丰今日策略

巨丰投顾认为随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将逐步探明市场底并震荡上行。短期市场遇阻回调并二次探底是逢低布局的机会。目前A股持续筑底，外围市场巨震告一段落，A股仍处于筑底阶段，可关注消费、医药等防御性板块，同时可关注沪深300ETF、中证500ETF等指数基金。

美股

美东时间周一,美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.36%报39357.01点，标普500指数持平报5344.39点，纳指涨0.21%报16780.61点。科技股方面，英伟达涨4.08%，特斯拉跌1.25%。捷蓝航空跌20.66%，创该公司美国IPO以来最大单日跌幅。中概股多数上涨，有家保险涨13.51%，叮咚买菜涨12.85%。

A股

周一，A股三大指数延续疲弱走势，截止收盘，沪指跌0.14%，收报2858.20点；深证成指跌0.24%，收报8373.47点；创业板指跌0.20%，收报1592.39点。沪深两市成交额4959亿元创4年多新低，罕见不足5000亿元，较上周五缩量600多亿。

港股

周一，港股三大指数小幅震荡，其中恒科指表现偏弱，盘中一度跌1.25%。截止收盘，恒生指数涨0.13%或21.42点，报17111.65点，全日成交额703.34亿港元；恒生国企指数涨0.2%，报6029.66点；恒生科技指数跌0.2%，报3429.84点。

热点

1、低空经济发展再受政策支持，产业未来可期？

重要程度：★★★★

湖北省政府8月12日下午召开低空经济发展推进会。省长王忠林出席会议强调，要坚持以设施建设为基础，着力完善通用机场、起降点、维修站等地面“设施网”，健全通信、导航、气象、监测等低空智能“信息网”，积极争取空域资源、划设低空飞行“航线网”，打造覆盖全域的低空飞行“服务网”，全力搭建低空经济发展的“空中路网”。河南省人民政府办公厅发布《促进全省低空经济高质量发展实施方案（2024-2027年）》，将加快开辟低空经济发展新赛道，推动低空消费、低空飞行器制造、低空运营服务等全产业链融合发展，形成新质生产力，打造战略性新兴产业集群。江西省发展改革委近日起草了《江西省关于促进低空经济高质量发展的意见(征求意见稿)》。意见提出，通过三年努力，力争到2026年，全省低空制造能力、应用水平、产业生态全面提升，带动全省经济增长超2000亿元，低空经济规模和竞争力处于全国领先水平，把江西打造成为全国具有重要影响力的低空经济发展高地。

点评：

国金证券认为，试点城市打通后，未来的地方投资规模将更为清晰，行业将从加快从政策设计向订单落地过渡。政策持续加码，行业订单落地有望加速到来。相关标的：中航光电、金盾股份、万丰奥威、中信海直等。

2、多家银行官宣：下调存款利率

进入8月以来，又有多地中小银行紧跟全国性银行步伐，对存款挂牌利率进行了调降。从调整情况来看，多数中小银行3年期、5年期整存整取定期存款挂牌利率已降至2%及以下。8月8日，杭州银行下调了人民币存款利率，调整后，该行活期存款利率为0.15%，三个月、半年、一年、二年、三年、五年整存整取定期存款利率分别为1.15%、1.40%、1.60%、1.70%、2.00%、2.00%。8月5日，徽商银行公布了最新的人民币存款利率表。调整后，该行活期存款利率为0.15%，三个月、半年、一年、二年、三年、五年整存整取定存利率分别为1.10%、1.35%、1.55%、1.65%、2.05%、2.05%。8月2日，北京银行也下调了人民币存款利率，调整后，该行三年、五年整存整取挂牌利率均已降至2%以下，分别为1.80%、1.85%。

疫情跟踪

1、世界卫生组织警告称，新冠病毒感染病例在全球范围内出现上升。

2、韩国新冠疫情再蔓延，政府拟扩大治疗药品供应。

宏观

1、湖北：建设坚强智能电网 加快新型储能等调节性资源建设

据湖北省人民政府8月12日消息，湖北省政府常务会议要求，要坚持问题导向，科学规划实施，加快建设清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统，以高质量能源供给护航经济社会高质量发展。要统筹推进风光水火储一体化发展，适度超前布局建设电力基础设施，推动新能源突破性发展，强化煤电基础保障作用，建设坚强智能电网，加快新型储能等调节性资源建设，推进源网荷储协调发展、促进新能源消纳，加强数字化、绿色化技术应用，支撑电力安全稳定供应和绿色低碳转型。

点评：

德邦证券认为，随着两网加大投资力度推动大规模设备更新，特高压交直流输电工程项目建设有望加速，数字电网建设有望提速，配电网改造与升级扩容亦有望加速，主网与配网等电网设备有望迎来新一轮高景气发展，我们看好本轮电网高景气发展的持续性。相关标的：许继电气、平高电气、国电南瑞、思源电气等。

2、李继尊就任深交所总经理

深交所即将迎来新一任总经理，由证监会办公厅主任李继尊担任，这是深交所第十任总经理。证监系统人士对李继尊评价是业务能力、协调能力强，文笔好，很注意细节，对政策精神了解比较透彻，重大会议的纲领性文件把握到位，曾牵头一系列资本市场重大改革，工作能力获得了不少肯定。

3、国债期货上演夺路狂逃，后市将如何演绎？

8月12日，国债市场整体波动加大，国债期货全线收跌，截至收盘，30年期主力合约跌1.11%，10年期主力合约跌0.59%，5年期主力合约跌0.34%，2年期主力合约跌0.14%。国债期货的全线回调，是否意味着这轮债牛的结束？多位业内人士表示，当前多方面的利空因素仍等待消化，长端债券参与性价比或不高，未来行情可能陷入震荡；但从基本面来看，上涨的逻辑未变。

4、瑞众人寿举牌中国中免，罕见“押注”商贸服务板块

8月12日，港交所披露易数据显示，瑞众人寿保险有限责任公司于8月7日在场内增持中国中免H股15.19万股，增持后，瑞众人寿的持股数目增至582万股，持股比例从4.87%上升至5.00%。按照规定，该增持触发举牌。

5、深圳核心区惊现“五折卖房”

“深圳福田核心区的新房，备案价打五折！358万元可以3房单位！”最近，房产中介小张正卖力推销一个号称打五折的公寓项目，“不敢说深圳所有的房产中介，起码是我们附近片区所有的房产中介都在推介。”打折新房产权为商办产品。

6、2020年以来仅3次成交额跌破5000亿，上次地量后沪指暴涨超20%

8月12日，A股市场成交再次缩量，继上周五成交金额创2022年10月11日新低后，今日市场全天成交额为4986.57亿元，创2020年5月25日以来近4年单日新低。据统计，2020年以来，A股仅3次单日成交额跌破5000亿元，除今日外，还包括2020年的5月25日及4月13日。值得关注的是，2020年5月25日出现地量后，A股快速反弹，上证指数由2800多点，快速上冲至3400多点，涨幅超过20%。

产业

1、新冠疫情局部反弹？有广州药店称感冒类药品销量提升

重要程度：★★★

近期，新冠病例在广州地区出现反弹迹象，同时世界卫生组织警告称，新冠病毒感染病例在全球范围内出现上升。有广州某连锁药店店员表示，近期感冒类药品销量有所提升，中药西药都有。

点评：

中邮证券认为，医药从估值、资金交易和行业预期层面考虑，目前CXO板块已经处于历史底部区间，后续如果出现边际催化，有望带动板块复苏。后续选股思路：院内外刚需品种（如血制品、肿瘤特效药等）；出海弹性品种（如GLP-1原料药、呼吸道检测、手套等）；集中度持续提升的低估值龙头；低估值业绩稳健增长的OTC企业。相关标的：益丰药房、英科医疗、羚锐制药、新华制药等。

2、预计“十四五”末 北京亦庄新城生产性服务业营收将突破3000亿元

北京亦庄发布《关于促进生产性服务业高质量发展的若干措施》，计划到“十四五”末，亦庄新城生产性服务业营业收入规模突破3000亿元，年均增长10%以上。《措施》明确，推动生产性服务业企业应用新技术，支持开发应用人工智能垂类大模型，对设备及改造所必需的软件开发、系统集成总投资达到100万元及以上的智能化数字化改造项目，给予最高1000万元的支持。

3、成都：在本市范围内新购买住房 只核查购房人在拟购住房所在区（市）县范围内住房情况

成都市住建局出台通知，进一步优化住房交易相关政策。为取得购房资格纳入保障性租赁住房房源库的住房，未出租或租赁合同已终止的，可自愿申请提前退出保障性租赁住房房源库，并解除上市交易时间限制。在本市范围内新购买住房，只核查购房人在拟购住房所在区（市）县范围内住房情况，无住房的，认定为首套房。在拟购住房区（市）县范围内有住房且正在挂牌出售的，住房套数相应核减。支持商业银行按认定的客户住房套数办理个人住房贷款业务。在我市拥有2套及以上住房且相应购房贷款已结清的，支持金融机构自行确定首付款比例和利率。通知自2024年8月13日起施行。

4、双碳领域政策密集出台 碳监测相关设备制造商将迎新市场需求

双碳领域近期出台多个重要政策。8月11日，中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》。此前，国家发展改革委、市场监管总局、生态环境部联合印发《关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案（2024年-2025年）》；2日，国务院办公厅印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》。在方案实施时间和目标上，《碳排放双控方案》提出，到2025年，碳排放统计核算体系进一步完善；“十五五”（2026年至2030年）时期，实施以强度控制为主、总量控制为辅的碳排放双控制度，建立碳达峰碳中和综合评价考核制度，确保如期实现碳达峰目标。《标准计量体系方案》提出，到2024年，发布70项碳核算、碳足迹、碳减排、能效能耗、碳捕集利用与封存等国家标准，基本实现重点行业企业碳排放核算标准全覆盖；2025年，面向企业、项目、产品的三位一体碳排放核算和评价标准体系基本形成，重点行业和产品能耗能效技术指标基本达到国际先进水平，建设100家企业和园区碳排放管理标准化试点。

A股交易提示

利空提示

超讯通信（603322）：公司及子公司涉及2.83亿元诉讼

杭氧股份（002430）：终止绿色数智科创中心项目

个股关注

新华制药(000756)

公司主要从事开发、制造和销售化学原料药、制剂、医药中间体及其他产品，是国内重点骨干大型制药企业、亚洲主要的解热镇痛类药物生产与出口基地，以及国内重要的心脑血管类、抗感染类及中枢神经类等药物生产企业。 公司的主要产品有解热镇痛类原料药、片剂、针剂、胶囊剂、医药中间体。

天普股份(605255)

公司的主营业务是汽车用高分子材料流体管路系统和密封系统零件及总成的研发、生产及销售，为汽车整车厂商及其一级供应商提供橡胶软管及总成产品。公司主营产品为汽车发动机附件系统软管及总成、汽车燃油系统软管及总成、汽车空调系统软管及总成以及模压制品等。公司拥有33项专利，其中发明专利16项，实用新型专利17项，技术研发及创新能力行业领先。

知识分享

什么是低估值股？

低估值，一般指股票的股价低于行业平均市盈率。筛选低估值股，首先是行业内平均市盈率低，其次是市净率低，再看这家公司的主营是否是有前景的行业公司。毛利率在同行业内比较高不高，还要看这家公司的业绩情况能否增长，有没有新项目在未来几年投产，是否给公司业绩带来较大增长。

还有一个关键，考察公司的市盈率，不是简单按最近一个季度报表或者年报来考察，而是要综合的分析，可能有的公司遇到政策因素或是其它突发因素导致业绩突然大增或者大减等。

重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。

作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001

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巨丰今日策略

巨丰投顾认为随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将逐步探明市场底并震荡上行。短期市场遇阻回调并二次探底是逢低布局的机会。目前A股持续筑底，外围市场巨震告一段落，A股仍处于筑底阶段，可关注消费、医药等防御性板块，同时可关注沪深300ETF、中证500ETF等指数基金。

美股

美东时间周一,美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.36%报39357.01点，标普500指数持平报5344.39点，纳指涨0.21%报16780.61点。科技股方面，英伟达涨4.08%，特斯拉跌1.25%。捷蓝航空跌20.66%，创该公司美国IPO以来最大单日跌幅。中概股多数上涨，有家保险涨13.51%，叮咚买菜涨12.85%。

A股

周一，A股三大指数延续疲弱走势，截止收盘，沪指跌0.14%，收报2858.20点；深证成指跌0.24%，收报8373.47点；创业板指跌0.20%，收报1592.39点。沪深两市成交额4959亿元创4年多新低，罕见不足5000亿元，较上周五缩量600多亿。

港股

周一，港股三大指数小幅震荡，其中恒科指表现偏弱，盘中一度跌1.25%。截止收盘，恒生指数涨0.13%或21.42点，报17111.65点，全日成交额703.34亿港元；恒生国企指数涨0.2%，报6029.66点；恒生科技指数跌0.2%，报3429.84点。

热点

1、低空经济发展再受政策支持，产业未来可期？

重要程度：★★★★

湖北省政府8月12日下午召开低空经济发展推进会。省长王忠林出席会议强调，要坚持以设施建设为基础，着力完善通用机场、起降点、维修站等地面“设施网”，健全通信、导航、气象、监测等低空智能“信息网”，积极争取空域资源、划设低空飞行“航线网”，打造覆盖全域的低空飞行“服务网”，全力搭建低空经济发展的“空中路网”。河南省人民政府办公厅发布《促进全省低空经济高质量发展实施方案（2024-2027年）》，将加快开辟低空经济发展新赛道，推动低空消费、低空飞行器制造、低空运营服务等全产业链融合发展，形成新质生产力，打造战略性新兴产业集群。江西省发展改革委近日起草了《江西省关于促进低空经济高质量发展的意见(征求意见稿)》。意见提出，通过三年努力，力争到2026年，全省低空制造能力、应用水平、产业生态全面提升，带动全省经济增长超2000亿元，低空经济规模和竞争力处于全国领先水平，把江西打造成为全国具有重要影响力的低空经济发展高地。

点评：

国金证券认为，试点城市打通后，未来的地方投资规模将更为清晰，行业将从加快从政策设计向订单落地过渡。政策持续加码，行业订单落地有望加速到来。相关标的：中航光电、金盾股份、万丰奥威、中信海直等。

2、多家银行官宣：下调存款利率

进入8月以来，又有多地中小银行紧跟全国性银行步伐，对存款挂牌利率进行了调降。从调整情况来看，多数中小银行3年期、5年期整存整取定期存款挂牌利率已降至2%及以下。8月8日，杭州银行下调了人民币存款利率，调整后，该行活期存款利率为0.15%，三个月、半年、一年、二年、三年、五年整存整取定期存款利率分别为1.15%、1.40%、1.60%、1.70%、2.00%、2.00%。8月5日，徽商银行公布了最新的人民币存款利率表。调整后，该行活期存款利率为0.15%，三个月、半年、一年、二年、三年、五年整存整取定存利率分别为1.10%、1.35%、1.55%、1.65%、2.05%、2.05%。8月2日，北京银行也下调了人民币存款利率，调整后，该行三年、五年整存整取挂牌利率均已降至2%以下，分别为1.80%、1.85%。

疫情跟踪

1、世界卫生组织警告称，新冠病毒感染病例在全球范围内出现上升。

2、韩国新冠疫情再蔓延，政府拟扩大治疗药品供应。

宏观

1、湖北：建设坚强智能电网 加快新型储能等调节性资源建设

据湖北省人民政府8月12日消息，湖北省政府常务会议要求，要坚持问题导向，科学规划实施，加快建设清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统，以高质量能源供给护航经济社会高质量发展。要统筹推进风光水火储一体化发展，适度超前布局建设电力基础设施，推动新能源突破性发展，强化煤电基础保障作用，建设坚强智能电网，加快新型储能等调节性资源建设，推进源网荷储协调发展、促进新能源消纳，加强数字化、绿色化技术应用，支撑电力安全稳定供应和绿色低碳转型。

点评：

德邦证券认为，随着两网加大投资力度推动大规模设备更新，特高压交直流输电工程项目建设有望加速，数字电网建设有望提速，配电网改造与升级扩容亦有望加速，主网与配网等电网设备有望迎来新一轮高景气发展，我们看好本轮电网高景气发展的持续性。相关标的：许继电气、平高电气、国电南瑞、思源电气等。

2、李继尊就任深交所总经理

深交所即将迎来新一任总经理，由证监会办公厅主任李继尊担任，这是深交所第十任总经理。证监系统人士对李继尊评价是业务能力、协调能力强，文笔好，很注意细节，对政策精神了解比较透彻，重大会议的纲领性文件把握到位，曾牵头一系列资本市场重大改革，工作能力获得了不少肯定。

3、国债期货上演夺路狂逃，后市将如何演绎？

8月12日，国债市场整体波动加大，国债期货全线收跌，截至收盘，30年期主力合约跌1.11%，10年期主力合约跌0.59%，5年期主力合约跌0.34%，2年期主力合约跌0.14%。国债期货的全线回调，是否意味着这轮债牛的结束？多位业内人士表示，当前多方面的利空因素仍等待消化，长端债券参与性价比或不高，未来行情可能陷入震荡；但从基本面来看，上涨的逻辑未变。

4、瑞众人寿举牌中国中免，罕见“押注”商贸服务板块

8月12日，港交所披露易数据显示，瑞众人寿保险有限责任公司于8月7日在场内增持中国中免H股15.19万股，增持后，瑞众人寿的持股数目增至582万股，持股比例从4.87%上升至5.00%。按照规定，该增持触发举牌。

5、深圳核心区惊现“五折卖房”

“深圳福田核心区的新房，备案价打五折！358万元可以3房单位！”最近，房产中介小张正卖力推销一个号称打五折的公寓项目，“不敢说深圳所有的房产中介，起码是我们附近片区所有的房产中介都在推介。”打折新房产权为商办产品。

6、2020年以来仅3次成交额跌破5000亿，上次地量后沪指暴涨超20%

8月12日，A股市场成交再次缩量，继上周五成交金额创2022年10月11日新低后，今日市场全天成交额为4986.57亿元，创2020年5月25日以来近4年单日新低。据统计，2020年以来，A股仅3次单日成交额跌破5000亿元，除今日外，还包括2020年的5月25日及4月13日。值得关注的是，2020年5月25日出现地量后，A股快速反弹，上证指数由2800多点，快速上冲至3400多点，涨幅超过20%。

产业

1、新冠疫情局部反弹？有广州药店称感冒类药品销量提升

重要程度：★★★

近期，新冠病例在广州地区出现反弹迹象，同时世界卫生组织警告称，新冠病毒感染病例在全球范围内出现上升。有广州某连锁药店店员表示，近期感冒类药品销量有所提升，中药西药都有。

点评：

中邮证券认为，医药从估值、资金交易和行业预期层面考虑，目前CXO板块已经处于历史底部区间，后续如果出现边际催化，有望带动板块复苏。后续选股思路：院内外刚需品种（如血制品、肿瘤特效药等）；出海弹性品种（如GLP-1原料药、呼吸道检测、手套等）；集中度持续提升的低估值龙头；低估值业绩稳健增长的OTC企业。相关标的：益丰药房、英科医疗、羚锐制药、新华制药等。

2、预计“十四五”末 北京亦庄新城生产性服务业营收将突破3000亿元

北京亦庄发布《关于促进生产性服务业高质量发展的若干措施》，计划到“十四五”末，亦庄新城生产性服务业营业收入规模突破3000亿元，年均增长10%以上。《措施》明确，推动生产性服务业企业应用新技术，支持开发应用人工智能垂类大模型，对设备及改造所必需的软件开发、系统集成总投资达到100万元及以上的智能化数字化改造项目，给予最高1000万元的支持。

3、成都：在本市范围内新购买住房 只核查购房人在拟购住房所在区（市）县范围内住房情况

成都市住建局出台通知，进一步优化住房交易相关政策。为取得购房资格纳入保障性租赁住房房源库的住房，未出租或租赁合同已终止的，可自愿申请提前退出保障性租赁住房房源库，并解除上市交易时间限制。在本市范围内新购买住房，只核查购房人在拟购住房所在区（市）县范围内住房情况，无住房的，认定为首套房。在拟购住房区（市）县范围内有住房且正在挂牌出售的，住房套数相应核减。支持商业银行按认定的客户住房套数办理个人住房贷款业务。在我市拥有2套及以上住房且相应购房贷款已结清的，支持金融机构自行确定首付款比例和利率。通知自2024年8月13日起施行。

4、双碳领域政策密集出台 碳监测相关设备制造商将迎新市场需求

双碳领域近期出台多个重要政策。8月11日，中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》。此前，国家发展改革委、市场监管总局、生态环境部联合印发《关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案（2024年-2025年）》；2日，国务院办公厅印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》。在方案实施时间和目标上，《碳排放双控方案》提出，到2025年，碳排放统计核算体系进一步完善；“十五五”（2026年至2030年）时期，实施以强度控制为主、总量控制为辅的碳排放双控制度，建立碳达峰碳中和综合评价考核制度，确保如期实现碳达峰目标。《标准计量体系方案》提出，到2024年，发布70项碳核算、碳足迹、碳减排、能效能耗、碳捕集利用与封存等国家标准，基本实现重点行业企业碳排放核算标准全覆盖；2025年，面向企业、项目、产品的三位一体碳排放核算和评价标准体系基本形成，重点行业和产品能耗能效技术指标基本达到国际先进水平，建设100家企业和园区碳排放管理标准化试点。

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利空提示

超讯通信（603322）：公司及子公司涉及2.83亿元诉讼

杭氧股份（002430）：终止绿色数智科创中心项目

个股关注

新华制药(000756)

公司主要从事开发、制造和销售化学原料药、制剂、医药中间体及其他产品，是国内重点骨干大型制药企业、亚洲主要的解热镇痛类药物生产与出口基地，以及国内重要的心脑血管类、抗感染类及中枢神经类等药物生产企业。 公司的主要产品有解热镇痛类原料药、片剂、针剂、胶囊剂、医药中间体。

天普股份(605255)

公司的主营业务是汽车用高分子材料流体管路系统和密封系统零件及总成的研发、生产及销售，为汽车整车厂商及其一级供应商提供橡胶软管及总成产品。公司主营产品为汽车发动机附件系统软管及总成、汽车燃油系统软管及总成、汽车空调系统软管及总成以及模压制品等。公司拥有33项专利，其中发明专利16项，实用新型专利17项，技术研发及创新能力行业领先。

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什么是低估值股？

低估值，一般指股票的股价低于行业平均市盈率。筛选低估值股，首先是行业内平均市盈率低，其次是市净率低，再看这家公司的主营是否是有前景的行业公司。毛利率在同行业内比较高不高，还要看这家公司的业绩情况能否增长，有没有新项目在未来几年投产，是否给公司业绩带来较大增长。

还有一个关键，考察公司的市盈率，不是简单按最近一个季度报表或者年报来考察，而是要综合的分析，可能有的公司遇到政策因素或是其它突发因素导致业绩突然大增或者大减等。

重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。

作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001

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