一、热点精选（10.29）
热点一：物理AI
核心催化：10月29日，2026智元创新日将在上海世博中心举行。本次创新日，智元从硬件本体、运动智能、作业智能和交互智能出发，持续打磨可落地、可规模化上岗的人形机器人能力，带来具身智能部署态的全新突破。
产业链分析：研究机构认为，机械本体与数据采集为两大主线。数据是当前最紧缺要素，采集设备与高质量数据集需求快速增长。另外，物理AI的发展，有望带动人形机器人执行端(减速器、丝杠、电机)与感知端(触觉传感、电子皮肤)的核心零部件需求释放。
卧龙电驱——与智元机器人合作推进具身智能技术、柔性制造解决方案、人机交互产品等领域开发合作。
蓝思科技——已与国内外头部人形机器人公司建立合作，研发人形机器人关节、灵巧手、躯干、头部壳体及面罩等结构件、模组，成功批量交付灵犀X1人形机器人相关产品。
凌云光——自研FZMotion光学动捕系统，面向人形机器人提供多模态实景数据采集方案，服务具身智能训练数据生产环节。
奥比中光——深耕3D视觉感知技术，为机器人提供深度视觉传感器，采集环境三维数据，是物理AI感知与数据输入的核心供应商。
热点二：可控核聚变
核心催化：据报道，我国聚变领域最大规模供电系统半实物仿真平台日前正式投入试运行，并通过最终验收，综合性能达到国际同类平台领先水平，标志着我国已建成从聚变供电系统算法研发、半实物仿真验证到成套装备落地的完整技术链条。
产业链分析：浙商证券研报称，AI算力催生电力需求，可控核聚变作为“终极能源”重要性增加，行业已进入"工程可行性验证"阶段。
国光电气——积极布局偏滤器、第一壁包层、专用泵阀等产品;
安泰科技——是全球为数不多的能提供全系列涉钨部件的企业，产品包括钨铜偏滤器、包层第一壁、中子屏蔽材料等，覆盖ITER及国内聚变装置。
热点三：6G概念
核心催化：据报道，第九届中国国际进口博览会开幕在即，高通将连续第九年参展，展示6G、智能体AI与多元智能终端成果。据悉，高通将于本次进博会进行6G终端原型机的全球首展。
产业链分析：6G不仅是通信技术的升级，更是网络使用主体、终端形态和产业生态的一次深刻变革。A股相关概念股有信维通信、信科移动-U、共进股份、翱捷科技等。
热点四：存储芯片
核心催化：海力士涨超13%，闪迪涨超7%，美光科技涨超5%。SK海力士预计存储供不应求持续至2030年。
产业链分析：普冉股份、长鑫科技、君正股份、南亚新材。
二、操作策略
昨日放量反弹但分歧显著——沪指涨0.91%收3681.47点，成交1.63万亿放量1675亿，超4100股上涨，72股涨停。但炸板69家、封板率仅51%，机器人午后批量炸板，赚钱效应集中在低位首板，接力意愿仍脆弱。目前下行趋势暂未扭转，密切留意3700点压力位得失，放量站稳3700可适度加仓。
我是波段战法（ID:boduanzf），以上内容是对消息、数据进行客观分析，不构成投资建议。关注我查看更多精彩内容！
一、热点精选（10.29）
热点一：物理AI
核心催化：10月29日，2026智元创新日将在上海世博中心举行。本次创新日，智元从硬件本体、运动智能、作业智能和交互智能出发，持续打磨可落地、可规模化上岗的人形机器人能力，带来具身智能部署态的全新突破。
产业链分析：研究机构认为，机械本体与数据采集为两大主线。数据是当前最紧缺要素，采集设备与高质量数据集需求快速增长。另外，物理AI的发展，有望带动人形机器人执行端(减速器、丝杠、电机)与感知端(触觉传感、电子皮肤)的核心零部件需求释放。
卧龙电驱——与智元机器人合作推进具身智能技术、柔性制造解决方案、人机交互产品等领域开发合作。
蓝思科技——已与国内外头部人形机器人公司建立合作，研发人形机器人关节、灵巧手、躯干、头部壳体及面罩等结构件、模组，成功批量交付灵犀X1人形机器人相关产品。
凌云光——自研FZMotion光学动捕系统，面向人形机器人提供多模态实景数据采集方案，服务具身智能训练数据生产环节。
奥比中光——深耕3D视觉感知技术，为机器人提供深度视觉传感器，采集环境三维数据，是物理AI感知与数据输入的核心供应商。
热点二：可控核聚变
核心催化：据报道，我国聚变领域最大规模供电系统半实物仿真平台日前正式投入试运行，并通过最终验收，综合性能达到国际同类平台领先水平，标志着我国已建成从聚变供电系统算法研发、半实物仿真验证到成套装备落地的完整技术链条。
产业链分析：浙商证券研报称，AI算力催生电力需求，可控核聚变作为“终极能源”重要性增加，行业已进入"工程可行性验证"阶段。
国光电气——积极布局偏滤器、第一壁包层、专用泵阀等产品;
安泰科技——是全球为数不多的能提供全系列涉钨部件的企业，产品包括钨铜偏滤器、包层第一壁、中子屏蔽材料等，覆盖ITER及国内聚变装置。
热点三：6G概念
核心催化：据报道，第九届中国国际进口博览会开幕在即，高通将连续第九年参展，展示6G、智能体AI与多元智能终端成果。据悉，高通将于本次进博会进行6G终端原型机的全球首展。
产业链分析：6G不仅是通信技术的升级，更是网络使用主体、终端形态和产业生态的一次深刻变革。A股相关概念股有信维通信、信科移动-U、共进股份、翱捷科技等。
热点四：存储芯片
核心催化：海力士涨超13%，闪迪涨超7%，美光科技涨超5%。SK海力士预计存储供不应求持续至2030年。
产业链分析：普冉股份、长鑫科技、君正股份、南亚新材。
二、操作策略
昨日放量反弹但分歧显著——沪指涨0.91%收3681.47点，成交1.63万亿放量1675亿，超4100股上涨，72股涨停。但炸板69家、封板率仅51%，机器人午后批量炸板，赚钱效应集中在低位首板，接力意愿仍脆弱。目前下行趋势暂未扭转，密切留意3700点压力位得失，放量站稳3700可适度加仓。
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