1、发改委召开重磅会议，“六张网”建设再提速！上市公司抢先布局
重要程度：★★★★★
8月25日，国家发展改革委党组成员、副主任岳修虎同志主持召开“六网协同”协调推进工作会，研究“六张网”投融资机制和支持政策。会议专题研究完善“六张网”多元化投融资模式，分类细化财政、金融、投资、价格等支持政策，创新政策工具，优化政策组合，推动建立健全与不同领域不同类型工程项目相适配的投融资机制，为重大工程项目加快开工建设提供有力支撑。
财通证券研报认为，“十五五”时期，“六张网”整体投资节奏呈“前高后稳”的特征。2026年三季度或迎来“六张网”相关重大工程施工高峰;同时上半年进度偏缓的广义财政支出有望提速，新型政策性金融工具资金亦有望在三季度加快落地。
据统计，A股上市公司中涉及“六张网”建设产业链的上市公司超过百家，涵盖通信、计算机、电力设备、交通运输、建筑装饰等行业。从机构关注度来看，8月以来，有7股获机构调研，密尔克卫、伟星新材、天孚通信获机构调研家数居前，分别达到84家、84家、67家。
2、业绩密集！PCB大牛股中报净利暴增超124%、5000亿半导体龙头业绩公布
重要程度：★★★★
8月25日，A股PCB龙头沪电股份披露的财报显示，上半年净利润同比增长超73%;另据“PCB大牛股”红板科技发布的半年报，公司2026年上半年净利润同比大幅增长超124%，第二季度净利润环比大幅增长235%。
与此同时，A股半导体设备龙头北方华创也披露半年报，公司上半年营收同比增长24.9%，归母净利润同比增长5.05%，利润增速显著低于营收。分析指出，北方华创上半年利润增速相对偏慢，或与公司持续加大研发、人才及产能投入有关。半导体设备行业技术迭代较快，快速扩张阶段的投入可能对短期盈利能力形成一定影响。随着规模效应逐步释放，后续利润增速能否重新匹配收入增长值得关注。
3、美伊突传大消息！美股走高、原油大跳水，谈判尚存希望?
重要程度：★★★
8月25日，原油市场直线跳水，跌超2%。与此同时，美股走高。据报道，巴基斯坦陆军参谋长阿西姆·穆尼尔据称向伊朗方面带去了一项方案，可能在“伊斯兰堡谅解备忘录”的框架下，推动放松对伊朗制裁，并结束针对伊朗的经济施压行动。分析认为，这释放出一个重要信号：在美伊直接接触长期停滞之际，伊朗与美国之间的谈判窗口或许仍未完全关闭。
与此同时，据媒体援引美国国务院一份内部文件报道，美国国务院正筹备让外交人员重返中东多国使馆。这些使馆在美以伊战争爆发前后曾进行人员撤离。报道称，外交人员最早可能于本周返岗，同时美方将逐步缩减该地区使领馆的紧急应对措施。
4、阿里美股一度爆拉！马云出手，与管理层合计买入超8亿港元港股
重要程度：★★★
8月25日，阿里巴巴美股一度直线拉升超2%，此前一度跌2%。消息面上，据科创板日报报道，随着阿里发起配售融资，阿里巴巴创始人马云连日增持阿里港股，总额超6亿港元，以此表达对阿里AI发展的坚定信心。
加上此前披露，蔡崇信、吴泳铭连续两日已合计增持2亿港元，至此马云与阿里管理层近日已合计增持已超8亿港元。其中，蔡崇信在买入72万股阿里巴巴港股后，今日再次增持约8200万港元阿里巴巴股票，两日累计增持金额已达1.6亿港元;CEO吴泳铭买入35万股阿里巴巴港股，均价约111.6港元，耗资约4000万港元。
5、“国家队”2346亿持仓曝光：加仓东方雨虹 减持中国石化超15亿股
重要程度：★★★
随着A股上市公司2026年半年报陆续披露，以全国社保基金、中国证券金融股份有限公司为代表的“国家队”二季度持仓细节逐渐明晰。据统计，截至8月24日，结合已完成2026年半年报披露的上市公司样本，今年二季度末，“国家队”合计重仓264只(去重后)流通股，总持仓市值达2346.78亿元。
国家队持仓结构优化、赛道轮动特征十分鲜明。二季度重点加仓材料、技术硬件与设备、资本货物等行业，东方雨虹合计获得增持超1470万股;同时集中减持能源、传统材料细分领域、保险等板块，中国石化遭证金公司减持15.52亿股。整体调仓动作紧密贴合上下游行业景气度，持续聚焦高成长优质细分领域，凸显长线资金审慎布局、择优配置的核心思路。
6、6倍大牛股上半年业绩猛增，超级“牛散”章建平大举加仓
重要程度：★★★
8月25日晚，杭电股份发布半年度业绩报告，公司上半年实现营业收入50.97亿元，同比增长12.66%;归属于上市公司股东的净利润为3.93亿元，同比增长938.67%。值得注意的是，通过对比公司一季报及半年报，章建平在二季度新进成为公司第三大股东，持有2432.45万股，占总股本比例3.52%。
7、贝森特称对不参与制裁伊朗的国家可能采取反制措施 中方回应
重要程度：★★★
8月25日，外交部发言人林剑主持例行记者会。法新社记者提问，当地时间24日，美国财政部长贝森特公布多项针对伊朗的经济制裁措施，并称对于那些不参与这一行动的国家可能采取反制措施。中方对此有何评论?
林剑表示，中方已多次表明，坚决反对没有国际法依据、未经联合国安理会授权的非法单边制裁，经济战、极限施压无助于解决问题，只会进一步激化矛盾冲突，造成风险外溢，扰乱全球的经济金融秩序，损害他国正当权益。当务之急是推动局势降温，尽快回归对话谈判轨道。中方将采取一切必要措施，坚定维护自身权益。
自选哥梳理市场关注的投资机会发现，有色金属等受关注。
1、上海印发文件，事关扩大铜、铝等重点金属品类交易规模等
8月25日，上海市人民政府印发《上海市加快国际贸易中心建设“十五五”规划》。其中提到，加快大宗交易品类拓展。扩大铜、铝等重点金属品类交易规模。加快健全锂、钴、镍等新兴金属期货品种序列。华泰证券研报表示，A股有色板块的商品景气处于高位，但估值处于历史低位。对比海外定价，A股有色龙头下跌空间或有限、上行弹性或可观。除此之外，以下板块也值得关注：
2、人形机器人|8.86秒！人形机器人百米竞速再次刷新纪录。
3、可控核聚变|科技部副部长张光军出席2026核聚变能大会：可控核聚变列入国家重大工程。
4、煤炭|国内市场炼焦煤延续强势上涨状态，焦企第二轮提涨预计明日落地。
5、云计算|上海：加快打造高性能智算设施集群，推动算力平台向云服务商转型。
偏正面公告方面，自选哥提示关注江西铜业半年净利增长翻一番等;偏负面公告方面，注意视觉中国股东梁军拟减持不超过3%股份等。
偏正面公告
1、江西铜业：2026年上半年净利润86.32亿元，同比增长106.77%
2、高德红外：2026年上半年净利润13.51亿元，同比增长646.81%
3、欧科亿：2026年上半年净利润3.71亿元，同比增长47734.24%
4、招商证券：上半年净利106.24亿元同比增长105%，业绩创历史同期最好水平
5、艾可蓝：签订11.09亿元算力资源服务合同
偏负面公告
1、视觉中国：股东梁军拟减持公司不超过3%股份
2、泸州老窖：2026年上半年净利润43.39亿元，同比下降43.37%
3、欧菲光：上半年净亏损4.44亿元，同比下降307.36%
4、温氏股份：上半年净利润亏损43.66亿元，同比由盈转亏
5、爱丽家居：半年度净亏损3847.95万元，同比转亏
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：蒋远华。
1、发改委召开重磅会议，“六张网”建设再提速！上市公司抢先布局
重要程度：★★★★★
8月25日，国家发展改革委党组成员、副主任岳修虎同志主持召开“六网协同”协调推进工作会，研究“六张网”投融资机制和支持政策。会议专题研究完善“六张网”多元化投融资模式，分类细化财政、金融、投资、价格等支持政策，创新政策工具，优化政策组合，推动建立健全与不同领域不同类型工程项目相适配的投融资机制，为重大工程项目加快开工建设提供有力支撑。
财通证券研报认为，“十五五”时期，“六张网”整体投资节奏呈“前高后稳”的特征。2026年三季度或迎来“六张网”相关重大工程施工高峰;同时上半年进度偏缓的广义财政支出有望提速，新型政策性金融工具资金亦有望在三季度加快落地。
据统计，A股上市公司中涉及“六张网”建设产业链的上市公司超过百家，涵盖通信、计算机、电力设备、交通运输、建筑装饰等行业。从机构关注度来看，8月以来，有7股获机构调研，密尔克卫、伟星新材、天孚通信获机构调研家数居前，分别达到84家、84家、67家。
2、业绩密集！PCB大牛股中报净利暴增超124%、5000亿半导体龙头业绩公布
重要程度：★★★★
8月25日，A股PCB龙头沪电股份披露的财报显示，上半年净利润同比增长超73%;另据“PCB大牛股”红板科技发布的半年报，公司2026年上半年净利润同比大幅增长超124%，第二季度净利润环比大幅增长235%。
与此同时，A股半导体设备龙头北方华创也披露半年报，公司上半年营收同比增长24.9%，归母净利润同比增长5.05%，利润增速显著低于营收。分析指出，北方华创上半年利润增速相对偏慢，或与公司持续加大研发、人才及产能投入有关。半导体设备行业技术迭代较快，快速扩张阶段的投入可能对短期盈利能力形成一定影响。随着规模效应逐步释放，后续利润增速能否重新匹配收入增长值得关注。
3、美伊突传大消息！美股走高、原油大跳水，谈判尚存希望?
重要程度：★★★
8月25日，原油市场直线跳水，跌超2%。与此同时，美股走高。据报道，巴基斯坦陆军参谋长阿西姆·穆尼尔据称向伊朗方面带去了一项方案，可能在“伊斯兰堡谅解备忘录”的框架下，推动放松对伊朗制裁，并结束针对伊朗的经济施压行动。分析认为，这释放出一个重要信号：在美伊直接接触长期停滞之际，伊朗与美国之间的谈判窗口或许仍未完全关闭。
与此同时，据媒体援引美国国务院一份内部文件报道，美国国务院正筹备让外交人员重返中东多国使馆。这些使馆在美以伊战争爆发前后曾进行人员撤离。报道称，外交人员最早可能于本周返岗，同时美方将逐步缩减该地区使领馆的紧急应对措施。
4、阿里美股一度爆拉！马云出手，与管理层合计买入超8亿港元港股
重要程度：★★★
8月25日，阿里巴巴美股一度直线拉升超2%，此前一度跌2%。消息面上，据科创板日报报道，随着阿里发起配售融资，阿里巴巴创始人马云连日增持阿里港股，总额超6亿港元，以此表达对阿里AI发展的坚定信心。
加上此前披露，蔡崇信、吴泳铭连续两日已合计增持2亿港元，至此马云与阿里管理层近日已合计增持已超8亿港元。其中，蔡崇信在买入72万股阿里巴巴港股后，今日再次增持约8200万港元阿里巴巴股票，两日累计增持金额已达1.6亿港元;CEO吴泳铭买入35万股阿里巴巴港股，均价约111.6港元，耗资约4000万港元。
5、“国家队”2346亿持仓曝光：加仓东方雨虹 减持中国石化超15亿股
重要程度：★★★
随着A股上市公司2026年半年报陆续披露，以全国社保基金、中国证券金融股份有限公司为代表的“国家队”二季度持仓细节逐渐明晰。据统计，截至8月24日，结合已完成2026年半年报披露的上市公司样本，今年二季度末，“国家队”合计重仓264只(去重后)流通股，总持仓市值达2346.78亿元。
国家队持仓结构优化、赛道轮动特征十分鲜明。二季度重点加仓材料、技术硬件与设备、资本货物等行业，东方雨虹合计获得增持超1470万股;同时集中减持能源、传统材料细分领域、保险等板块，中国石化遭证金公司减持15.52亿股。整体调仓动作紧密贴合上下游行业景气度，持续聚焦高成长优质细分领域，凸显长线资金审慎布局、择优配置的核心思路。
6、6倍大牛股上半年业绩猛增，超级“牛散”章建平大举加仓
重要程度：★★★
8月25日晚，杭电股份发布半年度业绩报告，公司上半年实现营业收入50.97亿元，同比增长12.66%;归属于上市公司股东的净利润为3.93亿元，同比增长938.67%。值得注意的是，通过对比公司一季报及半年报，章建平在二季度新进成为公司第三大股东，持有2432.45万股，占总股本比例3.52%。
7、贝森特称对不参与制裁伊朗的国家可能采取反制措施 中方回应
重要程度：★★★
8月25日，外交部发言人林剑主持例行记者会。法新社记者提问，当地时间24日，美国财政部长贝森特公布多项针对伊朗的经济制裁措施，并称对于那些不参与这一行动的国家可能采取反制措施。中方对此有何评论?
林剑表示，中方已多次表明，坚决反对没有国际法依据、未经联合国安理会授权的非法单边制裁，经济战、极限施压无助于解决问题，只会进一步激化矛盾冲突，造成风险外溢，扰乱全球的经济金融秩序，损害他国正当权益。当务之急是推动局势降温，尽快回归对话谈判轨道。中方将采取一切必要措施，坚定维护自身权益。
自选哥梳理市场关注的投资机会发现，有色金属等受关注。
1、上海印发文件，事关扩大铜、铝等重点金属品类交易规模等
8月25日，上海市人民政府印发《上海市加快国际贸易中心建设“十五五”规划》。其中提到，加快大宗交易品类拓展。扩大铜、铝等重点金属品类交易规模。加快健全锂、钴、镍等新兴金属期货品种序列。华泰证券研报表示，A股有色板块的商品景气处于高位，但估值处于历史低位。对比海外定价，A股有色龙头下跌空间或有限、上行弹性或可观。除此之外，以下板块也值得关注：
2、人形机器人|8.86秒！人形机器人百米竞速再次刷新纪录。
3、可控核聚变|科技部副部长张光军出席2026核聚变能大会：可控核聚变列入国家重大工程。
4、煤炭|国内市场炼焦煤延续强势上涨状态，焦企第二轮提涨预计明日落地。
5、云计算|上海：加快打造高性能智算设施集群，推动算力平台向云服务商转型。
偏正面公告方面，自选哥提示关注江西铜业半年净利增长翻一番等;偏负面公告方面，注意视觉中国股东梁军拟减持不超过3%股份等。
偏正面公告
1、江西铜业：2026年上半年净利润86.32亿元，同比增长106.77%
2、高德红外：2026年上半年净利润13.51亿元，同比增长646.81%
3、欧科亿：2026年上半年净利润3.71亿元，同比增长47734.24%
4、招商证券：上半年净利106.24亿元同比增长105%，业绩创历史同期最好水平
5、艾可蓝：签订11.09亿元算力资源服务合同
偏负面公告
1、视觉中国：股东梁军拟减持公司不超过3%股份
2、泸州老窖：2026年上半年净利润43.39亿元，同比下降43.37%
3、欧菲光：上半年净亏损4.44亿元，同比下降307.36%
4、温氏股份：上半年净利润亏损43.66亿元，同比由盈转亏
5、爱丽家居：半年度净亏损3847.95万元，同比转亏
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：蒋远华。
