好消息再次增多！
央行6月15日开展6000亿半年期逆回购/MLF操作；SpaceX上市有望带动国内A股商业航天等关注度提升；沪深300、上证50、科创50等样本股调整周一正式生效。《矿产资源法实施条例》今起施行；今天结合最新的行业资讯，为你再次梳理商业航天、有色金属、固态电池相关公司，帮你节约投研时间。
政策信号转变！央行6月15日开展6000亿半年期逆回购/MLF操作
2026年6月15日，中国人民银行开展6000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（183天）。此次操作的核心特征是等量续作，即投放金额与当月到期的6000亿元规模完全一致，实现了该期限品种的“零投放、零回收”。
6个月期品种的等量续作释放了央行不再单方面收紧中长期流动性的信号，有助于稳定市场对年中资金面的预期。
华金证券分析称，短期流动性可能继续维持宽松。一是短期宏观流动宽松预期可能边际改善：首先，美联储年底降息的概率可能下降；其次，海外对国内流动性宽松的影响较小。二是短期股市资金可能维持一定的流入水平：短期融资、外资可能回流，新发基金可能继续回升。
当前来看，A股短期可能已见底，震荡后可能继续上行。
《矿产资源法实施条例》今起施行
自2026年6月15日起施行，旨在促进矿产资源合理开发利用，保障矿产资源安全。
新《矿产资源法实施条例》从多维度为我国战略矿产资源保驾护航，持续优化战略矿产资源供给，为新兴战略产业保驾护航。我国部分战略性矿产如铜、锂、镍、钴等对外依存度较高，当前，在地缘政治局势震荡、全球经济增长不确定性提升的背景下，战略矿产供应的不稳定性不断提升。
政策将铜/铝/钼/稀土/锂等36种矿产列为战略资源，有色资源股迎价值重估催化。不仅是对资源安全战略的法治保障，更是推动矿业高质量发展的制度引擎。建议关注在战略资源储备、绿色矿山建设及海外资源开发等环节具备优势的企业。
当前商业航天与可控核聚变两大赛道产业化进度同步提速。火箭厂商与聚变堆主体均需持续承受巨额研发与资本开支压力，盈利兑现周期漫长；而同时向两大赛道供货的特种金属材料企业，则无需承担终端技术路线试错与实验失败风险，可充分享受双赛道同步放量带来的确定性订单红利，兼具稳健成长性与双重弹性，是产业链中极具配置价值的环节。
相关公司：
金田股份：是国内铜及铜合金加工（电磁线、精密铜排/管棒线材）与稀土永磁（钕铁硼相关）一体化龙头之一；其高纯/高强高导铜及特种电磁线是商业航天箭体与卫星供配电、大功率电机绕组的关键耗材，同时稀土永磁材料直接对接人形机器人关节电机与航天/卫星姿态控制微特电机的增量需求；在可控核聚变语境下，铜基高导材与磁体馈线体系、低温电流引线等配套紧密关联，使其更偏向于以“基础金属功能材料”身份分享两大赛道放量，而非承担终端研发风险。
楚江新材：两家核心子公司江苏天鸟（国内碳/碳、碳/碳化硅复合材料龙头级配套）与顶立科技（特种热工装备、钨钼/钽铌高纯粉体与制品、高端热场材料）。天鸟的碳/碳复合材料被广泛用于航天/航空发动机的喷管喉衬、耐热导流构件、制动/热防护结构，是商业火箭可回收与高频发射迭代中典型的“高壁垒耗材”；顶立则在钨钼/钽铌系难熔金属提纯、烧结与热工装备端，为航天高温材料、半导体/泛真空热场、聚变关联高端材料提供底层装备与材料支撑，形成“航天热端耗材＋高端热工材料/装备”双轮。
000***：作为中色系旗下钽、铌金属龙头，产业逻辑非常清晰：钽系材料与钽电容在航天/军工电子里长期扮演“高可靠、抗辐射、长寿命”的底层角色；而铌是超导材料体系（NbTi、Nb₃Sn等）的关键基础元素，广泛用于核磁共振、高能加速器与可控核聚变超导磁体的上游原料链，属于“小金属里战略权重极高、扩产与提纯壁垒极硬”的环节，其价值在于把资源/冶炼/高纯金属的卡脖子点握在手里，并顺着航天电子与聚变磁体两条线持续兑现刚需。
600***：是国内钨钼产业链最完整的龙头之一，钨基合金/钨铜复合体系天然适配商业航天发动机喷管、燃气舵、耐冲刷热结构件；在可控核聚变侧，钨及钨基材料正是面向等离子体第一壁/偏滤器装甲的首选（直面亿度级等离子体侵蚀的核心耗材），战略属性极强；与此同时，厦钨旗下稀土板块（金龙稀土等）在永磁材料端的布局，又将其与机器人关节电机、高端微特电机（含航天机电侧）串成第二条增量线，整体呈现“难熔金属守航天/聚变极端工况底线、稀土磁材吃高端电机放量”的结构。
SpaceX上市有望带动国内A股商业航天等关注度提升
北京时间6月12日晚，SpaceX以史上最大估值登陆纳斯达克，上市首日市值突破2万亿美元。SpaceX构建三大业务板块：星链（2025年收入113.9亿美元，同比增长+50%，运营利润44.2亿美元）、航天（2025年170次成功发射，但因星舰研发亏损6.57亿美元）、AI（并购xAI后2025年营收32亿美元，亏损63.6亿美元）。SpaceX此次IPO认购需求达2500亿美元，超发行量3倍以上。
SpaceX上市标志着商业航天与AI基础设施的资本化进入新阶段，其星链业务的高盈利能力验证了低轨卫星互联网的商业模式，有望带动国内A股商业航天及卫星互联网产业链的关注度提升。
作为当前的火热赛道，叠加SpaceX上市带来的行业估值抬升，国内头部商业火箭企业蓄力冲刺资本市场上市，行业首次公开募股热潮开启。
相关公司
通宇通讯：公司MacroWiFi产品已通过SpaceX接口实现卫星直连互联网功能，并完成认证测试，获得小批量订单且实现交付。
信维通信：自2022年起连续多年向SpaceX提供卫星地面终端产品的部分零部件，系相关产品独家供应商，主要指向星链的地面终端链条。
天银机电：上市公司控股子公司天银星际，是国内商业运营的恒星敏感器生产厂商，恒星敏感器是航天器、航空器导航系统的重要组成部分，为航天器的姿态控制和天文导航提供高精度测量数据，主要应用于各种卫星、无人机、飞艇等空天设施。
002***：公司解决了铌合金铸锭成分均匀性控制技术、大规格板材及锻件的控形控性技术。开发出的航天用铌合金产品具有优异的耐高温性能，是航天发动机用关键材料，已批量在航天领域客户广泛使用，填补了航天铌合金领域国内空白。
301***：公司控股子公司成都新月，属于航空航天军工领域，产品主要为军用飞机零件、民用飞机零件、航天大型结构件的精密制造，客户涵盖中航工业下属多家军机主机厂以及航空发动机制造单位。
沪深300、上证50、科创50等样本股调整周一正式生效
据深交所网站此前消息，深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司决定于2026年6月15日对深证成指、创业板指、深证100、创业板50等指数实施样本股定期调整。
具体来看，深证成指调入德福科技、联特科技、光库科技、云南锗业等25只个股；调出航锦科技、招商积余、孩子王等25只个股。
创业板50指数调入天华新能、香农芯创、光库科技、迈为股份、罗博特科5只个股；调出神州泰岳、机器人、智飞生物、泰格医药、康龙化成5只个股。
本次调仓显著提升了信息技术、通信服务及工业等板块在主要宽基指数中的权重占比，有望带动千亿级被动资金强制调仓，关注新纳入公司（半导体、工业金属、券商龙头）。
相关公司
迈为股份：HJT光伏整线设备龙头，兼具钙钛矿叠层电池整线交付能力，依托真空激光技术跨界布局半导体高端装备，打造光伏+半导体双成长曲线。
罗博特科：光伏智能装备老牌厂商，收购ficonTEC成为全球硅光/CPO封测耦合设备龙头，光伏+泛半导体双轮驱动，高端光电子设备订单储备充足。
国际复材：全球风电玻纤龙头，同时量产AI服务器PCB用低介电玻纤、高频电子布，绑定算力覆铜板产业链，风电+AI材料双向受益。
300***：国内自主可控存储芯片龙头，深耕固态硬盘、AI算力存储主控芯片，适配智算中心国产存储替换需求，信创+算力双属性加持。
300***：高端铌酸锂调制器、算力高速光器件供应商，深耕CPO、硅光封装材料，深度绑定海外头部云厂，直击AI高速互连刚需。
主题机会
固态电池
2026年6月16-17日在上海举办第三届AEPT固态电池产业峰会，聚焦固态电池量产与材料创新。
国家政策密集支持全固态电池标准体系建设，2024年研发投入约60亿元；宁德时代、国轩高科等头部企业中试线贯通，中信证券预计2026年为技术突破关键期，2030年全球固态电池渗透率有望达12.2%、产值超5000亿元。聚合物/氧化物半固态率先产业化，硫化物为全固态终局方向。看好硫化物链高纯硫化锂供应商。
招商证券根据测算，预计到2030年全固态电池设备市场空间592.16亿元，2024—2030年CAGR达到103%。
固态电池，是以固态电解质取代传统锂电池中液态电解液和隔膜的新型电池体系。它将陶瓷、硫化物或聚合物等固态材料作为离子传导介质，从结构层面彻底杜绝了漏液、胀气、热失控等安全隐患，实现了电池的“本征安全”。
技术路线：氧化物电解质主流，半固态短期性价比最优
三大电解质路线格局分化，产业化优先级明确。硫化物电解质离子电导率最优，但空气稳定性差、量产防护成本高，适配远期高端全固态；聚合物电解质低温性能弱，仅适配储能低速场景；氧化物电解质综合性价比最优，化学稳定性强、产线兼容现有锂电设备，为当前半固态、中端全固态主流技术路线，国内九成头部电池企业选用该路线。
量产适配角度：半固态电池可兼容70%以上原有液态锂电产线，改造投入低、回本周期短，2026-2027年为主流落地形态；全固态电池取消电解液、隔膜，产线重构幅度大，现阶段以路试、小批量试制为主，2028年后逐步规模化放量。
产业链增量环节：材料革新最大，设备辅材附加值抬升
1、电解质材料：行业核心价值量环节，氧化物固态电解质粉体、改性浆料供需紧缺，行业良率偏低、认证周期长，头部材料企业绑定电池厂独家供货，单吨毛利远超传统锂电材料，供需持续偏紧。
2、新型负极材料：传统石墨负极无法适配高压固态体系，硅碳负极、金属锂负极成为标配，搭配界面改性涂层解决锂枝晶问题，负极辅料、改性药剂需求增量显著。
3、特种锂电铜箔：适配固态电池极小极薄化需求，3μm及以下高抗拉特种锂电铜箔、双面改性铜箔刚需放量，同时固态电池界面贴合要求提升，多孔拓界铜箔适配固固界面导电需求，打开铜箔高端增量空间。
4、专用工艺设备：干法电极设备、真空封装设备、界面复合设备、无损检测设备新增需求爆发，传统涂布设备改造需求上行，设备厂商迎来增量订单。
5、结构辅材：耐高温绝缘封装胶、复合集流体、阻燃密封材料用量大幅提升，替代传统液态锂电辅材，行业价值量重构。
产业链相关公司
赣锋锂业：覆盖氧化物、硫化物、聚合物三大技术路线，是资源龙头向下游固态电池延伸的标杆，半固态电池已实现装车。
国轩高科：半固态与全固态双线布局，“金石电池”中试线已贯通，获大众MEB+认证加持，规划2026年实现GWh级量产。
璞泰来：负极龙头，硅基技术领先，已完成硅碳负极中试投产，固态相关设备订单超2亿元。
002***：隔膜龙头向固态电解质膜延伸，已与卫蓝新能源就全固态电池电解质产品达成长期供货协议，复合骨架支撑电解质膜新品已于CIBF 2026发布，两年净利增速均超50%。
300***：发布“固锐”系列固态电解质复合膜、刚性骨架膜产品，以界面问题为切入点，为固态电池商业化落地提供核心材料方案。
... ...
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作者：于晓明 执业证书编号：A0680622030012
好消息再次增多！
央行6月15日开展6000亿半年期逆回购/MLF操作；SpaceX上市有望带动国内A股商业航天等关注度提升；沪深300、上证50、科创50等样本股调整周一正式生效。《矿产资源法实施条例》今起施行；今天结合最新的行业资讯，为你再次梳理商业航天、有色金属、固态电池相关公司，帮你节约投研时间。
政策信号转变！央行6月15日开展6000亿半年期逆回购/MLF操作
2026年6月15日，中国人民银行开展6000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（183天）。此次操作的核心特征是等量续作，即投放金额与当月到期的6000亿元规模完全一致，实现了该期限品种的“零投放、零回收”。
6个月期品种的等量续作释放了央行不再单方面收紧中长期流动性的信号，有助于稳定市场对年中资金面的预期。
华金证券分析称，短期流动性可能继续维持宽松。一是短期宏观流动宽松预期可能边际改善：首先，美联储年底降息的概率可能下降；其次，海外对国内流动性宽松的影响较小。二是短期股市资金可能维持一定的流入水平：短期融资、外资可能回流，新发基金可能继续回升。
当前来看，A股短期可能已见底，震荡后可能继续上行。
《矿产资源法实施条例》今起施行
自2026年6月15日起施行，旨在促进矿产资源合理开发利用，保障矿产资源安全。
新《矿产资源法实施条例》从多维度为我国战略矿产资源保驾护航，持续优化战略矿产资源供给，为新兴战略产业保驾护航。我国部分战略性矿产如铜、锂、镍、钴等对外依存度较高，当前，在地缘政治局势震荡、全球经济增长不确定性提升的背景下，战略矿产供应的不稳定性不断提升。
政策将铜/铝/钼/稀土/锂等36种矿产列为战略资源，有色资源股迎价值重估催化。不仅是对资源安全战略的法治保障，更是推动矿业高质量发展的制度引擎。建议关注在战略资源储备、绿色矿山建设及海外资源开发等环节具备优势的企业。
当前商业航天与可控核聚变两大赛道产业化进度同步提速。火箭厂商与聚变堆主体均需持续承受巨额研发与资本开支压力，盈利兑现周期漫长；而同时向两大赛道供货的特种金属材料企业，则无需承担终端技术路线试错与实验失败风险，可充分享受双赛道同步放量带来的确定性订单红利，兼具稳健成长性与双重弹性，是产业链中极具配置价值的环节。
相关公司：
金田股份：是国内铜及铜合金加工（电磁线、精密铜排/管棒线材）与稀土永磁（钕铁硼相关）一体化龙头之一；其高纯/高强高导铜及特种电磁线是商业航天箭体与卫星供配电、大功率电机绕组的关键耗材，同时稀土永磁材料直接对接人形机器人关节电机与航天/卫星姿态控制微特电机的增量需求；在可控核聚变语境下，铜基高导材与磁体馈线体系、低温电流引线等配套紧密关联，使其更偏向于以“基础金属功能材料”身份分享两大赛道放量，而非承担终端研发风险。
楚江新材：两家核心子公司江苏天鸟（国内碳/碳、碳/碳化硅复合材料龙头级配套）与顶立科技（特种热工装备、钨钼/钽铌高纯粉体与制品、高端热场材料）。天鸟的碳/碳复合材料被广泛用于航天/航空发动机的喷管喉衬、耐热导流构件、制动/热防护结构，是商业火箭可回收与高频发射迭代中典型的“高壁垒耗材”；顶立则在钨钼/钽铌系难熔金属提纯、烧结与热工装备端，为航天高温材料、半导体/泛真空热场、聚变关联高端材料提供底层装备与材料支撑，形成“航天热端耗材＋高端热工材料/装备”双轮。
000***：作为中色系旗下钽、铌金属龙头，产业逻辑非常清晰：钽系材料与钽电容在航天/军工电子里长期扮演“高可靠、抗辐射、长寿命”的底层角色；而铌是超导材料体系（NbTi、Nb₃Sn等）的关键基础元素，广泛用于核磁共振、高能加速器与可控核聚变超导磁体的上游原料链，属于“小金属里战略权重极高、扩产与提纯壁垒极硬”的环节，其价值在于把资源/冶炼/高纯金属的卡脖子点握在手里，并顺着航天电子与聚变磁体两条线持续兑现刚需。
600***：是国内钨钼产业链最完整的龙头之一，钨基合金/钨铜复合体系天然适配商业航天发动机喷管、燃气舵、耐冲刷热结构件；在可控核聚变侧，钨及钨基材料正是面向等离子体第一壁/偏滤器装甲的首选（直面亿度级等离子体侵蚀的核心耗材），战略属性极强；与此同时，厦钨旗下稀土板块（金龙稀土等）在永磁材料端的布局，又将其与机器人关节电机、高端微特电机（含航天机电侧）串成第二条增量线，整体呈现“难熔金属守航天/聚变极端工况底线、稀土磁材吃高端电机放量”的结构。
SpaceX上市有望带动国内A股商业航天等关注度提升
北京时间6月12日晚，SpaceX以史上最大估值登陆纳斯达克，上市首日市值突破2万亿美元。SpaceX构建三大业务板块：星链（2025年收入113.9亿美元，同比增长+50%，运营利润44.2亿美元）、航天（2025年170次成功发射，但因星舰研发亏损6.57亿美元）、AI（并购xAI后2025年营收32亿美元，亏损63.6亿美元）。SpaceX此次IPO认购需求达2500亿美元，超发行量3倍以上。
SpaceX上市标志着商业航天与AI基础设施的资本化进入新阶段，其星链业务的高盈利能力验证了低轨卫星互联网的商业模式，有望带动国内A股商业航天及卫星互联网产业链的关注度提升。
作为当前的火热赛道，叠加SpaceX上市带来的行业估值抬升，国内头部商业火箭企业蓄力冲刺资本市场上市，行业首次公开募股热潮开启。
相关公司
通宇通讯：公司MacroWiFi产品已通过SpaceX接口实现卫星直连互联网功能，并完成认证测试，获得小批量订单且实现交付。
信维通信：自2022年起连续多年向SpaceX提供卫星地面终端产品的部分零部件，系相关产品独家供应商，主要指向星链的地面终端链条。
天银机电：上市公司控股子公司天银星际，是国内商业运营的恒星敏感器生产厂商，恒星敏感器是航天器、航空器导航系统的重要组成部分，为航天器的姿态控制和天文导航提供高精度测量数据，主要应用于各种卫星、无人机、飞艇等空天设施。
002***：公司解决了铌合金铸锭成分均匀性控制技术、大规格板材及锻件的控形控性技术。开发出的航天用铌合金产品具有优异的耐高温性能，是航天发动机用关键材料，已批量在航天领域客户广泛使用，填补了航天铌合金领域国内空白。
301***：公司控股子公司成都新月，属于航空航天军工领域，产品主要为军用飞机零件、民用飞机零件、航天大型结构件的精密制造，客户涵盖中航工业下属多家军机主机厂以及航空发动机制造单位。
沪深300、上证50、科创50等样本股调整周一正式生效
据深交所网站此前消息，深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司决定于2026年6月15日对深证成指、创业板指、深证100、创业板50等指数实施样本股定期调整。
具体来看，深证成指调入德福科技、联特科技、光库科技、云南锗业等25只个股；调出航锦科技、招商积余、孩子王等25只个股。
创业板50指数调入天华新能、香农芯创、光库科技、迈为股份、罗博特科5只个股；调出神州泰岳、机器人、智飞生物、泰格医药、康龙化成5只个股。
本次调仓显著提升了信息技术、通信服务及工业等板块在主要宽基指数中的权重占比，有望带动千亿级被动资金强制调仓，关注新纳入公司（半导体、工业金属、券商龙头）。
相关公司
迈为股份：HJT光伏整线设备龙头，兼具钙钛矿叠层电池整线交付能力，依托真空激光技术跨界布局半导体高端装备，打造光伏+半导体双成长曲线。
罗博特科：光伏智能装备老牌厂商，收购ficonTEC成为全球硅光/CPO封测耦合设备龙头，光伏+泛半导体双轮驱动，高端光电子设备订单储备充足。
国际复材：全球风电玻纤龙头，同时量产AI服务器PCB用低介电玻纤、高频电子布，绑定算力覆铜板产业链，风电+AI材料双向受益。
300***：国内自主可控存储芯片龙头，深耕固态硬盘、AI算力存储主控芯片，适配智算中心国产存储替换需求，信创+算力双属性加持。
300***：高端铌酸锂调制器、算力高速光器件供应商，深耕CPO、硅光封装材料，深度绑定海外头部云厂，直击AI高速互连刚需。
主题机会
固态电池
2026年6月16-17日在上海举办第三届AEPT固态电池产业峰会，聚焦固态电池量产与材料创新。
国家政策密集支持全固态电池标准体系建设，2024年研发投入约60亿元；宁德时代、国轩高科等头部企业中试线贯通，中信证券预计2026年为技术突破关键期，2030年全球固态电池渗透率有望达12.2%、产值超5000亿元。聚合物/氧化物半固态率先产业化，硫化物为全固态终局方向。看好硫化物链高纯硫化锂供应商。
招商证券根据测算，预计到2030年全固态电池设备市场空间592.16亿元，2024—2030年CAGR达到103%。
固态电池，是以固态电解质取代传统锂电池中液态电解液和隔膜的新型电池体系。它将陶瓷、硫化物或聚合物等固态材料作为离子传导介质，从结构层面彻底杜绝了漏液、胀气、热失控等安全隐患，实现了电池的“本征安全”。
技术路线：氧化物电解质主流，半固态短期性价比最优
三大电解质路线格局分化，产业化优先级明确。硫化物电解质离子电导率最优，但空气稳定性差、量产防护成本高，适配远期高端全固态；聚合物电解质低温性能弱，仅适配储能低速场景；氧化物电解质综合性价比最优，化学稳定性强、产线兼容现有锂电设备，为当前半固态、中端全固态主流技术路线，国内九成头部电池企业选用该路线。
量产适配角度：半固态电池可兼容70%以上原有液态锂电产线，改造投入低、回本周期短，2026-2027年为主流落地形态；全固态电池取消电解液、隔膜，产线重构幅度大，现阶段以路试、小批量试制为主，2028年后逐步规模化放量。
产业链增量环节：材料革新最大，设备辅材附加值抬升
1、电解质材料：行业核心价值量环节，氧化物固态电解质粉体、改性浆料供需紧缺，行业良率偏低、认证周期长，头部材料企业绑定电池厂独家供货，单吨毛利远超传统锂电材料，供需持续偏紧。
2、新型负极材料：传统石墨负极无法适配高压固态体系，硅碳负极、金属锂负极成为标配，搭配界面改性涂层解决锂枝晶问题，负极辅料、改性药剂需求增量显著。
3、特种锂电铜箔：适配固态电池极小极薄化需求，3μm及以下高抗拉特种锂电铜箔、双面改性铜箔刚需放量，同时固态电池界面贴合要求提升，多孔拓界铜箔适配固固界面导电需求，打开铜箔高端增量空间。
4、专用工艺设备：干法电极设备、真空封装设备、界面复合设备、无损检测设备新增需求爆发，传统涂布设备改造需求上行，设备厂商迎来增量订单。
5、结构辅材：耐高温绝缘封装胶、复合集流体、阻燃密封材料用量大幅提升，替代传统液态锂电辅材，行业价值量重构。
产业链相关公司
赣锋锂业：覆盖氧化物、硫化物、聚合物三大技术路线，是资源龙头向下游固态电池延伸的标杆，半固态电池已实现装车。
国轩高科：半固态与全固态双线布局，“金石电池”中试线已贯通，获大众MEB+认证加持，规划2026年实现GWh级量产。
璞泰来：负极龙头，硅基技术领先，已完成硅碳负极中试投产，固态相关设备订单超2亿元。
002***：隔膜龙头向固态电解质膜延伸，已与卫蓝新能源就全固态电池电解质产品达成长期供货协议，复合骨架支撑电解质膜新品已于CIBF 2026发布，两年净利增速均超50%。
300***：发布“固锐”系列固态电解质复合膜、刚性骨架膜产品，以界面问题为切入点，为固态电池商业化落地提供核心材料方案。
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作者：于晓明 执业证书编号：A0680622030012
