晚间重磅新闻速览
1、通信迎重磅利好！或带动上下游总产出达7万亿 机构圈定这类公司
重要程度：★★★★★
据央视财经报道，新一代通信网，正带动着网络设备、智能终端、核心芯片等产业链升级，根据测算，未来五年，新一代通信网预计将带动上下游总产出约7万亿元，拉动 GDP增长约1.5个百分点。
东莞证券研报指出，AI 发展正持续拉动通信基础设施需求，全球电信批发市场受益明显，设备市场预期保持温和增长，华为等头部厂商在海外市场份额有所提升。运营商资本开支趋于谨慎，政策层面积极推动 IPv6 规模部署及国产算力产业链建设。展望后市，通信行业处于技术迭代与政策红利叠加期，建议关注 “技术商用 + 政策催化 + 业绩确定性” 三大主线下的企业机遇。
2、特朗普最新表态！美股存储芯片、光通信板块一度大涨，谈判进入 “最后关头”?
重要程度：★★★★
6 月 9 日，美股存储芯片、光通信等科技股延续此前涨势，美光科技一度涨超 4%，迈威尔科技一度涨超 3%。消息面上，据新华社报道，美国总统特朗普表示，美国与伊朗的谈判已进入 “最后关头”，将在 “两到三天内” 达成协议。特朗普 9 日在纽约肯尼迪国际机场接受记者采访时说，以色列和伊朗此前 “来回交锋”，如今 “同意停火”，“我们正处在最后关头，将达成一份非常、非常棒的协议”。
3、美方将阿里巴巴、比亚迪等列入 “涉军” 清单，外交部回应
重要程度：★★★
6 月 9 日，外交部发言人林剑主持例行记者会。记者提问，美方将阿里巴巴、比亚迪等列入所谓 “涉军” 企业清单，请问中方对此有何评论?林剑表示，中方一贯坚决反对美方泛化国家安全概念，划设各类名目的歧视性清单，无理打压中国企业。我们敦促美方纠正错误做法，停止对中国企业的无理打压。
此外，盘中阿里巴巴、百度、药明康德、蔚来等公司纷纷作出回应。晚间，比亚迪股份公告，根据该通知，美国国防部已将本公司列入中国军工企业名单。由于本集团既不是中国军工企业，也不是中国国防工业的军民融合企业，本公司认为将本公司列入该名单并无正当理由。被列入中国军工企业名单不会影响本集团正常开展业务。
4、港交所优化指定股指期货交易规则 扩大 T+1 时段涨跌幅至 ±6%
重要程度：★★★
6 月 9 日，港交所通告，将进一步优化指定股票指数期货合约于收市后交易(T+1)时段的价格限制，由现时的 ±5% 扩大至 ±6%。合约包括恒生指数期货、恒生指数股息累计指数期货、恒生中国企业指数期货、恒生中国企业指数股息累计指数期货、恒生科技指数期货、小型恒生指数期货、小型恒生中国企业指数期货，不包括恒生生物科技指数期货。
为确保交易所参与者就 T 与 T+1 时段之间休市时间缩短，以及该等合约价格限制放宽已准备就绪，香港交易所将于 2026 年 6 月 20 日 (星期六) 举行实习环节，以测试交易所参与者之营运准备情况。
5、亚洲行变荐股秀?黄仁勋喊话投资者买入 高通一度大涨
重要程度：★★★
作为 AI 界最火的明星，英伟达 CEO 黄仁勋的市场影响力不言而喻。而他近期的亚洲之行似乎演变成了一场移动的荐股秀。黄仁勋日前在公开发言中盛赞高通在移动设备领域的表现，并建议投资者买入高通。受其言论影响，高通股价在周二美股交易时段一度上涨逾 3%。
6、AI 智能体市场或迎爆发式增长 开发 AI 智能体的人才被企业争抢
重要程度：★★★
据央视财经报道，随着 AI 在软件开发全流程的渗透，软件行业的盈利模式也在发生变化。记者在走访中了解到，企业端对 AI 智能体的需求从 “锦上添花” 走向 “刚需驱动”，AI 智能体业务正在为软件企业打开新的增长空间。
数据显示，中国企业级 AI 智能体市场 2025 年规模达 212 亿元，预计 2026 年将增至 449 亿元，2029 年有望突破 3320 亿元，年复合增长率高达 107%。与此同时，AI 也在改变软件行业的人才格局，具备 AI 智能体开发能力的人才正成为企业争抢的对象。
7、时隔16周，宽基ETF重新净流入！意味着什么?
重要程度：★★★
沪指的 4000 点失而复得之际，资金再次开始净流入宽基 ETF。数据显示，6 月 8 日非货 ETF 合计净流入 293.69 亿元，其中，股票型 ETF 净流入 291.71 亿元，又以宽基 ETF 为净流入主力(净流入 202.31 亿元)。9 只 ETF 净流入额超过 10 亿元，多数为宽基 ETF，南方中证 1000ETF 以 28.3 亿元的净流入额居首，华泰柏瑞沪深 300ETF 净流入 27.46 亿元。
事实上，宽基 ETF 今年以来已经净流出许久。以周度来看，在昨日净流出之前，宽基 ETF 已经连续 16 周出现净赎回的情况，规模缩水超过五成，最新规模已经回落至 1.06 万亿元。分析认为，虽然单日的资金流向，并不能代表资金已经完全转向，但宽基 ETF 从净赎回幅度逐渐收窄，再到出现净申购，也是值得持续观察的角度。
机会提前看
自选哥梳理市场关注的投资机会发现，具身智能等受关注。
1、具身智能产业博览会将至！政策密集出台 这些股频获机构调研
7 月 2 日至 4 日，2026 上海国际具身智能产业博览会将于上海举办。中信建投近期研报中指出，物理 AI 是人工智能的下一波浪潮，机器人是 AI 最好的物理载体之一，未来将有数十亿个自主系统和机器人系统在物理世界中运行。此外，Optimus 量产渐行渐近，近期对供应链量产量纲指引逐步清晰，其放量节奏逐步得以验证，后续 V3 产品发布、量产推进仍值得密切关注。
对于可关注标的方面，截至 6 月 8 日数据，近一年有 21 只人形机器人概念股机构调研量超 400 次。其中，汇川技术、奥比中光、水晶光电、胜宏科技、怡合达 5 股调研量均超 1000 次。若统计股价活跃度，博杰股份、上纬新材、远东股份、模塑科技、中京电子等股近 1 年涨停次数居前。
除此之外，以下板块也值得关注：
2、商业航天 | 朱雀二号改进型遥六运载火箭发射成功。
3、充电桩 | 广东：2027 年底前全省累计建成 300 万个以上充电设施，满足超过 800 万辆新能源汽车充电需求。
4、造船 | 我国在全球 LNG 船市场占有率突破 30%，国产 LNG 船订单排到 2030 年后。
5、光纤 | 日本光纤龙头藤仓：将继续提价，订单来自几乎所有美国云巨头。
上市公司正面负面公告
偏正面公告方面，自选哥提示关注佰维存储拿下近 19 亿美元大单等；偏负面公告方面，注意 ST 华谊 2800 万股被拍卖等。
偏正面公告
1、佰维存储：签订 18.61 亿美元企业级闪存颗粒采购合同
2、歌尔股份：拟向歌尔光学增资 5 亿元
3、京东方 A：钙钛矿中试线 38 天全线贯通，创下行业新纪录
4、中国国航：中航集团及其一致行动人持股比例增至 60.58%
5、名创优品：斥资近 5000 万港元回购 191.66 万股
偏负面公告
1、三安光电：控股股东三安电子所持 9.34% 股份被轮候冻结
2、仙鹤股份：因短线交易，实控人之一王明龙被罚 60 万元
3、南新制药：公司股票将于 6 月 11 日被实施其他风险警示
4、中天火箭：股东拟合计减持不超 3% 股份
5、ST 华谊：控股股东所持 2800 万股股份被司法拍卖完成
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：徐文强。
晚间重磅新闻速览
1、通信迎重磅利好！或带动上下游总产出达7万亿 机构圈定这类公司
重要程度：★★★★★
据央视财经报道，新一代通信网，正带动着网络设备、智能终端、核心芯片等产业链升级，根据测算，未来五年，新一代通信网预计将带动上下游总产出约7万亿元，拉动 GDP增长约1.5个百分点。
东莞证券研报指出，AI 发展正持续拉动通信基础设施需求，全球电信批发市场受益明显，设备市场预期保持温和增长，华为等头部厂商在海外市场份额有所提升。运营商资本开支趋于谨慎，政策层面积极推动 IPv6 规模部署及国产算力产业链建设。展望后市，通信行业处于技术迭代与政策红利叠加期，建议关注 “技术商用 + 政策催化 + 业绩确定性” 三大主线下的企业机遇。
2、特朗普最新表态！美股存储芯片、光通信板块一度大涨，谈判进入 “最后关头”?
重要程度：★★★★
6 月 9 日，美股存储芯片、光通信等科技股延续此前涨势，美光科技一度涨超 4%，迈威尔科技一度涨超 3%。消息面上，据新华社报道，美国总统特朗普表示，美国与伊朗的谈判已进入 “最后关头”，将在 “两到三天内” 达成协议。特朗普 9 日在纽约肯尼迪国际机场接受记者采访时说，以色列和伊朗此前 “来回交锋”，如今 “同意停火”，“我们正处在最后关头，将达成一份非常、非常棒的协议”。
3、美方将阿里巴巴、比亚迪等列入 “涉军” 清单，外交部回应
重要程度：★★★
6 月 9 日，外交部发言人林剑主持例行记者会。记者提问，美方将阿里巴巴、比亚迪等列入所谓 “涉军” 企业清单，请问中方对此有何评论?林剑表示，中方一贯坚决反对美方泛化国家安全概念，划设各类名目的歧视性清单，无理打压中国企业。我们敦促美方纠正错误做法，停止对中国企业的无理打压。
此外，盘中阿里巴巴、百度、药明康德、蔚来等公司纷纷作出回应。晚间，比亚迪股份公告，根据该通知，美国国防部已将本公司列入中国军工企业名单。由于本集团既不是中国军工企业，也不是中国国防工业的军民融合企业，本公司认为将本公司列入该名单并无正当理由。被列入中国军工企业名单不会影响本集团正常开展业务。
4、港交所优化指定股指期货交易规则 扩大 T+1 时段涨跌幅至 ±6%
重要程度：★★★
6 月 9 日，港交所通告，将进一步优化指定股票指数期货合约于收市后交易(T+1)时段的价格限制，由现时的 ±5% 扩大至 ±6%。合约包括恒生指数期货、恒生指数股息累计指数期货、恒生中国企业指数期货、恒生中国企业指数股息累计指数期货、恒生科技指数期货、小型恒生指数期货、小型恒生中国企业指数期货，不包括恒生生物科技指数期货。
为确保交易所参与者就 T 与 T+1 时段之间休市时间缩短，以及该等合约价格限制放宽已准备就绪，香港交易所将于 2026 年 6 月 20 日 (星期六) 举行实习环节，以测试交易所参与者之营运准备情况。
5、亚洲行变荐股秀?黄仁勋喊话投资者买入 高通一度大涨
重要程度：★★★
作为 AI 界最火的明星，英伟达 CEO 黄仁勋的市场影响力不言而喻。而他近期的亚洲之行似乎演变成了一场移动的荐股秀。黄仁勋日前在公开发言中盛赞高通在移动设备领域的表现，并建议投资者买入高通。受其言论影响，高通股价在周二美股交易时段一度上涨逾 3%。
6、AI 智能体市场或迎爆发式增长 开发 AI 智能体的人才被企业争抢
重要程度：★★★
据央视财经报道，随着 AI 在软件开发全流程的渗透，软件行业的盈利模式也在发生变化。记者在走访中了解到，企业端对 AI 智能体的需求从 “锦上添花” 走向 “刚需驱动”，AI 智能体业务正在为软件企业打开新的增长空间。
数据显示，中国企业级 AI 智能体市场 2025 年规模达 212 亿元，预计 2026 年将增至 449 亿元，2029 年有望突破 3320 亿元，年复合增长率高达 107%。与此同时，AI 也在改变软件行业的人才格局，具备 AI 智能体开发能力的人才正成为企业争抢的对象。
7、时隔16周，宽基ETF重新净流入！意味着什么?
重要程度：★★★
沪指的 4000 点失而复得之际，资金再次开始净流入宽基 ETF。数据显示，6 月 8 日非货 ETF 合计净流入 293.69 亿元，其中，股票型 ETF 净流入 291.71 亿元，又以宽基 ETF 为净流入主力(净流入 202.31 亿元)。9 只 ETF 净流入额超过 10 亿元，多数为宽基 ETF，南方中证 1000ETF 以 28.3 亿元的净流入额居首，华泰柏瑞沪深 300ETF 净流入 27.46 亿元。
事实上，宽基 ETF 今年以来已经净流出许久。以周度来看，在昨日净流出之前，宽基 ETF 已经连续 16 周出现净赎回的情况，规模缩水超过五成，最新规模已经回落至 1.06 万亿元。分析认为，虽然单日的资金流向，并不能代表资金已经完全转向，但宽基 ETF 从净赎回幅度逐渐收窄，再到出现净申购，也是值得持续观察的角度。
机会提前看
自选哥梳理市场关注的投资机会发现，具身智能等受关注。
1、具身智能产业博览会将至！政策密集出台 这些股频获机构调研
7 月 2 日至 4 日，2026 上海国际具身智能产业博览会将于上海举办。中信建投近期研报中指出，物理 AI 是人工智能的下一波浪潮，机器人是 AI 最好的物理载体之一，未来将有数十亿个自主系统和机器人系统在物理世界中运行。此外，Optimus 量产渐行渐近，近期对供应链量产量纲指引逐步清晰，其放量节奏逐步得以验证，后续 V3 产品发布、量产推进仍值得密切关注。
对于可关注标的方面，截至 6 月 8 日数据，近一年有 21 只人形机器人概念股机构调研量超 400 次。其中，汇川技术、奥比中光、水晶光电、胜宏科技、怡合达 5 股调研量均超 1000 次。若统计股价活跃度，博杰股份、上纬新材、远东股份、模塑科技、中京电子等股近 1 年涨停次数居前。
除此之外，以下板块也值得关注：
2、商业航天 | 朱雀二号改进型遥六运载火箭发射成功。
3、充电桩 | 广东：2027 年底前全省累计建成 300 万个以上充电设施，满足超过 800 万辆新能源汽车充电需求。
4、造船 | 我国在全球 LNG 船市场占有率突破 30%，国产 LNG 船订单排到 2030 年后。
5、光纤 | 日本光纤龙头藤仓：将继续提价，订单来自几乎所有美国云巨头。
上市公司正面负面公告
偏正面公告方面，自选哥提示关注佰维存储拿下近 19 亿美元大单等；偏负面公告方面，注意 ST 华谊 2800 万股被拍卖等。
偏正面公告
1、佰维存储：签订 18.61 亿美元企业级闪存颗粒采购合同
2、歌尔股份：拟向歌尔光学增资 5 亿元
3、京东方 A：钙钛矿中试线 38 天全线贯通，创下行业新纪录
4、中国国航：中航集团及其一致行动人持股比例增至 60.58%
5、名创优品：斥资近 5000 万港元回购 191.66 万股
偏负面公告
1、三安光电：控股股东三安电子所持 9.34% 股份被轮候冻结
2、仙鹤股份：因短线交易，实控人之一王明龙被罚 60 万元
3、南新制药：公司股票将于 6 月 11 日被实施其他风险警示
4、中天火箭：股东拟合计减持不超 3% 股份
5、ST 华谊：控股股东所持 2800 万股股份被司法拍卖完成
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：徐文强。
