如果你在“光”里，那么你就在牛市！近期算力产业链强者恒强，提前下车的你可能会再次感受到踏空。
不要焦虑！实际从行业投资角度，光通信行业业绩兑现与高景气周期仍在持续延伸；光刻胶关键原料陷入短缺；谷歌发布一系列新AI工具；阿里、腾讯正在洽谈投资DeepSeek；中办、国办发文大力发展非化石能源和新型储能……利好催化继续，今天为你再次梳理光通信+存储芯片+光刻胶+储能热门公司，帮你节约投研时间。
美股继续上攻 半导体指数连续第16个交易日上涨
美股三大指数集体收涨，道指涨0.69%，纳指涨1.64%再创新高，标普500指数涨1.05%，热门科技股普涨，博通涨超5%，亚马逊、微软、苹果、谷歌涨超2%，英伟达涨超1%。半导体、加密储备概念、存储概念股涨幅居前，纳微半导体涨超20%，Arm涨超12%，美光科技、闪迪、Circle涨超8%，AMD涨超6%，Coinbase涨超5%。航空服务、旅游概念股走低，联合大陆航空跌超5%，达美航空跌超2%，凯悦酒店跌超3%。
费城半导体指数盘初上涨1.7%，连续第16个交易日上涨。利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.34%，热门中概股多数上涨，霸王茶姬涨超4%，拼多多涨超1%，小鹏汽车跌超1%，哔哩哔哩跌超2%，爱奇艺跌超5%。
当地时间周三，美国云服务巨头谷歌云举行2026 Next大会。谷歌云推出Gemini Enterprise代理平台、TPU 8t/8i芯片等新品，全力推动企业工作流程全面迈向AI智能体时代谷歌掌门皮查伊重申全年资本开支最高可达1850亿美元，并透露公司已有75%代码由AI生成，凸显谷歌加码算力与智能体生态的战略决心。
特斯拉第一季度营收223.9亿美元，同比增长16%，预估221.9亿美元；第一季度净利润4.77亿美元，同比增长17%；第一季度毛利率21.1％，上年同期16.3％，预估17.7％；第一季度调整后每股收益0.41美元，上年同期0.27美元，预估0.34美元。公司称自动驾驶网约车Cybercab投产后，预计将逐步替换现有Model Y车队，长远来看会成为特斯拉旗下产量最高的车型。特斯拉CEO表示，特斯拉的资本支出将会出现非常显著的增长，特斯拉将大幅提高汽车产量。
中东方面消息，美国白宫新闻秘书莱维特22日表示，美国总统特朗普希望看到伊朗领导层对美方提出的结束敌对行动的提议做出“统一”回应。莱维特还表示，就延长对伊停火期限一事，美国总统特朗普尚未设定最后期限。特朗普对目前的封锁状况感到满意。莱维特称，作为结束冲突谈判的一部分，伊朗必须同意将其浓缩铀移交给美国。
伊朗方面，当地时间22日，伊朗伊斯兰革命卫队海军司令部发表声明称，已扣留两艘违规船只，并将其移送至伊朗沿海海域。
隔夜美股纳指、标普走强，费城半导体指数实现16连涨，科技股及中概新能源、光伏个股集体上行，叠加美伊停火延期、地缘风险短期缓和，对A股形成明显积极提振，半导体、存储芯片、光伏储能等板块领涨动能较强，黄金、军工等避险板块则相对承压，同时需警惕美股高位连涨后的回调风险及A股量能配合情况。
整体而言，海外地缘扰动无需过度担忧，国内一季度GDP增速5%实现“开门红”，后续中央政治局会议预计延续呵护经济、营造宽松环境的基调，大规模增量政策出台概率较低，市场风险偏好将稳中有升、延续向好态势。
方向上，聚焦以算力及配套为核心的泛AI产业链，其领涨优势或持续凸显；同时储能产业链、机械设备、存储、半导体设备等涨价领域，以及具备创业板情绪表征的军工板块也存在机构性机会，同样值得重点关注。
光通信行业业绩兑现与高景气周期仍在持续延伸
光通信利好消息。美股光通信板块表现强势，POET涨超17%，AAOI、ALAB、CRDO涨超3%。美股太空概念股开盘走高。AST SpaceMobile涨超8%，火箭实验室涨超6%。GE Vernova股价盘初涨近15%，总市值站上3000亿美元，AI数据中心需求井喷。
从产业链视角来看，上下游的景气度正沿着“光芯片、印制电路板（PCB）—光模块、共封装光学（CPO）—AI数据中心及云计算”的路径有序传导。
当下光芯片无疑是市场的核心。花旗银行近期大幅上调Lumentum的目标价，叠加市场对索尔思光电（Source Photonics）在电吸收调制激光器（EML）领域份额提升的乐观预期，共同强化了光芯片板块的强势表现。从发酵的优先级来看，光芯片已明显领先于光模块、PCB和CPO等其余分支。
光模块在未来两年的需求能见度极高，但上游光芯片的供应短缺形势却愈发严峻，这为具备高产能储备的企业打开了巨大的想象空间。此外，亚马逊与谷歌等云巨头订单的追加，以及即将披露的重磅财报，构成了短期的强力催化剂。市场目前正以前瞻性的“抢跑”姿态，博弈4月24日新易盛与4月28日源杰科技一季报的超预期表现。
在产业逻辑已成明牌的当下，光通信板块的走势高度依赖于“新增量”的催化。无论是光芯片、光模块，还是CPO与上游材料，哪个细分领域能够释放出最新的边际利好，便能迅速吸引资金的合力，率先在行情中脱颖而出。
光芯片相关公司
源杰科技：公司聚焦于光芯片行业，主营业务为光芯片的研发、设计、生产与销售，主要产品包括2.5G、10G、25G及更高速率激光器芯片系列产品等，目前主要应用于光纤接入、4G/5G移动通信网络和数据中心等领域。
东山精密：公司计划进一步加大光芯片与光模块研发投入，持续支持索尔思的产品迭代，加大资本性开支，提升产能建设及规模化交付能力，强化光通信领域技术竞争力。
永鼎股份：公司的主要产品是光通信、汽车线束、电力工程、大数据应用、超导及铜导体。公司光芯片已实现小批量交付，超导带材已实现批量化生产。
300***：公司拥有自主研发硅光芯片的技术与能力，能够顺应未来硅光技术的发展趋势，结合自身光模块耦合、封装经验以及现有的行业资源、市场优势等，持续为客户提供更优的硅光解决方案。
000***：公司光模块年产能超过3000万只，为全球最大的光模块生产厂商之一，已成功开发出800GSR8/2*FR4/DR8(SiPh)、400G/200G/100G全系列产品。
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光刻胶关键原料陷入短缺
光刻胶概念利好消息！美股市场消息面上，三星电子、SK海力士已收到日本供应商通知，称光刻胶等产品原材料的采购环节已出现中断；目前短缺的原料是PGME和PGMEA。
光刻胶是半导体、显示面板、PCB制造的核心关键材料，被誉为电子化学品“皇冠上的明珠”。
光刻胶板块是我国自主可控之路上关键核心环节，看好相关企业在进口替代方面的高速进展。
光刻胶相关公司
彤程新材：公司krf光刻胶和arf光刻胶在国内技术水平都处于领先。
晶瑞电材：公司的主要产品是光刻胶、高纯化学品、锂电池材料、工业化学品、能源。
南大光电：公司的主营业务是先进前驱体（包含MO源）、电子特气和光刻胶等三大核心电子材料的研发、生产和销售。
002***：公司的主要产品是半导体化学材料、光刻胶及配套试剂、电子特种气体、硅微粉、LDS设备、LNG保温绝热材料、阻燃剂。
300***：公司已布局20余款KrF/ArF光刻胶产品，应用技术节点从成熟制程开始不断扩展。
谷歌发布一系列新AI工具 阿里、腾讯正在洽谈投资DeepSeek
AI大模型概念：谷歌宣布推出一系列用于构建AI代理的工具，旨在帮助企业实现任务自动化，其中包括一个供虚拟机器人发布信息和进度报告的专用收件箱。谷歌表示，其Gemini Enterprise Agent Platform将纳入Memory Bank和Memory Profile等新功能，以帮助代理记住与用户过去的互动。另一项新功能Agent Simulation将帮助开发者在发布前更全面地测试这些工具的运行情况。谷歌还宣布推出Projects，这是一个旨在让员工与同事以及代理协作的平台。谷歌表示，这一工具整合了来自Workspace、微软OneDrive以及公司聊天记录等来源的信息，以帮助代理在具备恰当语境的情况下运行。
随着人工智能技术加速走出实验室，用户对智能化工具的需求正由“尝鲜”转向深度的“生产力重构”，这将持续推高AI应用的渗透率。
反观国内，据媒体援引四位知情人士透露，中国科技巨头腾讯控股和阿里集团正在洽谈投资DeepSeek，这家人工智能新兴公司最近首次开始筹资。一位知情人士透露，DeepSeek目前正寻求以超过200亿美元估值筹集资金。
凭借国内庞大的人口基数与数字化需求，为AI工具提供了肥沃土壤。在算法与场景深度融合的驱动下，中国AI企业不仅带来国内市场方面红利，更有望凭借成熟的商业模式杀入全球赛道，成为世界AI版图中不可或缺的一极。
AI应用相关公司
通达海：公司以大数据、人工智能等新一代技术和自主研发的产品、解决方案服务于国内各级法院，为法院审判、执行、审判管理、诉讼服务等工作提供信息管理、智能化辅助支持。
拓尔思：面向媒体从业者提供稿件AI配图服务。系统根据文字描述，AI自动生成完整的绘画作品，支持写实、照片、国画、水彩、素描、科幻、素描、油画、卡通等风格。
中文在线：公司以内容为基石，深耕数字内容，为更好地服务平台作者，公司已推出AI绘画功能和AI文字辅助创作功能，其中AI文字辅助创作功能已上线，该功能已向公司旗下17K文学平台全部作者开放。
603***：AI技术将显著降低漫剧单分钟制作成本，显著提高漫剧产出效益。另一方面，公司也在战略性和系统性地探索利用公司影视产业传统优势资源有效介入AI漫剧、AI短剧等领域。
300***：公司与阿里全系模型均有合作。公司自主研发、服务中小客户的智能营销平台通过引入数据资源，融合「数据+AI」构建标准化、行业化解决方案，收入同比与环比均保持双位数增长，确立了其在跨境中小客户标准化服务与AI 解决方案领域的领导地位。
中办、国办发文：大力发展非化石能源和新型储能
储能行业利好！国内政策方面，《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》对外发布。意见要求，统筹节能降碳与能源绿色转型。合理控制煤电装机规模和发电量，大力发展非化石能源和新型储能，加快建设新型电力系统，科学布局抽水蓄能，创新发展绿电直连、智能微电网等业态，促进绿色电力消纳，推动新增清洁能源发电量逐步覆盖全社会新增用电需求。
政策直接利好储能和电网设备板块，在AI数据中心规模化发展背景下，储能正成为保障其稳定运行的关键支撑。
储能+电网设备行业相关公司
麦格米特：公司正在加速AI服务器高功率电源产品项目的开发合作进程，致力于进一步推动数据中心和电力行业的发展。公司光伏产品主要是太阳能光伏逆变器等，该产品线不是公司重点投入领域，更多的是作为技术补充。
中恒电气：公司推出了集装箱式储能系统、分布式储能系统、通信基站储能系统和储能逆变器产品，主要应用于工商业企业、通信基站、储充一体化充电站、新能源消纳等领域。
通威股份：公司的主营业务是高纯晶硅、太阳能电池等产品的研发、生产、销售。公司主要产品为水产饲料、太阳能电池、高纯晶硅等。
002***：公司是国内三大高压开关设备研发、制造基地之一，具有生产全系列、交直流开关，特别是交直流超高压、特高压开关的资质及丰富的运行业绩，转归国家电网旗下，经营管理和技术实力将得到进一步提升。公司产品覆盖72.5-1100KV所有电压级。
000***：公司的主营业务是特高压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通及工业智能化五大核心业务。公司有光伏逆变器产品的研发和生产，目前技术水平处于行业中间水平。
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强者恒强股票行业分布
回到市场，数据统计显示，电子、基础化工、电力设备等板块出现明显连续上涨。理论上，强者恒强会吸引更多投资者的关注，形成羊群效应。一旦股票表现出强势的超跌反弹并创新高，投资者会对其产生强者恒强的心理预期，认为该股票具有更强的上涨动力和潜力，从而更愿意买入或持有，推动股价进一步走高。
具体板块来看：受益中东冲突升级，能源供应紧缺以及俄罗斯石油减产对欧停供能源等多重利好，石油产业链午后涨势火爆。博汇股份、和顺石油、贝肯能源均封死涨停。
本轮中东油气供应受限对全球能源格局的影响或更为深远，叠加海外数据中心建设热潮，对电力等新能源的需求有望显著刚性，新能源产业链以及储能相关的逆变器长期空间或由此开启。
连续上涨股票强者恒强11个交易日最高涨幅69.79%
科新发展：今年以来涨89.65% 连续上涨11天
公司的主营业务是建筑工程业务、写字楼出租业务及互联网广告营销业务。公司的主要产品是租赁业、互联网广告营销业务、建筑工程业务。
株冶集团：今年以来涨81.24% 连续上涨5天
公司在国内具有最大的铅锌生产规模，锌产量一直居同行业的首位，占全国锌产能的10%左右；公司是我国主要的铅锌生产和出口基地；主要生产锌及其合金产品，并综合回收铟、硫酸等多种锌精矿伴生金属。
华特气体：今年以来涨140.29% 连续上涨3天
公司用于集成电路等离子蚀刻的高纯六氟乙烷是国内首家，用于光刻机的光刻气系列产品都是国内首家，市占率都大于50%。
优利德：今年以来涨200.19% 连续上涨5天
公司目前已成功研发并发布多款芯片产品，拥有自主知识产权，实现关键零部件自主可控。公司完成了 VG500、FG10、FD10三款示波器前端芯片的设计、流片及验证。添加文末企业微信看更多名单。
CPU严重供不应求，英特尔、AMD或再涨价8%~17%
供应链从业人员预测，英特尔下半年仍有8%至10%的再度涨价空间。AMD被传将在第二、第三季度各有一次涨价动作，累计涨幅或达16%至17%。
英特尔于今年3月已调涨PC CPU价格，并于4月1日进一步上调服务器CPU售价，带动第二季度毛利率回升。AMD服务器CPU产品线预计将在第二季度与第三季度各涨价一次，两次累计涨幅将达16%～17%。机构分析人士认为，2026年至2027年期间，CPU市场将维持高度紧缺态势，关键制约因素在于产能，而非需求。
CPU领域的供需紧平衡态势持续发酵
英特尔基于Intel 10与Intel 7制程节点的产能瓶颈，已严重制约了其满足市场需求的能力，且公司目前并无大幅扩产此类成熟节点的计划，这使得供应短缺预计将在2026年第一季度攀升至顶峰。
同时，DeepSeek近期披露的技术细节揭示了CPU在AI算力版图中的地位正在重塑。其通过将千亿级参数的Engram嵌入表完整驻留在CPU DRAM中，验证了“存算分离”架构的可行性。实验数据显示，这种架构带来的额外推理延迟被压缩至3%以内，这意味着庞大的模型参数规模将不再被GPU显存这一物理上限所禁锢，CPU的内存优势得以释放。
更为关键的是，随着AI Agent智能体时代的到来，CPU的重要性正被指数级放大，甚至有先于GPU成为系统瓶颈的趋势。研究数据表明，在智能体工作负载中，CPU处理的工具调用环节对执行延迟的影响权重极高（最高可达90.6%）。此外，在大批量并发场景下，CPU的动态能耗占比可达44%；而在进行Agent强化学习训练时，CPU的运算效能更是直接决定了GPU的利用率及模型收敛速度。
东方证券表示，多模态交互带来推理密度指数级提升，Agent的普及引发推理任务爆发增长，二者将成为推动推理算力非线性爆发的核心引擎，推理算力占比将持续攀升，成为算力增长的主要驱动力。CPU将迎来价值重估，逐步从幕后的调度角色转向前台核心承载，成为处理高度分支化任务、承载海量KV-Cache的最优载体，直接推动服务器向多核化、大内存规格迭代升级。
CPU相关企业
澜起科技：公司的主营业务是为云计算和人工智能领域提供高性能、低功耗的芯片解决方案。公司的主要产品是互连类芯片、津逮®服务器平台。
国芯科技：公司主营业务是国产自主可控嵌入式CPU技术研发和产业化应用。公司主要产品与服务包括IP授权、芯片定制服务和自主芯片及模组产品等三大类业务，其中芯片定制服务包括定制芯片设计服务和定制芯片量产服务。
海光信息：公司的主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。公司的主要产品是通用处理器-海光CPU、协处理器-海光DCU、技术服务。
688***：公司主营业务为处理器及配套芯片的研制、销售及服务。主要产品与服务包括处理器及配套芯片产品与基础软硬件解决方案。荣获优秀网信产品基础软硬件奖“金鼎奖”。产品名称主要有龙芯1号、龙芯2号、龙芯3号、桥片、基础软硬件解决方案。
000***：公司参股企业飞腾公司涉及芯片相关业务。公司率先形成PK体系(飞腾CPU+麒麟○S)的应用平台,率先形成了信息安全行业解决方案,系统整体技术处于国内领先水平;全资子公司湖南长城是基于国产化、包括国产CPU芯片、操作系统的自主可控计算机整机的智能制造生产基地。
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作者：于晓明 执业证书编号：A0680622030012
如果你在“光”里，那么你就在牛市！近期算力产业链强者恒强，提前下车的你可能会再次感受到踏空。
不要焦虑！实际从行业投资角度，光通信行业业绩兑现与高景气周期仍在持续延伸；光刻胶关键原料陷入短缺；谷歌发布一系列新AI工具；阿里、腾讯正在洽谈投资DeepSeek；中办、国办发文大力发展非化石能源和新型储能……利好催化继续，今天为你再次梳理光通信+存储芯片+光刻胶+储能热门公司，帮你节约投研时间。
美股继续上攻 半导体指数连续第16个交易日上涨
美股三大指数集体收涨，道指涨0.69%，纳指涨1.64%再创新高，标普500指数涨1.05%，热门科技股普涨，博通涨超5%，亚马逊、微软、苹果、谷歌涨超2%，英伟达涨超1%。半导体、加密储备概念、存储概念股涨幅居前，纳微半导体涨超20%，Arm涨超12%，美光科技、闪迪、Circle涨超8%，AMD涨超6%，Coinbase涨超5%。航空服务、旅游概念股走低，联合大陆航空跌超5%，达美航空跌超2%，凯悦酒店跌超3%。
费城半导体指数盘初上涨1.7%，连续第16个交易日上涨。利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.34%，热门中概股多数上涨，霸王茶姬涨超4%，拼多多涨超1%，小鹏汽车跌超1%，哔哩哔哩跌超2%，爱奇艺跌超5%。
当地时间周三，美国云服务巨头谷歌云举行2026 Next大会。谷歌云推出Gemini Enterprise代理平台、TPU 8t/8i芯片等新品，全力推动企业工作流程全面迈向AI智能体时代谷歌掌门皮查伊重申全年资本开支最高可达1850亿美元，并透露公司已有75%代码由AI生成，凸显谷歌加码算力与智能体生态的战略决心。
特斯拉第一季度营收223.9亿美元，同比增长16%，预估221.9亿美元；第一季度净利润4.77亿美元，同比增长17%；第一季度毛利率21.1％，上年同期16.3％，预估17.7％；第一季度调整后每股收益0.41美元，上年同期0.27美元，预估0.34美元。公司称自动驾驶网约车Cybercab投产后，预计将逐步替换现有Model Y车队，长远来看会成为特斯拉旗下产量最高的车型。特斯拉CEO表示，特斯拉的资本支出将会出现非常显著的增长，特斯拉将大幅提高汽车产量。
中东方面消息，美国白宫新闻秘书莱维特22日表示，美国总统特朗普希望看到伊朗领导层对美方提出的结束敌对行动的提议做出“统一”回应。莱维特还表示，就延长对伊停火期限一事，美国总统特朗普尚未设定最后期限。特朗普对目前的封锁状况感到满意。莱维特称，作为结束冲突谈判的一部分，伊朗必须同意将其浓缩铀移交给美国。
伊朗方面，当地时间22日，伊朗伊斯兰革命卫队海军司令部发表声明称，已扣留两艘违规船只，并将其移送至伊朗沿海海域。
隔夜美股纳指、标普走强，费城半导体指数实现16连涨，科技股及中概新能源、光伏个股集体上行，叠加美伊停火延期、地缘风险短期缓和，对A股形成明显积极提振，半导体、存储芯片、光伏储能等板块领涨动能较强，黄金、军工等避险板块则相对承压，同时需警惕美股高位连涨后的回调风险及A股量能配合情况。
整体而言，海外地缘扰动无需过度担忧，国内一季度GDP增速5%实现“开门红”，后续中央政治局会议预计延续呵护经济、营造宽松环境的基调，大规模增量政策出台概率较低，市场风险偏好将稳中有升、延续向好态势。
方向上，聚焦以算力及配套为核心的泛AI产业链，其领涨优势或持续凸显；同时储能产业链、机械设备、存储、半导体设备等涨价领域，以及具备创业板情绪表征的军工板块也存在机构性机会，同样值得重点关注。
光通信行业业绩兑现与高景气周期仍在持续延伸
光通信利好消息。美股光通信板块表现强势，POET涨超17%，AAOI、ALAB、CRDO涨超3%。美股太空概念股开盘走高。AST SpaceMobile涨超8%，火箭实验室涨超6%。GE Vernova股价盘初涨近15%，总市值站上3000亿美元，AI数据中心需求井喷。
从产业链视角来看，上下游的景气度正沿着“光芯片、印制电路板（PCB）—光模块、共封装光学（CPO）—AI数据中心及云计算”的路径有序传导。
当下光芯片无疑是市场的核心。花旗银行近期大幅上调Lumentum的目标价，叠加市场对索尔思光电（Source Photonics）在电吸收调制激光器（EML）领域份额提升的乐观预期，共同强化了光芯片板块的强势表现。从发酵的优先级来看，光芯片已明显领先于光模块、PCB和CPO等其余分支。
光模块在未来两年的需求能见度极高，但上游光芯片的供应短缺形势却愈发严峻，这为具备高产能储备的企业打开了巨大的想象空间。此外，亚马逊与谷歌等云巨头订单的追加，以及即将披露的重磅财报，构成了短期的强力催化剂。市场目前正以前瞻性的“抢跑”姿态，博弈4月24日新易盛与4月28日源杰科技一季报的超预期表现。
在产业逻辑已成明牌的当下，光通信板块的走势高度依赖于“新增量”的催化。无论是光芯片、光模块，还是CPO与上游材料，哪个细分领域能够释放出最新的边际利好，便能迅速吸引资金的合力，率先在行情中脱颖而出。
光芯片相关公司
源杰科技：公司聚焦于光芯片行业，主营业务为光芯片的研发、设计、生产与销售，主要产品包括2.5G、10G、25G及更高速率激光器芯片系列产品等，目前主要应用于光纤接入、4G/5G移动通信网络和数据中心等领域。
东山精密：公司计划进一步加大光芯片与光模块研发投入，持续支持索尔思的产品迭代，加大资本性开支，提升产能建设及规模化交付能力，强化光通信领域技术竞争力。
永鼎股份：公司的主要产品是光通信、汽车线束、电力工程、大数据应用、超导及铜导体。公司光芯片已实现小批量交付，超导带材已实现批量化生产。
300***：公司拥有自主研发硅光芯片的技术与能力，能够顺应未来硅光技术的发展趋势，结合自身光模块耦合、封装经验以及现有的行业资源、市场优势等，持续为客户提供更优的硅光解决方案。
000***：公司光模块年产能超过3000万只，为全球最大的光模块生产厂商之一，已成功开发出800GSR8/2*FR4/DR8(SiPh)、400G/200G/100G全系列产品。
... ...
光刻胶关键原料陷入短缺
光刻胶概念利好消息！美股市场消息面上，三星电子、SK海力士已收到日本供应商通知，称光刻胶等产品原材料的采购环节已出现中断；目前短缺的原料是PGME和PGMEA。
光刻胶是半导体、显示面板、PCB制造的核心关键材料，被誉为电子化学品“皇冠上的明珠”。
光刻胶板块是我国自主可控之路上关键核心环节，看好相关企业在进口替代方面的高速进展。
光刻胶相关公司
彤程新材：公司krf光刻胶和arf光刻胶在国内技术水平都处于领先。
晶瑞电材：公司的主要产品是光刻胶、高纯化学品、锂电池材料、工业化学品、能源。
南大光电：公司的主营业务是先进前驱体（包含MO源）、电子特气和光刻胶等三大核心电子材料的研发、生产和销售。
002***：公司的主要产品是半导体化学材料、光刻胶及配套试剂、电子特种气体、硅微粉、LDS设备、LNG保温绝热材料、阻燃剂。
300***：公司已布局20余款KrF/ArF光刻胶产品，应用技术节点从成熟制程开始不断扩展。
谷歌发布一系列新AI工具 阿里、腾讯正在洽谈投资DeepSeek
AI大模型概念：谷歌宣布推出一系列用于构建AI代理的工具，旨在帮助企业实现任务自动化，其中包括一个供虚拟机器人发布信息和进度报告的专用收件箱。谷歌表示，其Gemini Enterprise Agent Platform将纳入Memory Bank和Memory Profile等新功能，以帮助代理记住与用户过去的互动。另一项新功能Agent Simulation将帮助开发者在发布前更全面地测试这些工具的运行情况。谷歌还宣布推出Projects，这是一个旨在让员工与同事以及代理协作的平台。谷歌表示，这一工具整合了来自Workspace、微软OneDrive以及公司聊天记录等来源的信息，以帮助代理在具备恰当语境的情况下运行。
随着人工智能技术加速走出实验室，用户对智能化工具的需求正由“尝鲜”转向深度的“生产力重构”，这将持续推高AI应用的渗透率。
反观国内，据媒体援引四位知情人士透露，中国科技巨头腾讯控股和阿里集团正在洽谈投资DeepSeek，这家人工智能新兴公司最近首次开始筹资。一位知情人士透露，DeepSeek目前正寻求以超过200亿美元估值筹集资金。
凭借国内庞大的人口基数与数字化需求，为AI工具提供了肥沃土壤。在算法与场景深度融合的驱动下，中国AI企业不仅带来国内市场方面红利，更有望凭借成熟的商业模式杀入全球赛道，成为世界AI版图中不可或缺的一极。
AI应用相关公司
通达海：公司以大数据、人工智能等新一代技术和自主研发的产品、解决方案服务于国内各级法院，为法院审判、执行、审判管理、诉讼服务等工作提供信息管理、智能化辅助支持。
拓尔思：面向媒体从业者提供稿件AI配图服务。系统根据文字描述，AI自动生成完整的绘画作品，支持写实、照片、国画、水彩、素描、科幻、素描、油画、卡通等风格。
中文在线：公司以内容为基石，深耕数字内容，为更好地服务平台作者，公司已推出AI绘画功能和AI文字辅助创作功能，其中AI文字辅助创作功能已上线，该功能已向公司旗下17K文学平台全部作者开放。
603***：AI技术将显著降低漫剧单分钟制作成本，显著提高漫剧产出效益。另一方面，公司也在战略性和系统性地探索利用公司影视产业传统优势资源有效介入AI漫剧、AI短剧等领域。
300***：公司与阿里全系模型均有合作。公司自主研发、服务中小客户的智能营销平台通过引入数据资源，融合「数据+AI」构建标准化、行业化解决方案，收入同比与环比均保持双位数增长，确立了其在跨境中小客户标准化服务与AI 解决方案领域的领导地位。
中办、国办发文：大力发展非化石能源和新型储能
储能行业利好！国内政策方面，《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》对外发布。意见要求，统筹节能降碳与能源绿色转型。合理控制煤电装机规模和发电量，大力发展非化石能源和新型储能，加快建设新型电力系统，科学布局抽水蓄能，创新发展绿电直连、智能微电网等业态，促进绿色电力消纳，推动新增清洁能源发电量逐步覆盖全社会新增用电需求。
政策直接利好储能和电网设备板块，在AI数据中心规模化发展背景下，储能正成为保障其稳定运行的关键支撑。
储能+电网设备行业相关公司
麦格米特：公司正在加速AI服务器高功率电源产品项目的开发合作进程，致力于进一步推动数据中心和电力行业的发展。公司光伏产品主要是太阳能光伏逆变器等，该产品线不是公司重点投入领域，更多的是作为技术补充。
中恒电气：公司推出了集装箱式储能系统、分布式储能系统、通信基站储能系统和储能逆变器产品，主要应用于工商业企业、通信基站、储充一体化充电站、新能源消纳等领域。
通威股份：公司的主营业务是高纯晶硅、太阳能电池等产品的研发、生产、销售。公司主要产品为水产饲料、太阳能电池、高纯晶硅等。
002***：公司是国内三大高压开关设备研发、制造基地之一，具有生产全系列、交直流开关，特别是交直流超高压、特高压开关的资质及丰富的运行业绩，转归国家电网旗下，经营管理和技术实力将得到进一步提升。公司产品覆盖72.5-1100KV所有电压级。
000***：公司的主营业务是特高压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通及工业智能化五大核心业务。公司有光伏逆变器产品的研发和生产，目前技术水平处于行业中间水平。
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强者恒强股票行业分布
回到市场，数据统计显示，电子、基础化工、电力设备等板块出现明显连续上涨。理论上，强者恒强会吸引更多投资者的关注，形成羊群效应。一旦股票表现出强势的超跌反弹并创新高，投资者会对其产生强者恒强的心理预期，认为该股票具有更强的上涨动力和潜力，从而更愿意买入或持有，推动股价进一步走高。
具体板块来看：受益中东冲突升级，能源供应紧缺以及俄罗斯石油减产对欧停供能源等多重利好，石油产业链午后涨势火爆。博汇股份、和顺石油、贝肯能源均封死涨停。
本轮中东油气供应受限对全球能源格局的影响或更为深远，叠加海外数据中心建设热潮，对电力等新能源的需求有望显著刚性，新能源产业链以及储能相关的逆变器长期空间或由此开启。
连续上涨股票强者恒强11个交易日最高涨幅69.79%
科新发展：今年以来涨89.65% 连续上涨11天
公司的主营业务是建筑工程业务、写字楼出租业务及互联网广告营销业务。公司的主要产品是租赁业、互联网广告营销业务、建筑工程业务。
株冶集团：今年以来涨81.24% 连续上涨5天
公司在国内具有最大的铅锌生产规模，锌产量一直居同行业的首位，占全国锌产能的10%左右；公司是我国主要的铅锌生产和出口基地；主要生产锌及其合金产品，并综合回收铟、硫酸等多种锌精矿伴生金属。
华特气体：今年以来涨140.29% 连续上涨3天
公司用于集成电路等离子蚀刻的高纯六氟乙烷是国内首家，用于光刻机的光刻气系列产品都是国内首家，市占率都大于50%。
优利德：今年以来涨200.19% 连续上涨5天
公司目前已成功研发并发布多款芯片产品，拥有自主知识产权，实现关键零部件自主可控。公司完成了 VG500、FG10、FD10三款示波器前端芯片的设计、流片及验证。添加文末企业微信看更多名单。
CPU严重供不应求，英特尔、AMD或再涨价8%~17%
供应链从业人员预测，英特尔下半年仍有8%至10%的再度涨价空间。AMD被传将在第二、第三季度各有一次涨价动作，累计涨幅或达16%至17%。
英特尔于今年3月已调涨PC CPU价格，并于4月1日进一步上调服务器CPU售价，带动第二季度毛利率回升。AMD服务器CPU产品线预计将在第二季度与第三季度各涨价一次，两次累计涨幅将达16%～17%。机构分析人士认为，2026年至2027年期间，CPU市场将维持高度紧缺态势，关键制约因素在于产能，而非需求。
CPU领域的供需紧平衡态势持续发酵
英特尔基于Intel 10与Intel 7制程节点的产能瓶颈，已严重制约了其满足市场需求的能力，且公司目前并无大幅扩产此类成熟节点的计划，这使得供应短缺预计将在2026年第一季度攀升至顶峰。
同时，DeepSeek近期披露的技术细节揭示了CPU在AI算力版图中的地位正在重塑。其通过将千亿级参数的Engram嵌入表完整驻留在CPU DRAM中，验证了“存算分离”架构的可行性。实验数据显示，这种架构带来的额外推理延迟被压缩至3%以内，这意味着庞大的模型参数规模将不再被GPU显存这一物理上限所禁锢，CPU的内存优势得以释放。
更为关键的是，随着AI Agent智能体时代的到来，CPU的重要性正被指数级放大，甚至有先于GPU成为系统瓶颈的趋势。研究数据表明，在智能体工作负载中，CPU处理的工具调用环节对执行延迟的影响权重极高（最高可达90.6%）。此外，在大批量并发场景下，CPU的动态能耗占比可达44%；而在进行Agent强化学习训练时，CPU的运算效能更是直接决定了GPU的利用率及模型收敛速度。
东方证券表示，多模态交互带来推理密度指数级提升，Agent的普及引发推理任务爆发增长，二者将成为推动推理算力非线性爆发的核心引擎，推理算力占比将持续攀升，成为算力增长的主要驱动力。CPU将迎来价值重估，逐步从幕后的调度角色转向前台核心承载，成为处理高度分支化任务、承载海量KV-Cache的最优载体，直接推动服务器向多核化、大内存规格迭代升级。
CPU相关企业
澜起科技：公司的主营业务是为云计算和人工智能领域提供高性能、低功耗的芯片解决方案。公司的主要产品是互连类芯片、津逮®服务器平台。
国芯科技：公司主营业务是国产自主可控嵌入式CPU技术研发和产业化应用。公司主要产品与服务包括IP授权、芯片定制服务和自主芯片及模组产品等三大类业务，其中芯片定制服务包括定制芯片设计服务和定制芯片量产服务。
海光信息：公司的主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。公司的主要产品是通用处理器-海光CPU、协处理器-海光DCU、技术服务。
688***：公司主营业务为处理器及配套芯片的研制、销售及服务。主要产品与服务包括处理器及配套芯片产品与基础软硬件解决方案。荣获优秀网信产品基础软硬件奖“金鼎奖”。产品名称主要有龙芯1号、龙芯2号、龙芯3号、桥片、基础软硬件解决方案。
000***：公司参股企业飞腾公司涉及芯片相关业务。公司率先形成PK体系(飞腾CPU+麒麟○S)的应用平台,率先形成了信息安全行业解决方案,系统整体技术处于国内领先水平;全资子公司湖南长城是基于国产化、包括国产CPU芯片、操作系统的自主可控计算机整机的智能制造生产基地。
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作者：于晓明 执业证书编号：A0680622030012
