技术突破+国产替代双重机遇!光通信测试龙头公司梳理

丰华财经

2天前

国产化现状:中国光通信测试仪器市场仍由海外主导,2024年国产化率约36.5%(本土企业份额16%),联讯仪器为前五中唯一中国公司(份额9.9%),是德科技、安立等占84%,在高速/芯片级/硅光测试等高端领域优势明显。
导读光通信测试环节正从模块级向芯片前端延伸,过去主要针对封装好的光模块整体检测,如今扩展至光芯片载体(CoC)、裸芯片(KGD)和晶圆阶段。

光通信测试环节正从模块级向芯片前端延伸,过去主要针对封装好的光模块整体检测,如今扩展至光芯片载体(CoC)、裸芯片(KGD)和晶圆阶段。因光芯片制造中的微观缺陷会在高温高湿下加速老化,若在1.6T等昂贵光模块组装后才发现问题,报废成本极高,故在芯片封装前进行老化测试与性能筛选,成为保障光模块长期可靠运行的必要手段。

光通信测试设备分三类:通信测试仪器(如采样示波器、误码分析仪)、光电子器件测试设备(如CoC老化系统、KGD分选机、硅光晶圆测试系统)、电性能测试仪器(如精密源表)。光模块生产线测试分发射端与接收端:发射端用采样示波器、时钟恢复单元、波长计测光信号眼图质量(含噪声、抖动、消光比);接收端用误码分析仪对比收发数据判误码。800G/1.6T光模块速率提升后系统冗余极小,对测试设备精度与速度要求极高。

采样示波器是高速信号测试核心仪器,通过多次采样拼接波形形成“眼图”判断信号质量,关键指标为通道带宽(800G/1.6T测试需至少65GHz)。联讯仪器已推出65GHz采样示波器满足1.6T需求。其常搭配时钟恢复单元,后者从数据信号提取时钟作触发基准,核心指标为最高恢复速率,联讯仪器产品支持120GBaud,与是德科技持平。

误码分析仪测试接收端性能,按协议发信号并比对收发数据算误码率,核心指标为单通道最高传输速率(联讯仪器支持113.44GBaud,是德科技120GBaud)。PON网络突发模式测试需专用突发误码分析仪(联讯仪器支持51.56GBaud,安立64GBaud)。快速波长计测激光波长(精度越高越好),联讯仪器FWM8612覆盖1250-1650nm、精度0.5pm,满足多数光模块测试(德国HighFinesse精度0.064pm但非必需)。

芯片级测试含三类:CoC老化系统将贴装裸芯片的基板单元高温通电加速老化,筛选早期失效芯片,联讯仪器产品可同时测4224颗芯片、温度均匀性±2℃;KGD分选系统在晶圆切割后对裸芯片光电测试(光芯片侧面发光难晶圆直测),联讯仪器系统集成上料、搬运、测试等功能,激光器裸芯片每小时测650颗、功率裸芯片4000颗,针痕不良率<0.02%、掉料率<0.03%;精密源表输出电压电流并测量,难点在微弱信号,核心指标最小电流分辨率(联讯仪器0.1fA,泰克10aA=0.01fA),需低漏电开关矩阵抑制漏电流。

硅光晶圆测试系统针对硅光芯片(硅基集成激光器、调制器等,低成本低能耗),需在晶圆阶段测试(切割后内部节点难接触),测量电光转换效率等参数。联讯仪器sCT900X系列模块化设计(主机、耦合模组、探针台等),光耦合速度<1.5秒(行业领先<1秒)。

市场规模方面,数据中心占光模块应用超60%,2023年后AI推动光模块更新周期从3-4年缩至2年,800G为主流、1.6T商业化。Lightcounting预测2026年全球数通光模块市场228亿美元(2030年414亿),其中800G/1.6T占64%(146亿)。受需求拉动,光通信测试仪器市场同步扩大:FrostSullivan数据2024年全球9.5亿美元(2029年20.2亿,年增16.3%),中国2024年33亿(2029年65.9亿,年增14.8%)。测试设备占光模块产线设备投入40%-50%,速率越高占比越大。

国产化现状:中国光通信测试仪器市场仍由海外主导,2024年国产化率约36.5%(本土企业份额16%),联讯仪器为前五中唯一中国公司(份额9.9%),是德科技、安立等占84%,在高速/芯片级/硅光测试等高端领域优势明显。联讯仪器已批量供货400G/800G/1.6T核心测试仪器(含65GHz采样示波器、120GBaud时钟恢复单元、1.6Tbps误码分析仪),客户包括中际旭创、新易盛、光迅科技、华工正源及Lumentum、Broadcom等。

产业链机会上,AI算力投资增长与光模块高速迭代(800G→1.6T→3.2T)同步推升测试设备需求,测试环节前移(芯片/晶圆级)对技术要求提高,具备高速测试仪器量产能力的本土企业迎成长机会。国内光模块龙头(中际旭创、新易盛、华工科技)扩产直接拉动上游测试设备采购,硅光与CPO推进增加晶圆级/芯片级测试需求。综合看,行业面临技术升级与国产替代双重机遇,本土企业在高速采样示波器、误码分析仪、硅光晶圆测试系统等领域与国际龙头差距缩小,部分产品已量产,随需求增长与国产化率提升,有望诞生具国际竞争力的本土企业。

光通信测试相关公司

联讯仪器:专注于光通信测试设备,覆盖从采样示波器、误码分析仪到芯片级(CoC/KGD)及硅光晶圆测试的全链条。

仕佳光子:已搭建起覆盖芯片设计、晶圆制造、芯片加工、封装测试的IDM全流程业务体系与工艺平台

安达智能:主营自动化设备,其产品可应用于光模块等精密电子制造中的测试与组装环节。

300***:业务涉及光模块封测环节的贴片/固晶、光耦合等自动化设备。

688***:提供光模块封测所需的贴片/固晶、光耦合等精密自动化设备。

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作者:于晓明 执业证书编号:A0680622030012

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国产化现状:中国光通信测试仪器市场仍由海外主导,2024年国产化率约36.5%(本土企业份额16%),联讯仪器为前五中唯一中国公司(份额9.9%),是德科技、安立等占84%,在高速/芯片级/硅光测试等高端领域优势明显。
导读光通信测试环节正从模块级向芯片前端延伸,过去主要针对封装好的光模块整体检测,如今扩展至光芯片载体(CoC)、裸芯片(KGD)和晶圆阶段。

光通信测试环节正从模块级向芯片前端延伸,过去主要针对封装好的光模块整体检测,如今扩展至光芯片载体(CoC)、裸芯片(KGD)和晶圆阶段。因光芯片制造中的微观缺陷会在高温高湿下加速老化,若在1.6T等昂贵光模块组装后才发现问题,报废成本极高,故在芯片封装前进行老化测试与性能筛选,成为保障光模块长期可靠运行的必要手段。

光通信测试设备分三类:通信测试仪器(如采样示波器、误码分析仪)、光电子器件测试设备(如CoC老化系统、KGD分选机、硅光晶圆测试系统)、电性能测试仪器(如精密源表)。光模块生产线测试分发射端与接收端:发射端用采样示波器、时钟恢复单元、波长计测光信号眼图质量(含噪声、抖动、消光比);接收端用误码分析仪对比收发数据判误码。800G/1.6T光模块速率提升后系统冗余极小,对测试设备精度与速度要求极高。

采样示波器是高速信号测试核心仪器,通过多次采样拼接波形形成“眼图”判断信号质量,关键指标为通道带宽(800G/1.6T测试需至少65GHz)。联讯仪器已推出65GHz采样示波器满足1.6T需求。其常搭配时钟恢复单元,后者从数据信号提取时钟作触发基准,核心指标为最高恢复速率,联讯仪器产品支持120GBaud,与是德科技持平。

误码分析仪测试接收端性能,按协议发信号并比对收发数据算误码率,核心指标为单通道最高传输速率(联讯仪器支持113.44GBaud,是德科技120GBaud)。PON网络突发模式测试需专用突发误码分析仪(联讯仪器支持51.56GBaud,安立64GBaud)。快速波长计测激光波长(精度越高越好),联讯仪器FWM8612覆盖1250-1650nm、精度0.5pm,满足多数光模块测试(德国HighFinesse精度0.064pm但非必需)。

芯片级测试含三类:CoC老化系统将贴装裸芯片的基板单元高温通电加速老化,筛选早期失效芯片,联讯仪器产品可同时测4224颗芯片、温度均匀性±2℃;KGD分选系统在晶圆切割后对裸芯片光电测试(光芯片侧面发光难晶圆直测),联讯仪器系统集成上料、搬运、测试等功能,激光器裸芯片每小时测650颗、功率裸芯片4000颗,针痕不良率<0.02%、掉料率<0.03%;精密源表输出电压电流并测量,难点在微弱信号,核心指标最小电流分辨率(联讯仪器0.1fA,泰克10aA=0.01fA),需低漏电开关矩阵抑制漏电流。

硅光晶圆测试系统针对硅光芯片(硅基集成激光器、调制器等,低成本低能耗),需在晶圆阶段测试(切割后内部节点难接触),测量电光转换效率等参数。联讯仪器sCT900X系列模块化设计(主机、耦合模组、探针台等),光耦合速度<1.5秒(行业领先<1秒)。

市场规模方面,数据中心占光模块应用超60%,2023年后AI推动光模块更新周期从3-4年缩至2年,800G为主流、1.6T商业化。Lightcounting预测2026年全球数通光模块市场228亿美元(2030年414亿),其中800G/1.6T占64%(146亿)。受需求拉动,光通信测试仪器市场同步扩大:FrostSullivan数据2024年全球9.5亿美元(2029年20.2亿,年增16.3%),中国2024年33亿(2029年65.9亿,年增14.8%)。测试设备占光模块产线设备投入40%-50%,速率越高占比越大。

国产化现状:中国光通信测试仪器市场仍由海外主导,2024年国产化率约36.5%(本土企业份额16%),联讯仪器为前五中唯一中国公司(份额9.9%),是德科技、安立等占84%,在高速/芯片级/硅光测试等高端领域优势明显。联讯仪器已批量供货400G/800G/1.6T核心测试仪器(含65GHz采样示波器、120GBaud时钟恢复单元、1.6Tbps误码分析仪),客户包括中际旭创、新易盛、光迅科技、华工正源及Lumentum、Broadcom等。

产业链机会上,AI算力投资增长与光模块高速迭代(800G→1.6T→3.2T)同步推升测试设备需求,测试环节前移(芯片/晶圆级)对技术要求提高,具备高速测试仪器量产能力的本土企业迎成长机会。国内光模块龙头(中际旭创、新易盛、华工科技)扩产直接拉动上游测试设备采购,硅光与CPO推进增加晶圆级/芯片级测试需求。综合看,行业面临技术升级与国产替代双重机遇,本土企业在高速采样示波器、误码分析仪、硅光晶圆测试系统等领域与国际龙头差距缩小,部分产品已量产,随需求增长与国产化率提升,有望诞生具国际竞争力的本土企业。

光通信测试相关公司

联讯仪器:专注于光通信测试设备,覆盖从采样示波器、误码分析仪到芯片级(CoC/KGD)及硅光晶圆测试的全链条。

仕佳光子:已搭建起覆盖芯片设计、晶圆制造、芯片加工、封装测试的IDM全流程业务体系与工艺平台

安达智能:主营自动化设备,其产品可应用于光模块等精密电子制造中的测试与组装环节。

300***:业务涉及光模块封测环节的贴片/固晶、光耦合等自动化设备。

688***:提供光模块封测所需的贴片/固晶、光耦合等精密自动化设备。

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作者:于晓明 执业证书编号:A0680622030012

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