强者恒强！光通信、算力、存储板块持续上涨，让不少投资者开始恐高，既怕踏空这轮 AI 主升浪，又担心高位回调吞噬利润。不要焦虑，今天结合最新的行业资讯及一季报数据，带你一起发现潜力公司。
美股科技股普遍上涨 光通信、算力、存储持续爆发
美股三大指数集体收涨，道指涨0.63%，纳指涨1.23%，标普500指数涨1.02%，热门科技股普涨，甲骨文涨超12%，英特尔涨超4%，微软涨超3%，博通涨超2%。锂矿概念、加密矿企、计算机硬件涨幅居前，Circle涨超12%，闪迪涨超11%，续创历史新高。此前该公司宣布将加入纳斯达克100指数，自4月20日起生效。戴尔科技、美国雅保涨超6%，惠普、HUT8涨超5%，Coinbase涨近4%，罗技涨超3%。
光通信股活跃，Credo Technoology涨超8%，POET Technologies涨超5%，Astera Labs涨超4%；迈威尔科技涨超3%，4月以来累涨超33%。
美股AI应用概念股集体回暖，Applovin、Cloudflare涨超4%，ServiceNow涨超2%，Palantir涨近2%，赛富时涨超1%。
光通信赛道正处于产能紧张阶段。Lumentum CEO迈克尔·赫尔斯顿近日表示，其先进光器件产能预计至2028年底前将全部被预订。该公司预测，到2030年，AI光通信总潜在市场将从2025年的180亿美元增至900亿美元，年复合增长率40%。
伴随AI生态的加速构建、Agent的持续爆发、AI算力需求的持续高增长，光通信已成为AI算力基础设施建设的核心环节，光模块、光纤光缆等光通信技术将进一步创新迭代。
光通信相关公司
德科立：长距离光传输龙头，前瞻布局DCI（数据中心互联）与OCS（光交换）。公司主要业务涵盖光收发模块、光放大器和光传输子系统等，DCI产品已实现批量生产并交付客户，硅基OCS产品已获取海外样品订单，目前正处于样品交付与客户验证阶段。
源杰科技：领军国产替代光芯片。公司专注于高速光芯片，卡位硅光模块核心部件CW光源赛道，CW光源产品获大客户大额订单，国产替代空间广阔；100G/200GEML芯片突破，受益于高速光模块迭代。
新易盛：公司高速率（IM-DD）光模块、相干光模块、LPO光模块等研发均取得显著突破。高速率光模块产品市场表现出色，销售占比不断提高。目前，公司已成功推出基于单波200G的1.6T光模块产品，同时高速率产品组合已涵盖基于硅光解决方案的800G/400G光模块及400G ZR/ZR+相干光模块以及800G LPO光模块。
300***：领先的光连接器件公司，充分受益于数据中心高密度布线需求。公司主要营收由以MPO/MTP跳线为主的光纤连接器产品贡献，其自研MPO连接器通过康宁（GLW）间接切入英伟达（NVDA）供应链。布线作为算力建设的后周期环节，随着光模块上修与海外AIDC建设浪潮，作为强配套的MPO需求确定性高。
603***：公司产品主要有高纯石英砂、石英管、石英棒、石英板、石英筒、石英锭、石英砣等各类高纯石英材料，产品主要应用于光电、光纤、光学、光伏、半导体等领域。
光模块行业公司
光迅科技公司数据中心间互联光模块包括400GZRQSFP-DDDCO、400GZR+QSFP-DDDCO等产品。公司1.6T硅光模块产品已具备批量交付能力。
长电科技基于XDFOI®多维异质异构先进封装工艺平台的硅光引擎产品已完成客户样品交付。
致尚科技的MPC产品为新兴板载及共封装应用提供高密度光连接解决方案。
300***旗下ficonTEC已与产业链伙伴合作开发集成光互连解决方案，聚焦CPO与SiPh技术大规模制造需求。
003***目前在手订单充足，预计相关产品2026年将处于持续放量阶段，公司已根据市场需求积极扩产，以满足市场需求全力保障订单交付。目前CPO用陶瓷基板处于研发阶段，预计三年内量产，电子陶瓷价值量预计在亿元以上规模。
... ...
再看中东战争方面，美国对霍尔木兹海峡的军事封锁已正式启动，特朗普警告称，任何接近封锁区域的伊朗快速攻击艇都将被摧毁。
特朗普还威胁称，将以打击毒品走私船只的方式对伊朗船只实施攻击。他在社交媒体上表示，这些船只将“采用我们在海上打击毒贩船只的同样击杀系统进行打击”。
伊朗此前表示，如果其港口受到威胁，波斯湾和阿曼湾的任何港口都将不再安全。伊朗革命卫队海军称，任何军舰接近霍尔木兹海峡的行为都将被视为违反停火协议。
巴基斯坦总理表示，尽管谈判未能达成协议，为期两周的停火仍然有效，各方正在努力解决美伊之间的分歧。也有报道援引地区消息人士和美国官员称，来自巴基斯坦、埃及和土耳其的调解方将在未来几天继续推动谈判。
从市场表现而言，A股真对中东战争正在逐步脱敏。央广财经评论称，A股要走出独立行情，靠的不是祈祷中东和平，而是扎扎实实把制度建设好、把科技产业培育好、把市场信心巩固好。唯有如此，无论外界如何风云变幻，中国资本市场才能真正行稳致远。
多股逆势创下历史新高
回到市场，随着一季报预告集中发布,预喜比例超80%,AI算力、芯片、有色等行业个股利润大幅增长,业绩预期提振市场,资金聚焦业绩确定性高的板块。
周一，多股在公布年报和一季报业绩预增后股价创新高，主要集中在基础化工、电子等板块，有望上演强者恒强。
股价创新高股票池
宏和科技涨幅10.00% 股价创新高
天风证券近日研报指出，英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料，高多层背板对低介电、低膨胀特种电子布需求爆发。公司是全球高端电子级玻璃纤维布龙头，已实现电子纱-电子布一体化，批量交付低介电、低膨胀特种电子布。
2025年营收11.71亿元、净利2.02亿元，同比增40.31%、786%，主因AI服务器等需求带动电子布量价齐升。
德明利涨幅7.66% 股价创新高
公司企业级存储业务加速扩张，持续深化与头部云服务厂商合作，收入规模及占比持续提升。三星电子二季度DRAM合约价再涨30%，行业涨价潮持续。
公司预计2026年一季度净利润31.5–36.5亿元，同比扭亏且增幅4659.42%–5383.14%，主因存储价格持续上涨及前期战略储备释放。
据2026年1月5日增发说明书，拟募资32亿元扩产SSD、DRAM并建设研发总部，已导入头部云服务厂商供应链，强化国产替代。
海思科涨幅8.04% 股价创新高
公司是集新药研发、生产制造、推广营销业务于一体的专业化医药公司，已上市环泊酚注射液等4款1类创新药，并储备14个临床阶段1类新药。
公司与美国AbbVie签署Nav1.8抑制剂独占许可协议，AbbVie将支付3000万美元首付款，公司有权获得最高7.05亿美元的里程碑付款及销售分成；据2026年4月13日公告，公司2026年1月将HSK39004海外开发、生产和商业化权利授权给AirNexis，报告期内2026年第一季度确认了相关首付款收入。
公司预计2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润为4.77亿元至5.57亿元，同比增长923.34%至1094.97%。
长光华芯涨幅6.9% 股价创新高
公司主营高功率半导体激光芯片，VCSEL芯片已通过车规认证，并布局车载EEL及1550nm光纤激光器泵浦源，巩固全套激光雷达光源方案提供商地位。100G EML已实现量产，多家光模块厂商传递海外100G PAM4 EML交付将出现严重短缺的信息，公司有望填补缺口。
4月13日晚间，有多股公发布一季报业绩大增公告
盐湖股份(000792.SZ)公告称，公司2026年第一季度实现营业收入64.32亿元，同比增长94.89%；归属于上市公司股东的净利润为29.39亿元，同比增长147.44%。报告期内，公司氯化钾产量约87.73万吨，销量约132.97万吨；碳酸锂产量约1.95万吨，销量约1.68万吨。受销量及价格同比上涨驱动，氯化钾板块盈利显著增长。同时，4万吨/年基础锂盐项目量产，带动碳酸锂产销量同比提升，且市场价格呈上涨趋势，助力公司整体业绩实现大幅增长。
宝鼎科技(002552.SZ)公告称，预计2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润为6,000万元-7,000万元，比上年同期增长233.98%-289.64%。报告期内，覆铜板及铜箔业务得益于行业景气度回升，产品销量及FR4、铜箔毛利率上升导致的盈利能力提高；黄金价格保持在较高价位导致的公司成品金营业收入和毛利率增长。
金山办公(688111.SH)披露业绩预告，预计2026年一季度营业收入15.65亿元—16.62亿元，同比增长20.24%—27.68%；归母净利润20.22亿元—23.07亿元，同比增长401.89%—472.81%。2026年第一季度，公司稳步推进AI全场景服务能力落地，公司前期在AI、协作领域的研发投入成效逐步显现，叠加精细化运营效率提升，三大核心业务全线增长，盈利质量持续优化。报告期内，公司部分对外投资基金项目产生较大额的投资收益，对公司整体净利润的增长贡献较大。剔除相关投资收益影响后，报告期公司实现归母净利润为4.87亿元至5.44亿元，同比增长20.99%至35.15%。
000***披露一季报，公司2026年一季度实现营业收入124.09亿元，同比增长28.83%；归母净利润22.9亿元，同比增长223.28%。报告期内，受电解铝产品售价同比上涨、主要原材料氧化铝价格同比下降等因素影响，公司电解铝板块盈利能力大幅增强。
0009***公告称，预计2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润为8.2亿元-9.2亿元，比上年同期上升64.18%-84.20%。报告期内，公司主营的锡、铜、锌等金属产品市场价格同比有所上行，公司积极把握有利市场机会，统筹优化各类资源配置，持续夯实生产经营管理，进一步增强采、选、冶各环节协同效率，有色金属产品产量同比有所提升，推动一季度经营业绩较上年同期实现增长。
震荡行情中如何选择股票？
如果你是中长线稳健投资者，震荡行情中低吸主要分三步：
深度研究，确认价值：在买入一家公司前不应止于“了解”，而是对目标公司进行系统性研究，包括其商业模式、护城河（如品牌、成本优势）、财务健康度（如ROE、毛利率、现金流）等，以判断其内在价值。
纳入观察，耐心等待：将研究合格的公司加入自选后，重点是对其进行定期跟踪，并等待“低价”时机。这个“低”并非指绝对价格，而是价格显著低于内在价值的状态。
逆向布局，市场低迷时出击：践行“别人恐惧时我贪婪”。“市场不好”之时，往往是检验公司质地、并以便宜价格买入低位优质资产的良机。此时更应强化研究，克服恐惧心理，果断分批建仓。
主题机会
储能：需求持续放量
隔夜美股锂电池股走高，Sigma Lithium涨超7%，美国雅保涨超5%，智利矿业化工涨超3%。
据最新统计数据显示，2026年第一季度中国储能电池出货量为209GWh，同比增长115%；全球储能电池出货量216GWh，同比增长117%。一季度，电芯需求主要集中在特斯拉、阳光电源、比亚迪（电芯自供）、三巨头头部系统厂商身上，中车株洲所、海博思创、中电装、远景能源、宁德时代（电芯自供）、华为、融和元储则形成稳定的第二梯队，头部10家系统集成商占市场份额接近50%，行业集中度未来还有很大的提升空间。
此外，3月我国新能源汽车出口37.1万辆，同比增长134.81%，说明外需端的拉动非常明显。
储能在政策红利与市场需求双重驱动下高速增长。国内新型储能受益于容量电价补偿政策鼓励，海外则受AI算力基建与能源安全战略大幅拉动需求，行业进入扩张快车道。
新能源汽车市场开启季节性回暖，叠加当前高油价背景，推动其渗透率持续提升。
锂电产业链需求旺盛，4-5月预排产环比持续增长，显示下游需求保持强劲。
政策“反内卷”持续加码优化行业生态。近日工信部等四部门联合召开动力及储能电池行业企业座谈会，部署规范产业竞争秩序工作，要求深入推进产能预警调控、规范价格竞争、压缩供应商账期、加强产品质量监管、打击知识产权侵权、治理“内卷外化”等。此举有利于加速落后产能出清，推动产业链供需格局改善与盈利环境优化。
固态电池产业化进程持续推进，年内全固态电池中试线将迎来密集落地。其发展将为产业链材料体系和设备环节带来迭代升级的增量需求。
储能行业相关公司
亿纬锂能：储能电池差异化布局者，在大储与户储双方向发力，提升电芯性能降成本，参与全球市场竞争。
天合光能：光伏与储能协同企业，布局储能电池及“光伏+储能”一体化系统，参与全球储能市场。
晶科能源：光伏及储能电池供应商，提供储能电芯及系统集成服务，支撑新能源消纳。
300***：公司是中国较大的电池生产厂家之一，主营绿色高性能电池的研发、生产及销售。公司主要生产聚合物锂离子、锂离子、镍氢等二次充电电池，锂铁、锂锰、锂亚硫酰氯、锌空等一次电池。
605***：户用储能逆变器及系统供应商，推新品、拓海外渠道，消化库存并向工商业储能延伸。
300***：电池隔膜供应商，为储能电池提供高性能隔膜材料，保障电池安全性与循环寿命。
... ...
扫码回复“8-光通信+储能+算力”查看行业公司介绍，并可免费诊股，还可咨询实操指导服务！
作者：于晓明 执业证书编号：A0680622030012
强者恒强！光通信、算力、存储板块持续上涨，让不少投资者开始恐高，既怕踏空这轮 AI 主升浪，又担心高位回调吞噬利润。不要焦虑，今天结合最新的行业资讯及一季报数据，带你一起发现潜力公司。
美股科技股普遍上涨 光通信、算力、存储持续爆发
美股三大指数集体收涨，道指涨0.63%，纳指涨1.23%，标普500指数涨1.02%，热门科技股普涨，甲骨文涨超12%，英特尔涨超4%，微软涨超3%，博通涨超2%。锂矿概念、加密矿企、计算机硬件涨幅居前，Circle涨超12%，闪迪涨超11%，续创历史新高。此前该公司宣布将加入纳斯达克100指数，自4月20日起生效。戴尔科技、美国雅保涨超6%，惠普、HUT8涨超5%，Coinbase涨近4%，罗技涨超3%。
光通信股活跃，Credo Technoology涨超8%，POET Technologies涨超5%，Astera Labs涨超4%；迈威尔科技涨超3%，4月以来累涨超33%。
美股AI应用概念股集体回暖，Applovin、Cloudflare涨超4%，ServiceNow涨超2%，Palantir涨近2%，赛富时涨超1%。
光通信赛道正处于产能紧张阶段。Lumentum CEO迈克尔·赫尔斯顿近日表示，其先进光器件产能预计至2028年底前将全部被预订。该公司预测，到2030年，AI光通信总潜在市场将从2025年的180亿美元增至900亿美元，年复合增长率40%。
伴随AI生态的加速构建、Agent的持续爆发、AI算力需求的持续高增长，光通信已成为AI算力基础设施建设的核心环节，光模块、光纤光缆等光通信技术将进一步创新迭代。
光通信相关公司
德科立：长距离光传输龙头，前瞻布局DCI（数据中心互联）与OCS（光交换）。公司主要业务涵盖光收发模块、光放大器和光传输子系统等，DCI产品已实现批量生产并交付客户，硅基OCS产品已获取海外样品订单，目前正处于样品交付与客户验证阶段。
源杰科技：领军国产替代光芯片。公司专注于高速光芯片，卡位硅光模块核心部件CW光源赛道，CW光源产品获大客户大额订单，国产替代空间广阔；100G/200GEML芯片突破，受益于高速光模块迭代。
新易盛：公司高速率（IM-DD）光模块、相干光模块、LPO光模块等研发均取得显著突破。高速率光模块产品市场表现出色，销售占比不断提高。目前，公司已成功推出基于单波200G的1.6T光模块产品，同时高速率产品组合已涵盖基于硅光解决方案的800G/400G光模块及400G ZR/ZR+相干光模块以及800G LPO光模块。
300***：领先的光连接器件公司，充分受益于数据中心高密度布线需求。公司主要营收由以MPO/MTP跳线为主的光纤连接器产品贡献，其自研MPO连接器通过康宁（GLW）间接切入英伟达（NVDA）供应链。布线作为算力建设的后周期环节，随着光模块上修与海外AIDC建设浪潮，作为强配套的MPO需求确定性高。
603***：公司产品主要有高纯石英砂、石英管、石英棒、石英板、石英筒、石英锭、石英砣等各类高纯石英材料，产品主要应用于光电、光纤、光学、光伏、半导体等领域。
光模块行业公司
光迅科技公司数据中心间互联光模块包括400GZRQSFP-DDDCO、400GZR+QSFP-DDDCO等产品。公司1.6T硅光模块产品已具备批量交付能力。
长电科技基于XDFOI®多维异质异构先进封装工艺平台的硅光引擎产品已完成客户样品交付。
致尚科技的MPC产品为新兴板载及共封装应用提供高密度光连接解决方案。
300***旗下ficonTEC已与产业链伙伴合作开发集成光互连解决方案，聚焦CPO与SiPh技术大规模制造需求。
003***目前在手订单充足，预计相关产品2026年将处于持续放量阶段，公司已根据市场需求积极扩产，以满足市场需求全力保障订单交付。目前CPO用陶瓷基板处于研发阶段，预计三年内量产，电子陶瓷价值量预计在亿元以上规模。
... ...
再看中东战争方面，美国对霍尔木兹海峡的军事封锁已正式启动，特朗普警告称，任何接近封锁区域的伊朗快速攻击艇都将被摧毁。
特朗普还威胁称，将以打击毒品走私船只的方式对伊朗船只实施攻击。他在社交媒体上表示，这些船只将“采用我们在海上打击毒贩船只的同样击杀系统进行打击”。
伊朗此前表示，如果其港口受到威胁，波斯湾和阿曼湾的任何港口都将不再安全。伊朗革命卫队海军称，任何军舰接近霍尔木兹海峡的行为都将被视为违反停火协议。
巴基斯坦总理表示，尽管谈判未能达成协议，为期两周的停火仍然有效，各方正在努力解决美伊之间的分歧。也有报道援引地区消息人士和美国官员称，来自巴基斯坦、埃及和土耳其的调解方将在未来几天继续推动谈判。
从市场表现而言，A股真对中东战争正在逐步脱敏。央广财经评论称，A股要走出独立行情，靠的不是祈祷中东和平，而是扎扎实实把制度建设好、把科技产业培育好、把市场信心巩固好。唯有如此，无论外界如何风云变幻，中国资本市场才能真正行稳致远。
多股逆势创下历史新高
回到市场，随着一季报预告集中发布,预喜比例超80%,AI算力、芯片、有色等行业个股利润大幅增长,业绩预期提振市场,资金聚焦业绩确定性高的板块。
周一，多股在公布年报和一季报业绩预增后股价创新高，主要集中在基础化工、电子等板块，有望上演强者恒强。
股价创新高股票池
宏和科技涨幅10.00% 股价创新高
天风证券近日研报指出，英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料，高多层背板对低介电、低膨胀特种电子布需求爆发。公司是全球高端电子级玻璃纤维布龙头，已实现电子纱-电子布一体化，批量交付低介电、低膨胀特种电子布。
2025年营收11.71亿元、净利2.02亿元，同比增40.31%、786%，主因AI服务器等需求带动电子布量价齐升。
德明利涨幅7.66% 股价创新高
公司企业级存储业务加速扩张，持续深化与头部云服务厂商合作，收入规模及占比持续提升。三星电子二季度DRAM合约价再涨30%，行业涨价潮持续。
公司预计2026年一季度净利润31.5–36.5亿元，同比扭亏且增幅4659.42%–5383.14%，主因存储价格持续上涨及前期战略储备释放。
据2026年1月5日增发说明书，拟募资32亿元扩产SSD、DRAM并建设研发总部，已导入头部云服务厂商供应链，强化国产替代。
海思科涨幅8.04% 股价创新高
公司是集新药研发、生产制造、推广营销业务于一体的专业化医药公司，已上市环泊酚注射液等4款1类创新药，并储备14个临床阶段1类新药。
公司与美国AbbVie签署Nav1.8抑制剂独占许可协议，AbbVie将支付3000万美元首付款，公司有权获得最高7.05亿美元的里程碑付款及销售分成；据2026年4月13日公告，公司2026年1月将HSK39004海外开发、生产和商业化权利授权给AirNexis，报告期内2026年第一季度确认了相关首付款收入。
公司预计2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润为4.77亿元至5.57亿元，同比增长923.34%至1094.97%。
长光华芯涨幅6.9% 股价创新高
公司主营高功率半导体激光芯片，VCSEL芯片已通过车规认证，并布局车载EEL及1550nm光纤激光器泵浦源，巩固全套激光雷达光源方案提供商地位。100G EML已实现量产，多家光模块厂商传递海外100G PAM4 EML交付将出现严重短缺的信息，公司有望填补缺口。
4月13日晚间，有多股公发布一季报业绩大增公告
盐湖股份(000792.SZ)公告称，公司2026年第一季度实现营业收入64.32亿元，同比增长94.89%；归属于上市公司股东的净利润为29.39亿元，同比增长147.44%。报告期内，公司氯化钾产量约87.73万吨，销量约132.97万吨；碳酸锂产量约1.95万吨，销量约1.68万吨。受销量及价格同比上涨驱动，氯化钾板块盈利显著增长。同时，4万吨/年基础锂盐项目量产，带动碳酸锂产销量同比提升，且市场价格呈上涨趋势，助力公司整体业绩实现大幅增长。
宝鼎科技(002552.SZ)公告称，预计2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润为6,000万元-7,000万元，比上年同期增长233.98%-289.64%。报告期内，覆铜板及铜箔业务得益于行业景气度回升，产品销量及FR4、铜箔毛利率上升导致的盈利能力提高；黄金价格保持在较高价位导致的公司成品金营业收入和毛利率增长。
金山办公(688111.SH)披露业绩预告，预计2026年一季度营业收入15.65亿元—16.62亿元，同比增长20.24%—27.68%；归母净利润20.22亿元—23.07亿元，同比增长401.89%—472.81%。2026年第一季度，公司稳步推进AI全场景服务能力落地，公司前期在AI、协作领域的研发投入成效逐步显现，叠加精细化运营效率提升，三大核心业务全线增长，盈利质量持续优化。报告期内，公司部分对外投资基金项目产生较大额的投资收益，对公司整体净利润的增长贡献较大。剔除相关投资收益影响后，报告期公司实现归母净利润为4.87亿元至5.44亿元，同比增长20.99%至35.15%。
000***披露一季报，公司2026年一季度实现营业收入124.09亿元，同比增长28.83%；归母净利润22.9亿元，同比增长223.28%。报告期内，受电解铝产品售价同比上涨、主要原材料氧化铝价格同比下降等因素影响，公司电解铝板块盈利能力大幅增强。
0009***公告称，预计2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润为8.2亿元-9.2亿元，比上年同期上升64.18%-84.20%。报告期内，公司主营的锡、铜、锌等金属产品市场价格同比有所上行，公司积极把握有利市场机会，统筹优化各类资源配置，持续夯实生产经营管理，进一步增强采、选、冶各环节协同效率，有色金属产品产量同比有所提升，推动一季度经营业绩较上年同期实现增长。
震荡行情中如何选择股票？
如果你是中长线稳健投资者，震荡行情中低吸主要分三步：
深度研究，确认价值：在买入一家公司前不应止于“了解”，而是对目标公司进行系统性研究，包括其商业模式、护城河（如品牌、成本优势）、财务健康度（如ROE、毛利率、现金流）等，以判断其内在价值。
纳入观察，耐心等待：将研究合格的公司加入自选后，重点是对其进行定期跟踪，并等待“低价”时机。这个“低”并非指绝对价格，而是价格显著低于内在价值的状态。
逆向布局，市场低迷时出击：践行“别人恐惧时我贪婪”。“市场不好”之时，往往是检验公司质地、并以便宜价格买入低位优质资产的良机。此时更应强化研究，克服恐惧心理，果断分批建仓。
主题机会
储能：需求持续放量
隔夜美股锂电池股走高，Sigma Lithium涨超7%，美国雅保涨超5%，智利矿业化工涨超3%。
据最新统计数据显示，2026年第一季度中国储能电池出货量为209GWh，同比增长115%；全球储能电池出货量216GWh，同比增长117%。一季度，电芯需求主要集中在特斯拉、阳光电源、比亚迪（电芯自供）、三巨头头部系统厂商身上，中车株洲所、海博思创、中电装、远景能源、宁德时代（电芯自供）、华为、融和元储则形成稳定的第二梯队，头部10家系统集成商占市场份额接近50%，行业集中度未来还有很大的提升空间。
此外，3月我国新能源汽车出口37.1万辆，同比增长134.81%，说明外需端的拉动非常明显。
储能在政策红利与市场需求双重驱动下高速增长。国内新型储能受益于容量电价补偿政策鼓励，海外则受AI算力基建与能源安全战略大幅拉动需求，行业进入扩张快车道。
新能源汽车市场开启季节性回暖，叠加当前高油价背景，推动其渗透率持续提升。
锂电产业链需求旺盛，4-5月预排产环比持续增长，显示下游需求保持强劲。
政策“反内卷”持续加码优化行业生态。近日工信部等四部门联合召开动力及储能电池行业企业座谈会，部署规范产业竞争秩序工作，要求深入推进产能预警调控、规范价格竞争、压缩供应商账期、加强产品质量监管、打击知识产权侵权、治理“内卷外化”等。此举有利于加速落后产能出清，推动产业链供需格局改善与盈利环境优化。
固态电池产业化进程持续推进，年内全固态电池中试线将迎来密集落地。其发展将为产业链材料体系和设备环节带来迭代升级的增量需求。
储能行业相关公司
亿纬锂能：储能电池差异化布局者，在大储与户储双方向发力，提升电芯性能降成本，参与全球市场竞争。
天合光能：光伏与储能协同企业，布局储能电池及“光伏+储能”一体化系统，参与全球储能市场。
晶科能源：光伏及储能电池供应商，提供储能电芯及系统集成服务，支撑新能源消纳。
300***：公司是中国较大的电池生产厂家之一，主营绿色高性能电池的研发、生产及销售。公司主要生产聚合物锂离子、锂离子、镍氢等二次充电电池，锂铁、锂锰、锂亚硫酰氯、锌空等一次电池。
605***：户用储能逆变器及系统供应商，推新品、拓海外渠道，消化库存并向工商业储能延伸。
300***：电池隔膜供应商，为储能电池提供高性能隔膜材料，保障电池安全性与循环寿命。
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作者：于晓明 执业证书编号：A0680622030012
