不打了？特朗普放话"两三周内结束战事"，伊朗总统同步释放和谈意愿，双重利好瞬间点燃市场。周三，此前遭受重挫的全球股市强劲反弹，隔夜美股创下近期最大单日涨幅，亚太股市今日全线走高。
A股4月开门红！三大指数均涨超1%，科创50指数涨近3%。截至午间收盘，沪指涨1.36%，深证成指涨1.20%，创业板指涨1.18%。沪深两市半日成交额1.33万亿，较上个交易日缩量30亿。
盘面上，细胞免疫治疗、CRO、创新药、减肥药等医药概念全线爆发，津药药业、广生堂等多股涨停；光伏设备、太空光伏、钙钛矿电池等光伏概念拉升，拉普拉斯、国晟科技等涨停；光模块、PCB、液冷、电子布等算力硬件概念反弹，山东玻纤、铭普光磁等多股涨停；算力租赁、推理算力、算力国产化概念走强，佳力图、宁波建工等涨停；半导体、光刻机、先进封装、存储芯片等国产硬科技概念反弹，中京电子等涨停；人形机器人概念反弹，瑞迪智驱涨超10%；燃气轮机、消费电子、AI应用、变压器、保险、银行等概念全线走强。
跌幅方面，光伏龙头阳光电源大跌超10%；盾构机、轨交设备、铁路建设、高铁概念回调；火电、水电、电力概念持续弱势，广西能源跌停；手机直连卫星、卫星互联网、海上火箭回收等商业航天概念走弱；锂资源、化工、足球振兴等少数概念表现低迷。
展望后市，华西证券表示，美伊冲突走向仍是海外核心变量，也是压制 A股风险偏好的首要外部因素，由于双方核心诉求差距较大，“TACO”交易难度显著增加。机会方面，中信建投研报称，商业航天的未来是星辰大海，中美均将商业航天放在极高战略高度。
热门板块
1、医药板块延续强势
医药板块延续强势，十余只成分股涨停，睿智医药20cm涨停，津药药业4连板，润都股份、昂利康、海王生物涨停。
点评：华源证券研报认为，中国医药产业已完成从仿制到创新的动能转换，创新药成为行业增长新引擎。2026年投资应围绕“科技创新主导”与“业绩及估值修复”双主线，重点关注具备全球竞争力的创新药龙头及出海能力强的企业，同时积极布局AI医疗、脑机接口等前沿技术方向。
2、国产硬科技概念反弹
半导体、光刻机、先进封装、存储芯片等国产硬科技概念反弹，中京电子等涨停。
点评：消息面上，隔夜美股存储芯片股普遍大涨，闪迪涨超10%，西部数据、美光科技涨超7%。此外德明利发布公告，预计一季度净利润31.5亿—36.5亿元。
3、航运板块活跃
航运概念表现活跃，招商轮船、锦江航运涨停，中远海能、国航远洋、中远海特跟涨。
点评：消息面上，招商轮船在接受调研者提问时表示，近年来全球石油贸易和航运格局的演变，油轮硬资产属性或将日益凸显，在石油链条中日益成为供应链瓶颈，预期回报或有机会大幅提升，航运行业的投资价值值得持续跟踪和研究。
4、太空光伏概念快速拉升
太空光伏概念快速拉升，拉普拉斯20cm涨停，国晟科技3天2板。
点评：消息面上，据媒体报道，国内光伏电池片核心工艺设备及解决方案提供商拉普拉斯于近日中标特斯拉光伏项目第二期，订单规模近百亿人民币。
机构观点
华西证券：“以守转攻”仍需时日，静待更多稳市场政策出台
美伊冲突走向仍是海外核心变量，也是压制 A股风险偏好的首要外部因素，由于双方核心诉求差距较大，“TACO”交易难度显著增加。截至目前，美伊战争已持续1个月，尽管本周市场多次传来谈判信号，但从美国“15点停战方案”和伊朗关于停战的“5项条件”来看，双方分歧仍较大，谈判的不确定性较高，边打边谈是大概率事件。行业配置上，防御策略阶段性占优。建议关注：1）银行、公用事业、必选消费品等防御板块；2）能源自主可控相关的新能源、电力、储能、锂电等；3）业绩确定下较强的高景气成长，如AI算力、创新药等。
中金公司：未来产业投资机会可能在“未来”而非“现在”
未来产业的重要性较强、产业和政策趋势相对确定，其行情也可能出现偏阶段性、主题性、内部分化明显等特征。中短期内（一年左右），可对未来产业进展保持关注但多数领域并不谋求“即刻布局”，当下反而需要重视资产价格与企业发展的匹配风险；长期维度（一年以上或更长），如果随着产业发展，应用路线逐步明朗、越来越多的优秀企业涌现、竞争格局逐步清晰，可以进一步寻找投资机会。
中信建投：看好商业航天板块后续表现
中信建投研报称，商业航天的未来是星辰大海，中美均将商业航天放在极高战略高度。SpaceX在星座部署进度、火箭运力及成本、收入体量和估值体量等方面领先。在占频保轨的战略价值以及运营服务的商业价值驱动之下，我国政策从产业和资本市场两方面共同支持商业航天发展，国内发展呈现加速追赶态势，大型可重复使用火箭开始密集首飞，有望逐步打通产业核心瓶颈，加速商业航天产业实现闭环。看好商业航天板块后续表现，卫星环节重点关注载荷总体、天线及配套、激光通信终端及配套、太阳翼及能源系统相关，火箭环节重点关注发动机及其3D打印、箭体结构件相关，地面设备环节重点关注民用终端及手机直连相关，运营服务环节重点关注具备稀缺资质的公司。
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。
不打了？特朗普放话"两三周内结束战事"，伊朗总统同步释放和谈意愿，双重利好瞬间点燃市场。周三，此前遭受重挫的全球股市强劲反弹，隔夜美股创下近期最大单日涨幅，亚太股市今日全线走高。
A股4月开门红！三大指数均涨超1%，科创50指数涨近3%。截至午间收盘，沪指涨1.36%，深证成指涨1.20%，创业板指涨1.18%。沪深两市半日成交额1.33万亿，较上个交易日缩量30亿。
盘面上，细胞免疫治疗、CRO、创新药、减肥药等医药概念全线爆发，津药药业、广生堂等多股涨停；光伏设备、太空光伏、钙钛矿电池等光伏概念拉升，拉普拉斯、国晟科技等涨停；光模块、PCB、液冷、电子布等算力硬件概念反弹，山东玻纤、铭普光磁等多股涨停；算力租赁、推理算力、算力国产化概念走强，佳力图、宁波建工等涨停；半导体、光刻机、先进封装、存储芯片等国产硬科技概念反弹，中京电子等涨停；人形机器人概念反弹，瑞迪智驱涨超10%；燃气轮机、消费电子、AI应用、变压器、保险、银行等概念全线走强。
跌幅方面，光伏龙头阳光电源大跌超10%；盾构机、轨交设备、铁路建设、高铁概念回调；火电、水电、电力概念持续弱势，广西能源跌停；手机直连卫星、卫星互联网、海上火箭回收等商业航天概念走弱；锂资源、化工、足球振兴等少数概念表现低迷。
展望后市，华西证券表示，美伊冲突走向仍是海外核心变量，也是压制 A股风险偏好的首要外部因素，由于双方核心诉求差距较大，“TACO”交易难度显著增加。机会方面，中信建投研报称，商业航天的未来是星辰大海，中美均将商业航天放在极高战略高度。
热门板块
1、医药板块延续强势
医药板块延续强势，十余只成分股涨停，睿智医药20cm涨停，津药药业4连板，润都股份、昂利康、海王生物涨停。
点评：华源证券研报认为，中国医药产业已完成从仿制到创新的动能转换，创新药成为行业增长新引擎。2026年投资应围绕“科技创新主导”与“业绩及估值修复”双主线，重点关注具备全球竞争力的创新药龙头及出海能力强的企业，同时积极布局AI医疗、脑机接口等前沿技术方向。
2、国产硬科技概念反弹
半导体、光刻机、先进封装、存储芯片等国产硬科技概念反弹，中京电子等涨停。
点评：消息面上，隔夜美股存储芯片股普遍大涨，闪迪涨超10%，西部数据、美光科技涨超7%。此外德明利发布公告，预计一季度净利润31.5亿—36.5亿元。
3、航运板块活跃
航运概念表现活跃，招商轮船、锦江航运涨停，中远海能、国航远洋、中远海特跟涨。
点评：消息面上，招商轮船在接受调研者提问时表示，近年来全球石油贸易和航运格局的演变，油轮硬资产属性或将日益凸显，在石油链条中日益成为供应链瓶颈，预期回报或有机会大幅提升，航运行业的投资价值值得持续跟踪和研究。
4、太空光伏概念快速拉升
太空光伏概念快速拉升，拉普拉斯20cm涨停，国晟科技3天2板。
点评：消息面上，据媒体报道，国内光伏电池片核心工艺设备及解决方案提供商拉普拉斯于近日中标特斯拉光伏项目第二期，订单规模近百亿人民币。
机构观点
华西证券：“以守转攻”仍需时日，静待更多稳市场政策出台
美伊冲突走向仍是海外核心变量，也是压制 A股风险偏好的首要外部因素，由于双方核心诉求差距较大，“TACO”交易难度显著增加。截至目前，美伊战争已持续1个月，尽管本周市场多次传来谈判信号，但从美国“15点停战方案”和伊朗关于停战的“5项条件”来看，双方分歧仍较大，谈判的不确定性较高，边打边谈是大概率事件。行业配置上，防御策略阶段性占优。建议关注：1）银行、公用事业、必选消费品等防御板块；2）能源自主可控相关的新能源、电力、储能、锂电等；3）业绩确定下较强的高景气成长，如AI算力、创新药等。
中金公司：未来产业投资机会可能在“未来”而非“现在”
未来产业的重要性较强、产业和政策趋势相对确定，其行情也可能出现偏阶段性、主题性、内部分化明显等特征。中短期内（一年左右），可对未来产业进展保持关注但多数领域并不谋求“即刻布局”，当下反而需要重视资产价格与企业发展的匹配风险；长期维度（一年以上或更长），如果随着产业发展，应用路线逐步明朗、越来越多的优秀企业涌现、竞争格局逐步清晰，可以进一步寻找投资机会。
中信建投：看好商业航天板块后续表现
中信建投研报称，商业航天的未来是星辰大海，中美均将商业航天放在极高战略高度。SpaceX在星座部署进度、火箭运力及成本、收入体量和估值体量等方面领先。在占频保轨的战略价值以及运营服务的商业价值驱动之下，我国政策从产业和资本市场两方面共同支持商业航天发展，国内发展呈现加速追赶态势，大型可重复使用火箭开始密集首飞，有望逐步打通产业核心瓶颈，加速商业航天产业实现闭环。看好商业航天板块后续表现，卫星环节重点关注载荷总体、天线及配套、激光通信终端及配套、太阳翼及能源系统相关，火箭环节重点关注发动机及其3D打印、箭体结构件相关，地面设备环节重点关注民用终端及手机直连相关，运营服务环节重点关注具备稀缺资质的公司。
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。
