美股科技股调整 中东局势新进展
近期科技、能源方向跷跷板效应明显。中东局势一紧张，石油就涨，科技、黄金就会大跌，算电协同，新能源方向就会上涨；一旦油价回落，市场风格则切换至科技成长、黄金等资产。对于价值投资者而言，回调往往是低吸廉价好筹码的机会。
隔夜美股三大指数大幅收跌，纳指收跌2.38%，较去年10月29日的历史高点累计下跌逾10%，确认进入调整区间；标普500指数跌1.74%，道指跌1.01%。科技股普跌，闪迪跌超11%，Meta跌近8%并创去年10月30日以来最大单日跌幅，AMD、西部数据跌超7%，英特尔、美光科技跌超6%，英伟达跌超3%，特斯拉跌超3%。半导体指数收跌4.8%，创12月以来最大单日跌幅。能源股走高，康菲石油涨超3%，埃克森美孚、雪佛龙、英国石油涨超1%。与此同时，2-3倍做空美股半导体、黄金、白银的基金出现大涨。
美国总统特朗普在其社交媒体“真实社交”上发文表示，“应伊朗政府请求，特此声明：我将把针对（伊朗）能源设施的打击再推迟10天，至美国东部时间2026年4月6日晚8点。”特朗普还称，“（与伊朗的）谈判正在进行中，尽管假新闻媒体及其他方面发表了错误的相反言论，但谈判进展非常顺利。”
美国防部据悉正制定针对伊朗的所谓“最后一击”军事选项，相关方案可能包括动用地面部队及大规模空袭行动等。有分析称，若外交谈判迟迟未取得进展，局势升级的可能性将进一步上升。
伊朗在回应中明确表示，必须停止敌方的侵略与恐怖行径；必须创造客观条件，确保战争不再重演；必须明确承诺赔偿战争损失并加以落实；必须推动所有战线及地区内参与战事的抵抗组织结束行动。伊朗强调，其对霍尔木兹海峡的主权是伊朗自然且合法的权利，不容改变；对方必须承认并履行其承诺。伊朗提出的这些条件，与在日内瓦第二轮谈判期间，向对方提出的要求已截然不同。
消息引发油价大涨，WTI原油站上95美元/桶（日内涨5.2%），布油一度重回100美元上方。
隔夜国际贵金属跌幅扩大，现货黄金跌2.52%，报4392.87美元/盎司；现货白银跌5.36%，报67.39美元/盎司。
短期看，油价与中东局势仍是市场“胜负手”，伊朗对美国15点要求的回应已引发油价、美股波动。
石油化工相关企业
中曼石油：公司的主营业务是勘探开发、油服工程、石油装备制造。公司的主要产品是石油、天然气勘探开发。
海油工程：主营业务是海洋油气开发工程设计、采购、建造和海上安装、调试、维修以及液化天然气、海上风电、炼化工程。
601***：公司的主营业务是各类民用涤纶长丝、短纤、坯布的生产、销售，以及涤纶长丝主要原料PTA（精对苯二甲酸）、MEG（乙二醇）的生产。公司的主要产品是涤纶POY、涤纶FDY、涤纶DTY、涤纶复合丝、ITY、中强丝。
603***：公司的主营业务是民用涤纶长丝、短纤及其主要原材料之一PTA的研发、生产和销售。公司的主要产品是POY、FDY、DTY、棉型、水刺、涡流纺、三维中空、彩纤、PTA。
中国造光缆全球爆单厂家正在加紧扩建厂房、增加产线
据央视报道，“十五五”开局起步，眼下人工智能发展迅猛，随之而来的是全球对算力基础设施的投入快速增长。在江苏苏州，光缆生产企业的出口迎来快速增长。相关企业开足马力，抢抓全球市场。今年前两个月，吴江地区出口包括光缆在内的电线及电缆8.6亿元，同比增长69.3%。
多家机构分析称，光纤预制棒扩产周期长达18–24个月，全球产能高度集中，2026–2027年供需缺口或扩大至15%。伴随AI生态的加速构建、Agent的持续爆发、AI算力需求的持续高增长，光通信已成为AI算力基础设施建设的核心环节，光模块、光纤光缆等光通信技术将进一步创新迭代。
光纤光缆相关公司企业
长飞光纤：主要从事研究、开发、生产和销售光纤预制棒、光纤、光缆及相关产品。公司主要产品包括光纤、光纤预制棒、光缆、其他产品及服务。
中天科技：公司是国内光电缆品种最齐全的专业企业,主营光纤通信和电力传输。其主要产品包括光通信及网络、电力传输、海洋系列、新能源、铜产品、商品贸易。
亨通光电：在光通信主业领域，拥有从光纤、光缆、芯片到系统设备的较为完整产业链。
600***：主要产品是通信系统设备、光纤及线缆、数据网络产品等。国内运营商市场稳存求增，巩固重点产品市场份额。
002***：公司生产的光纤光缆、万兆多模软跳纤、超六类屏蔽网线等接入端产品可以为万兆光网提供支持。
600***：公司的主营业务是光缆、电缆的生产和销售、境外工程承揽与施工、实业投资及宽带接入和配套工程、汽车用线束制造、软件开发等业务。
强者恒强股票行业分布
回到市场，数据统计显示，公用事业、电力设备、医药生物等板块出现明显连续上涨。理论上，强者恒强会吸引更多投资者的关注，形成羊群效应。一旦股票表现出强势的超跌反弹并创新高，投资者会对其产生强者恒强的心理预期，认为该股票具有更强的上涨动力和潜力，从而更愿意买入或持有，推动股价进一步走高。
具体板块来看：受益中东能源供应紧缺以及俄罗斯威胁对欧停供能源等多重利好，光伏产业链全天涨势火爆。受益户储装机激增预期，逆变器概念更是大放异彩，首航新能、德业股份、正泰电源均封死涨停。
本轮中东油气供应受限对全球能源格局的影响或更为深远，叠加海外数据中心建设热潮，对电力等新能源的需求有望显著刚性，受益电池排产大增的电池材料产业链以及储能相关的逆变器长期空间或由此开启。
连续上涨股票强者恒强9个交易日最高涨幅128.87%
华电辽能：今年以来涨211.58% 连续上涨9天
主营电力、热力生产与销售，目前火电业务为其主要营收来源，新能源发电项目逐步贡献增量。截至2025年6月底，公司已投运控股装机容量273.75万千瓦，其中火电装机226万千瓦，新能源装机47.75万千瓦，承担4430万平方米供热面积。
6****7：今年以来涨73.14% 连续上涨9天
公司主营瓦楞纸箱、精品烟包、高端酒包等纸包装产品，为国内领先的纸包装综合解决方案供应商，长期服务啤酒、饮料、烟草等行业龙头。公司拟通过股权受让及增资方式合计投资5.5亿元取得芯瞳半导体22.9831%的股权。公司以受让股权方式投资的0.5亿元对应芯瞳半导体估值11.6亿元；以增资方式投资的5亿元对应芯瞳半导体投前估值20亿元。
辽宁能源：今年以来涨68.68% 连续上涨5天
公司主营煤炭开采、洗选加工及销售，下辖7矿核定产能1160万吨/年，配套136公里铁路，年运输能力1000万吨以上，为辽宁省及周边钢企运距最短的大型炼焦煤供应商。公司热电装机708MW，是辽阳最大及灯塔市唯一热电联产企业，电力全部上网国家电网。
连续上涨股票连涨天数排行
广西能源：涨幅10.09% 连续上涨8天
公司构建水火风光协同体系，控股装机228.76万千瓦，厂网合一覆盖发输配售全链条，供电区域含贺州三县两区及梧州直供用户。公司新能源装机占比升至33.50%，防城港海上风电A场址70万千瓦2024年已全容量并网，2025年上半年贡献利润0.42亿元，成为新增长点。
6****8：涨幅10.07% 连续上涨5天
公司光伏设备涵盖单晶硅生长炉、金刚线切片机等，用于生产光伏硅棒和硅片。公司光伏及风力发电累计装机容量约1,340.79MW，新能源发电业务提供稳定现金流。
3****2：涨幅4.36% 连续上涨10天
子公司内蒙古富临时代已设立，拟投资60亿元建设年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目，公司现有30万吨高压实磷酸铁锂产能并推进35万吨及50万吨新建项目，持续批量供应宁德时代。公司拟向特定对象发行不超过2.331亿股、募资31.75亿元，募投项目包括新增50万套/年新能源汽车电驱动系统关键零部件产能，公司机器人智能电关节产线已投产并开始交付客户。添加文末企业微信看更多名单。
今日主题
电力设备：美国电力危机 电网出海市场空间巨大
近日，美国启动一轮超高压电网扩建计划，总投资额达750亿美元，聚焦765千伏输电线路建设，以应对AI数据中心等带来的电力需求激增。
现在的美国正面临一场前所未有的电力危机。亚马逊、谷歌、微软这些科技巨头为了给AI算力找电，甚至开始直接买下核电站，或者排队抢购燃气轮机。根据最新测算，由于AI算力的爆发式增长，美国到2030年的发电装机需求将从现在的1200吉瓦飙升至1751吉瓦，整整550吉瓦的缺口背后，是一个已经“超期服役”几十年的老旧电网。
美国过去二十年用电量几无增长，但AI的崛起彻底打破了这一局面。英伟达B200芯片功耗已达1000-1200瓦，推动单个机柜功率从传统10千瓦飙升至50-100千瓦，功率密度显著提高直接促使数据中心供电架构向“高压化”演进——新建大型数据中心不再仅接入13.8千伏电压，而是直接对接115千伏甚至230千伏高压电网。这种转变对变压器需求产生“乘数效应”，不仅数量增加，对电压等级和稳定性的要求也同步提升。为应对用电压力，云服务商已不愿等待电网缓慢升级，转而采用“自供电”模式，即在数据中心旁自建天然气发电站，引发燃气轮机市场抢购潮。通用电气、西门子、三菱等巨头订单排期已至数年之后，而燃气轮机产能释放速度远不及需求增长，供需错配正成为制约AI发展的核心瓶颈之一。
如果说AI是新增用电压力，老旧电网则是美国电力系统的深层隐患。美国电网主体建于上世纪六七十年代，变压器平均寿命已达30-40年（设计寿命仅25-30年），全美约70%的输电线路和变压器处于“超期服役”状态，故障率在极端天气下尤为突出。美国能源部调研显示，更换老旧设备迫在眉睫。叠加绿色能源转型需求——风电、光伏多分布在偏远地区，需新建长距离输电线路连接负荷中心，联邦能源监管委员会1920号指令正强力推动跨州输电建设。存量更新与增量建设的叠加，将美国年电网投资推升至千亿美元级别。
极端供需矛盾下，美国本土电力设备产能严重不足，变压器作为电网核心节点面临严重短缺。以往大功率变压器交付周期约12个月，现已普遍延长至24-36个月以上，即便价格翻倍仍一机难求，这为中国企业留出巨大市场空间。尽管美国对中国变压器加征25%的301关税，但供需缺口过大，叠加中国企业在成本控制与交付速度上的优势，市场仍对中资企业开放。金盘科技通过在墨西哥设厂、思源电气依托全球渠道布局，正积极渗透北美及周边市场；中低压配电领域因技术壁垒较低、需求量极大，中国企业竞争力尤为明显，逐步成为内资电力设备出海的突破口。
电力设备相关企业
特变电工：从事变压器、电线电缆等电力设备研发制造，可提供765千伏等级输电线路相关设备产品，参与海外电网建设相关业务。
保变电气：专注变压器制造，具备超高压、特高压变压器研发生产能力，可供应适配765千伏输电线路的变电设备。
中国西电：覆盖输变电设备全产业链，可提供超高压变电成套设备，参与海内外电网项目设备供应。
600***：从事高压、超高压开关设备研发制造，可提供适配超高压电网的开关类设备产品。
601***：开展电力工程总承包业务，可承接海外电网扩容相关工程建设项目。
002***：布局固态变压器相关技术研发，可提供新型电力变换设备产品，适配电网升级相关需求。
... ...
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作者：于晓明 执业证书编号：A0680622030012
美股科技股调整 中东局势新进展
近期科技、能源方向跷跷板效应明显。中东局势一紧张，石油就涨，科技、黄金就会大跌，算电协同，新能源方向就会上涨；一旦油价回落，市场风格则切换至科技成长、黄金等资产。对于价值投资者而言，回调往往是低吸廉价好筹码的机会。
隔夜美股三大指数大幅收跌，纳指收跌2.38%，较去年10月29日的历史高点累计下跌逾10%，确认进入调整区间；标普500指数跌1.74%，道指跌1.01%。科技股普跌，闪迪跌超11%，Meta跌近8%并创去年10月30日以来最大单日跌幅，AMD、西部数据跌超7%，英特尔、美光科技跌超6%，英伟达跌超3%，特斯拉跌超3%。半导体指数收跌4.8%，创12月以来最大单日跌幅。能源股走高，康菲石油涨超3%，埃克森美孚、雪佛龙、英国石油涨超1%。与此同时，2-3倍做空美股半导体、黄金、白银的基金出现大涨。
美国总统特朗普在其社交媒体“真实社交”上发文表示，“应伊朗政府请求，特此声明：我将把针对（伊朗）能源设施的打击再推迟10天，至美国东部时间2026年4月6日晚8点。”特朗普还称，“（与伊朗的）谈判正在进行中，尽管假新闻媒体及其他方面发表了错误的相反言论，但谈判进展非常顺利。”
美国防部据悉正制定针对伊朗的所谓“最后一击”军事选项，相关方案可能包括动用地面部队及大规模空袭行动等。有分析称，若外交谈判迟迟未取得进展，局势升级的可能性将进一步上升。
伊朗在回应中明确表示，必须停止敌方的侵略与恐怖行径；必须创造客观条件，确保战争不再重演；必须明确承诺赔偿战争损失并加以落实；必须推动所有战线及地区内参与战事的抵抗组织结束行动。伊朗强调，其对霍尔木兹海峡的主权是伊朗自然且合法的权利，不容改变；对方必须承认并履行其承诺。伊朗提出的这些条件，与在日内瓦第二轮谈判期间，向对方提出的要求已截然不同。
消息引发油价大涨，WTI原油站上95美元/桶（日内涨5.2%），布油一度重回100美元上方。
隔夜国际贵金属跌幅扩大，现货黄金跌2.52%，报4392.87美元/盎司；现货白银跌5.36%，报67.39美元/盎司。
短期看，油价与中东局势仍是市场“胜负手”，伊朗对美国15点要求的回应已引发油价、美股波动。
石油化工相关企业
中曼石油：公司的主营业务是勘探开发、油服工程、石油装备制造。公司的主要产品是石油、天然气勘探开发。
海油工程：主营业务是海洋油气开发工程设计、采购、建造和海上安装、调试、维修以及液化天然气、海上风电、炼化工程。
601***：公司的主营业务是各类民用涤纶长丝、短纤、坯布的生产、销售，以及涤纶长丝主要原料PTA（精对苯二甲酸）、MEG（乙二醇）的生产。公司的主要产品是涤纶POY、涤纶FDY、涤纶DTY、涤纶复合丝、ITY、中强丝。
603***：公司的主营业务是民用涤纶长丝、短纤及其主要原材料之一PTA的研发、生产和销售。公司的主要产品是POY、FDY、DTY、棉型、水刺、涡流纺、三维中空、彩纤、PTA。
中国造光缆全球爆单厂家正在加紧扩建厂房、增加产线
据央视报道，“十五五”开局起步，眼下人工智能发展迅猛，随之而来的是全球对算力基础设施的投入快速增长。在江苏苏州，光缆生产企业的出口迎来快速增长。相关企业开足马力，抢抓全球市场。今年前两个月，吴江地区出口包括光缆在内的电线及电缆8.6亿元，同比增长69.3%。
多家机构分析称，光纤预制棒扩产周期长达18–24个月，全球产能高度集中，2026–2027年供需缺口或扩大至15%。伴随AI生态的加速构建、Agent的持续爆发、AI算力需求的持续高增长，光通信已成为AI算力基础设施建设的核心环节，光模块、光纤光缆等光通信技术将进一步创新迭代。
光纤光缆相关公司企业
长飞光纤：主要从事研究、开发、生产和销售光纤预制棒、光纤、光缆及相关产品。公司主要产品包括光纤、光纤预制棒、光缆、其他产品及服务。
中天科技：公司是国内光电缆品种最齐全的专业企业,主营光纤通信和电力传输。其主要产品包括光通信及网络、电力传输、海洋系列、新能源、铜产品、商品贸易。
亨通光电：在光通信主业领域，拥有从光纤、光缆、芯片到系统设备的较为完整产业链。
600***：主要产品是通信系统设备、光纤及线缆、数据网络产品等。国内运营商市场稳存求增，巩固重点产品市场份额。
002***：公司生产的光纤光缆、万兆多模软跳纤、超六类屏蔽网线等接入端产品可以为万兆光网提供支持。
600***：公司的主营业务是光缆、电缆的生产和销售、境外工程承揽与施工、实业投资及宽带接入和配套工程、汽车用线束制造、软件开发等业务。
强者恒强股票行业分布
回到市场，数据统计显示，公用事业、电力设备、医药生物等板块出现明显连续上涨。理论上，强者恒强会吸引更多投资者的关注，形成羊群效应。一旦股票表现出强势的超跌反弹并创新高，投资者会对其产生强者恒强的心理预期，认为该股票具有更强的上涨动力和潜力，从而更愿意买入或持有，推动股价进一步走高。
具体板块来看：受益中东能源供应紧缺以及俄罗斯威胁对欧停供能源等多重利好，光伏产业链全天涨势火爆。受益户储装机激增预期，逆变器概念更是大放异彩，首航新能、德业股份、正泰电源均封死涨停。
本轮中东油气供应受限对全球能源格局的影响或更为深远，叠加海外数据中心建设热潮，对电力等新能源的需求有望显著刚性，受益电池排产大增的电池材料产业链以及储能相关的逆变器长期空间或由此开启。
连续上涨股票强者恒强9个交易日最高涨幅128.87%
华电辽能：今年以来涨211.58% 连续上涨9天
主营电力、热力生产与销售，目前火电业务为其主要营收来源，新能源发电项目逐步贡献增量。截至2025年6月底，公司已投运控股装机容量273.75万千瓦，其中火电装机226万千瓦，新能源装机47.75万千瓦，承担4430万平方米供热面积。
6****7：今年以来涨73.14% 连续上涨9天
公司主营瓦楞纸箱、精品烟包、高端酒包等纸包装产品，为国内领先的纸包装综合解决方案供应商，长期服务啤酒、饮料、烟草等行业龙头。公司拟通过股权受让及增资方式合计投资5.5亿元取得芯瞳半导体22.9831%的股权。公司以受让股权方式投资的0.5亿元对应芯瞳半导体估值11.6亿元；以增资方式投资的5亿元对应芯瞳半导体投前估值20亿元。
辽宁能源：今年以来涨68.68% 连续上涨5天
公司主营煤炭开采、洗选加工及销售，下辖7矿核定产能1160万吨/年，配套136公里铁路，年运输能力1000万吨以上，为辽宁省及周边钢企运距最短的大型炼焦煤供应商。公司热电装机708MW，是辽阳最大及灯塔市唯一热电联产企业，电力全部上网国家电网。
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广西能源：涨幅10.09% 连续上涨8天
公司构建水火风光协同体系，控股装机228.76万千瓦，厂网合一覆盖发输配售全链条，供电区域含贺州三县两区及梧州直供用户。公司新能源装机占比升至33.50%，防城港海上风电A场址70万千瓦2024年已全容量并网，2025年上半年贡献利润0.42亿元，成为新增长点。
6****8：涨幅10.07% 连续上涨5天
公司光伏设备涵盖单晶硅生长炉、金刚线切片机等，用于生产光伏硅棒和硅片。公司光伏及风力发电累计装机容量约1,340.79MW，新能源发电业务提供稳定现金流。
3****2：涨幅4.36% 连续上涨10天
子公司内蒙古富临时代已设立，拟投资60亿元建设年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目，公司现有30万吨高压实磷酸铁锂产能并推进35万吨及50万吨新建项目，持续批量供应宁德时代。公司拟向特定对象发行不超过2.331亿股、募资31.75亿元，募投项目包括新增50万套/年新能源汽车电驱动系统关键零部件产能，公司机器人智能电关节产线已投产并开始交付客户。添加文末企业微信看更多名单。
今日主题
电力设备：美国电力危机 电网出海市场空间巨大
近日，美国启动一轮超高压电网扩建计划，总投资额达750亿美元，聚焦765千伏输电线路建设，以应对AI数据中心等带来的电力需求激增。
现在的美国正面临一场前所未有的电力危机。亚马逊、谷歌、微软这些科技巨头为了给AI算力找电，甚至开始直接买下核电站，或者排队抢购燃气轮机。根据最新测算，由于AI算力的爆发式增长，美国到2030年的发电装机需求将从现在的1200吉瓦飙升至1751吉瓦，整整550吉瓦的缺口背后，是一个已经“超期服役”几十年的老旧电网。
美国过去二十年用电量几无增长，但AI的崛起彻底打破了这一局面。英伟达B200芯片功耗已达1000-1200瓦，推动单个机柜功率从传统10千瓦飙升至50-100千瓦，功率密度显著提高直接促使数据中心供电架构向“高压化”演进——新建大型数据中心不再仅接入13.8千伏电压，而是直接对接115千伏甚至230千伏高压电网。这种转变对变压器需求产生“乘数效应”，不仅数量增加，对电压等级和稳定性的要求也同步提升。为应对用电压力，云服务商已不愿等待电网缓慢升级，转而采用“自供电”模式，即在数据中心旁自建天然气发电站，引发燃气轮机市场抢购潮。通用电气、西门子、三菱等巨头订单排期已至数年之后，而燃气轮机产能释放速度远不及需求增长，供需错配正成为制约AI发展的核心瓶颈之一。
如果说AI是新增用电压力，老旧电网则是美国电力系统的深层隐患。美国电网主体建于上世纪六七十年代，变压器平均寿命已达30-40年（设计寿命仅25-30年），全美约70%的输电线路和变压器处于“超期服役”状态，故障率在极端天气下尤为突出。美国能源部调研显示，更换老旧设备迫在眉睫。叠加绿色能源转型需求——风电、光伏多分布在偏远地区，需新建长距离输电线路连接负荷中心，联邦能源监管委员会1920号指令正强力推动跨州输电建设。存量更新与增量建设的叠加，将美国年电网投资推升至千亿美元级别。
极端供需矛盾下，美国本土电力设备产能严重不足，变压器作为电网核心节点面临严重短缺。以往大功率变压器交付周期约12个月，现已普遍延长至24-36个月以上，即便价格翻倍仍一机难求，这为中国企业留出巨大市场空间。尽管美国对中国变压器加征25%的301关税，但供需缺口过大，叠加中国企业在成本控制与交付速度上的优势，市场仍对中资企业开放。金盘科技通过在墨西哥设厂、思源电气依托全球渠道布局，正积极渗透北美及周边市场；中低压配电领域因技术壁垒较低、需求量极大，中国企业竞争力尤为明显，逐步成为内资电力设备出海的突破口。
电力设备相关企业
特变电工：从事变压器、电线电缆等电力设备研发制造，可提供765千伏等级输电线路相关设备产品，参与海外电网建设相关业务。
保变电气：专注变压器制造，具备超高压、特高压变压器研发生产能力，可供应适配765千伏输电线路的变电设备。
中国西电：覆盖输变电设备全产业链，可提供超高压变电成套设备，参与海内外电网项目设备供应。
600***：从事高压、超高压开关设备研发制造，可提供适配超高压电网的开关类设备产品。
601***：开展电力工程总承包业务，可承接海外电网扩容相关工程建设项目。
002***：布局固态变压器相关技术研发，可提供新型电力变换设备产品，适配电网升级相关需求。
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作者：于晓明 执业证书编号：A0680622030012
