从恐慌到怕踏空只要四个小时！A股“龙虾热”（OpenClaw）获多地真金白银政策加持，脑机接口、国防支出等消息同步升温！隔夜美股光通信、半导体表现强势，对A股相关板块无疑是利好。大涨不上头，下跌不恐慌，主力挖的坑，还是要自己填上去。
此外，多个行业重磅科技事件在路上，英伟达GTC大会将揭晓，特斯拉Optimus V3机器人预热上海AWE展，3月底发布会或成“重头戏”。今天为你梳理科技方向热门潜力公司，帮助你节约投研时间。
美股光通信、存储芯片方向继续上涨
市场转向科技主线。美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.07%，纳指涨0.01%，标普500指数跌0.21%。光通信概念大涨，AAOI涨近9%；存储概念股上涨，闪迪涨超5%，美光科技涨超3%，西部数据涨超1%。派拉蒙天舞跌超7%，触及近两周低点附近。
美股科技主线走强是AI算力需求爆发、行业基本面改善的必然结果，对A股的核心影响是提振科技情绪、催化产业链共振、引导资金回流，A股光通信、存储芯片等AI硬件细分，有望成为短期市场核心主线，迎来估值与业绩双击的机遇。
资金从地缘风险方向的油气、航运等避险题材，重新转向产业趋势的科技主线。
“龙虾热”持续升温，多地密集出台支持政策
近日小龙虾题材爆火，引发国产算力硬件，算力租赁、AI服务器、存储、CPU芯片、云计算、电网设备等全线上涨。
盘后“龙虾热”持续升温，深圳、佛山、无锡、常熟等多地密集出台支持政策，真金白银鼓励“养龙虾”。
杭州萧山拟推出“养龙虾”十条：提供OpenClaw免费部署与开发支持Token消耗补贴。广东佛山市禅城区，政府官网刊发禅城区政务服务和数据管理局消息称，禅城区携手中国电信佛山分公司，推出面向公众的“小龙虾”（OpenClaw）免费部署服务。
江苏苏州常熟，据市政府新闻办官微3月9日晚推文，该市已发布加快打造OpenClaw等开源社区，推动产业高质量发展的《若干措施（征求意见稿）》。
江苏无锡高新区，发布12条“养龙虾”政策，从基础支持到产业落地，从人才引育到安全合规，单项支持最高达500万元。
广东深圳市龙岗区，人工智能署发布“龙虾十条”，并且将于3月14日下午2:30在深圳机器人剧场举办“千人龙虾大会”。
鹅厂推出QClaw，第一次把微信这个国民级软件，和本地Agent这个能替你干活的执行层，真正拧到了一起。
此外，国家互联网应急中心也发布OpenClaw安全应用风险提示，并提示采取相关安全措施。
国家互联网应急中心建议相关单位及个人用户在部署和使用OpenClaw时，采取以下安全措施：1.强化网络控制，不将OpenClaw默认管理端口直接暴露在公网上，通过身份认证、访问控制等安全控制措施对访问服务进行安全管理。对运行环境进行严格隔离，使用容器等技术限制OpenClaw权限过高问题；2.加强凭证管理，避免在环境变量中明文存储密钥；建立完整的操作日志审计机制；3.严格管理插件来源，禁用自动更新功能，仅从可信渠道安装经过签名验证的扩展程序。4.持续关注补丁和安全更新，及时进行版本更新和安装安全补丁。
持续关注新题材的可持续性，重视OpenClaw“养龙虾”核心方向：AIDC、算力租赁、CDN。
AIDC、算力租赁、CDN相关公司
光环新网：公司面向行业客户开启高性能算力业务试点，利用公司位于北京亦庄地区自有数据中心资源，采用NVIDIANVLINKA80080G八卡模组服务器组建算力业务服务能力，目前已进入试运营阶段。
大位科技：子公司森华易腾通过云主机和GPU物理集群两大形态供给资源，满足人工智能场景和高性能计算场景中对灵活性和规模化等多样化需求，通过渠道合作和供应商合作，集结了包括：H800-80G，A800-80G、A100-40G、V100-32、V100-16、A10、T4等多种主流型号的算力资源。具备高性价比。
奥飞数据：公司的主营业务是IDC服务、其他互联网业务、系统集成业务及分布式光伏节能服务。廊坊固安数据中心、广州南沙数据中心项目、天津武清数据中心项目、江西南昌数据中心、云南昆明数据中心项目等五大项目(部分已建成交付使用）。
002***：公司持续加大对算力业务的投入，打造国内领先的“算力集群技术服务专家”能力和国内规模领先的智算云服务。收
603***：公司目前部署的1.5万P算力，除备机以及处于调试、组网状态的少数服务器外，其它均已投入运营。
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江苏：到2030年培育不少于30个“脑机接口+消费”典型应用场景
脑机接口政策利好。江苏省工业和信息化厅等九部门印发《江苏省脑机接口产业创新发展行动方案》。其中提出，到2027年在电极、芯片、算法等方面取得新突破，脑机接口技术实现融合发展，推动一批脑机接口相关医疗器械完成注册审批，认定一批脑机接口创新产品，并在工业生活等领域加快应用。
今年政府工作报告中提出，建立未来产业投入增长和风险分担机制，培育发展脑机接口等未来产业。据机构测算，2024年中国脑机接口市场规模为32.0亿元，预计到2028年将达61.4亿元。
脑机接口相关公司
爱朋医疗：参股公司常州瑞神安推出一次性使用颅内脑电极、植入式迷走神经刺激器(VNS)及植入式可充电脊髓刺激器(SCS)等；控股公司（55%股权）朋睿脑科学的非侵入式多模态ADHD行为训练系统正在商业化阶段，在研侵入式癫痫预警系统。
三博脑科：公司参与完成全球首例介入式脑机接口辅助人体患肢运动功能修复试验，帮助因脑梗导致左侧肢体瘫痪的患者恢复运动功能；与清华大学共建脑机精准医学联合研究中心；参与共建脑科学与脑机接口北京市重点实验室。
创新医疗：参股公司博灵医疗布局非侵入式博灵脑机，国内首款家用穿戴式脑机接口上肢外骨骼上市销售。25Q3增资博灵脑机，控股68%。
300***：推出面向教育领域的脑机接口生物反馈系统，发布三款非侵入式神经康复设备样机且正筹备注册申报，其中一款已申报注册；孙公司脑连科技正在进行侵入式脑机研究。
301***：公司是全球人工耳蜗植入领域龙头企业的战略合作伙伴及核心供应商，具备将相关技术储备拓展至其他脑机接口产品（如侵入式脑机接口）研发设计与精密制造的能力。
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2026年国防支出安排来了 国防支出预算1.94万亿元 比上年执行数增长6.9%
据央视新闻，2026年中央和地方预算草案报告明确了国防支出预算总额。2026年全国一般公共预算安排国防支出1.94万亿元，比上年执行数增长6.9%，其中：中央本级支出1.91万亿元，比上年执行数增长7%。
我国国防预算增幅长期维持在7%左右，国防支出占GDP的比重不到1.5%，低于世界主要军事大国的平均水平。我国国防支出仍有较大增长空间，机构测算未来或长期高于GDP增速2个百分点左右。随着现代战争形态向信息化、智能化加速演进，未来我国国防支出结构将向新域新质方向倾斜，而且军贸出口有望打开更大市场空间。
商业航天+军工电子相关公司
纳睿雷达：公司主要提供全极化有源相控阵雷达系统解决方案，能够为防务雷达产品客户提供定制化产品与技术支持。
北方长龙：公司旗下军用车辆通信装备主要配套于军车卫星通信系统，防弹天线罩则可用于军用车辆顶部外装式天线或雷达的防护。
航天南湖：公司的防空预警雷达产品已成为我国防空预警领域的主要装备，在军方客户中广泛应用，且产品已覆盖多个军种。
002***：公司打造了以惯性技术为核心的智能系统产业链，包括探测雷达、光电吊舱、组合导航等产品，广泛应用于军民两个市场。
600***：公司旗下军民两用产品业务主要以“导航控制和弹药信息化技术”为主，涵盖制导控制、导航控制等产品与技术。
002***：公司航天用铌合金广泛用于火箭、卫星等航天装备，为“长征火箭”“天宫空间站”及探月、探火等重大航天工程的顺利实施提供了关键原材料；公司超导线阻隔层用钽铌板带材是超导线材生产的关键材料之一，填补了国内空白。
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热点主题：3月科技线，正在起爆
英伟达GTC大会
英伟达2026年3月16日将召开GTC大会，作为年度重磅科技盛会，此次大会因黄仁勋2月19日透露“将发布‘世界前所未见’的产品”而备受市场期待，全系列进展今日持续发酵。本次大会核心聚焦四大方向：全新芯片LPU、CPO交换机、电源架构（含垂直供电）、液冷散热，同时涉及正交背板等配套技术展示。
一、全球首见新芯片LPU：推理专用架构，收购B公司后首次更新
LPU为英伟达收购B公司后首次推出的芯片，针对推理过程进行专门架构优化，是本次大会最受关注的核心产品。其落地将带动多领域需求增量：
PCB需求升级：LPU采用高多层PCB（30层+、50层+方案并行），主板或采用“超高多层+M9”设计，AIBoM中PCB占比将从当前3-5%提升至5-10%。以增强型LPX机架为例，搭载256个LPU，采用52LM9Q-glassPTHPCB，单机柜需PCB面积9.216m²，单个LPU对应PCB价值量约200美元；midplane、正交背板、Cowop等环节均贡献新增量。
Q布需求放大：LPU的CCL采用M9+Q布方案，按50层PCB（每层1.5层Q布，冗余50%）计算，单机柜需Q布1037平米，较Rubin单机柜（CPX版本）的573平米用量翻倍。
M9材料带动硅微粉量价齐升：M9及以上材料需采用化学合成法硅微粉（单价40-50万元/吨），较传统熔融法硅微粉（4-5万元/吨）价格提升10倍，渗透加速将推动硅微粉需求增长。
垂直供电打开增量市场：NV将在Faynman一代启用垂直供电，LPU推动三次电源PCB需求，该工艺难度高，毛利率可达60%+，为核心增量方向。
二、CPO交换机：第二代产品发布，产业趋势明确
大会或将发布第二代CPO交换机及相关进展。此前市场对CPO落地节奏存分歧，当前产业共识为“2026年0-1起步，2027年1-10放量”，CPO成为GTC重要映射方向之一。
三、正交背板：2027年H2批量生产，随RubinUltra出货
大会将展出正交背板，该方案目前稳步推进，预计2027年下半年步入批量生产阶段，有望随RubinUltra576机柜于2027年大规模出货。
四、液冷散热：Rubin方案明确，金刚石散热技术迭代
大会将进一步明确Rubin液冷方案，或披露Rubin系列液冷细节及下一代Feynman架构散热规划。趋势显示，液冷占比将从Blackwell的85%提升至Rubin时代的近100%（彻底移除风扇）。技术迭代关注金刚石散热——其导热率极高，已从实验室走向送测/小规模生产（如H200平台试用）。
英伟达GTC大会产业链相关公司
LPU芯片
菲利华：专注于石英玻璃材料、制品及特种纤维材料的研发、生产与销售，产品广泛应用于半导体、光通讯、航空航天等领域。
胜宏科技：专业从事高精密度多层印制线路板、HDI PCB的研发、生产和销售，服务于计算机、汽车电子（新能源）、5G新基建等核心市场。
沪电股份：长期从事印制电路板（PCB）的生产、销售及售后服务，主要产品包括企业通讯市场板、汽车板、办公及工业设备板等，重点应用于人工智能（AI）和数据中心基础设施等领域。
002***：专注印制电路板、封装基板及电子装联业务，提供从方案设计、制造到测试的全价值链服务，是全球PCB行业前八强企业。
300***：专业研发、生产和销售印制电路板（PCB），产品覆盖HLC高多层、HDI板、挠性板等，重点应用于汽车电子、新能源、网络通讯、消费电子等领域。
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CPO
天孚通信：是业界领先的光器件整体解决方案提供商和光电先进封装制造服务商，致力于高速光器件的研发、生产和销售，产品广泛应用于人工智能、数据中心、光纤通信、光学传感等领域。
炬光科技：专注于光子产业链上游的高功率半导体激光元器件和原材料、激光光学元器件，以及中游的光子应用模块、模组和子系统的研发、生产和销售，重点布局光通信、消费电子、泛半导体制程、汽车应用、医疗健康等领域。
致尚科技：专注于精密电子零部件领域，核心布局消费类电子、光通信产品及自动化设备的研发、设计、生产和销售，主要产品包括游戏机零部件、光纤连接器、电子连接器、自动化设备等。
300***：研制高端自动化装备和基于工业互联网技术的智能制造执行系统软件，专注于光伏、电子半导体、汽车精密部件和食品药品行业等领域，2025年新增“数据中心”概念。
300***：专注于光通信领域，主要产品包括各种光通信器件及其集成功能模块、光传感产品及解决方案，广泛应用于全球范围内的电信网络、数据中心、政企专网等建设。
正交背板
东材科技：主营化工新材料研发、制造和销售，以新型绝缘材料为基础，重点发展光学膜材料、电子材料（如电子级树脂）、环保阻燃材料等系列产品，应用于发电设备、特高压输变电、新能源汽车、消费电子等领域。
中材科技：聚焦新能源、新材料、绿色低碳等战略性新兴产业，主营特种纤维、复合材料、新能源材料三大赛道，核心产品包括玻璃纤维及制品、风电叶片、锂电池隔膜等，同时从事高压复合气瓶、膜材料及其他复合材料制品的研发、制造及销售。
胜宏科技：专业从事高精密度多层印制线路板、HDI PCB的研发、生产和销售，产品涵盖高精密多层板、HDI板、FPC及软硬结合板，服务于计算机、汽车电子（新能源领域）、5G新基建三大核心市场，涉及航空航天、大数据中心、工业互联、医疗仪器等领域。
301***：专注电解铜箔的研发、生产与销售，核心产品包括锂电铜箔（用于新能源汽车动力电池）和电子电路铜箔（用于印制电路板），应用于新能源汽车、储能、消费电子、通信等领域，客户涵盖宁德时代、比亚迪、LG新能源等头部企业。
301***：主要从事电磁屏蔽材料、散热材料及绝缘防护材料的研发、生产和销售，产品应用于消费电子（如手机、电脑）、新能源汽车及智能家居等领域，同时积极布局铜箔材料在信号高频高速应用方向，通过收购拓展超薄型吸波材料业务。
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电源系统
威尔高：NV一次电源PCB核心供应商，绑定电源全球龙头台达，三次电源板目前在台达做小批量评估
麦格米特：从供应链了解到，公司将作为核心的电源供应商参与NV最新机柜的展出
300***：公司覆盖PCB电源一、二、三次业务，主做三次电源，是伟创力、MPS的核心供应商，北美三次电源被台达、MPS、伟创力垄断
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机器人
据报道，特斯拉（T）确认将于3月12日至15日参加在上海举办的AWE2026（中国家电及消费电子博览会），展会期间将重点展出Cybertruck车型及人形机器人Optimus。
今年2月，特斯拉已通过其官方微博释放信号，明确表示“第三代特斯拉人形机器人即将亮相”，引发市场对Optimus升级版的关注。
据产业端反馈，特斯拉或计划在2026年3月底至4月初正式举行OptimusV3发布会（具体时间以官方公告为准）。此次AWE2026的展出可视为预热，后续发布会将揭晓更多技术细节与功能突破。当前市场预期已逐步升温，行业普遍认为“重头戏”将在正式发布会上登场。
机器人相关公司
三花智控：对机器人机电执行器方面展开持续研究和开发工作，已与客户建立合作具备先发优势。
拓普集团：在机器人领域，包括直线执行器、旋转执行器、灵巧手电机、传感器、躯体结构件、足部减震器、电子柔性皮肤等。
蓝思科技：公司能够为人形机器人产业提供从设计到量产的一站式垂直整合服务，目前已与国内及北美头部人形机器人公司开展合作，建立专门团队研发人形机器人关节、灵巧手、躯干、头部壳体及表情面罩等模组及整机组装。
603***：公司深入了解市场需求趋势和客户要求，结合自身的技术特点，将具身智能机器人行星滚柱丝杆列为重点研发产品，已陆续开发出灵巧手微型丝杠、线性执行器行星滚柱丝杠等新产品，为未来人工智能领域带来的新业务打下基础。
000***：在机器人领域，公司重点是布局精密轴承和丝杠。精密轴承方面，一个是标准轴承，包括常规的圆锥轴承、球轴承和角接触轴承等，还有非标准轴承，公司都有客户在对接开发。二是机器人用的丝杠，这是公司未来计划突破的产品之一。
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作者：于晓明 执业证书编号：A0680622030012
从恐慌到怕踏空只要四个小时！A股“龙虾热”（OpenClaw）获多地真金白银政策加持，脑机接口、国防支出等消息同步升温！隔夜美股光通信、半导体表现强势，对A股相关板块无疑是利好。大涨不上头，下跌不恐慌，主力挖的坑，还是要自己填上去。
此外，多个行业重磅科技事件在路上，英伟达GTC大会将揭晓，特斯拉Optimus V3机器人预热上海AWE展，3月底发布会或成“重头戏”。今天为你梳理科技方向热门潜力公司，帮助你节约投研时间。
美股光通信、存储芯片方向继续上涨
市场转向科技主线。美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.07%，纳指涨0.01%，标普500指数跌0.21%。光通信概念大涨，AAOI涨近9%；存储概念股上涨，闪迪涨超5%，美光科技涨超3%，西部数据涨超1%。派拉蒙天舞跌超7%，触及近两周低点附近。
美股科技主线走强是AI算力需求爆发、行业基本面改善的必然结果，对A股的核心影响是提振科技情绪、催化产业链共振、引导资金回流，A股光通信、存储芯片等AI硬件细分，有望成为短期市场核心主线，迎来估值与业绩双击的机遇。
资金从地缘风险方向的油气、航运等避险题材，重新转向产业趋势的科技主线。
“龙虾热”持续升温，多地密集出台支持政策
近日小龙虾题材爆火，引发国产算力硬件，算力租赁、AI服务器、存储、CPU芯片、云计算、电网设备等全线上涨。
盘后“龙虾热”持续升温，深圳、佛山、无锡、常熟等多地密集出台支持政策，真金白银鼓励“养龙虾”。
杭州萧山拟推出“养龙虾”十条：提供OpenClaw免费部署与开发支持Token消耗补贴。广东佛山市禅城区，政府官网刊发禅城区政务服务和数据管理局消息称，禅城区携手中国电信佛山分公司，推出面向公众的“小龙虾”（OpenClaw）免费部署服务。
江苏苏州常熟，据市政府新闻办官微3月9日晚推文，该市已发布加快打造OpenClaw等开源社区，推动产业高质量发展的《若干措施（征求意见稿）》。
江苏无锡高新区，发布12条“养龙虾”政策，从基础支持到产业落地，从人才引育到安全合规，单项支持最高达500万元。
广东深圳市龙岗区，人工智能署发布“龙虾十条”，并且将于3月14日下午2:30在深圳机器人剧场举办“千人龙虾大会”。
鹅厂推出QClaw，第一次把微信这个国民级软件，和本地Agent这个能替你干活的执行层，真正拧到了一起。
此外，国家互联网应急中心也发布OpenClaw安全应用风险提示，并提示采取相关安全措施。
国家互联网应急中心建议相关单位及个人用户在部署和使用OpenClaw时，采取以下安全措施：1.强化网络控制，不将OpenClaw默认管理端口直接暴露在公网上，通过身份认证、访问控制等安全控制措施对访问服务进行安全管理。对运行环境进行严格隔离，使用容器等技术限制OpenClaw权限过高问题；2.加强凭证管理，避免在环境变量中明文存储密钥；建立完整的操作日志审计机制；3.严格管理插件来源，禁用自动更新功能，仅从可信渠道安装经过签名验证的扩展程序。4.持续关注补丁和安全更新，及时进行版本更新和安装安全补丁。
持续关注新题材的可持续性，重视OpenClaw“养龙虾”核心方向：AIDC、算力租赁、CDN。
AIDC、算力租赁、CDN相关公司
光环新网：公司面向行业客户开启高性能算力业务试点，利用公司位于北京亦庄地区自有数据中心资源，采用NVIDIANVLINKA80080G八卡模组服务器组建算力业务服务能力，目前已进入试运营阶段。
大位科技：子公司森华易腾通过云主机和GPU物理集群两大形态供给资源，满足人工智能场景和高性能计算场景中对灵活性和规模化等多样化需求，通过渠道合作和供应商合作，集结了包括：H800-80G，A800-80G、A100-40G、V100-32、V100-16、A10、T4等多种主流型号的算力资源。具备高性价比。
奥飞数据：公司的主营业务是IDC服务、其他互联网业务、系统集成业务及分布式光伏节能服务。廊坊固安数据中心、广州南沙数据中心项目、天津武清数据中心项目、江西南昌数据中心、云南昆明数据中心项目等五大项目(部分已建成交付使用）。
002***：公司持续加大对算力业务的投入，打造国内领先的“算力集群技术服务专家”能力和国内规模领先的智算云服务。收
603***：公司目前部署的1.5万P算力，除备机以及处于调试、组网状态的少数服务器外，其它均已投入运营。
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江苏：到2030年培育不少于30个“脑机接口+消费”典型应用场景
脑机接口政策利好。江苏省工业和信息化厅等九部门印发《江苏省脑机接口产业创新发展行动方案》。其中提出，到2027年在电极、芯片、算法等方面取得新突破，脑机接口技术实现融合发展，推动一批脑机接口相关医疗器械完成注册审批，认定一批脑机接口创新产品，并在工业生活等领域加快应用。
今年政府工作报告中提出，建立未来产业投入增长和风险分担机制，培育发展脑机接口等未来产业。据机构测算，2024年中国脑机接口市场规模为32.0亿元，预计到2028年将达61.4亿元。
脑机接口相关公司
爱朋医疗：参股公司常州瑞神安推出一次性使用颅内脑电极、植入式迷走神经刺激器(VNS)及植入式可充电脊髓刺激器(SCS)等；控股公司（55%股权）朋睿脑科学的非侵入式多模态ADHD行为训练系统正在商业化阶段，在研侵入式癫痫预警系统。
三博脑科：公司参与完成全球首例介入式脑机接口辅助人体患肢运动功能修复试验，帮助因脑梗导致左侧肢体瘫痪的患者恢复运动功能；与清华大学共建脑机精准医学联合研究中心；参与共建脑科学与脑机接口北京市重点实验室。
创新医疗：参股公司博灵医疗布局非侵入式博灵脑机，国内首款家用穿戴式脑机接口上肢外骨骼上市销售。25Q3增资博灵脑机，控股68%。
300***：推出面向教育领域的脑机接口生物反馈系统，发布三款非侵入式神经康复设备样机且正筹备注册申报，其中一款已申报注册；孙公司脑连科技正在进行侵入式脑机研究。
301***：公司是全球人工耳蜗植入领域龙头企业的战略合作伙伴及核心供应商，具备将相关技术储备拓展至其他脑机接口产品（如侵入式脑机接口）研发设计与精密制造的能力。
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2026年国防支出安排来了 国防支出预算1.94万亿元 比上年执行数增长6.9%
据央视新闻，2026年中央和地方预算草案报告明确了国防支出预算总额。2026年全国一般公共预算安排国防支出1.94万亿元，比上年执行数增长6.9%，其中：中央本级支出1.91万亿元，比上年执行数增长7%。
我国国防预算增幅长期维持在7%左右，国防支出占GDP的比重不到1.5%，低于世界主要军事大国的平均水平。我国国防支出仍有较大增长空间，机构测算未来或长期高于GDP增速2个百分点左右。随着现代战争形态向信息化、智能化加速演进，未来我国国防支出结构将向新域新质方向倾斜，而且军贸出口有望打开更大市场空间。
商业航天+军工电子相关公司
纳睿雷达：公司主要提供全极化有源相控阵雷达系统解决方案，能够为防务雷达产品客户提供定制化产品与技术支持。
北方长龙：公司旗下军用车辆通信装备主要配套于军车卫星通信系统，防弹天线罩则可用于军用车辆顶部外装式天线或雷达的防护。
航天南湖：公司的防空预警雷达产品已成为我国防空预警领域的主要装备，在军方客户中广泛应用，且产品已覆盖多个军种。
002***：公司打造了以惯性技术为核心的智能系统产业链，包括探测雷达、光电吊舱、组合导航等产品，广泛应用于军民两个市场。
600***：公司旗下军民两用产品业务主要以“导航控制和弹药信息化技术”为主，涵盖制导控制、导航控制等产品与技术。
002***：公司航天用铌合金广泛用于火箭、卫星等航天装备，为“长征火箭”“天宫空间站”及探月、探火等重大航天工程的顺利实施提供了关键原材料；公司超导线阻隔层用钽铌板带材是超导线材生产的关键材料之一，填补了国内空白。
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热点主题：3月科技线，正在起爆
英伟达GTC大会
英伟达2026年3月16日将召开GTC大会，作为年度重磅科技盛会，此次大会因黄仁勋2月19日透露“将发布‘世界前所未见’的产品”而备受市场期待，全系列进展今日持续发酵。本次大会核心聚焦四大方向：全新芯片LPU、CPO交换机、电源架构（含垂直供电）、液冷散热，同时涉及正交背板等配套技术展示。
一、全球首见新芯片LPU：推理专用架构，收购B公司后首次更新
LPU为英伟达收购B公司后首次推出的芯片，针对推理过程进行专门架构优化，是本次大会最受关注的核心产品。其落地将带动多领域需求增量：
PCB需求升级：LPU采用高多层PCB（30层+、50层+方案并行），主板或采用“超高多层+M9”设计，AIBoM中PCB占比将从当前3-5%提升至5-10%。以增强型LPX机架为例，搭载256个LPU，采用52LM9Q-glassPTHPCB，单机柜需PCB面积9.216m²，单个LPU对应PCB价值量约200美元；midplane、正交背板、Cowop等环节均贡献新增量。
Q布需求放大：LPU的CCL采用M9+Q布方案，按50层PCB（每层1.5层Q布，冗余50%）计算，单机柜需Q布1037平米，较Rubin单机柜（CPX版本）的573平米用量翻倍。
M9材料带动硅微粉量价齐升：M9及以上材料需采用化学合成法硅微粉（单价40-50万元/吨），较传统熔融法硅微粉（4-5万元/吨）价格提升10倍，渗透加速将推动硅微粉需求增长。
垂直供电打开增量市场：NV将在Faynman一代启用垂直供电，LPU推动三次电源PCB需求，该工艺难度高，毛利率可达60%+，为核心增量方向。
二、CPO交换机：第二代产品发布，产业趋势明确
大会或将发布第二代CPO交换机及相关进展。此前市场对CPO落地节奏存分歧，当前产业共识为“2026年0-1起步，2027年1-10放量”，CPO成为GTC重要映射方向之一。
三、正交背板：2027年H2批量生产，随RubinUltra出货
大会将展出正交背板，该方案目前稳步推进，预计2027年下半年步入批量生产阶段，有望随RubinUltra576机柜于2027年大规模出货。
四、液冷散热：Rubin方案明确，金刚石散热技术迭代
大会将进一步明确Rubin液冷方案，或披露Rubin系列液冷细节及下一代Feynman架构散热规划。趋势显示，液冷占比将从Blackwell的85%提升至Rubin时代的近100%（彻底移除风扇）。技术迭代关注金刚石散热——其导热率极高，已从实验室走向送测/小规模生产（如H200平台试用）。
英伟达GTC大会产业链相关公司
LPU芯片
菲利华：专注于石英玻璃材料、制品及特种纤维材料的研发、生产与销售，产品广泛应用于半导体、光通讯、航空航天等领域。
胜宏科技：专业从事高精密度多层印制线路板、HDI PCB的研发、生产和销售，服务于计算机、汽车电子（新能源）、5G新基建等核心市场。
沪电股份：长期从事印制电路板（PCB）的生产、销售及售后服务，主要产品包括企业通讯市场板、汽车板、办公及工业设备板等，重点应用于人工智能（AI）和数据中心基础设施等领域。
002***：专注印制电路板、封装基板及电子装联业务，提供从方案设计、制造到测试的全价值链服务，是全球PCB行业前八强企业。
300***：专业研发、生产和销售印制电路板（PCB），产品覆盖HLC高多层、HDI板、挠性板等，重点应用于汽车电子、新能源、网络通讯、消费电子等领域。
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CPO
天孚通信：是业界领先的光器件整体解决方案提供商和光电先进封装制造服务商，致力于高速光器件的研发、生产和销售，产品广泛应用于人工智能、数据中心、光纤通信、光学传感等领域。
炬光科技：专注于光子产业链上游的高功率半导体激光元器件和原材料、激光光学元器件，以及中游的光子应用模块、模组和子系统的研发、生产和销售，重点布局光通信、消费电子、泛半导体制程、汽车应用、医疗健康等领域。
致尚科技：专注于精密电子零部件领域，核心布局消费类电子、光通信产品及自动化设备的研发、设计、生产和销售，主要产品包括游戏机零部件、光纤连接器、电子连接器、自动化设备等。
300***：研制高端自动化装备和基于工业互联网技术的智能制造执行系统软件，专注于光伏、电子半导体、汽车精密部件和食品药品行业等领域，2025年新增“数据中心”概念。
300***：专注于光通信领域，主要产品包括各种光通信器件及其集成功能模块、光传感产品及解决方案，广泛应用于全球范围内的电信网络、数据中心、政企专网等建设。
正交背板
东材科技：主营化工新材料研发、制造和销售，以新型绝缘材料为基础，重点发展光学膜材料、电子材料（如电子级树脂）、环保阻燃材料等系列产品，应用于发电设备、特高压输变电、新能源汽车、消费电子等领域。
中材科技：聚焦新能源、新材料、绿色低碳等战略性新兴产业，主营特种纤维、复合材料、新能源材料三大赛道，核心产品包括玻璃纤维及制品、风电叶片、锂电池隔膜等，同时从事高压复合气瓶、膜材料及其他复合材料制品的研发、制造及销售。
胜宏科技：专业从事高精密度多层印制线路板、HDI PCB的研发、生产和销售，产品涵盖高精密多层板、HDI板、FPC及软硬结合板，服务于计算机、汽车电子（新能源领域）、5G新基建三大核心市场，涉及航空航天、大数据中心、工业互联、医疗仪器等领域。
301***：专注电解铜箔的研发、生产与销售，核心产品包括锂电铜箔（用于新能源汽车动力电池）和电子电路铜箔（用于印制电路板），应用于新能源汽车、储能、消费电子、通信等领域，客户涵盖宁德时代、比亚迪、LG新能源等头部企业。
301***：主要从事电磁屏蔽材料、散热材料及绝缘防护材料的研发、生产和销售，产品应用于消费电子（如手机、电脑）、新能源汽车及智能家居等领域，同时积极布局铜箔材料在信号高频高速应用方向，通过收购拓展超薄型吸波材料业务。
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电源系统
威尔高：NV一次电源PCB核心供应商，绑定电源全球龙头台达，三次电源板目前在台达做小批量评估
麦格米特：从供应链了解到，公司将作为核心的电源供应商参与NV最新机柜的展出
300***：公司覆盖PCB电源一、二、三次业务，主做三次电源，是伟创力、MPS的核心供应商，北美三次电源被台达、MPS、伟创力垄断
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机器人
据报道，特斯拉（T）确认将于3月12日至15日参加在上海举办的AWE2026（中国家电及消费电子博览会），展会期间将重点展出Cybertruck车型及人形机器人Optimus。
今年2月，特斯拉已通过其官方微博释放信号，明确表示“第三代特斯拉人形机器人即将亮相”，引发市场对Optimus升级版的关注。
据产业端反馈，特斯拉或计划在2026年3月底至4月初正式举行OptimusV3发布会（具体时间以官方公告为准）。此次AWE2026的展出可视为预热，后续发布会将揭晓更多技术细节与功能突破。当前市场预期已逐步升温，行业普遍认为“重头戏”将在正式发布会上登场。
机器人相关公司
三花智控：对机器人机电执行器方面展开持续研究和开发工作，已与客户建立合作具备先发优势。
拓普集团：在机器人领域，包括直线执行器、旋转执行器、灵巧手电机、传感器、躯体结构件、足部减震器、电子柔性皮肤等。
蓝思科技：公司能够为人形机器人产业提供从设计到量产的一站式垂直整合服务，目前已与国内及北美头部人形机器人公司开展合作，建立专门团队研发人形机器人关节、灵巧手、躯干、头部壳体及表情面罩等模组及整机组装。
603***：公司深入了解市场需求趋势和客户要求，结合自身的技术特点，将具身智能机器人行星滚柱丝杆列为重点研发产品，已陆续开发出灵巧手微型丝杠、线性执行器行星滚柱丝杠等新产品，为未来人工智能领域带来的新业务打下基础。
000***：在机器人领域，公司重点是布局精密轴承和丝杠。精密轴承方面，一个是标准轴承，包括常规的圆锥轴承、球轴承和角接触轴承等，还有非标准轴承，公司都有客户在对接开发。二是机器人用的丝杠，这是公司未来计划突破的产品之一。
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作者：于晓明 执业证书编号：A0680622030012
