一、热点精选（2.9）
热点一：云计算
核心逻辑：2月6日发布《关于组织开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》。加快推进国家算力互联互通节点建设，促进算力产业高质量发展，助力制造强国、网络强国和数字中国建设。2月7日，千问决定将免单卡有效期从2月23日延长至2月28日。2月6日，阿里千问正式上线“春节30亿免单”，发放奶茶免单卡。活动上线不到4小时，用户通过千问App已下单超过200万单。
产业前景：国金证券认为，全球数字化与智能化转型的底层逻辑依然坚固，AI的产业渗透远未到达终点，算力作为数字时代的核心基础设施，其长期成长逻辑依然清晰。
相关标的：
浪潮信息——深耕服务器行业，在AI服务器领域有较强的技术储备。
科士达——数据中心产品涵盖了不间断电源（UPS）、高压直流电源（HVDC）、温控、微模块、电力模块、铅酸/锂电池、动力环境监控等设备和系统。
杭钢股份——与阿里共建浙江云计算数据中心，规划约3万机柜，依托钢厂余热回收与能源优势，PUE可低至1.25，整体算力成本较行业平均低约30%。
润建股份——自建五象云谷云计算中心（约2万机柜），并与阿里云在边缘计算、AI智算运维领域深度合作。
热点二：商业航天
核心逻辑：2月7日我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号F运载火箭，成功发射一型可重复使用试验航天器。试验航天器将按计划开展可重复使用试验航天器技术验证，为和平利用太空提供技术支撑。
产业前景：
相关标的：
航天动力——母公司航天六院曾为长征二号F运载火箭提供主推力及姿轨控发动机、热控分系统及生命保障系统泵阀等产品，并配套了返回舱、推进舱、推进子系统和泵阀产品。
九丰能源——2026年1月16日，长征十二号乙运载火箭（四米级可重复使用火箭）静态点火成功，试验所需的液氧、液氮、氦气等产品均由公司独家供应保障。
热点三：半导体
核心逻辑：2月6日表示，今年全球半导体销售额预计将达到1万亿美元。SIA称，2025年全球半导体销售额为7917亿美元，同比增长25.6%。这一迅猛增长预计将持续到今年，因为全球各大科技公司正斥资数千亿美元建设AI数据中心。
产业前景：
相关标的：
兆易创新——公司是全球唯一一家在NOR Flash、SLC NAND Flash、利基型DRAM和MCU领域均排名全球前十的集成电路设计公司。
甬矽电子——公司从成立之初就聚焦集成电路中高端及先进晶圆级封装测试服务，终端包含消费类电子、物联网、工业/汽车电子及AI高性能计算领域等，公司对2026年营业收入增速持乐观态度。
热点四：英伟达概念
核心逻辑：英伟达大涨7%，黄仁勋表示，卖出的每一块GPU都在被100%使用，6年前的老货还在涨价；我们处于人类历史上最大的基建早期到中段，还要持续7-8年。
产业前景：
相关标的：麦格米特、胜宏科技、中际旭创、新易盛
二、操作策略
节前这一周，预计量能不会有明显变化，以缩量为主。没有量能支撑，也封堵了指数上下运行空间，不会突破或者跌破4190—4000点区间，震荡还将继续。
我是波段战法（ID:boduanzf），以上内容是对消息、数据进行客观分析，不构成投资建议。关注我查看更多精彩内容！
一、热点精选（2.9）
热点一：云计算
核心逻辑：2月6日发布《关于组织开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》。加快推进国家算力互联互通节点建设，促进算力产业高质量发展，助力制造强国、网络强国和数字中国建设。2月7日，千问决定将免单卡有效期从2月23日延长至2月28日。2月6日，阿里千问正式上线“春节30亿免单”，发放奶茶免单卡。活动上线不到4小时，用户通过千问App已下单超过200万单。
产业前景：国金证券认为，全球数字化与智能化转型的底层逻辑依然坚固，AI的产业渗透远未到达终点，算力作为数字时代的核心基础设施，其长期成长逻辑依然清晰。
相关标的：
浪潮信息——深耕服务器行业，在AI服务器领域有较强的技术储备。
科士达——数据中心产品涵盖了不间断电源（UPS）、高压直流电源（HVDC）、温控、微模块、电力模块、铅酸/锂电池、动力环境监控等设备和系统。
杭钢股份——与阿里共建浙江云计算数据中心，规划约3万机柜，依托钢厂余热回收与能源优势，PUE可低至1.25，整体算力成本较行业平均低约30%。
润建股份——自建五象云谷云计算中心（约2万机柜），并与阿里云在边缘计算、AI智算运维领域深度合作。
热点二：商业航天
核心逻辑：2月7日我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号F运载火箭，成功发射一型可重复使用试验航天器。试验航天器将按计划开展可重复使用试验航天器技术验证，为和平利用太空提供技术支撑。
产业前景：
相关标的：
航天动力——母公司航天六院曾为长征二号F运载火箭提供主推力及姿轨控发动机、热控分系统及生命保障系统泵阀等产品，并配套了返回舱、推进舱、推进子系统和泵阀产品。
九丰能源——2026年1月16日，长征十二号乙运载火箭（四米级可重复使用火箭）静态点火成功，试验所需的液氧、液氮、氦气等产品均由公司独家供应保障。
热点三：半导体
核心逻辑：2月6日表示，今年全球半导体销售额预计将达到1万亿美元。SIA称，2025年全球半导体销售额为7917亿美元，同比增长25.6%。这一迅猛增长预计将持续到今年，因为全球各大科技公司正斥资数千亿美元建设AI数据中心。
产业前景：
相关标的：
兆易创新——公司是全球唯一一家在NOR Flash、SLC NAND Flash、利基型DRAM和MCU领域均排名全球前十的集成电路设计公司。
甬矽电子——公司从成立之初就聚焦集成电路中高端及先进晶圆级封装测试服务，终端包含消费类电子、物联网、工业/汽车电子及AI高性能计算领域等，公司对2026年营业收入增速持乐观态度。
热点四：英伟达概念
核心逻辑：英伟达大涨7%，黄仁勋表示，卖出的每一块GPU都在被100%使用，6年前的老货还在涨价；我们处于人类历史上最大的基建早期到中段，还要持续7-8年。
产业前景：
相关标的：麦格米特、胜宏科技、中际旭创、新易盛
二、操作策略
节前这一周，预计量能不会有明显变化，以缩量为主。没有量能支撑，也封堵了指数上下运行空间，不会突破或者跌破4190—4000点区间，震荡还将继续。
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