盘前要闻
1、国家主席习近平同美国总统特朗普通电话
类型：宏观
情绪影响：正面
2月4日晚，国家主席习近平同美国总统特朗普通电话。习近平指出，今年中美两国各自都有不少重要议程，中国“十五五”开局起步，美国将迎来建国250周年，双方要按照我们达成的共识，加强对话沟通，妥善管控分歧，拓展务实合作，让2026年成为中美两个大国迈向相互尊重、和平共处、合作共赢的一年。
2、马斯克团队光伏调研消息引爆A股！多家巨头回应最新进展
类型：行业
情绪影响：正面
据报道，上周马斯克团队已对包括TCL中环、晶科能源、晶盛机电等在内的多家中国光伏企业调研，考察覆盖设备、硅片等多个环节。对此，晶科能源表示尚未就此发布官方公告。晶盛机电相关负责人表示“并不清楚”公司是否在调研范围内。高测股份证实公司确与马斯克团队有过接触，但明确目前双方尚未达成任何合作。
3、央行：着力支持扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域
类型：宏观
情绪影响：正面
2026年1月30日，中国人民银行召开2026年信贷市场工作会议。会议要求，做好2026年信贷市场工作要准确把握“十五五”时期经济金融形势变化，统筹发展和安全，不断加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务。建设多层次金融服务体系，着力支持扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域。
4、AI信仰动摇，美股软件与芯片股双双溃败，AMD暴跌17%
类型：市场
情绪影响：负面
美股市场软件股抛售潮继续蔓延至半导体、AI概念股等整个科技领域，资金从科技股中撤出，轮动至能源、材料等价值板块。AI算力芯片公司AMD发布业绩后暴跌17.31%，AI应用股AppLovin等均跌超10%。“存储四巨头”也集体下跌，闪迪跌15.95%。盘后谷歌公布了稳健的销售业绩，股价盘后一度跳水跌7.5%。
投资日历
中国光伏行业2026年研讨会
投资锦囊
分散投资是唯一的免费午餐。
【美】罗宾斯
机构观点
1、天风证券：今年春节躁动行情或更持续，节后风格可能是“成长与红利共舞”。
2、上银基金：近期A股市场持续波动，但中期向上的趋势并未发生根本改变。
3、东方证券：本轮大跌之后的反弹依然力度较大，预示着未来稳市预期更加牢固。
利好利空前瞻
1、大陆将于近期恢复上海居民赴金门、马祖旅游
类型：政策聚焦
光大证券：福建板块在政策红利释放+产业升级+两岸融合的三重驱动下，福建板块整体受益，估值有望提升。可关注与数字经济、AI、两岸融合有关的标的。
2、广东提出拓展无人驾驶公共交通运营区域，机构看好市场前景
类型：机构热评
信达证券：当前国内关于智能网联汽车的法规持续完善，行业发展环境逐步规范化。同时自主品牌加快智驾技术研发，2030年中国无人驾驶物流车产业产值增量有望升至5948亿元。
3、专利护城河+新药连发：礼来全年指引巩固减肥药龙头地位
类型：市场热议
光大证券：随着国产减肥药即将步入商业化，销售能力将成为考量企业未来竞争优势的重大要素，同时具备领先研发进度和强大销售执行力的企业将占据商业化竞争的优势地位。
公告速递
偏正面公告
1、长安汽车：筹划10亿元-20亿元回购公司股份
2、惠博普：公司与NK石油公司签订金额为2.25亿美元的合同
3、信达生物：2025年产品收入约人民币119亿元，同比增长约45%
偏负面公告
1、2连板国晟科技：目前未涉及太空光伏业务
2、4天3板天通股份：不生产商业卫星及光模块产品
3、2连板双良节能：目前尚未开展太空光伏相关的业务
海外市场
美股周三收盘涨跌不一，纳指连续第二天跌超1%。AI信仰动摇，科技股再遭抛售，AMD跌超17%，英伟达、特斯拉等跌超3%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.95%。
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：徐文强。
盘前要闻
1、国家主席习近平同美国总统特朗普通电话
类型：宏观
情绪影响：正面
2月4日晚，国家主席习近平同美国总统特朗普通电话。习近平指出，今年中美两国各自都有不少重要议程，中国“十五五”开局起步，美国将迎来建国250周年，双方要按照我们达成的共识，加强对话沟通，妥善管控分歧，拓展务实合作，让2026年成为中美两个大国迈向相互尊重、和平共处、合作共赢的一年。
2、马斯克团队光伏调研消息引爆A股！多家巨头回应最新进展
类型：行业
情绪影响：正面
据报道，上周马斯克团队已对包括TCL中环、晶科能源、晶盛机电等在内的多家中国光伏企业调研，考察覆盖设备、硅片等多个环节。对此，晶科能源表示尚未就此发布官方公告。晶盛机电相关负责人表示“并不清楚”公司是否在调研范围内。高测股份证实公司确与马斯克团队有过接触，但明确目前双方尚未达成任何合作。
3、央行：着力支持扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域
类型：宏观
情绪影响：正面
2026年1月30日，中国人民银行召开2026年信贷市场工作会议。会议要求，做好2026年信贷市场工作要准确把握“十五五”时期经济金融形势变化，统筹发展和安全，不断加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务。建设多层次金融服务体系，着力支持扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域。
4、AI信仰动摇，美股软件与芯片股双双溃败，AMD暴跌17%
类型：市场
情绪影响：负面
美股市场软件股抛售潮继续蔓延至半导体、AI概念股等整个科技领域，资金从科技股中撤出，轮动至能源、材料等价值板块。AI算力芯片公司AMD发布业绩后暴跌17.31%，AI应用股AppLovin等均跌超10%。“存储四巨头”也集体下跌，闪迪跌15.95%。盘后谷歌公布了稳健的销售业绩，股价盘后一度跳水跌7.5%。
投资日历
中国光伏行业2026年研讨会
投资锦囊
分散投资是唯一的免费午餐。
【美】罗宾斯
机构观点
1、天风证券：今年春节躁动行情或更持续，节后风格可能是“成长与红利共舞”。
2、上银基金：近期A股市场持续波动，但中期向上的趋势并未发生根本改变。
3、东方证券：本轮大跌之后的反弹依然力度较大，预示着未来稳市预期更加牢固。
利好利空前瞻
1、大陆将于近期恢复上海居民赴金门、马祖旅游
类型：政策聚焦
光大证券：福建板块在政策红利释放+产业升级+两岸融合的三重驱动下，福建板块整体受益，估值有望提升。可关注与数字经济、AI、两岸融合有关的标的。
2、广东提出拓展无人驾驶公共交通运营区域，机构看好市场前景
类型：机构热评
信达证券：当前国内关于智能网联汽车的法规持续完善，行业发展环境逐步规范化。同时自主品牌加快智驾技术研发，2030年中国无人驾驶物流车产业产值增量有望升至5948亿元。
3、专利护城河+新药连发：礼来全年指引巩固减肥药龙头地位
类型：市场热议
光大证券：随着国产减肥药即将步入商业化，销售能力将成为考量企业未来竞争优势的重大要素，同时具备领先研发进度和强大销售执行力的企业将占据商业化竞争的优势地位。
公告速递
偏正面公告
1、长安汽车：筹划10亿元-20亿元回购公司股份
2、惠博普：公司与NK石油公司签订金额为2.25亿美元的合同
3、信达生物：2025年产品收入约人民币119亿元，同比增长约45%
偏负面公告
1、2连板国晟科技：目前未涉及太空光伏业务
2、4天3板天通股份：不生产商业卫星及光模块产品
3、2连板双良节能：目前尚未开展太空光伏相关的业务
海外市场
美股周三收盘涨跌不一，纳指连续第二天跌超1%。AI信仰动摇，科技股再遭抛售，AMD跌超17%，英伟达、特斯拉等跌超3%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.95%。
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：徐文强。
