1月以来，电力设备行业在二级市场表现强劲，以下是电力设备各细分板块的最新行业动态。
全球储能市场需求超预期，2026年装机预计增长60%以上，未来三年复合增长率保持在30%至50%之间。据CNESA数据，2025年储能新增装机已达66.43GW/189.48GWh。国内市场方面，容量补偿电价逐步出台，大储需求强劲且供应趋紧；海外市场同样活跃，英国发布《温暖家园计划》投入150亿英镑公共资金，目标2030年将住宅光伏提升至2倍，美国2025年1月至11月大储累计装机11.7GW（同比增长41%），AI需求爆发有望带动2026年美国储能装机达80GWh。分布式与工商储市场同步扩张，德国12月大储累计装机同比增长92.28%，户储去库完成、出货恢复；澳大利亚2025年第三季度大储新增并网创历史新高，在建和储备项目规模巨大。
具体项目中，鑫盛风力发电储能工程已由山东省公路桥梁建设集团预中标，中标价9962.12万元。随着容量市场收益结构调整，储能系统正向长周期化、高能量密度演进，阳光电源、德业股份、禾迈股份等集成与逆变器龙头在全球市场占据重要地位。
锂电与固态电池领域动态频出。锂电材料端价格波动明显，碳酸锂价格重回17万元/吨，周环比上涨13.1%，锂盐厂出货良好、材料厂拿货积极；磷酸铁锂因碳酸锂回升厂家挺价意愿强烈，预计今年供应偏紧。企业层面，宁德时代发布轻商行业首款量产钠电池，循环寿命突破1万次；万润新能拟投资10.79亿元建设7万吨磷酸铁锂项目，龙蟠科技与宁德时代订立不超过70亿元的碳酸锂采购协议。固态电池技术进入中试线落地关键期，比亚迪、国轩高科、一汽集团的60Ah车规级电芯已下线，能量密度达350-400Wh/kg；原材料性能已满足量产要求，制造工艺成核心攻关点。纳科诺尔参股公司清研纳科的干法电极设备已交付，计划2028年将固态电池用于空间站；上海洗霸与厦钨新能在固态电解质领域积极卡位。预计2025下半年至2026上半年，固态电池将进入设备迭代与测试关键节点。
电动车销量稳步增长，2025年全年国内销量1644万辆（同比增长28%），出口贡献258万辆；2026年预计增长15%，德国等国重启补贴政策将进一步刺激需求。12月数据显示，比亚迪销量42万辆，吉利汽车15.4万辆；欧洲9国12月电动车渗透率达36.3%，德国、英国、法国市场表现不俗。特斯拉、小米、理想等品牌通过低息政策维持市场热度，产业链整体处于量价齐升趋势中。
太空光伏成为新能源领域新增量，马斯克表示星舰今年目标是完全复用，进入太空成本将下降100倍；SpaceX与特斯拉计划三年内每年提升100GW太阳能产能，中国星网也计划在2026年至2030年部署1.3万颗低轨卫星。
太空光伏指在卫星、空间站等太空环境中安装太阳能电池板进行发电，其既可满足航天器自身供电需求，未来还可能通过无线传输方式为地面提供电力，成为太空能源利用的重要方向。
与地面光伏相比，太空光伏的核心优势在于摆脱昼夜交替、天气变化等限制，实现24小时持续发电。其年发电小时数与能量密度较地面光伏分别提升7-10倍，在太空极端环境下展现出更高的能源供给效率与稳定性，为太空算力、卫星长期运行等场景提供了关键能源支撑。
太空光伏为产业链带来新机遇。企业布局方面，钧达股份入股尚翼布局太空光伏，福斯特开发太空封装膜。此外，海外算力升级带动AIDC（人工智能数据中心）对高压、直流、高功率电源的需求，麦格米特等公司在数据中心电源及充电模块领域具备技术优势。
光伏产业链面临银价暴涨带来的成本压力，上海期交所白银价格突破23000元/千克，导致电池片成本上升，TOPCon电池片报价上调至0.44-0.45元/W；组件含税成本约0.35-0.36元/W，全成本已接近0.77-0.78元/W。尽管需求端暂时偏弱，但出口退税政策调整引发海外抢货潮。隆基绿能等一体化龙头在经历周期波动后，正通过BC技术或新技术溢价寻求突破。
风电与电网建设加速。风电板块招标价格出现小幅回升，2025年国内海风装机空间提升。运达股份在投资者平台表示将力争海上风电行业领先，并在大连与温州建成两大总装基地。金风科技近期中标500MW海上风电项目，投标报价12.8亿元。电网投资方面，2025年1月至11月累计投资5604亿元，特高压线路如陕安直流、甘浙柔直等正在建设中。思源电气等作为电网设备龙头，受益于大规模设备更新与海外需求增长。
重点公司整理
麦格米特
公司正在加速AI服务器高功率电源产品项目的开发合作进程，致力于进一步推动数据中心和电力行业的发展。公司光伏产品主要是太阳能光伏逆变器等，该产品线不是公司重点投入领域，更多的是作为技术补充。
中恒电气
公司推出了集装箱式储能系统、分布式储能系统、通信基站储能系统和储能逆变器产品，主要应用于工商业企业、通信基站、储充一体化充电站、新能源消纳等领域。
通威股份
公司的主营业务是水产饲料、畜禽饲料等的研发、生产和销售以及高纯晶硅、太阳能电池等产品的研发、生产、销售。公司主要产品为水产饲料、太阳能电池、高纯晶硅等。
688***
公司的主营业务是太阳能光伏组件、电池片、硅片的研发、生产和销售以及光伏技术的应用和产业化，并以此为基础向全球客户提供高效、高质量的太阳能光伏产品，持续输送清洁能源。
002***
公司是国内三大高压开关设备研发、制造基地之一，具有生产全系列、交直流开关，特别是交直流超高压、特高压开关的资质及丰富的运行业绩，转归国家电网旗下，经营管理和技术实力将得到进一步提升。公司产品覆盖72.5-1100KV所有电压级。
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作者：于晓明 执业证书编号:A0680622030012
1月以来，电力设备行业在二级市场表现强劲，以下是电力设备各细分板块的最新行业动态。
全球储能市场需求超预期，2026年装机预计增长60%以上，未来三年复合增长率保持在30%至50%之间。据CNESA数据，2025年储能新增装机已达66.43GW/189.48GWh。国内市场方面，容量补偿电价逐步出台，大储需求强劲且供应趋紧；海外市场同样活跃，英国发布《温暖家园计划》投入150亿英镑公共资金，目标2030年将住宅光伏提升至2倍，美国2025年1月至11月大储累计装机11.7GW（同比增长41%），AI需求爆发有望带动2026年美国储能装机达80GWh。分布式与工商储市场同步扩张，德国12月大储累计装机同比增长92.28%，户储去库完成、出货恢复；澳大利亚2025年第三季度大储新增并网创历史新高，在建和储备项目规模巨大。
具体项目中，鑫盛风力发电储能工程已由山东省公路桥梁建设集团预中标，中标价9962.12万元。随着容量市场收益结构调整，储能系统正向长周期化、高能量密度演进，阳光电源、德业股份、禾迈股份等集成与逆变器龙头在全球市场占据重要地位。
锂电与固态电池领域动态频出。锂电材料端价格波动明显，碳酸锂价格重回17万元/吨，周环比上涨13.1%，锂盐厂出货良好、材料厂拿货积极；磷酸铁锂因碳酸锂回升厂家挺价意愿强烈，预计今年供应偏紧。企业层面，宁德时代发布轻商行业首款量产钠电池，循环寿命突破1万次；万润新能拟投资10.79亿元建设7万吨磷酸铁锂项目，龙蟠科技与宁德时代订立不超过70亿元的碳酸锂采购协议。固态电池技术进入中试线落地关键期，比亚迪、国轩高科、一汽集团的60Ah车规级电芯已下线，能量密度达350-400Wh/kg；原材料性能已满足量产要求，制造工艺成核心攻关点。纳科诺尔参股公司清研纳科的干法电极设备已交付，计划2028年将固态电池用于空间站；上海洗霸与厦钨新能在固态电解质领域积极卡位。预计2025下半年至2026上半年，固态电池将进入设备迭代与测试关键节点。
电动车销量稳步增长，2025年全年国内销量1644万辆（同比增长28%），出口贡献258万辆；2026年预计增长15%，德国等国重启补贴政策将进一步刺激需求。12月数据显示，比亚迪销量42万辆，吉利汽车15.4万辆；欧洲9国12月电动车渗透率达36.3%，德国、英国、法国市场表现不俗。特斯拉、小米、理想等品牌通过低息政策维持市场热度，产业链整体处于量价齐升趋势中。
太空光伏成为新能源领域新增量，马斯克表示星舰今年目标是完全复用，进入太空成本将下降100倍；SpaceX与特斯拉计划三年内每年提升100GW太阳能产能，中国星网也计划在2026年至2030年部署1.3万颗低轨卫星。
太空光伏指在卫星、空间站等太空环境中安装太阳能电池板进行发电，其既可满足航天器自身供电需求，未来还可能通过无线传输方式为地面提供电力，成为太空能源利用的重要方向。
与地面光伏相比，太空光伏的核心优势在于摆脱昼夜交替、天气变化等限制，实现24小时持续发电。其年发电小时数与能量密度较地面光伏分别提升7-10倍，在太空极端环境下展现出更高的能源供给效率与稳定性，为太空算力、卫星长期运行等场景提供了关键能源支撑。
太空光伏为产业链带来新机遇。企业布局方面，钧达股份入股尚翼布局太空光伏，福斯特开发太空封装膜。此外，海外算力升级带动AIDC（人工智能数据中心）对高压、直流、高功率电源的需求，麦格米特等公司在数据中心电源及充电模块领域具备技术优势。
光伏产业链面临银价暴涨带来的成本压力，上海期交所白银价格突破23000元/千克，导致电池片成本上升，TOPCon电池片报价上调至0.44-0.45元/W；组件含税成本约0.35-0.36元/W，全成本已接近0.77-0.78元/W。尽管需求端暂时偏弱，但出口退税政策调整引发海外抢货潮。隆基绿能等一体化龙头在经历周期波动后，正通过BC技术或新技术溢价寻求突破。
风电与电网建设加速。风电板块招标价格出现小幅回升，2025年国内海风装机空间提升。运达股份在投资者平台表示将力争海上风电行业领先，并在大连与温州建成两大总装基地。金风科技近期中标500MW海上风电项目，投标报价12.8亿元。电网投资方面，2025年1月至11月累计投资5604亿元，特高压线路如陕安直流、甘浙柔直等正在建设中。思源电气等作为电网设备龙头，受益于大规模设备更新与海外需求增长。
重点公司整理
麦格米特
公司正在加速AI服务器高功率电源产品项目的开发合作进程，致力于进一步推动数据中心和电力行业的发展。公司光伏产品主要是太阳能光伏逆变器等，该产品线不是公司重点投入领域，更多的是作为技术补充。
中恒电气
公司推出了集装箱式储能系统、分布式储能系统、通信基站储能系统和储能逆变器产品，主要应用于工商业企业、通信基站、储充一体化充电站、新能源消纳等领域。
通威股份
公司的主营业务是水产饲料、畜禽饲料等的研发、生产和销售以及高纯晶硅、太阳能电池等产品的研发、生产、销售。公司主要产品为水产饲料、太阳能电池、高纯晶硅等。
688***
公司的主营业务是太阳能光伏组件、电池片、硅片的研发、生产和销售以及光伏技术的应用和产业化，并以此为基础向全球客户提供高效、高质量的太阳能光伏产品，持续输送清洁能源。
002***
公司是国内三大高压开关设备研发、制造基地之一，具有生产全系列、交直流开关，特别是交直流超高压、特高压开关的资质及丰富的运行业绩，转归国家电网旗下，经营管理和技术实力将得到进一步提升。公司产品覆盖72.5-1100KV所有电压级。
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作者：于晓明 执业证书编号:A0680622030012
