新华财经广州11月28日电 由中国经济信息社主办，中共广州市委金融委员会办公室、新华社广东分社支持的“2025广州投资顾问大会暨财富管理转型发展会议”，于11月26日至27日在广州南沙隆重举行。在27日的“投研能力筑基与产品扩容赋能——投顾高质量配置的双轮驱动路径”平行会场，中证指数公司副总经理叶武发表题为“指数化投资高质量发展助力投顾生态建设”的主题演讲。他表示，指数化投资正从工具型产品向服务买方投顾的生态体系升级，是推动财富管理向规模化、个性化发展的重要引擎。
图为中证指数公司副总经理叶武
叶武指出，全球指数化投资规模持续保持快速增长。截至今年9月底，全球ETF总规模已突破18万亿美元。他认为，规则透明、风险分散和低成本等特点，是推动全球指数化投资快速发展的重要因素之一。在全球趋势推动下，中国境内指数化投资也展现出强劲发展动能。截至9月底，境内指数化产品规模已达到7万亿元。从产品格局来看，全球主要以宽基指数为主力，各市场在产品结构上既有共性也存在差异。国内市场在发展过程中形成自身特色，宽基与行业主题类产品率先发展，策略类指数产品快速崛起。从产品功能来看，指数已从表征工具，发展为覆盖多元资产与细分主题的业绩基准、投资标的与衍生品标的等，推动了指数供给的多元化与投资生态的完善。
随后，叶武介绍了国内指数供给的创新成果。目前中证及上证系列指数境内外合计跟踪规模达4.9万亿元，覆盖多类资产，构建了辐射全球主要国家和地区的指数体系。其中，以国家战略为主题的指数聚焦新质生产力等重要战略领域，例如中证人工智能全产业链指数跟踪规模接近700亿元，主题指数布局逐渐深化。跨境指数体系有效满足全球配置需求，中证跨境指数体系境内外合计跟踪规模超过4300亿元。中证债券指数发布约800条指数，截至9月底跟踪规模已达到6950亿元。自主策略、多资产等指数体系也初具规模，持续丰富投资工具。
最后，叶武系统阐述了指数化投资赋能买方投顾的三条路径。第一，指数产品种类丰富、规则透明的特性，与买方投顾以客户为中心的理念高度契合。同时，互联网投顾模式对指数产品接受度更高，通过其进行基金组合构建，既降低了管理难度，也为业务创新奠定了基础。第二，资产配置与指数化工具相结合的模式，能够显著降低市场复杂度和投资门槛，引导客户从短期交易转向长期配置，驱动财富管理规模化落地。第三，随着投顾业务深化，投资者个性化需求日益凸显。中证指数公司将在两大方面加大服务力度。一方面将推进定制化指数建设，通过可视化产品理念和精准赛道对接，助力机构塑造差异化品牌；另一方面将探索直接指数化投资新模式，运用算法技术直接生成成分股清单，实现高度灵活的资产配置，从而推动行业生态向精细化、专业化方向发展。
编辑：乔诗楠
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新华财经广州11月28日电 由中国经济信息社主办，中共广州市委金融委员会办公室、新华社广东分社支持的“2025广州投资顾问大会暨财富管理转型发展会议”，于11月26日至27日在广州南沙隆重举行。在27日的“投研能力筑基与产品扩容赋能——投顾高质量配置的双轮驱动路径”平行会场，中证指数公司副总经理叶武发表题为“指数化投资高质量发展助力投顾生态建设”的主题演讲。他表示，指数化投资正从工具型产品向服务买方投顾的生态体系升级，是推动财富管理向规模化、个性化发展的重要引擎。
图为中证指数公司副总经理叶武
叶武指出，全球指数化投资规模持续保持快速增长。截至今年9月底，全球ETF总规模已突破18万亿美元。他认为，规则透明、风险分散和低成本等特点，是推动全球指数化投资快速发展的重要因素之一。在全球趋势推动下，中国境内指数化投资也展现出强劲发展动能。截至9月底，境内指数化产品规模已达到7万亿元。从产品格局来看，全球主要以宽基指数为主力，各市场在产品结构上既有共性也存在差异。国内市场在发展过程中形成自身特色，宽基与行业主题类产品率先发展，策略类指数产品快速崛起。从产品功能来看，指数已从表征工具，发展为覆盖多元资产与细分主题的业绩基准、投资标的与衍生品标的等，推动了指数供给的多元化与投资生态的完善。
随后，叶武介绍了国内指数供给的创新成果。目前中证及上证系列指数境内外合计跟踪规模达4.9万亿元，覆盖多类资产，构建了辐射全球主要国家和地区的指数体系。其中，以国家战略为主题的指数聚焦新质生产力等重要战略领域，例如中证人工智能全产业链指数跟踪规模接近700亿元，主题指数布局逐渐深化。跨境指数体系有效满足全球配置需求，中证跨境指数体系境内外合计跟踪规模超过4300亿元。中证债券指数发布约800条指数，截至9月底跟踪规模已达到6950亿元。自主策略、多资产等指数体系也初具规模，持续丰富投资工具。
最后，叶武系统阐述了指数化投资赋能买方投顾的三条路径。第一，指数产品种类丰富、规则透明的特性，与买方投顾以客户为中心的理念高度契合。同时，互联网投顾模式对指数产品接受度更高，通过其进行基金组合构建，既降低了管理难度，也为业务创新奠定了基础。第二，资产配置与指数化工具相结合的模式，能够显著降低市场复杂度和投资门槛，引导客户从短期交易转向长期配置，驱动财富管理规模化落地。第三，随着投顾业务深化，投资者个性化需求日益凸显。中证指数公司将在两大方面加大服务力度。一方面将推进定制化指数建设，通过可视化产品理念和精准赛道对接，助力机构塑造差异化品牌；另一方面将探索直接指数化投资新模式，运用算法技术直接生成成分股清单，实现高度灵活的资产配置，从而推动行业生态向精细化、专业化方向发展。
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