电力、铜业、稀土
我们最近重点做电力、铜业、稀土，电力和铜业，新逻辑是AI对电力和铜的需求，稀土是稀缺资源，这些行业都比优于制造业。
最近几日大盘的走势，明显是对前期近2个月整理形态的突破，开启新的一波行情。
科技依旧是领涨龙头，CPO、pcb板块，调整后继续新高，因为业绩还将继续大增，人工智能等新科技的发展就是突飞猛进。
科技牛市，科技股更有弹性，是必然选择，但目前感觉还是位置有点高。
所以，我们最近重点做电力、铜业、稀土，电力和铜业，新逻辑是AI对电力和铜的需求，稀土是稀缺资源，这些行业都比优于制造业。对于这些行业，我们最近先从中线的角度来操作，回调继续加仓。
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