智通财经APP获悉，明略科技-W(02718)于10月23日至28日中午招股，最新已经结束认购，预期将于11月3日挂牌买卖。数据显示，公司孖展认购额录得3468亿港元。以公开发售募资额1.02亿港元计，超额认购已达3399倍。
根据明略科技的发行计划，公司拟在香港IPO发行721.9万股A类股份，一成于香港作公开发售、不设强制回拨，发售价为每股141港元。公司拟集资10.2亿港元，每手40股，一手入场费5696.9港元。
据悉，明略科技使用“同股不同权”架构，公司创始人保持逾半投票权。投票权架构上，B类股份持有人享有“一股10票”，而A类股份持有人为一股一票。完成全球发售后，创始人、董事长、执行董事兼首席执行官吴明辉将实益拥有14,835,491股B类股份及将控制431,996股A类股份的投票权，合共占公司有关保留事项以外事宜的股东决议案投票权约53.54%。
此外，集团已与Huang River Investment Limited(腾讯投资者)、郭敏芳、Hundreds 资本、包莉娜、宝石投资集团有限公司、广发金融集团 B.S.C.、量子制药 Limited订立基石投资协议，据此，基石投资者同意在满足特定条件下，认购或促使其指定实体认购发售股份(向下取整至最接近的完整买卖单位40股A类股份)，该等股份可按发售价格购买，总金额不超过约5900万美元。
若明略科技没有行使超额配股权，基石投资者认购将占IPO发售股份的45.1%。若悉数行使配股权，基石投资者仍占39%。
募集资金用途上，约35%用于提升技术研发能力；约40%计用于丰富产品组合的产品开发；约15%用于营销、品牌推广及销售团队扩充；约10%作营运资金及一般公司用途。
招股书显示，明略科技提供数据智能产品及解决方案，涵盖营销和营运智能，涉及线上及线下场景。根据弗若斯特沙利文的资料，按2024年的总收入计，是中国最大的数据智能应用软件供应商。
公司主要客户主要包括：(i)主要从事消费品、食品与饮料、汽车及3C行业的企业，旨在通过不同组合使用其营销智能产品来触达客户、建立或强化品牌形象、实现销售转化和实现业务增长；及(ii)线下零售和餐厅连锁运营者，专注于生成面向未来的门店，利用智能经营优化业务流程、提升客户体验，并保持长期增长。
截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度，集团分别取得收入人民币12.69亿元、人民币14.62亿元及人民币13.81亿元，2022年至2023年同比增长15.2%，2023年至2024年同比减少5.5%。截至2024年及2025年6月30日止六个月，集团的收入由人民币5.65亿元增加至人民币6.44亿元，同比增长13.9%。
智通财经APP获悉，明略科技-W(02718)于10月23日至28日中午招股，最新已经结束认购，预期将于11月3日挂牌买卖。数据显示，公司孖展认购额录得3468亿港元。以公开发售募资额1.02亿港元计，超额认购已达3399倍。
根据明略科技的发行计划，公司拟在香港IPO发行721.9万股A类股份，一成于香港作公开发售、不设强制回拨，发售价为每股141港元。公司拟集资10.2亿港元，每手40股，一手入场费5696.9港元。
据悉，明略科技使用“同股不同权”架构，公司创始人保持逾半投票权。投票权架构上，B类股份持有人享有“一股10票”，而A类股份持有人为一股一票。完成全球发售后，创始人、董事长、执行董事兼首席执行官吴明辉将实益拥有14,835,491股B类股份及将控制431,996股A类股份的投票权，合共占公司有关保留事项以外事宜的股东决议案投票权约53.54%。
此外，集团已与Huang River Investment Limited(腾讯投资者)、郭敏芳、Hundreds 资本、包莉娜、宝石投资集团有限公司、广发金融集团 B.S.C.、量子制药 Limited订立基石投资协议，据此，基石投资者同意在满足特定条件下，认购或促使其指定实体认购发售股份(向下取整至最接近的完整买卖单位40股A类股份)，该等股份可按发售价格购买，总金额不超过约5900万美元。
若明略科技没有行使超额配股权，基石投资者认购将占IPO发售股份的45.1%。若悉数行使配股权，基石投资者仍占39%。
募集资金用途上，约35%用于提升技术研发能力；约40%计用于丰富产品组合的产品开发；约15%用于营销、品牌推广及销售团队扩充；约10%作营运资金及一般公司用途。
招股书显示，明略科技提供数据智能产品及解决方案，涵盖营销和营运智能，涉及线上及线下场景。根据弗若斯特沙利文的资料，按2024年的总收入计，是中国最大的数据智能应用软件供应商。
公司主要客户主要包括：(i)主要从事消费品、食品与饮料、汽车及3C行业的企业，旨在通过不同组合使用其营销智能产品来触达客户、建立或强化品牌形象、实现销售转化和实现业务增长；及(ii)线下零售和餐厅连锁运营者，专注于生成面向未来的门店，利用智能经营优化业务流程、提升客户体验，并保持长期增长。
截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度，集团分别取得收入人民币12.69亿元、人民币14.62亿元及人民币13.81亿元，2022年至2023年同比增长15.2%，2023年至2024年同比减少5.5%。截至2024年及2025年6月30日止六个月，集团的收入由人民币5.65亿元增加至人民币6.44亿元，同比增长13.9%。
