7月行情收官，整个7月A股市场单边上扬，在政策与资金推动下，沪指稳步攀升、频创新高，一度站上3600点，各大指数也都纷纷创下年内新高！

进入8月，接下来的行情如何？机构看好的“金股”有哪些？又给出了哪些配置建议？我们一起来看看吧。

据以下统计的兴业证券、中泰证券等21家券商金股名单中，获机构推荐次数最多的是“券茅”东方财富、牧原股份、沪电股份，均获得4家券商的推荐。

自选哥为大家梳理了本月券商金股，大家不要错过热门机会。 立即开户

证券简称

推荐券商

沪电股份

002463

4家推荐：兴业证券、开源证券、天风证券、财通证券

牧原股份

002714

4家推荐：国金证券、天风证券、财通证券、国海证券

东方财富

300059

4家推荐：中泰证券、国海证券、华鑫证券、光大证券

万华化学

600309

3家推荐：中泰证券、兴业证券、国海证券

中国化学

601117

3家推荐：天风证券、西部证券、财通证券

券商

金股组合

中泰证券

福达股份、豪能股份、珠江股份、科锐国际、万华化学、东材科技、和黄医药、药明生物、宝钢股份、智明达、东方财富、晨光股份

兴业证券

华菱钢铁、信义光能、万华化学、华秦科技、兆威机电、信达生物、创科实业、恒生电子、沪电股份、阿里巴巴-W、美图公司、华虹半导体、东吴证券、香港交易所

国金证券

徐工机械、应流股份、中国稀土、中国银河、耀才证券金融、牧原股份、北方导航、金山办公、蓝特光学、科伦博泰生物-B

银河证券

紫光国微、芭田股份、阳光保险、电投能源、古茗、普天科技、分众传媒、虹软科技、迪安诊断、大金重工

东吴证券

先导智能、华秦科技、安克创新、精智达、博瑞医药、焦点科技、海天瑞声、东鹏饮料、大金重工、新和成

开源证券

大金重工、沪电股份、日联科技、东方证券、三生制药、新凤鸣、金诚信、新易盛、卓易信息、心动公司

华安证券

北方稀土、兴发集团、杭氧股份、凌云股份、广和通、中航沈飞、精智达、东鹏饮料、快手-W、开立医疗

天风证券

新华保险、中际旭创、新易盛、沪电股份、江波龙、工业富联、深信服、金蝶国际、万达电影、芒果超媒、苏试试验、中航高科、航发科技、内蒙一机、华谊集团、牧原股份、海信视像、百济神州-U、益方生物-U、千红制药、中国东方教育、东方甄选、匠心家居、登康口腔、潮宏基、学大教育、水羊股份、东鹏饮料、中国化学、华能国际、中谷物流、吉祥航空、中国宏桥、新城控股、纳睿雷达、中银香港、思摩尔国际、快手-W、腾讯控股

西部证券

鼎捷数智、苑东生物、山外山、欣旺达、中国化学、长城汽车、比亚迪、南钢股份、华峰铝业、中国宏桥

财通证券

沪电股份、万兴科技、银轮股份、力星股份、中国化学、牧原股份、舒泰神、立高食品、思摩尔国际、科沃斯

国海证券

恺英网络、万华化学、浙江鼎力、科锐国际、牧原股份、东方财富、极兔速递-W、淮北矿业、理想汽车-W、海光信息

华源证券

苏盐井神、昂利康、阿里巴巴-W、中微公司、中国人寿、理想汽车-W、圆通速递、德康农牧、洛阳钼业、远航精密

国投证券

兴森科技、奥比中光-UW、匠心家居、招商银行、中国人寿、合康新能、迈瑞医疗、众生药业、洛阳钼业、美的集团

华鑫证券

中际旭创、世运电路、通富微电、强瑞技术、新时达、江山股份、珍宝岛、众生药业、东方财富、兴业银锡

华龙证券

中国巨石、三棵树、斯瑞新材、长电科技、华锐精密、隆盛科技、卓易信息、丸美生物、博迁新材、国联民生

东海证券

卫星化学、广信股份、贝达药业、开立医疗、立华股份、新乳业、乐鑫科技、科德数控、快克智能

中原证券

欣旺达、国金证券、大全能源、完美世界、西部超导、海光信息、华工科技、洛阳钼业、长安汽车、桐昆股份

国元证券

杰瑞股份、国能日新、瑞鹄模具、山外山、源杰科技、吉比特、上美股份

东兴证券

江丰电子、莲花控股、美格智能、福昕软件、兰剑智能、西部矿业、华鲁恒升、中国海油、海螺水泥、泡泡玛特、伊利股份

民生证券

潞安环能、华友钴业、吉利汽车、寒武纪-U、中芯国际、北方导航、圣泉集团、中信证券、嘉友国际、中国金茂

光大证券

东方财富、海南华铁、华友钴业、中国石油、争光股份、杭叉集团、海尔智家、科大讯飞、中芯国际、新易盛

收起

8月后市怎么看

关于市场8月走势，多家机构保持积极态度。

银河证券认为，展望8月份，A股市场预计将在政策预期利好、经济温和复苏、中报验证窗口以及海外扰动的共同影响下，呈现指数震荡缓升但波动加大的格局，结构持续分化。其中，中报业绩驱动分化叠加政策预期升温，有助于资金回流推动A股持续上行。

信达证券则指出，8月市场可能会在中美关税谈判进展、8月下旬中报披露密集期存在小幅波动，但预计较难改变牛市主升浪的趋势。

光大证券表示，下半年市场或冲击新高。整体来看，去年9月以来的市场行情已从政策驱动逐步转向基本面与流动性驱动，未来市场行情演绎的节奏或可参照2019 年。展望下半年，市场仍存在一些预期差，如短期基本面改善的持续性、资金持续流入及新兴产业发展带来的机遇等。因此下半年市场将开启下一阶段上涨行情，并有望突破2024年下半年的阶段性高点。

中泰证券认为，资金面驱动，8月市场有望进一步上涨。行业配置方面，看好大金融资产的后续表现。银行核心受益于经济尾部风险下降，高股息“适配金融机沟的“资产荒”逻辑;保险受政策影响，投资端压力减轻，负债端预定利率的下调将推动新业务负债成本继续下降，缓解利差压力，稳定行业盈利;券商是较为典型的B行业，随着市场成交量的扩张，预计能有较高的弹性。

国金证券认为，本轮上涨背后的核心驱动是对企业ROE见底回升的乐观预期，而不仅是围绕政策主题的炒作，因此伴随盈利回升的兑现，市场将持续修复的趋势。并且，当前A股估值尽管抢跑了基本面修复的节奏但并不极端，食品饮料、煤炭、石油石化等顺周期行业的个股修复还处于早期阶段。

哪些行业最受青睐

在具体的行业配置上，华龙证券建议关注三个方向：一是科技和先进制造等成长方向，如军工、低空经济、AI+、人形机器人等；二是“反内卷”政策叠加业绩改善方向；三是内需政策发力方向，关注政策动向催化的行业机会，如机械设备、家用电器、汽车、消费电子等。

国金证券推荐：第一，同时受益于海外实物资产需求上升、国内“反内卷”政策推进的上游资源品(铜、铝，石油石化)及资本品(工程机械、重卡、叉车)，中间品(钢铁、电子元器件)；第二，未来股权将优于债权，保险的长期资产端将受益于资本回报的见底，建议关注非银金融；第三，国内政策主线围绕“民生”，消费相关的增量政策值得期待，盈利能力稳定且受益于量增的红利型消费可作为银行的“平替”：食品饮料、家电；海外政策除制造业回流外围绕“AI产业竞争”，算力与基础设施值得关注。

华金证券建议，逢低配置周期和科技成长。8月周期和科技成长可能相对占优。一是复盘历史，PPI同比增速回升后三个月内，政策导向和高景气的行业相对占优。二是当前来看，今年8月周期和科技成长可能相对占优。日历效应上，8月周期和消费表现相对占优。已披露可比口径下，传媒、建材、农林牧渔、交通运输和计算机中报盈利增速占优。8月建议逢低配置：

一是受益于反内卷政策和盈利预期可能改善的电新、有色金属、快递、化工、大金融等行业；

二是政策和产业趋势向上的计算机(AI应用)、电子(消费电子、半导体)、传媒(AI应用、游戏)、通信(算力)、军工、机器人、创新药等。

7月行情收官，整个7月A股市场单边上扬，在政策与资金推动下，沪指稳步攀升、频创新高，一度站上3600点，各大指数也都纷纷创下年内新高！

进入8月，接下来的行情如何？机构看好的“金股”有哪些？又给出了哪些配置建议？我们一起来看看吧。

据以下统计的兴业证券、中泰证券等21家券商金股名单中，获机构推荐次数最多的是“券茅”东方财富、牧原股份、沪电股份，均获得4家券商的推荐。

自选哥为大家梳理了本月券商金股，大家不要错过热门机会。 立即开户

证券简称

推荐券商

沪电股份

002463

4家推荐：兴业证券、开源证券、天风证券、财通证券

牧原股份

002714

4家推荐：国金证券、天风证券、财通证券、国海证券

东方财富

300059

4家推荐：中泰证券、国海证券、华鑫证券、光大证券

万华化学

600309

3家推荐：中泰证券、兴业证券、国海证券

中国化学

601117

3家推荐：天风证券、西部证券、财通证券

券商

金股组合

中泰证券

福达股份、豪能股份、珠江股份、科锐国际、万华化学、东材科技、和黄医药、药明生物、宝钢股份、智明达、东方财富、晨光股份

兴业证券

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国金证券

徐工机械、应流股份、中国稀土、中国银河、耀才证券金融、牧原股份、北方导航、金山办公、蓝特光学、科伦博泰生物-B

银河证券

紫光国微、芭田股份、阳光保险、电投能源、古茗、普天科技、分众传媒、虹软科技、迪安诊断、大金重工

东吴证券

先导智能、华秦科技、安克创新、精智达、博瑞医药、焦点科技、海天瑞声、东鹏饮料、大金重工、新和成

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大金重工、沪电股份、日联科技、东方证券、三生制药、新凤鸣、金诚信、新易盛、卓易信息、心动公司

华安证券

北方稀土、兴发集团、杭氧股份、凌云股份、广和通、中航沈飞、精智达、东鹏饮料、快手-W、开立医疗

天风证券

新华保险、中际旭创、新易盛、沪电股份、江波龙、工业富联、深信服、金蝶国际、万达电影、芒果超媒、苏试试验、中航高科、航发科技、内蒙一机、华谊集团、牧原股份、海信视像、百济神州-U、益方生物-U、千红制药、中国东方教育、东方甄选、匠心家居、登康口腔、潮宏基、学大教育、水羊股份、东鹏饮料、中国化学、华能国际、中谷物流、吉祥航空、中国宏桥、新城控股、纳睿雷达、中银香港、思摩尔国际、快手-W、腾讯控股

西部证券

鼎捷数智、苑东生物、山外山、欣旺达、中国化学、长城汽车、比亚迪、南钢股份、华峰铝业、中国宏桥

财通证券

沪电股份、万兴科技、银轮股份、力星股份、中国化学、牧原股份、舒泰神、立高食品、思摩尔国际、科沃斯

国海证券

恺英网络、万华化学、浙江鼎力、科锐国际、牧原股份、东方财富、极兔速递-W、淮北矿业、理想汽车-W、海光信息

华源证券

苏盐井神、昂利康、阿里巴巴-W、中微公司、中国人寿、理想汽车-W、圆通速递、德康农牧、洛阳钼业、远航精密

国投证券

兴森科技、奥比中光-UW、匠心家居、招商银行、中国人寿、合康新能、迈瑞医疗、众生药业、洛阳钼业、美的集团

华鑫证券

中际旭创、世运电路、通富微电、强瑞技术、新时达、江山股份、珍宝岛、众生药业、东方财富、兴业银锡

华龙证券

中国巨石、三棵树、斯瑞新材、长电科技、华锐精密、隆盛科技、卓易信息、丸美生物、博迁新材、国联民生

东海证券

卫星化学、广信股份、贝达药业、开立医疗、立华股份、新乳业、乐鑫科技、科德数控、快克智能

中原证券

欣旺达、国金证券、大全能源、完美世界、西部超导、海光信息、华工科技、洛阳钼业、长安汽车、桐昆股份

国元证券

杰瑞股份、国能日新、瑞鹄模具、山外山、源杰科技、吉比特、上美股份

东兴证券

江丰电子、莲花控股、美格智能、福昕软件、兰剑智能、西部矿业、华鲁恒升、中国海油、海螺水泥、泡泡玛特、伊利股份

民生证券

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光大证券

东方财富、海南华铁、华友钴业、中国石油、争光股份、杭叉集团、海尔智家、科大讯飞、中芯国际、新易盛

收起

8月后市怎么看

关于市场8月走势，多家机构保持积极态度。

银河证券认为，展望8月份，A股市场预计将在政策预期利好、经济温和复苏、中报验证窗口以及海外扰动的共同影响下，呈现指数震荡缓升但波动加大的格局，结构持续分化。其中，中报业绩驱动分化叠加政策预期升温，有助于资金回流推动A股持续上行。

信达证券则指出，8月市场可能会在中美关税谈判进展、8月下旬中报披露密集期存在小幅波动，但预计较难改变牛市主升浪的趋势。

光大证券表示，下半年市场或冲击新高。整体来看，去年9月以来的市场行情已从政策驱动逐步转向基本面与流动性驱动，未来市场行情演绎的节奏或可参照2019 年。展望下半年，市场仍存在一些预期差，如短期基本面改善的持续性、资金持续流入及新兴产业发展带来的机遇等。因此下半年市场将开启下一阶段上涨行情，并有望突破2024年下半年的阶段性高点。

中泰证券认为，资金面驱动，8月市场有望进一步上涨。行业配置方面，看好大金融资产的后续表现。银行核心受益于经济尾部风险下降，高股息“适配金融机沟的“资产荒”逻辑;保险受政策影响，投资端压力减轻，负债端预定利率的下调将推动新业务负债成本继续下降，缓解利差压力，稳定行业盈利;券商是较为典型的B行业，随着市场成交量的扩张，预计能有较高的弹性。

国金证券认为，本轮上涨背后的核心驱动是对企业ROE见底回升的乐观预期，而不仅是围绕政策主题的炒作，因此伴随盈利回升的兑现，市场将持续修复的趋势。并且，当前A股估值尽管抢跑了基本面修复的节奏但并不极端，食品饮料、煤炭、石油石化等顺周期行业的个股修复还处于早期阶段。

哪些行业最受青睐

在具体的行业配置上，华龙证券建议关注三个方向：一是科技和先进制造等成长方向，如军工、低空经济、AI+、人形机器人等；二是“反内卷”政策叠加业绩改善方向；三是内需政策发力方向，关注政策动向催化的行业机会，如机械设备、家用电器、汽车、消费电子等。

国金证券推荐：第一，同时受益于海外实物资产需求上升、国内“反内卷”政策推进的上游资源品(铜、铝，石油石化)及资本品(工程机械、重卡、叉车)，中间品(钢铁、电子元器件)；第二，未来股权将优于债权，保险的长期资产端将受益于资本回报的见底，建议关注非银金融；第三，国内政策主线围绕“民生”，消费相关的增量政策值得期待，盈利能力稳定且受益于量增的红利型消费可作为银行的“平替”：食品饮料、家电；海外政策除制造业回流外围绕“AI产业竞争”，算力与基础设施值得关注。

华金证券建议，逢低配置周期和科技成长。8月周期和科技成长可能相对占优。一是复盘历史，PPI同比增速回升后三个月内，政策导向和高景气的行业相对占优。二是当前来看，今年8月周期和科技成长可能相对占优。日历效应上，8月周期和消费表现相对占优。已披露可比口径下，传媒、建材、农林牧渔、交通运输和计算机中报盈利增速占优。8月建议逢低配置：

一是受益于反内卷政策和盈利预期可能改善的电新、有色金属、快递、化工、大金融等行业；

二是政策和产业趋势向上的计算机(AI应用)、电子(消费电子、半导体)、传媒(AI应用、游戏)、通信(算力)、军工、机器人、创新药等。