市场回顾:昨日A股震荡整理,三大指数集体收红,个股涨家数略多。板块方面,PCB、影视、CPO、军工装备等板块涨幅居前,煤炭、钢铁、海南自贸区、贵金属等板块跌幅居前。
消息面:一、育儿补贴政策来了!3岁以下婴幼儿每年补贴3600元;本次国家育儿补贴是迄今力度最大、覆盖最广的生育支持政策,将直接增厚受补家庭的消费能力,从统计局公布的数据来推算,目前我国三岁以下的婴幼儿,大约有2800万人口,要把育儿补贴全部落实到位,可不是小数目,叠加普惠托育、免费学前教育的推行,这套组合拳下来,除了能提高生育率外,对消费也是不小的刺激;毕竟孩子的消费,占家庭开销比例可不少,那每年超千亿的补贴,对乳业、玩具、辅助生殖等板块,是极大的推动,A股市场上,新消费近期也沉寂许久了,受此提振叠加后续还有政策预期,接下来可能会来一次轮动行情;
二、高层:巩固新能源汽车行业“内卷式”竞争综合整治成效,加强光伏等重点行业治理;这两天多晶硅等商品期货的连续下跌,引发资金对反内卷的担忧下,A股的光伏、锂矿、钢铁等反内卷分支,都迎来了不同程度的抛售,不过从盘后工哥的表态来看,反内卷是长期行为,毕竟其受益方向囊括所有经济体,相信后续政策面还会继续推进;在此背景下,反内卷行情大概率还没结束,因此操作上,咱们可以趁着反内卷线调整时,去观察哪些龙头抗跌,毕竟很多时候,调整是行情的验金石,更是龙头的筛选器,可密切跟随调整后率先跑出来的,以新能源方向为主;
三、中M经贸会谈在瑞D开始举行;继欧美达成15%税率关税协议后,我国与老美的第三轮谈判,也开始进行了,若会谈达成关税延期或部分商品,比如消费电子、家电等降税的话,那关税敏感型出口链的家电、消费电子,技术突破题材的半导体设备、人形机器人等,有望被资金炒作;当然,若小概率会发生的谈判破裂,那内需政策受益的消费、基建,以及避险资产的高股息,资源股等,可能会被防御资金选择,此外,考虑到我方谈判的关键筹码是稀土,谈判期间也可关注下稀土的脉冲行情;
【龙头】认为:A股当前正处于大级别行情的初期阶段,慢牛轮动上涨过程中会伴随大量洗盘回撤,投资者需精选好个股以及把握好节奏,保持好耐心切忌频繁换股,中将获得好的回报。外围方面,美股三大指数涨跌不一 纳指、标普创新高,国际油价涨超2%。国内方面,国家育儿补贴方案公布!3周岁前每娃每年3600元;多部门透露下半年工作重点:扩内需促消费,反内卷优供给,稳住楼市股市。目前,沪指站上3500点,政策利好预计将推动A股市场进一步上行,建议投资者逢低进场。操作上紧跟我们的策略,具体可参考直播室相关内容。
【龙头】开盘交易日8点40—15点30直播室实盘讲解,请大家做好追踪!
直播间地址: http://mp.cnfol.com/user_live/32018.html交易时间实盘讲解
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消息面:一、育儿补贴政策来了!3岁以下婴幼儿每年补贴3600元;本次国家育儿补贴是迄今力度最大、覆盖最广的生育支持政策,将直接增厚受补家庭的消费能力,从统计局公布的数据来推算,目前我国三岁以下的婴幼儿,大约有2800万人口,要把育儿补贴全部落实到位,可不是小数目,叠加普惠托育、免费学前教育的推行,这套组合拳下来,除了能提高生育率外,对消费也是不小的刺激;毕竟孩子的消费,占家庭开销比例可不少,那每年超千亿的补贴,对乳业、玩具、辅助生殖等板块,是极大的推动,A股市场上,新消费近期也沉寂许久了,受此提振叠加后续还有政策预期,接下来可能会来一次轮动行情;
二、高层:巩固新能源汽车行业“内卷式”竞争综合整治成效,加强光伏等重点行业治理;这两天多晶硅等商品期货的连续下跌,引发资金对反内卷的担忧下,A股的光伏、锂矿、钢铁等反内卷分支,都迎来了不同程度的抛售,不过从盘后工哥的表态来看,反内卷是长期行为,毕竟其受益方向囊括所有经济体,相信后续政策面还会继续推进;在此背景下,反内卷行情大概率还没结束,因此操作上,咱们可以趁着反内卷线调整时,去观察哪些龙头抗跌,毕竟很多时候,调整是行情的验金石,更是龙头的筛选器,可密切跟随调整后率先跑出来的,以新能源方向为主;
三、中M经贸会谈在瑞D开始举行;继欧美达成15%税率关税协议后,我国与老美的第三轮谈判,也开始进行了,若会谈达成关税延期或部分商品,比如消费电子、家电等降税的话,那关税敏感型出口链的家电、消费电子,技术突破题材的半导体设备、人形机器人等,有望被资金炒作;当然,若小概率会发生的谈判破裂,那内需政策受益的消费、基建,以及避险资产的高股息,资源股等,可能会被防御资金选择,此外,考虑到我方谈判的关键筹码是稀土,谈判期间也可关注下稀土的脉冲行情;
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