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巨丰今日策略
巨丰投顾分析认为，随着一系列逆周期调节政策的实施，A股市场已逐渐探明底部，并呈现出中长期的投资机会。目前，沪指站上3500点，政策利好预计将推动A股市场进一步上行，建议投资者逢低进场。短线可关注中报预增、稳定币、水电水利建设等题材，中线建议持续关注大消费、半导体、机器人等受益于政策支撑的行业。
美股
美东时间周一，美国三大股指涨跌不一，道指跌0.04%，标普500指数涨0.14%，纳指涨0.38%。其中，标普500指数、纳指均创历史新高。美国运通、旅行者集团跌超1%，领跌道指。科技股方面，谷歌涨超2%，亚马逊涨逾1%。黄金股表现强劲，诺华黄金资源涨超8%，哈莫尼黄金涨逾7%。中概股涨跌不一，虎牙涨超16%，比特数字跌逾13%。 投资者密切关注贸易局势最新动态，同时等待本周科技巨头财报季拉开帷幕。
A股
周一，A股三大指数集体走强，沪指与创业板指创年内新高。截止收盘，沪指涨0.72%，收报3559.79点；深证成指涨0.86%，收报11007.49点；创业板指涨0.87%，收报2296.88点。沪深两市成交额达到1.7万亿，较上周五放量1289亿。
港股
周一，三大指数集体走高。截至收盘，恒生指数涨0.68%，报24994.14点；科技指数涨0.84%，报5585.50点；国企指数涨0.60%，报9040.20点。
热点
1、海南：境外投资者可用来源于境内外的资金购买试点资管产品
重要程度：★★★★
近日，中国人民银行海南省分行等多部门联合印发《海南自由贸易港跨境资产管理试点业务实施细则》。其中指出，试点业务支持境外投资者投资海南自贸港内金融机构发行的理财产品、证券基金期货经营机构私募资产管理产品等。有利于吸引境内外资产管理机构到海南展业，助力海南自贸港建设。
点评：
海通证券认为，海南自贸港的核心政策框架——“零关税、低税率、简税制、五自由便利一安全有序流动”等政策将逐步落地，封关运作后将带来进口业务零关税，所得税降低，贸易、投资、人员流动等方面的自由便利化。相关政策将为海南的区域经济发展注入强大动力，此外随着海南自贸港重点园区建设与产业升级，海南相关企业或充分受益于自贸港政策红利和市场机遇。相关标的：海南海药、海南发展等。
2、高层签署国务院令 公布《住房租赁条例》
高层日前签署国务院令，公布《住房租赁条例》，自2025年9月15日起施行。其中，强调住房租赁市场发展应当贯彻党和国家路线方针政策、决策部署，坚持市场主导与政府引导相结合，鼓励多渠道增加租赁住房供给，培育市场化、专业化住房租赁企业。
疫情跟踪
1、广东佛山基孔肯雅热确诊病例均为轻症，已有720例痊愈。
2、佛山顺德5天新增确诊1807例“基孔热”。
宏观
1、成都出台房产新政聚焦4方面共17条措施
7月21日，为进一步促进房地产市场平稳健康发展，成都市住房和城乡建设局等六部门印发《关于促进房地产市场平稳健康发展若干措施的通知》（以下简称《通知》）。《通知》明确提到，将分批取消住房限售政策，自2025年7月21日起，2024年10月14日（含）前购买成都市范围内的商品住房，取得《不动产权证书》后即可上市交易；自2026年1月1日起，2024年10月14日（含）前取得《不动产权证书》的、仍处于限售期的二手住房取消转让限制，更好支持居民换房需求。
点评：
国金证券认为，在Q2销售回落的背景下，结合止跌回稳目标及过去两年政策出台节奏，三季度是政策发力关键期，三季度的定调及方向有望直接影响整个下半年的楼市表现。相关标的：天保基建、深深房A等。
2、中国企业获澳大利亚达尔文港租约 外交部回应
中国外交部发言人郭嘉昆21日主持例行记者会。在回答有关达尔文港的提问时，郭嘉昆说，我想强调的是，有关中国企业通过市场方式获得了达尔文港的租约，其合法权益应该受到充分的保护。
3、有报道称中美元首可能在未来几个月内会面，外交部回应
在7月21日外交部例行记者会上，有记者提问，有报道称，中美元首或将在未来几个月内会面。中方能否证实？“元首外交对中美关系发挥着不可替代的战略引领作用。关于你提到的具体问题，我目前没有可以提供的信息。”郭嘉昆回应。
4、A股新纪录！牛股20cm“涨不停”9个交易日涨超4倍
7月21日，科创板上市公司上纬新材延续强劲涨势，开盘即收获20cm涨停，并于收盘维持封板状态。至此，该股已连续9个交易日走出一字涨停行情，一举刷新A股“20cm”一字连板的纪录，期间累计涨幅超400%。截至收盘，股价报40.16元/股，最新市值达162亿元。
5、全球最大水电项目“雅下”概念股名单出炉，花旗：提振中国投资及GDP
中国西藏雅鲁藏布江下游水电工程正式开工，花旗发表报告认为，该项目具有宏观经济意义，若按10年建设期估算，预计第一年将带动中国投资及国内生产总值(GDP)增速分别上升0.23个和0.09个百分点。据证券时报统计，雅下水电概念股有近30只，覆盖工程建设、民爆、机械设备等多个领域，合计市值规模达1.15万亿元。
6、公募减持贵州茅台，名将调仓现分歧
随着二季报的披露，公募基金的重仓股浮出水面。新旧消费的争议之下，贵州茅台在二季度继续位列公募重仓股的第二位，二季度被减持超3.61亿股。2021年2月以来已经跌超50%、二季度依旧表现最差的白酒板块，不仅出现资金的“抄底”，张坤、侯昊等名将也在季报中谈及白酒股的红利属性。多位百亿基金经理对白酒股的调仓，可以看出观点的分歧之大。
产业
1、东方精工与乐聚机器人签订战略合作协议
重要程度：★★★
东方精工称，公司与乐聚(深圳)机器人技术有限公司签订《战略合作协议》，双方聚焦具身智能机器人方向，在生产制造、场景拓展、业务推广等方面开展战略合作。东方精工按照乐聚机器人技术标准及产能要求，按时、保质为乐聚机器人生产制造相应人形机器人产品，并完成后续的相关调试、部署及售后服务。
点评：
万联证券表示，当前正处于人形机器人产业化的“破晓时刻”，量产元年已经开启。人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光，商业化落地可期。价格下探是人形机器人商业化的关键。相关标的：长盛轴承、富临精工等。
2、汽车行业“反内卷”！广东、安徽两大“汽车强省”表态
近日召开的国务院常务会议，提出要着眼于推动新能源汽车产业高质量发展，针对该产业领域出现的各种非理性竞争现象，坚持远近结合、综合施策。广东、安徽两大“汽车强省”纷纷表态。广东省有关部门向记者表示，广东加强政策引导，出台了《广东省发展汽车战略性支柱产业集群行动计划》《广东省汽车零部件产业“强链工程”实施方案》，鼓励整车和零部件企业协同创新发展。而安徽省相关主管部门表示，在贯彻落实国务院常务会议“规范新能源汽车产业竞争秩序”精神方面，安徽将积极引导整车企业落实会议精神。
3、中国稀土集团与赣州市举行工作会谈
中国稀土集团与赣州市在总部举行工作会谈，双方围绕深化合作协同机制推动稀土产业高质量发展深入交流。集团公司党委书记、董事长刘雷云表示，中国稀土集团高度重视在赣战略布局和产业发展，希望双方巩固和深化央地合作成果，进一步健全央地合作工作机制、构建高水平战略资源保障支撑能力、合力打造优质高效的现代化产业集群、协同共建产业良好生态，在更深层次、更广领域加强与赣州市的战略合作。
4、超级工程有望为水电带来增量
日前，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏自治区林芝市举行。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主，兼顾西藏本地自用需求。中信证券表示，随着雅鲁藏布江下游水电工程的持续建设，将长期利好水电配套设备、电网外送工程核心设备等头部供应商；
A股交易提示
利空提示
键凯科技(688356)：不存在应披露而未披露的重大事项
维康药业(300878)：维生素K1滴剂上市申请获受理不会影响近期业绩
个股关注
盛景微(603375)
公司主营业务是电子雷管的核心组件，用于实现精准起爆，在爆破领域应用广泛，涵盖矿山开采、水利水电、交通建设、城市改造等多个领域。作为国内爆破专用电子控制模块龙头，在电子雷管领域占据重要地位，其产品已大规模应用于国内多个省市地区，并与多家知名民爆爆破企业建立了长期稳定的合作关系。
国电南自(600268)
公司业务聚焦电力、工业、新能源等领域，主要从事输变电保护、控制及自动化系统，发电厂保护控制及自动化系统，调度配网自动化系统、轨道交通自动化系统等相关产品的研究、开发、生产、销售和咨询服务，同时涉及储能工程、新能源及新技术的利用与开发，以及环境保护工程等业务。公司产业涵盖电网自动化、电厂及工业自动化、轨道交通自动化、信息与安全技术、电力电子等五大核心板块，以生产制造和系统集成为支撑，为电力各领域提供一站式解决方案。
知识分享
什么是中线投资？
中线投资是期限适中的投资。多数股市投资者都选择中线投资，因为这种投资是三种投资中风险最小的，而且在需要资金时，可以尽快套现出市。在进行中线投资时，除了对有关公司进行了解分析外，还要顾及各种客观因素，如：利率、汇率、通货膨胀率，对你所投资的股票的影响，在所有考虑中，市价盈利率对中线投资显得特别重要。如果一家公司在几个月内可能提供良好的市盈率，换句话说，该公司在几个月内可能有可观的收成，这种股票就是中线投资的最佳对象。
重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。
作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001
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巨丰投顾分析认为，随着一系列逆周期调节政策的实施，A股市场已逐渐探明底部，并呈现出中长期的投资机会。目前，沪指站上3500点，政策利好预计将推动A股市场进一步上行，建议投资者逢低进场。短线可关注中报预增、稳定币、水电水利建设等题材，中线建议持续关注大消费、半导体、机器人等受益于政策支撑的行业。
美股
美东时间周一，美国三大股指涨跌不一，道指跌0.04%，标普500指数涨0.14%，纳指涨0.38%。其中，标普500指数、纳指均创历史新高。美国运通、旅行者集团跌超1%，领跌道指。科技股方面，谷歌涨超2%，亚马逊涨逾1%。黄金股表现强劲，诺华黄金资源涨超8%，哈莫尼黄金涨逾7%。中概股涨跌不一，虎牙涨超16%，比特数字跌逾13%。 投资者密切关注贸易局势最新动态，同时等待本周科技巨头财报季拉开帷幕。
A股
周一，A股三大指数集体走强，沪指与创业板指创年内新高。截止收盘，沪指涨0.72%，收报3559.79点；深证成指涨0.86%，收报11007.49点；创业板指涨0.87%，收报2296.88点。沪深两市成交额达到1.7万亿，较上周五放量1289亿。
港股
周一，三大指数集体走高。截至收盘，恒生指数涨0.68%，报24994.14点；科技指数涨0.84%，报5585.50点；国企指数涨0.60%，报9040.20点。
热点
1、海南：境外投资者可用来源于境内外的资金购买试点资管产品
重要程度：★★★★
近日，中国人民银行海南省分行等多部门联合印发《海南自由贸易港跨境资产管理试点业务实施细则》。其中指出，试点业务支持境外投资者投资海南自贸港内金融机构发行的理财产品、证券基金期货经营机构私募资产管理产品等。有利于吸引境内外资产管理机构到海南展业，助力海南自贸港建设。
点评：
海通证券认为，海南自贸港的核心政策框架——“零关税、低税率、简税制、五自由便利一安全有序流动”等政策将逐步落地，封关运作后将带来进口业务零关税，所得税降低，贸易、投资、人员流动等方面的自由便利化。相关政策将为海南的区域经济发展注入强大动力，此外随着海南自贸港重点园区建设与产业升级，海南相关企业或充分受益于自贸港政策红利和市场机遇。相关标的：海南海药、海南发展等。
2、高层签署国务院令 公布《住房租赁条例》
高层日前签署国务院令，公布《住房租赁条例》，自2025年9月15日起施行。其中，强调住房租赁市场发展应当贯彻党和国家路线方针政策、决策部署，坚持市场主导与政府引导相结合，鼓励多渠道增加租赁住房供给，培育市场化、专业化住房租赁企业。
疫情跟踪
1、广东佛山基孔肯雅热确诊病例均为轻症，已有720例痊愈。
2、佛山顺德5天新增确诊1807例“基孔热”。
宏观
1、成都出台房产新政聚焦4方面共17条措施
7月21日，为进一步促进房地产市场平稳健康发展，成都市住房和城乡建设局等六部门印发《关于促进房地产市场平稳健康发展若干措施的通知》（以下简称《通知》）。《通知》明确提到，将分批取消住房限售政策，自2025年7月21日起，2024年10月14日（含）前购买成都市范围内的商品住房，取得《不动产权证书》后即可上市交易；自2026年1月1日起，2024年10月14日（含）前取得《不动产权证书》的、仍处于限售期的二手住房取消转让限制，更好支持居民换房需求。
点评：
国金证券认为，在Q2销售回落的背景下，结合止跌回稳目标及过去两年政策出台节奏，三季度是政策发力关键期，三季度的定调及方向有望直接影响整个下半年的楼市表现。相关标的：天保基建、深深房A等。
2、中国企业获澳大利亚达尔文港租约 外交部回应
中国外交部发言人郭嘉昆21日主持例行记者会。在回答有关达尔文港的提问时，郭嘉昆说，我想强调的是，有关中国企业通过市场方式获得了达尔文港的租约，其合法权益应该受到充分的保护。
3、有报道称中美元首可能在未来几个月内会面，外交部回应
在7月21日外交部例行记者会上，有记者提问，有报道称，中美元首或将在未来几个月内会面。中方能否证实？“元首外交对中美关系发挥着不可替代的战略引领作用。关于你提到的具体问题，我目前没有可以提供的信息。”郭嘉昆回应。
4、A股新纪录！牛股20cm“涨不停”9个交易日涨超4倍
7月21日，科创板上市公司上纬新材延续强劲涨势，开盘即收获20cm涨停，并于收盘维持封板状态。至此，该股已连续9个交易日走出一字涨停行情，一举刷新A股“20cm”一字连板的纪录，期间累计涨幅超400%。截至收盘，股价报40.16元/股，最新市值达162亿元。
5、全球最大水电项目“雅下”概念股名单出炉，花旗：提振中国投资及GDP
中国西藏雅鲁藏布江下游水电工程正式开工，花旗发表报告认为，该项目具有宏观经济意义，若按10年建设期估算，预计第一年将带动中国投资及国内生产总值(GDP)增速分别上升0.23个和0.09个百分点。据证券时报统计，雅下水电概念股有近30只，覆盖工程建设、民爆、机械设备等多个领域，合计市值规模达1.15万亿元。
6、公募减持贵州茅台，名将调仓现分歧
随着二季报的披露，公募基金的重仓股浮出水面。新旧消费的争议之下，贵州茅台在二季度继续位列公募重仓股的第二位，二季度被减持超3.61亿股。2021年2月以来已经跌超50%、二季度依旧表现最差的白酒板块，不仅出现资金的“抄底”，张坤、侯昊等名将也在季报中谈及白酒股的红利属性。多位百亿基金经理对白酒股的调仓，可以看出观点的分歧之大。
产业
1、东方精工与乐聚机器人签订战略合作协议
重要程度：★★★
东方精工称，公司与乐聚(深圳)机器人技术有限公司签订《战略合作协议》，双方聚焦具身智能机器人方向，在生产制造、场景拓展、业务推广等方面开展战略合作。东方精工按照乐聚机器人技术标准及产能要求，按时、保质为乐聚机器人生产制造相应人形机器人产品，并完成后续的相关调试、部署及售后服务。
点评：
万联证券表示，当前正处于人形机器人产业化的“破晓时刻”，量产元年已经开启。人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光，商业化落地可期。价格下探是人形机器人商业化的关键。相关标的：长盛轴承、富临精工等。
2、汽车行业“反内卷”！广东、安徽两大“汽车强省”表态
近日召开的国务院常务会议，提出要着眼于推动新能源汽车产业高质量发展，针对该产业领域出现的各种非理性竞争现象，坚持远近结合、综合施策。广东、安徽两大“汽车强省”纷纷表态。广东省有关部门向记者表示，广东加强政策引导，出台了《广东省发展汽车战略性支柱产业集群行动计划》《广东省汽车零部件产业“强链工程”实施方案》，鼓励整车和零部件企业协同创新发展。而安徽省相关主管部门表示，在贯彻落实国务院常务会议“规范新能源汽车产业竞争秩序”精神方面，安徽将积极引导整车企业落实会议精神。
3、中国稀土集团与赣州市举行工作会谈
中国稀土集团与赣州市在总部举行工作会谈，双方围绕深化合作协同机制推动稀土产业高质量发展深入交流。集团公司党委书记、董事长刘雷云表示，中国稀土集团高度重视在赣战略布局和产业发展，希望双方巩固和深化央地合作成果，进一步健全央地合作工作机制、构建高水平战略资源保障支撑能力、合力打造优质高效的现代化产业集群、协同共建产业良好生态，在更深层次、更广领域加强与赣州市的战略合作。
4、超级工程有望为水电带来增量
日前，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏自治区林芝市举行。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主，兼顾西藏本地自用需求。中信证券表示，随着雅鲁藏布江下游水电工程的持续建设，将长期利好水电配套设备、电网外送工程核心设备等头部供应商；
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盛景微(603375)
公司主营业务是电子雷管的核心组件，用于实现精准起爆，在爆破领域应用广泛，涵盖矿山开采、水利水电、交通建设、城市改造等多个领域。作为国内爆破专用电子控制模块龙头，在电子雷管领域占据重要地位，其产品已大规模应用于国内多个省市地区，并与多家知名民爆爆破企业建立了长期稳定的合作关系。
国电南自(600268)
公司业务聚焦电力、工业、新能源等领域，主要从事输变电保护、控制及自动化系统，发电厂保护控制及自动化系统，调度配网自动化系统、轨道交通自动化系统等相关产品的研究、开发、生产、销售和咨询服务，同时涉及储能工程、新能源及新技术的利用与开发，以及环境保护工程等业务。公司产业涵盖电网自动化、电厂及工业自动化、轨道交通自动化、信息与安全技术、电力电子等五大核心板块，以生产制造和系统集成为支撑，为电力各领域提供一站式解决方案。
知识分享
什么是中线投资？
中线投资是期限适中的投资。多数股市投资者都选择中线投资，因为这种投资是三种投资中风险最小的，而且在需要资金时，可以尽快套现出市。在进行中线投资时，除了对有关公司进行了解分析外，还要顾及各种客观因素，如：利率、汇率、通货膨胀率，对你所投资的股票的影响，在所有考虑中，市价盈利率对中线投资显得特别重要。如果一家公司在几个月内可能提供良好的市盈率，换句话说，该公司在几个月内可能有可观的收成，这种股票就是中线投资的最佳对象。
重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。
作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001
