一、热点精选（7.15）
热点一：中报增长
核心逻辑：中报业绩预告批量发布，以下是业绩增长幅度较大的公司。。
产业前景：
相关标的：南方精工、凯美特气、特一药业、华宏科技、万年青、山高环能、中晟高科。
热点二：机器人
核心逻辑：近期，机器人事件持续催化。智元机器人入主上纬新材，上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体，上纬新材已经连续多个20%涨停，股价实现翻倍。另外，智元机器人和宇树科技成功中标中移(杭州)信息技术有限公司2025年至2027年人形双足机器人代工服务采购项目，该项目总标包金额高达1.24亿元。
产业前景：人形机器人产业趋势明确，至2030年全球累计需求量有望达约200万台，目前进入从0到1的重要突破阶段，看好新一轮行情启动，商业化落地可期，人形机器人有望形成一个新兴产业，带来巨大的市场空间。
相关标的：
长盈精密——在核心零部件供应、运动控制算法等领域上持续突破，以及与特斯拉、Figure Al的合作，成为2025年人形机器人量产元年的核心受益者;
卧龙电驱——是全球领先的电机及驱动系统制造商，通过智元等合作打通“技术-场景-数据”闭环，解决工业落地难题;
五洲新春—— 是人形机器人关键传动零部件的重要供应链参与者。
其余还有上纬新材、中大力德、恒工精密、安培龙等相关公司。
热点三：HVDC
核心逻辑：进入Q3以来，GB200放量催化全球AIDC板块行情，黄仁勋此次赴京有望加速推进B系列中国版芯片投放进度，推动国内大厂资本开支节奏与强度，提振国内AIDC板块市场信心。此外，从海外巨头的业绩和CAPEX指引看，海外算力需求仍保持高景气，核心AIDC电气设备公司近期调整后性价比凸显。
产业前景：据机构测算，预计2025-2027年全球HVDC空间达27.9亿元、74.8亿元、144.4亿元，HVDC渗透率有望加速向上。
相关标的：
中恒电气——为国内HVDC领域龙头企业，主要客户为大型互联网企业、运营商以及IDC第三方数据中心运营商，充分受益AIDC建设新机遇。
欧陆通——为稀缺的高功率服务器电源供应商，有望受益于AI驱动需求爆发，实现国内份额扩张及海外市场拓展。
其余还有麦格米特、禾望电气、通合科技等相关公司。
热点四：电气设备
核心逻辑：7月11日，国家发展改革委、国家能源局发布了《关于跨电网经营区常态化电力交易机制方案的复函》，为2025年初步建成全国统一电力市场体系按下“加速键”，我国电力市场成为世界上交易体量最大、主体数量最多、绿电规模最大的电力市场。
产业前景：2025年国家电网投资有望超过6500亿元，海外需求高增叠加国内电网投资增长有望带动电力设备放量，电网设备板块有望维持高景气。
相关标的：
科华数据—— 以电力电子核心技术为基础，融合数字科技，专注于提供数据中心、高端电源、清洁能源三大领域的综合解决方案，服务全球100多个国家和地区;
思源电气——专注于电网设备领域，尤其在高压、超高压输配电设备研发与制造方面具有核心优势;
万马股份——以电缆材料国产化+智能输电技术为核心，兼具电网、充电桩、机器人三大赛道协同优势。
二、操作策略
昨日两市指数缩量整理，短期均线多头排列并未受到威胁，多头趋势完好，沿趋势继续逢低做多。
我是波段战法（ID:boduanzf），以上内容是对消息、数据进行客观分析，不构成投资建议。关注我查看更多精彩内容！
一、热点精选（7.15）
热点一：中报增长
核心逻辑：中报业绩预告批量发布，以下是业绩增长幅度较大的公司。。
产业前景：
相关标的：南方精工、凯美特气、特一药业、华宏科技、万年青、山高环能、中晟高科。
热点二：机器人
核心逻辑：近期，机器人事件持续催化。智元机器人入主上纬新材，上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体，上纬新材已经连续多个20%涨停，股价实现翻倍。另外，智元机器人和宇树科技成功中标中移(杭州)信息技术有限公司2025年至2027年人形双足机器人代工服务采购项目，该项目总标包金额高达1.24亿元。
产业前景：人形机器人产业趋势明确，至2030年全球累计需求量有望达约200万台，目前进入从0到1的重要突破阶段，看好新一轮行情启动，商业化落地可期，人形机器人有望形成一个新兴产业，带来巨大的市场空间。
相关标的：
长盈精密——在核心零部件供应、运动控制算法等领域上持续突破，以及与特斯拉、Figure Al的合作，成为2025年人形机器人量产元年的核心受益者;
卧龙电驱——是全球领先的电机及驱动系统制造商，通过智元等合作打通“技术-场景-数据”闭环，解决工业落地难题;
五洲新春—— 是人形机器人关键传动零部件的重要供应链参与者。
其余还有上纬新材、中大力德、恒工精密、安培龙等相关公司。
热点三：HVDC
核心逻辑：进入Q3以来，GB200放量催化全球AIDC板块行情，黄仁勋此次赴京有望加速推进B系列中国版芯片投放进度，推动国内大厂资本开支节奏与强度，提振国内AIDC板块市场信心。此外，从海外巨头的业绩和CAPEX指引看，海外算力需求仍保持高景气，核心AIDC电气设备公司近期调整后性价比凸显。
产业前景：据机构测算，预计2025-2027年全球HVDC空间达27.9亿元、74.8亿元、144.4亿元，HVDC渗透率有望加速向上。
相关标的：
中恒电气——为国内HVDC领域龙头企业，主要客户为大型互联网企业、运营商以及IDC第三方数据中心运营商，充分受益AIDC建设新机遇。
欧陆通——为稀缺的高功率服务器电源供应商，有望受益于AI驱动需求爆发，实现国内份额扩张及海外市场拓展。
其余还有麦格米特、禾望电气、通合科技等相关公司。
热点四：电气设备
核心逻辑：7月11日，国家发展改革委、国家能源局发布了《关于跨电网经营区常态化电力交易机制方案的复函》，为2025年初步建成全国统一电力市场体系按下“加速键”，我国电力市场成为世界上交易体量最大、主体数量最多、绿电规模最大的电力市场。
产业前景：2025年国家电网投资有望超过6500亿元，海外需求高增叠加国内电网投资增长有望带动电力设备放量，电网设备板块有望维持高景气。
相关标的：
科华数据—— 以电力电子核心技术为基础，融合数字科技，专注于提供数据中心、高端电源、清洁能源三大领域的综合解决方案，服务全球100多个国家和地区;
思源电气——专注于电网设备领域，尤其在高压、超高压输配电设备研发与制造方面具有核心优势;
万马股份——以电缆材料国产化+智能输电技术为核心，兼具电网、充电桩、机器人三大赛道协同优势。
二、操作策略
昨日两市指数缩量整理，短期均线多头排列并未受到威胁，多头趋势完好，沿趋势继续逢低做多。
我是波段战法（ID:boduanzf），以上内容是对消息、数据进行客观分析，不构成投资建议。关注我查看更多精彩内容！
