盘面简述
周四，A股震荡走低，三大股指跌逾1%。盘面上，化学制药、软件开发、互联网服务、电源设备等涨幅居前；能源金属、钢铁、煤炭、采掘、光伏、船舶制造、房地产、贵金属、化纤、有色金属、游戏等跌幅居前。题材板块方面，液冷概念、辅助生殖、国资云概念、算力、虚拟机器人、Kimi概念、智谱AI等涨幅居前；低碳冶金、租售同权、水产养殖、稀缺资源、可燃冰、钛白粉、锂矿概念、草甘膦、钛白粉等跌幅居前。
热点板块
辅助生殖走强，福元医药盘中创历史新高，共同药业、汉商集团、利德曼涨停，安科生物涨超15%，广生堂涨超10%。
液冷服务器走强，思泉新材20cm涨停，方盛股份、鼎通科技涨逾10%，英维克、淳中科技、冰轮环境涨停，工业富联冲击涨停。
智谱AI走强，金现代、值得买、优刻得、三六零、蓝色光标、贝瑞基因、新致软件涨幅居前。
消息面
国家统计局：7月制造业PMI为49.3%
7月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.3%，比上月下降0.4个百分点，制造业景气水平有所回落。从企业规模看，大型企业PMI为50.3%，比上月下降0.9个百分点，高于临界点；中型企业PMI为49.5%，比上月上升0.9个百分点，低于临界点；小型企业PMI为46.4%，比上月下降0.9个百分点，低于临界点。
不断增强资本市场吸引力包容性
7月30日召开的中共中央政治局会议提出，增强国内资本市场的吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好势头。这为下一阶段资本市场改革发展明确了方向和重点。在围绕“稳”与“活”综合发力的基础上，聚焦提升上市公司投资价值、优化“长钱长投”市场生态、增强对科技创新的制度包容性，资本市场全面深化改革将持续加力。
中央财政将设立“育儿补贴补助资金”
近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《育儿补贴制度实施方案》。多部门有关负责人7月30日在国新办举行的新闻发布会上介绍，2022年1月1日以后出生的符合条件的婴幼儿都可以领取育儿补贴。按照工作计划，各地将在8月下旬陆续开放育儿补贴申领，8月31日前各地全面开放育儿补贴的申领。据悉，中央财政将设立共同财政事权转移支付项目“育儿补贴补助资金”，今年初步安排预算900亿元左右。
巨丰观点
周四早盘，A股三大指数开盘涨跌不一，沪指低开0.3%，深成指高开0.05%，创业板指高开0.65%，元件、CPO概念、中国AI50、西藏等小幅高开，黄金、有色、钢铁开盘跌幅居前。
热点方面，早盘辅助生殖板块持续走强。消息面上，中央财政将设立共同财政事权转移支付项目“育儿补贴补助资金”，今年初步安排预算900亿元左右。
英伟达持续创新高，刺激A股相关板块走强，液冷服务器、智谱AI、CPO概念、AIPC、AI手机等处于涨幅榜前列。权重股方面，银行、保险、证券同步回调，拖累沪指表现，上证指数盘中下跌近1%。
午后，AI芯片、华为海思概念大幅拉升，寒武纪涨超7%一度带动科创50指数逆市拉升1%。消息面上，13：00网信中国微信公众号发布消息，国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司。但医药、医疗板块午后回落明显，随着证券板块跌幅加深，半导体回落，股指全线转跌，两市超4200家个股下跌，市场成交量超1.9万亿。
从目前趋势看，市场整体趋势依然向上，沪指冲破3600点后，市场分歧加剧。“反内卷”、中报业绩预增、雅下水电建设、海南自贸区相关概念股退潮，机器人、半导体、人工智能等板块轮动上涨。市场存在大量获利盘，预计将以时间换空间的形式展开调整。投资者需关注市场热点持续性，短线把握结构性机会，勿盲目追涨热门板块和题材。
从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。
作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001
盘面简述
周四，A股震荡走低，三大股指跌逾1%。盘面上，化学制药、软件开发、互联网服务、电源设备等涨幅居前；能源金属、钢铁、煤炭、采掘、光伏、船舶制造、房地产、贵金属、化纤、有色金属、游戏等跌幅居前。题材板块方面，液冷概念、辅助生殖、国资云概念、算力、虚拟机器人、Kimi概念、智谱AI等涨幅居前；低碳冶金、租售同权、水产养殖、稀缺资源、可燃冰、钛白粉、锂矿概念、草甘膦、钛白粉等跌幅居前。
热点板块
辅助生殖走强，福元医药盘中创历史新高，共同药业、汉商集团、利德曼涨停，安科生物涨超15%，广生堂涨超10%。
液冷服务器走强，思泉新材20cm涨停，方盛股份、鼎通科技涨逾10%，英维克、淳中科技、冰轮环境涨停，工业富联冲击涨停。
智谱AI走强，金现代、值得买、优刻得、三六零、蓝色光标、贝瑞基因、新致软件涨幅居前。
消息面
国家统计局：7月制造业PMI为49.3%
7月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.3%，比上月下降0.4个百分点，制造业景气水平有所回落。从企业规模看，大型企业PMI为50.3%，比上月下降0.9个百分点，高于临界点；中型企业PMI为49.5%，比上月上升0.9个百分点，低于临界点；小型企业PMI为46.4%，比上月下降0.9个百分点，低于临界点。
不断增强资本市场吸引力包容性
7月30日召开的中共中央政治局会议提出，增强国内资本市场的吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好势头。这为下一阶段资本市场改革发展明确了方向和重点。在围绕“稳”与“活”综合发力的基础上，聚焦提升上市公司投资价值、优化“长钱长投”市场生态、增强对科技创新的制度包容性，资本市场全面深化改革将持续加力。
中央财政将设立“育儿补贴补助资金”
近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《育儿补贴制度实施方案》。多部门有关负责人7月30日在国新办举行的新闻发布会上介绍，2022年1月1日以后出生的符合条件的婴幼儿都可以领取育儿补贴。按照工作计划，各地将在8月下旬陆续开放育儿补贴申领，8月31日前各地全面开放育儿补贴的申领。据悉，中央财政将设立共同财政事权转移支付项目“育儿补贴补助资金”，今年初步安排预算900亿元左右。
巨丰观点
周四早盘，A股三大指数开盘涨跌不一，沪指低开0.3%，深成指高开0.05%，创业板指高开0.65%，元件、CPO概念、中国AI50、西藏等小幅高开，黄金、有色、钢铁开盘跌幅居前。
热点方面，早盘辅助生殖板块持续走强。消息面上，中央财政将设立共同财政事权转移支付项目“育儿补贴补助资金”，今年初步安排预算900亿元左右。
英伟达持续创新高，刺激A股相关板块走强，液冷服务器、智谱AI、CPO概念、AIPC、AI手机等处于涨幅榜前列。权重股方面，银行、保险、证券同步回调，拖累沪指表现，上证指数盘中下跌近1%。
午后，AI芯片、华为海思概念大幅拉升，寒武纪涨超7%一度带动科创50指数逆市拉升1%。消息面上，13：00网信中国微信公众号发布消息，国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司。但医药、医疗板块午后回落明显，随着证券板块跌幅加深，半导体回落，股指全线转跌，两市超4200家个股下跌，市场成交量超1.9万亿。
从目前趋势看，市场整体趋势依然向上，沪指冲破3600点后，市场分歧加剧。“反内卷”、中报业绩预增、雅下水电建设、海南自贸区相关概念股退潮，机器人、半导体、人工智能等板块轮动上涨。市场存在大量获利盘，预计将以时间换空间的形式展开调整。投资者需关注市场热点持续性，短线把握结构性机会，勿盲目追涨热门板块和题材。
从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。
作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001
