盘前要闻
1、北方稀土、包钢股份两大稀土巨头宣布提价，机构看好行业供需改善
类型：行业
情绪影响：正面
包钢股份与北方稀土双双发布公告，宣布将第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨，较二季度的18825元/吨上涨1.5%。国投证券表示，预计未来全球镨钕氧化物市场会出现需求缺口，镨钕价格有望持续上涨。
2、上海市国资委围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略召开会议
类型：行业
情绪影响：正面
上海市国资委党委召开中心组学习会，围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习。会议提出，坚持创新驱动，保持对新兴技术的敏锐感知，加强对数字货币的研究探索。坚持产数融合，探索区块链技术在跨境贸易、供应链金融、资产数字化等领域的运用。
3、中美是否会在8月初进行谈判，商务部回应：双方保持密切沟通
类型：宏观
情绪影响：正面
美国商务部长卢特尼克表示，他与其他美国高级贸易官员可能会在8月初与中方谈判代表会面。中国商务部新闻发言人表示，双方在多个层级就经贸领域各自关切保持密切沟通，希望美方与中方相向而行。
3、特斯拉计划加速扩展其无人出租车业务，隔夜股价大幅上涨近5%
类型：公司
情绪影响：正面
隔夜美股特斯拉上涨4.73%，消息面上，特斯拉近日正式申请在亚利桑那州进行Robotaxi的测试与运营。此前马斯克还透露，Robotaxi服务很可能在一到两个月内扩展至加州旧金山湾区。不过，加州监管机构对特斯拉的态度较为审慎。
投资锦囊
投资锦囊：市场往往在非常短的时间内完成变动，而投资者还没来得及从过去的共识中反应过来。
【美】埃利斯《赢得输家的游戏》
机构观点
1、华泰证券：沪指在3500点附近犹豫，警惕市场异常波动，中报业绩将是未来重点。
2、浙商证券：行情仍有纵深发展可能，市场或仍处于多头周期中，金融与科技齐飞。
3、东方证券：沪指3500点或仍反复，不影响中长期上行格局，关注银行、科技赛道等。
利好利空前瞻
1、马斯克旗下人工智能公司发布Grok 4，号称世界上最强AI模型
类型：市场热议
华泰证券：多模态大模型和应用发展的奇点将至，相当一部分AI应用公司的商业化产品依赖多模态能力，多模态有望在算力和应用两方面带来相关投资机会。
2、北京印发提振消费专项行动方案，力争总消费额年均增长5%左右
类型：政策聚焦
湘财证券：旅游旺季到来，关注中长徒旅游热度催化下的酒店、知名景点及相关主题景区等板块上涨潜力。维持商贸零售行业“增持”评级，关注新消费驱动的线下零售新业态。
3、上半年工程机械行业复苏，业内预计全年内需保持两位数以上增速
类型：市场热议
湘财证券：随着中美关系持续缓和，我国出口有望继续保持快速增长，拉动制造业景气度持续回升，带动上游机械设备总体需求持续好转，维持机械行业“买入”评级。
公告速递
偏正面公告
1、天保基建：预计上半年净利润9000万元–1.3亿元，同比增长1581.80%–2329.27%
2、国盛金控：预计上半年净利润1.5亿元–2.2亿元，同比增长236.85%-394.05%
3、中国重工：预计上半年净利润15亿元-18亿元，同比增长181.73%-238.08%
偏负面公告
1、华光环能：未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻
2、森林包装：公司原纸产品为工业包装用纸 不涉及食品用纸领域
3、上纬新材：智元机器人股权收购能否完成尚存在不确定性
海外市场
自选哥提示：市场暂时摆脱特朗普关税政策影响，美股三大指数集体上涨，标普、纳指续收新高，稀土、加密概念大幅走强，稀土概念MP Materials涨逾50%，热门中概股多数走高。
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：陈筱亦。
盘前要闻
1、北方稀土、包钢股份两大稀土巨头宣布提价，机构看好行业供需改善
类型：行业
情绪影响：正面
包钢股份与北方稀土双双发布公告，宣布将第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨，较二季度的18825元/吨上涨1.5%。国投证券表示，预计未来全球镨钕氧化物市场会出现需求缺口，镨钕价格有望持续上涨。
2、上海市国资委围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略召开会议
类型：行业
情绪影响：正面
上海市国资委党委召开中心组学习会，围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习。会议提出，坚持创新驱动，保持对新兴技术的敏锐感知，加强对数字货币的研究探索。坚持产数融合，探索区块链技术在跨境贸易、供应链金融、资产数字化等领域的运用。
3、中美是否会在8月初进行谈判，商务部回应：双方保持密切沟通
类型：宏观
情绪影响：正面
美国商务部长卢特尼克表示，他与其他美国高级贸易官员可能会在8月初与中方谈判代表会面。中国商务部新闻发言人表示，双方在多个层级就经贸领域各自关切保持密切沟通，希望美方与中方相向而行。
3、特斯拉计划加速扩展其无人出租车业务，隔夜股价大幅上涨近5%
类型：公司
情绪影响：正面
隔夜美股特斯拉上涨4.73%，消息面上，特斯拉近日正式申请在亚利桑那州进行Robotaxi的测试与运营。此前马斯克还透露，Robotaxi服务很可能在一到两个月内扩展至加州旧金山湾区。不过，加州监管机构对特斯拉的态度较为审慎。
投资锦囊
投资锦囊：市场往往在非常短的时间内完成变动，而投资者还没来得及从过去的共识中反应过来。
【美】埃利斯《赢得输家的游戏》
机构观点
1、华泰证券：沪指在3500点附近犹豫，警惕市场异常波动，中报业绩将是未来重点。
2、浙商证券：行情仍有纵深发展可能，市场或仍处于多头周期中，金融与科技齐飞。
3、东方证券：沪指3500点或仍反复，不影响中长期上行格局，关注银行、科技赛道等。
利好利空前瞻
1、马斯克旗下人工智能公司发布Grok 4，号称世界上最强AI模型
类型：市场热议
华泰证券：多模态大模型和应用发展的奇点将至，相当一部分AI应用公司的商业化产品依赖多模态能力，多模态有望在算力和应用两方面带来相关投资机会。
2、北京印发提振消费专项行动方案，力争总消费额年均增长5%左右
类型：政策聚焦
湘财证券：旅游旺季到来，关注中长徒旅游热度催化下的酒店、知名景点及相关主题景区等板块上涨潜力。维持商贸零售行业“增持”评级，关注新消费驱动的线下零售新业态。
3、上半年工程机械行业复苏，业内预计全年内需保持两位数以上增速
类型：市场热议
湘财证券：随着中美关系持续缓和，我国出口有望继续保持快速增长，拉动制造业景气度持续回升，带动上游机械设备总体需求持续好转，维持机械行业“买入”评级。
公告速递
偏正面公告
1、天保基建：预计上半年净利润9000万元–1.3亿元，同比增长1581.80%–2329.27%
2、国盛金控：预计上半年净利润1.5亿元–2.2亿元，同比增长236.85%-394.05%
3、中国重工：预计上半年净利润15亿元-18亿元，同比增长181.73%-238.08%
偏负面公告
1、华光环能：未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻
2、森林包装：公司原纸产品为工业包装用纸 不涉及食品用纸领域
3、上纬新材：智元机器人股权收购能否完成尚存在不确定性
海外市场
自选哥提示：市场暂时摆脱特朗普关税政策影响，美股三大指数集体上涨，标普、纳指续收新高，稀土、加密概念大幅走强，稀土概念MP Materials涨逾50%，热门中概股多数走高。
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：陈筱亦。
