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巨丰今日策略
巨丰投顾分析认为，随着一系列逆周期调节政策的实施，A股市场已逐渐探明底部，并呈现出中长期的投资机会。外围方面，特朗普威胁对铜和药品征收高额关税，美国铜价飙升逾10%，美股三大指数高开低走，国际金价跌近1%。国内方面，国办印发《关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见》；2025年6月全国乘用车市场零售208.4万辆，同比增长18.1%。目前，大盘逼近3500点关口，政策利好预计将推动A股市场进一步上行，建议投资者逢低进场。短线可关注中报预增、反内卷等题材，中线建议持续关注大消费、半导体、机器人等受益于政策支撑的行业。
美股
美股三大指数收盘涨跌互现，道指跌0.37%，纳指涨0.03%，标普500指数跌0.07%。石油股走高，斯伦贝谢涨超4%，英国石油、雪佛龙涨超3%。大型科技股涨跌互现，英伟达、特斯拉涨超1%，奈飞、谷歌、亚马逊跌超1%。
A股
周二，A股三大指数集体走强，沪指再度向3500点发起冲击。截止收盘，沪指涨0.70%，收报3497.48点；深证成指涨1.46%，收报10588.39点；创业板指涨2.39%，收报2181.08点。沪深两市成交额达到14539亿，较前一日放量2453亿。
港股
周二，港股三大指数延续回暖势头。截至收盘，恒生指数涨1.09%，报24148.07点；科技指数涨1.84%，报5325.95点；国企指数涨1.16%，报8708.66点。
热点
1、国办：稳妥有序推进人工智能大模型等新技术在政务服务领域应用
重要程度：★★★★
国务院办公厅印发《关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见》，对进一步优化政务服务、提升行政效能，健全常态化推进机制作出部署。《意见》指出，坚持集约高效、整体规划，加强资产调剂共享，避免低效闲置、铺张浪费，坚决防治和纠正政务服务中的“面子工程”。强化统筹规划，在确保安全的前提下稳妥有序推进人工智能大模型等新技术在政务服务领域应用。
点评：
民生证券认为，我国政务信息化市场空间广阔，包含招采、财政、税务、司法等大量专业的垂直领域，同时链接B端、C端用户，AI赋能带来的提效降本空间较大。此外，政务信息化体系建设节奏大多自上而下推动，在全年拥抱AI的浪潮下，Al+政务有望更快速落地。相关标的：广电运通、榕基软件等。
2、高层在山西考察时强调：配套发展风电、氢能等能源 构建新型能源体系
高层指出，要在扛牢国家电煤保供责任前提下，推动煤炭产业由低端向高端、煤炭产品由初级燃料向高价值产品攀升，同时着眼于高水平打造我国重要能源原材料基地，配套发展风电、光伏发电、氢能等能源，构建新型能源体系。
3、特朗普威胁对铜和药品征收高额关税 美国铜价飙升逾10%
据央视新闻报道，美国总统特朗普当地时间8日在内阁会议上表示，“我们很快将在医药领域宣布一些重要举措”。特朗普称：“我们会给相关企业大约一年到一年半的时间来调整，之后他们将面临关税。”他补充说：“如果他们必须将药品和其他相关产品进口到国内，关税将高达200%。”此外，在特朗普表示考虑对进口到美国的铜征收50%的附加税后，美国铜价飙升逾10%，突破纽约市场的历史高点。
疫情跟踪
1、苏丹卫生部：新一轮霍乱疫情已致2145人死亡。
2、美国麻疹疫情卷土重来，病例数量创近33年新高。
宏观
1、七部门联合发文！加快推进普惠托育服务体系建设
国家卫生健康委、国家发展改革委、教育部等7部门7月8日联合发布了《关于加快推进普惠托育服务体系建设的意见》，主要包括三部分内容。一是总体要求。明确发展“1+N”的托育服务体系，即以托育综合服务中心为枢纽，以托育机构、社区嵌入式托育、幼儿园托班、用人单位办托、家庭托育点等为网络的“1+N”托育服务体系。二是主要任务。加大托育综合服务中心建设力度，优先实现托育综合服务中心地市级全覆盖。三是组织保障。要求强化支持保障措施，统筹运用多渠道资金，支持建设普惠托育服务设施，按需配置托位。
点评：
中信证券认为，育儿补贴是破解低生育率问题的关键措施之一，有助于提振生育意愿。此前已有部分城市发放育儿补贴，当地生育率回升成效已显。我们预计国家层面补贴将扩大受益范围，虽补贴金额尚未明确，但提振作用预期明确。建议积极关注受益出生率提升的相关板块机会。相关标的：爱婴室、孩子王等。
2、外交部回应特朗普宣布对14国加征关税
7月8日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。 有记者提问，美国总统特朗普7日表示，将从8月1日起分别对来自日本、韩国等14个国家的进口产品征收25%至40%不等的关税。毛宁表示，在关税问题上，中方的立场是一贯的，也是非常明确的，关税战、贸易战没有赢家，搞保护主义损害各方利益。
3、看苏超，最高可享5万元购房补贴！江苏一地放大招
无锡市滨湖区发布关于进一步促进滨湖区住房消费的若干措施，其中提到，支持“苏超”参赛球员和观赛球迷购房。本措施发布之日起至2025年10月31日，支持鼓励房地产开发企业对购买我区新建商品住房的江苏省城市足球联赛参赛球员和观赛球迷，凭参赛或观赛等证明给予每套3万-5万元的购房补贴。
4、已组建筹备组、预计8月落地 “新长安集团”呼之欲出
时隔一个月，长安汽车重组进入关键阶段。7月8日，记者从知情人士处获悉，长安集团重组近日已组建筹备组，由长安汽车、辰致集团等领导为主要成员。“具体时间还在汇报，(新集团)预计将于8月落地。”上述知情人士透露道。
5、上海开展优化消费环境三年行动若干措施
上海市市场监督管理局印发《上海市市场监督管理局开展优化消费环境三年行动若干措施》，其中提出，到2027年，本市消费环境安全度、经营者诚信度和消费者满意度日益提升。消费供给质量不断提高，主要消费品抽检合格率保持高位；消费秩序稳定可控，侵害消费者权益问题得到有效治理；消费维权效能不断提高，诉求接听率、和解率和满意度显著提高；消费环境共治机制有效形成，市场主体责任不断落实；消费环境标杆示范带动作用显著发挥，放心消费单元和聚集区覆盖本市主要消费领域。推动高质量发展满足人民日益增长的品质消费需求，打造与国际消费中心城市相匹配的消费环境。
6、多国回应特朗普关税：日韩寻求继续谈判、南非辩驳税率还能降、巴西怒斥并强调反制
据央视新闻，美国总统特朗普7日表示，将从8月1日起分别对来自日本、韩国等14个国家的进口产品征收25%至40%不等的关税。日本和韩国对美方决定表示“遗憾”，但均表达了通过谈判解决问题的意愿。与此同时，亚洲多国普遍感到“震惊”，泰国对关税税率感到惊讶，但表示有信心将其降至与其他国家相似的水平；马来西亚和缅甸也表示将继续与美国接触，寻求达成公平的贸易协定或降低关税的提议。
产业
1、算力要上天！中科星图、中科曙光进行太空计算合作签约
重要程度：★★★
在7月8日召开的2025空天信息大会暨中科星图生态发展大会上，中科星图与中科曙光进行了“太空计算领域合作签约”，双方将共建开放普惠的“太空算网”，重点突破核心部件研发、算力标准制定等，推动空天信息技术全球应用，开启太空计算新时代。
点评：
中信证券认为，中国算力市场方兴未艾，虽然市场当前或存在一定程度的“短期算力过剩”问题，但对标全球及美国市场，国内算力相关资本开支及算力数据中心数量仍然较低，“长期短缺”应为行业的主逻辑。长远来看，具备国资控股带来的资金优势叠加绿电/建设/租赁等综合实力的建筑企业将在此轮AIDC浪潮中保持核心竞争力。相关标的：浪潮信息、烽火通信等。
2、乘联分会：6月新能源乘用车国内零售销量达111万辆 同比增长29.7%
乘联分会数据显示，6月新能源乘用车国内零售销量达111.1万辆，同比增长29.7%。前6个月，新能源乘用车国内零售累计销量达546.8万辆，同比增长33.3%。
3、国内首个低空新基建完整解决方案发布
由遥感卫星应用国家工程研究中心等单位主办的2025空天信息大会在安徽合肥举办，一批聚焦商业航天、低空经济等未来产业的新技术新成果集中亮相，国内首个低空新基建完整解决方案也在会上发布。本次大会发布了空天领域一系列创新技术成果与应用产品，涵盖卫星互联网、低空云、低空气象应用、空天AI大模型等领域。中科星图发布了全国首个低空经济全域赋能平台，包括低空规划平台、护航低空智联网平台、低空飞副平台、军地民协同平台及一网统飞平台等五个产品体系，提出了从低空规划、安全保障、协同监管到运行服务、场景应用等全链条的解决方案，这也是国内首个完整的低空基础设施解决方案。
4、反内卷驱动光伏行情持续演绎 未来行业破局关键有哪些？
供给侧改革和反内卷政策成为未来影响光伏供需形势的重要因素；硅料涨价的持续性要看下游向终端的价格传导能力及自律控产的执行效率；中长期来看，基本供需关系、竞争格局将决定标的演绎的高度与持续性。
A股交易提示
利空提示
金时科技(002951)：公司未开展任何与稳定币概念相关的业务
甬金股份(603995)：公司实际控制人取保候审
个股关注
宏昌电子(603002)
国内电子级环氧树脂领域的龙头企业之一，专注于电子级环氧树脂的生产与销售，产品广泛应用于电子电器、覆铜板、复合材料等领域。公司掌握高频高速树脂合成、低介电损耗材料制备等九大核心技术。聚醚型树脂通过 Intel 终端认证，特殊型树脂获得 4 项国内专利授权。在先进封装领域，与晶化科技联合开发的 GBF 增层膜材料已通过厂商验证，技术参数达到国际主流水平。近年来，公司积极拓展业务，在高频高速覆铜板等新兴领域也有所布局，其产品是 AI 服务器等硬件的关键材料。
宝鼎科技(002552)
是一家业务涵盖电子铜箔、覆铜板以及黄金采选等领域的上市公司，在电子铜箔与覆铜板业务方面，通过控股子公司金宝电子开展相关业务，产品包括高温高延伸性铜箔、低轮廓铜箔等多种铜箔，以及刚性覆铜板、挠性覆铜板等。广泛应用于 5G 通讯、汽车电子等领域，客户包括华为、中兴等头部企业。
知识分享
什么是箱体整理形态？
箱体整理是个股的走势非常有规律，个股在作箱体运动时，几乎触顶即回落，触底即反弹。最高点的连线平行与最低点的连续，作横盘整理，形状象一个长方形，故称之箱体整理。
说明多空双方力量均衡，两方都在找突破方向，如有类似走势个股不要轻易进入，因为向上向下突破都没有定论，只有在向上有效突破后才可以跟进！
如果短线操作就可采用在箱底买进、箱顶卖出，进行几次重复操作收获也大。但向下有效突破后，就可能跌势难止！在实际投资决策中，投资者需结合其他指标综合分析。
重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。
（作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001）
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巨丰今日策略
巨丰投顾分析认为，随着一系列逆周期调节政策的实施，A股市场已逐渐探明底部，并呈现出中长期的投资机会。外围方面，特朗普威胁对铜和药品征收高额关税，美国铜价飙升逾10%，美股三大指数高开低走，国际金价跌近1%。国内方面，国办印发《关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见》；2025年6月全国乘用车市场零售208.4万辆，同比增长18.1%。目前，大盘逼近3500点关口，政策利好预计将推动A股市场进一步上行，建议投资者逢低进场。短线可关注中报预增、反内卷等题材，中线建议持续关注大消费、半导体、机器人等受益于政策支撑的行业。
美股
美股三大指数收盘涨跌互现，道指跌0.37%，纳指涨0.03%，标普500指数跌0.07%。石油股走高，斯伦贝谢涨超4%，英国石油、雪佛龙涨超3%。大型科技股涨跌互现，英伟达、特斯拉涨超1%，奈飞、谷歌、亚马逊跌超1%。
A股
周二，A股三大指数集体走强，沪指再度向3500点发起冲击。截止收盘，沪指涨0.70%，收报3497.48点；深证成指涨1.46%，收报10588.39点；创业板指涨2.39%，收报2181.08点。沪深两市成交额达到14539亿，较前一日放量2453亿。
港股
周二，港股三大指数延续回暖势头。截至收盘，恒生指数涨1.09%，报24148.07点；科技指数涨1.84%，报5325.95点；国企指数涨1.16%，报8708.66点。
热点
1、国办：稳妥有序推进人工智能大模型等新技术在政务服务领域应用
重要程度：★★★★
国务院办公厅印发《关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见》，对进一步优化政务服务、提升行政效能，健全常态化推进机制作出部署。《意见》指出，坚持集约高效、整体规划，加强资产调剂共享，避免低效闲置、铺张浪费，坚决防治和纠正政务服务中的“面子工程”。强化统筹规划，在确保安全的前提下稳妥有序推进人工智能大模型等新技术在政务服务领域应用。
点评：
民生证券认为，我国政务信息化市场空间广阔，包含招采、财政、税务、司法等大量专业的垂直领域，同时链接B端、C端用户，AI赋能带来的提效降本空间较大。此外，政务信息化体系建设节奏大多自上而下推动，在全年拥抱AI的浪潮下，Al+政务有望更快速落地。相关标的：广电运通、榕基软件等。
2、高层在山西考察时强调：配套发展风电、氢能等能源 构建新型能源体系
高层指出，要在扛牢国家电煤保供责任前提下，推动煤炭产业由低端向高端、煤炭产品由初级燃料向高价值产品攀升，同时着眼于高水平打造我国重要能源原材料基地，配套发展风电、光伏发电、氢能等能源，构建新型能源体系。
3、特朗普威胁对铜和药品征收高额关税 美国铜价飙升逾10%
据央视新闻报道，美国总统特朗普当地时间8日在内阁会议上表示，“我们很快将在医药领域宣布一些重要举措”。特朗普称：“我们会给相关企业大约一年到一年半的时间来调整，之后他们将面临关税。”他补充说：“如果他们必须将药品和其他相关产品进口到国内，关税将高达200%。”此外，在特朗普表示考虑对进口到美国的铜征收50%的附加税后，美国铜价飙升逾10%，突破纽约市场的历史高点。
疫情跟踪
1、苏丹卫生部：新一轮霍乱疫情已致2145人死亡。
2、美国麻疹疫情卷土重来，病例数量创近33年新高。
宏观
1、七部门联合发文！加快推进普惠托育服务体系建设
国家卫生健康委、国家发展改革委、教育部等7部门7月8日联合发布了《关于加快推进普惠托育服务体系建设的意见》，主要包括三部分内容。一是总体要求。明确发展“1+N”的托育服务体系，即以托育综合服务中心为枢纽，以托育机构、社区嵌入式托育、幼儿园托班、用人单位办托、家庭托育点等为网络的“1+N”托育服务体系。二是主要任务。加大托育综合服务中心建设力度，优先实现托育综合服务中心地市级全覆盖。三是组织保障。要求强化支持保障措施，统筹运用多渠道资金，支持建设普惠托育服务设施，按需配置托位。
点评：
中信证券认为，育儿补贴是破解低生育率问题的关键措施之一，有助于提振生育意愿。此前已有部分城市发放育儿补贴，当地生育率回升成效已显。我们预计国家层面补贴将扩大受益范围，虽补贴金额尚未明确，但提振作用预期明确。建议积极关注受益出生率提升的相关板块机会。相关标的：爱婴室、孩子王等。
2、外交部回应特朗普宣布对14国加征关税
7月8日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。 有记者提问，美国总统特朗普7日表示，将从8月1日起分别对来自日本、韩国等14个国家的进口产品征收25%至40%不等的关税。毛宁表示，在关税问题上，中方的立场是一贯的，也是非常明确的，关税战、贸易战没有赢家，搞保护主义损害各方利益。
3、看苏超，最高可享5万元购房补贴！江苏一地放大招
无锡市滨湖区发布关于进一步促进滨湖区住房消费的若干措施，其中提到，支持“苏超”参赛球员和观赛球迷购房。本措施发布之日起至2025年10月31日，支持鼓励房地产开发企业对购买我区新建商品住房的江苏省城市足球联赛参赛球员和观赛球迷，凭参赛或观赛等证明给予每套3万-5万元的购房补贴。
4、已组建筹备组、预计8月落地 “新长安集团”呼之欲出
时隔一个月，长安汽车重组进入关键阶段。7月8日，记者从知情人士处获悉，长安集团重组近日已组建筹备组，由长安汽车、辰致集团等领导为主要成员。“具体时间还在汇报，(新集团)预计将于8月落地。”上述知情人士透露道。
5、上海开展优化消费环境三年行动若干措施
上海市市场监督管理局印发《上海市市场监督管理局开展优化消费环境三年行动若干措施》，其中提出，到2027年，本市消费环境安全度、经营者诚信度和消费者满意度日益提升。消费供给质量不断提高，主要消费品抽检合格率保持高位；消费秩序稳定可控，侵害消费者权益问题得到有效治理；消费维权效能不断提高，诉求接听率、和解率和满意度显著提高；消费环境共治机制有效形成，市场主体责任不断落实；消费环境标杆示范带动作用显著发挥，放心消费单元和聚集区覆盖本市主要消费领域。推动高质量发展满足人民日益增长的品质消费需求，打造与国际消费中心城市相匹配的消费环境。
6、多国回应特朗普关税：日韩寻求继续谈判、南非辩驳税率还能降、巴西怒斥并强调反制
据央视新闻，美国总统特朗普7日表示，将从8月1日起分别对来自日本、韩国等14个国家的进口产品征收25%至40%不等的关税。日本和韩国对美方决定表示“遗憾”，但均表达了通过谈判解决问题的意愿。与此同时，亚洲多国普遍感到“震惊”，泰国对关税税率感到惊讶，但表示有信心将其降至与其他国家相似的水平；马来西亚和缅甸也表示将继续与美国接触，寻求达成公平的贸易协定或降低关税的提议。
产业
1、算力要上天！中科星图、中科曙光进行太空计算合作签约
重要程度：★★★
在7月8日召开的2025空天信息大会暨中科星图生态发展大会上，中科星图与中科曙光进行了“太空计算领域合作签约”，双方将共建开放普惠的“太空算网”，重点突破核心部件研发、算力标准制定等，推动空天信息技术全球应用，开启太空计算新时代。
点评：
中信证券认为，中国算力市场方兴未艾，虽然市场当前或存在一定程度的“短期算力过剩”问题，但对标全球及美国市场，国内算力相关资本开支及算力数据中心数量仍然较低，“长期短缺”应为行业的主逻辑。长远来看，具备国资控股带来的资金优势叠加绿电/建设/租赁等综合实力的建筑企业将在此轮AIDC浪潮中保持核心竞争力。相关标的：浪潮信息、烽火通信等。
2、乘联分会：6月新能源乘用车国内零售销量达111万辆 同比增长29.7%
乘联分会数据显示，6月新能源乘用车国内零售销量达111.1万辆，同比增长29.7%。前6个月，新能源乘用车国内零售累计销量达546.8万辆，同比增长33.3%。
3、国内首个低空新基建完整解决方案发布
由遥感卫星应用国家工程研究中心等单位主办的2025空天信息大会在安徽合肥举办，一批聚焦商业航天、低空经济等未来产业的新技术新成果集中亮相，国内首个低空新基建完整解决方案也在会上发布。本次大会发布了空天领域一系列创新技术成果与应用产品，涵盖卫星互联网、低空云、低空气象应用、空天AI大模型等领域。中科星图发布了全国首个低空经济全域赋能平台，包括低空规划平台、护航低空智联网平台、低空飞副平台、军地民协同平台及一网统飞平台等五个产品体系，提出了从低空规划、安全保障、协同监管到运行服务、场景应用等全链条的解决方案，这也是国内首个完整的低空基础设施解决方案。
4、反内卷驱动光伏行情持续演绎 未来行业破局关键有哪些？
供给侧改革和反内卷政策成为未来影响光伏供需形势的重要因素；硅料涨价的持续性要看下游向终端的价格传导能力及自律控产的执行效率；中长期来看，基本供需关系、竞争格局将决定标的演绎的高度与持续性。
A股交易提示
利空提示
金时科技(002951)：公司未开展任何与稳定币概念相关的业务
甬金股份(603995)：公司实际控制人取保候审
个股关注
宏昌电子(603002)
国内电子级环氧树脂领域的龙头企业之一，专注于电子级环氧树脂的生产与销售，产品广泛应用于电子电器、覆铜板、复合材料等领域。公司掌握高频高速树脂合成、低介电损耗材料制备等九大核心技术。聚醚型树脂通过 Intel 终端认证，特殊型树脂获得 4 项国内专利授权。在先进封装领域，与晶化科技联合开发的 GBF 增层膜材料已通过厂商验证，技术参数达到国际主流水平。近年来，公司积极拓展业务，在高频高速覆铜板等新兴领域也有所布局，其产品是 AI 服务器等硬件的关键材料。
宝鼎科技(002552)
是一家业务涵盖电子铜箔、覆铜板以及黄金采选等领域的上市公司，在电子铜箔与覆铜板业务方面，通过控股子公司金宝电子开展相关业务，产品包括高温高延伸性铜箔、低轮廓铜箔等多种铜箔，以及刚性覆铜板、挠性覆铜板等。广泛应用于 5G 通讯、汽车电子等领域，客户包括华为、中兴等头部企业。
知识分享
什么是箱体整理形态？
箱体整理是个股的走势非常有规律，个股在作箱体运动时，几乎触顶即回落，触底即反弹。最高点的连线平行与最低点的连续，作横盘整理，形状象一个长方形，故称之箱体整理。
说明多空双方力量均衡，两方都在找突破方向，如有类似走势个股不要轻易进入，因为向上向下突破都没有定论，只有在向上有效突破后才可以跟进！
如果短线操作就可采用在箱底买进、箱顶卖出，进行几次重复操作收获也大。但向下有效突破后，就可能跌势难止！在实际投资决策中，投资者需结合其他指标综合分析。
重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。
（作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001）
