宁德时代港股IPO已获认购超5300亿港元

智车科技

1天前

今日(5月14日),在万众瞩目中,宁德时代的港股IPO申购正式启动,认购金额不断攀升。

今日(5月14日),在万众瞩目中,宁德时代的港股IPO申购正式启动,认购金额不断攀升。

捷利交易宝数据显示,截至5月14日上午10点10分,宁德时代的孖展认购倍数已近61倍,孖展总额也攀升到约1418亿港元。

另据腾讯新闻《一线》消息,截至5月14日,宁德时代已获得机构下单超500亿美金,折合约3902亿港元。该消息还指出,几乎大多数在中环的机构投资人都参与了宁德时代的项目,其中国企背景的机构相对之前也更为积极——某国有机构于最近几日与宁德时代上市团队再次单独沟通之后,下单超1亿美金。

也就是说,宁德时代此次IPO招股,散户和机构的认购金额已经高达5320亿港元。

宁德时代于5月12日正式启动招股,拟全球发售约1.18亿股H股,其中,中国香港发售股份884.21万股,占比7.5%;国际发售股份约1.09亿股,占比92.5%。

按发售价263港元/股计算,宁德时代此次港股IPO将募集约310亿港元(40亿美元)。按照宁德时代的计划,其中约90%将用于推进匈牙利项目第一期及第二期建设,约10%将用于营运资金及其他一般企业用途。

根据3月的电话会议,宁德时代匈牙利工厂一期正在加速建设中,厂房土建已完工,正在推进设施安装,模组线预计今年投产,电芯预计2025年下半年投产。二期已取得相关审批手续,在进行前期准备工作也将在2025年开工。

招股书显示,宁德时代此次港股IPO吸引了23名基石投资者,合共认购约26.28亿美元。其中,中石化(香港)有限公司、KIA(科威特投资局)和高瓴资本旗下机构三家认购额最高,分别为5亿美元、5亿美元和2亿美元。其他基石投资者有上海高毅、上海景林、高毅资产、香港景林、UBS(瑞银)资管、Oaktree(橡树资本)、Mirae(未来资产)、中国太保、洛阳科创、中邮理财、泰康人寿等明星机构。

值得指出的是,除了公开发行的1.18亿股之外,若行使15%的超额配售权,宁德时代此次的融资额可能增至46亿美元。腾讯新闻《一线》还指出,宁德时代还有1770万股的额外授权发售以及1770万股的绿鞋期权,若是这两项额外授权都使用,宁德时代此次的募资额有望扩大至410亿港元,这将使其成为今年全球募资额最大的IPO。

此次申购预计将在5月15日结束,5月19日发布中签结果,并在5月20日正式上市。若最终达成410亿港元的募资总额,宁德时代的匈牙利工厂将有望加速进入投产阶段,进而进一步提升宁德时代欧洲市场的竞争能力。

从2021年到2024年,宁德时代的欧洲动力市场份额一路从17%提升至38%,且始终排名第一。今年一季度,宁德时代在欧洲市场动力电池销量实现同比增长,市场份额仍在提升,持续拉开与第二名的差距。

今日(5月14日),在万众瞩目中,宁德时代的港股IPO申购正式启动,认购金额不断攀升。

今日(5月14日),在万众瞩目中,宁德时代的港股IPO申购正式启动,认购金额不断攀升。

捷利交易宝数据显示,截至5月14日上午10点10分,宁德时代的孖展认购倍数已近61倍,孖展总额也攀升到约1418亿港元。

另据腾讯新闻《一线》消息,截至5月14日,宁德时代已获得机构下单超500亿美金,折合约3902亿港元。该消息还指出,几乎大多数在中环的机构投资人都参与了宁德时代的项目,其中国企背景的机构相对之前也更为积极——某国有机构于最近几日与宁德时代上市团队再次单独沟通之后,下单超1亿美金。

也就是说,宁德时代此次IPO招股,散户和机构的认购金额已经高达5320亿港元。

宁德时代于5月12日正式启动招股,拟全球发售约1.18亿股H股,其中,中国香港发售股份884.21万股,占比7.5%;国际发售股份约1.09亿股,占比92.5%。

按发售价263港元/股计算,宁德时代此次港股IPO将募集约310亿港元(40亿美元)。按照宁德时代的计划,其中约90%将用于推进匈牙利项目第一期及第二期建设,约10%将用于营运资金及其他一般企业用途。

根据3月的电话会议,宁德时代匈牙利工厂一期正在加速建设中,厂房土建已完工,正在推进设施安装,模组线预计今年投产,电芯预计2025年下半年投产。二期已取得相关审批手续,在进行前期准备工作也将在2025年开工。

招股书显示,宁德时代此次港股IPO吸引了23名基石投资者,合共认购约26.28亿美元。其中,中石化(香港)有限公司、KIA(科威特投资局)和高瓴资本旗下机构三家认购额最高,分别为5亿美元、5亿美元和2亿美元。其他基石投资者有上海高毅、上海景林、高毅资产、香港景林、UBS(瑞银)资管、Oaktree(橡树资本)、Mirae(未来资产)、中国太保、洛阳科创、中邮理财、泰康人寿等明星机构。

值得指出的是,除了公开发行的1.18亿股之外,若行使15%的超额配售权,宁德时代此次的融资额可能增至46亿美元。腾讯新闻《一线》还指出,宁德时代还有1770万股的额外授权发售以及1770万股的绿鞋期权,若是这两项额外授权都使用,宁德时代此次的募资额有望扩大至410亿港元,这将使其成为今年全球募资额最大的IPO。

此次申购预计将在5月15日结束,5月19日发布中签结果,并在5月20日正式上市。若最终达成410亿港元的募资总额,宁德时代的匈牙利工厂将有望加速进入投产阶段,进而进一步提升宁德时代欧洲市场的竞争能力。

从2021年到2024年,宁德时代的欧洲动力市场份额一路从17%提升至38%,且始终排名第一。今年一季度,宁德时代在欧洲市场动力电池销量实现同比增长,市场份额仍在提升,持续拉开与第二名的差距。

展开
打开“财经头条”阅读更多精彩资讯
APP内打开