银行券商等积极响应科创债新政,科创企业迎金融“活水”

中国基金报

13小时前

5月9日,工行、建行、中行、邮储银行、国开行等多家银行相继发布公告,透露其发行或承销科技创新债券的最新落地情况。
据不完全统计,自科创债新政发布以来,银行、券商、股权投资机构等积极响应,目前拟发行的科技创新债券合计规模已超900亿元,发行市场行情持续火热的同时,科创企业也将迎来精准“滴灌”,缓解融资难题。
国开行:成功发行首批
3只科技创新债券合计200亿元
5月9日,国开行发布消息称,在央行指导下,国开行在银行间债券市场三家金融基础设施机构成功发行首批3只科技创新债券,合计200亿元。本次发行按照央行相关制度要求,严格筛选科技贷款项目,募集资金将用于支持国家技术创新示范企业、制造业单项冠军企业等科技型企业,以及高技术制造业、战略性新兴产业、知识产权(专利)密集型产业等。 
其中,在中央国债登记结算有限责任公司招标发行2年期DR浮息债60亿元,在上海清算所招标发行3年期固息债100亿元,在中国外汇交易中心面向投资人创新直接发行182天贴现债40亿元,发行利率分别为1.47%、1.35%、1.17%,认购倍数分别为4.51倍、4倍、5.04倍,获得广大投资人的踊跃认购。‍‍‍‍
国开行称,下一步,将在央行和科技部等部委指导下,不断完善金融支持科技创新的产品体系,持续提升服务能力和水平,以更加优质高效的“开行服务”支持科技创新、助力发展新质生产力,为加快实现高水平科技自立自强作出新的更大贡献。
工行:成功发行200亿元
科技创新债券
5月9日工商银行发布消息称,该行于5月9日率先落地首批科技创新债券,规模达200亿元。募集资金将通过贷款、债券、基金投资等多种途径,专项支持科技创新领域业务,引导债券市场资金投早、投小、投长期、投硬科技,助力培育新质生产力。              
同时,工商银行还积极承销和投资首批科技创新债券,高效满足客户科技领域融资需求。在首批公告发行的36个科技型企业、股权投资机构类项目中,工商银行担任主承销商项目12个。募集资金将投向半导体、集成电路、高端装备制造等领域,专项支持科技创新领域。本次工商银行承销项目中,还创新发行了“绿色两新科技创新债券”,将“科技金融”“绿色金融”和“两新”领域相结合,多方面贯彻中央决策部署。
工商银行称,将继续全力做好“科技金融”大文章,在服务高水平科技自立自强上发挥国有大行主力军作用,以领军银行姿态持续提升金融支持科技领域的服务能力。
建行、中行、邮储银行
成功承销首批科技创新债券
同日,建设银行、邮储银行也发布消息称,已于近日成功承销全国首批科技创新债券。
其中,建设银行表示,该行成功承销其中8期债券,引导市场资金流向新一代信息技术、生物技术、新能源等新质生产力重点领域,涉及的企业涵盖TCL科技集团股份有限公司、京东方科技集团股份有限公司、天津市医药集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、浙江吉利控股集团有限公司等5家科技型企业,以及成都先进制造产业投资有限公司、江苏省国信集团有限公司、苏州金合盛控股有限公司3家股权投资机构。
中国银行称,5月9日,该行协助立讯精密、吉利控股、牧原股份、上海新微等科技型企业和股权投资机构以及部分金融机构,在银行间市场成功完成首批科技创新债券承销发行,规模共计385亿元。在首批公告发行的36个科技型企业、股权投资机构类项目中,中国银行担任主承销商项目16个。          
邮储银行称,5月8日,该行承销的4单首批科技创新债券启动发行,发行主体不仅包含金融机构、地方科技型企业,还包括民营企业以及股权投资机构。下一步,邮储银行将继续发挥投商行一体化优势,为科技企业提供更加精准、高效的金融服务,以实际行动支持国家创新驱动发展战略。
多家机构积极响应
有助于破解科创企业融资痛点
今年以来,政策端持续发力,推动提升债券市场对科技领域的融资支持效能。
4月25日,中共中央政治局会议提到,将创新设立债券市场的“科技板”。不久后,《银行业保险业科技金融高质量发展实施方案》发布,其中提到支持金融机构投资科创债。
5月7日,央行行长潘功胜在国新办新闻发布会上表示,创设科技创新债券风险分担工具,支持股权投资机构发行科创债。同日,央行、证监会联合发布《关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告》,其中在发行主体上,新增支持金融机构、科技型企业、私募股权投资机构和创业投资机构发行科技创新债券。上交所、深交所、北交所也同步发布通知,细化支持措施。
新政发布后,市场反应热烈。银行、券商、股权投资机构等积极响应,相继披露科技创新债券发行计划。据记者不完全统计,截至目前,拟发行的科技创新债券合计规模已超900亿元。
具体来看,银行方面,除前述国开行、工商银行等国有大行外,兴业银行、浦发银行、杭州银行、渤海银行相继发布公告,拟发行规模合计300亿元。券商方面,招商证券、中信证券、国泰海通证券、中信建投证券等十多家相继发布公告,拟发行规模合计超170亿元。股权投资机构方面,亦庄投资、无锡创投、元禾控股、鲁信创投等多家机构的拟发行规模合计超40亿元。          
对此,中信证券表示,近期关于科技创新债券的政策“组合拳”有助于精准破解科创企业融资痛点。未来,科技创新债券有望成为“科技—产业—金融”良性循环的核心枢纽。
平安证券认为,在政策支持下,今年科创债发行量或将放量,金融机构和国有股权投资机构或贡献更多增量。此外,监管降低了科创债相关费用,增设了风险分担工具,均有利于压缩科创债信用利差。
来源:中国基金报


5月9日,工行、建行、中行、邮储银行、国开行等多家银行相继发布公告,透露其发行或承销科技创新债券的最新落地情况。
据不完全统计,自科创债新政发布以来,银行、券商、股权投资机构等积极响应,目前拟发行的科技创新债券合计规模已超900亿元,发行市场行情持续火热的同时,科创企业也将迎来精准“滴灌”,缓解融资难题。
国开行:成功发行首批
3只科技创新债券合计200亿元
5月9日,国开行发布消息称,在央行指导下,国开行在银行间债券市场三家金融基础设施机构成功发行首批3只科技创新债券,合计200亿元。本次发行按照央行相关制度要求,严格筛选科技贷款项目,募集资金将用于支持国家技术创新示范企业、制造业单项冠军企业等科技型企业,以及高技术制造业、战略性新兴产业、知识产权(专利)密集型产业等。 
其中,在中央国债登记结算有限责任公司招标发行2年期DR浮息债60亿元,在上海清算所招标发行3年期固息债100亿元,在中国外汇交易中心面向投资人创新直接发行182天贴现债40亿元,发行利率分别为1.47%、1.35%、1.17%,认购倍数分别为4.51倍、4倍、5.04倍,获得广大投资人的踊跃认购。‍‍‍‍
国开行称,下一步,将在央行和科技部等部委指导下,不断完善金融支持科技创新的产品体系,持续提升服务能力和水平,以更加优质高效的“开行服务”支持科技创新、助力发展新质生产力,为加快实现高水平科技自立自强作出新的更大贡献。
工行:成功发行200亿元
科技创新债券
5月9日工商银行发布消息称,该行于5月9日率先落地首批科技创新债券,规模达200亿元。募集资金将通过贷款、债券、基金投资等多种途径,专项支持科技创新领域业务,引导债券市场资金投早、投小、投长期、投硬科技,助力培育新质生产力。              
同时,工商银行还积极承销和投资首批科技创新债券,高效满足客户科技领域融资需求。在首批公告发行的36个科技型企业、股权投资机构类项目中,工商银行担任主承销商项目12个。募集资金将投向半导体、集成电路、高端装备制造等领域,专项支持科技创新领域。本次工商银行承销项目中,还创新发行了“绿色两新科技创新债券”,将“科技金融”“绿色金融”和“两新”领域相结合,多方面贯彻中央决策部署。
工商银行称,将继续全力做好“科技金融”大文章,在服务高水平科技自立自强上发挥国有大行主力军作用,以领军银行姿态持续提升金融支持科技领域的服务能力。
建行、中行、邮储银行
成功承销首批科技创新债券
同日,建设银行、邮储银行也发布消息称,已于近日成功承销全国首批科技创新债券。
其中,建设银行表示,该行成功承销其中8期债券,引导市场资金流向新一代信息技术、生物技术、新能源等新质生产力重点领域,涉及的企业涵盖TCL科技集团股份有限公司、京东方科技集团股份有限公司、天津市医药集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、浙江吉利控股集团有限公司等5家科技型企业,以及成都先进制造产业投资有限公司、江苏省国信集团有限公司、苏州金合盛控股有限公司3家股权投资机构。
中国银行称,5月9日,该行协助立讯精密、吉利控股、牧原股份、上海新微等科技型企业和股权投资机构以及部分金融机构,在银行间市场成功完成首批科技创新债券承销发行,规模共计385亿元。在首批公告发行的36个科技型企业、股权投资机构类项目中,中国银行担任主承销商项目16个。          
邮储银行称,5月8日,该行承销的4单首批科技创新债券启动发行,发行主体不仅包含金融机构、地方科技型企业,还包括民营企业以及股权投资机构。下一步,邮储银行将继续发挥投商行一体化优势,为科技企业提供更加精准、高效的金融服务,以实际行动支持国家创新驱动发展战略。
多家机构积极响应
有助于破解科创企业融资痛点
今年以来,政策端持续发力,推动提升债券市场对科技领域的融资支持效能。
4月25日,中共中央政治局会议提到,将创新设立债券市场的“科技板”。不久后,《银行业保险业科技金融高质量发展实施方案》发布,其中提到支持金融机构投资科创债。
5月7日,央行行长潘功胜在国新办新闻发布会上表示,创设科技创新债券风险分担工具,支持股权投资机构发行科创债。同日,央行、证监会联合发布《关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告》,其中在发行主体上,新增支持金融机构、科技型企业、私募股权投资机构和创业投资机构发行科技创新债券。上交所、深交所、北交所也同步发布通知,细化支持措施。
新政发布后,市场反应热烈。银行、券商、股权投资机构等积极响应,相继披露科技创新债券发行计划。据记者不完全统计,截至目前,拟发行的科技创新债券合计规模已超900亿元。
具体来看,银行方面,除前述国开行、工商银行等国有大行外,兴业银行、浦发银行、杭州银行、渤海银行相继发布公告,拟发行规模合计300亿元。券商方面,招商证券、中信证券、国泰海通证券、中信建投证券等十多家相继发布公告,拟发行规模合计超170亿元。股权投资机构方面,亦庄投资、无锡创投、元禾控股、鲁信创投等多家机构的拟发行规模合计超40亿元。          
对此,中信证券表示,近期关于科技创新债券的政策“组合拳”有助于精准破解科创企业融资痛点。未来,科技创新债券有望成为“科技—产业—金融”良性循环的核心枢纽。
平安证券认为,在政策支持下,今年科创债发行量或将放量,金融机构和国有股权投资机构或贡献更多增量。此外,监管降低了科创债相关费用,增设了风险分担工具,均有利于压缩科创债信用利差。
来源:中国基金报


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