一是和去年5月颇为相似，市场概念轮动频繁。今天上午，两类概念股走高——婴儿车童车概念和压缩机概念。具体看，婴儿车童车概念中，久祺股份、上海凤凰、麒盛科技等多股涨停。
压缩机概念涨势相对更猛，鑫磊股份、磁谷科技迎来“20CM”涨停，冰轮环境、汉钟精机、开山股份等个股大涨。虽然这几天热点快速轮动，但大科技主线保持活跃，AI、人形机器人两大板块关注度较高。今天上午，AI算力龙头股表现突出，光模块龙头股新易盛（300502）上午涨超10%，成交额为69.2亿元，居A股第一。此外，中际旭创、沪电股份、沃尔核材等个股也都大涨。二是“新半军”（ 新能源、半导体、军工）迎来久违的联手上涨。前几年市场热衷赛道投资时，“新半军”就是长坡厚雪的代名词。今天上午，这三大板块集体发力。军工股方面，昨天爆发的成飞概念延续涨势，掀起涨停潮。新能源方面，光伏设备、储能等板块上涨。龙头股宁德时代上涨3.88%。截至午间收盘，上证指数上涨0.38%，深证成指上涨1.03%，创业板指上涨1.74%。今天上午，AI概念上涨，算力产业链表现强势，光模块、铜缆高速连接、PCB等板块涨幅居前。
隔夜美股英伟达在消息面刺激下，尾盘直线拉升，这对今天上午英伟达产业链走势起到提振作用。消息面上，AI算力板块最近也有诸多催化。4月30日，DeepSeek发布了DeepSeek-Prover-V2-671B新模型和DeepSeek-Prover-V2-7B增强模型，以及DeepSeek-ProverBench数据集。小米日前宣布开源大模型Xiaomi MiMo。另外，微软与Meta最新财报验证AI商业化加速、算力投资延续高景气。对此，国金证券表示，市场此前有关北美云厂商资本开支增速放缓的担忧得到消除，光模块、服务器、连接器等行业需求有望保持高增长。华西证券表示，算力需求在过去两年出现一波跳跃式增长，而短期供应紧缺、大厂大模型竞赛加剧供需紧缺。中长期看，包括具身智能在内的众多AI+应用场景仍有巨大空间。作为算力集群拓展的基础组件，光模块行业具备高增长潜力。今天上午，新能源赛道反弹，宁德时代、阳光电源、迈为股份等龙头股均上涨。
在新能源各细分赛道中，有机构认为，电力设备板块是确定性相对较高的板块。首先，2025年一季度电网建设节奏已提速；其次，全球电力设备需求景气度较高；最后，AIDC配套也呈现出高景气度。在光伏赛道中，逆变器板块较受市场关注。数据显示，今年一季度，阳光电源、德业股份、锦浪科技、上能电气等企业均实现盈利。其中，阳光电源一季报显示，公司一季度营业收入为190.36亿元，同比增长50.92%；归母净利润为38.26亿元，同比增长82.52%。逆变器是一种将直流电（电池、蓄电瓶）转化为交流电的装置，其核心组件包括逆变桥、控制逻辑以及滤波电路，具有较高的技术准入壁垒。光伏逆变器是光伏系统中的核心部件，其增长主要受全球新增光伏装机需求、存量光伏电站的逆变器更换需求影响。
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